События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Завтра Соединенные Штаты опубликуют релиз по инфляции за январь и рынок начинает постепенно готовится к этому событию. Консенсус-прогноз предполагает снижение до 6,2%. Может ли показатель оказаться ниже? На мой взгляд, да. Во-первых, цены на энергоносители сейчас на 11% ниже показателя годичной давности, а топливо является важным инфляционным компонентом. Во-вторых, денежная масса сокращается последние полгода, что также негативно для инфляции. В-третьих, темп прироста заработных плат снижается последние пять месяцев, что также сигнализирует о падении инфляции. В-четвертых, уровень безработицы по форме U6, который показывает отношение числа безработных и активно ищущих работу к общей численности экономически активного населения за предыдущий месяц вырос на 0.1%, что также негативно для инфляции. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.0655/1.0625 и take profit 1.0760.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на рынке британского госдолга наблюдаются продажи облигаций, что негативно для фунта, поскольку оба рынка исторически коррелируют. На межбанке в Лондоне прекратился рост процентных ставок по займам в фунтах, что также негативно для британской валюты. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать неплохую поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Цены на нефть дорожают на заявлениях вице-премьера РФ Александра Новака, который анонсировал сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в марте. В масштабах мирового рынка сокращение составит около 0,5% и вроде бы это небольшая величина, однако в прошлом снижение производства в таком размере приводило к росту нефтяных цен на 10%. На этом фоне я ожидаю роста нефти BRENT в область $90 за баррель.
Торговая рекомендация: флэт 1.2000 -1.2140.
USDJPY:
Восходящий тренд на мировых рынках акций будет оказывать благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы продолжат скупать акции по двум причинам. Во-первых, они ждут снижение процентной ставки ЦБ Китая, поскольку индекс цен производителей в китайской экономике сокращается четвертый месяц подряд, а в периоды дефляции монетарные власти снижают процентные ставки, чтобы стимулировать экономический рост. Во-вторых, Минфин США на этой неделе будет увеличивать профицит долларовой ликвидности, что также позитивно для рынков акций.
Торговая рекомендация: Buy 131.60/131.25 и take profit 132.50.
Эту неделю я провёл на Кавказе, в Красной Поляне (лыжи) и в Адлере (велосипед). Поэтому рынком занимался мало, почти ничего не делал. Продал последний фьючерс дол/руб по 73000р и докупил ещё два контракта на американский газ по 2.75 и 2.5. Теперь у меня три контракта газа, жду рост после двухмесячного снижения с 6-7 до 2.5. Ну не может он вечно падать? Тем более, Китай выходит из карантина и там ждут бурный рост экономики.
В период с 6 по 10 февраля инвесторам поступил купонный доход от 4 эмитентов по 5 облигационным выпускам. Общая сумма составила 17 579 900 рублей.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в понедельник, 6 февраля, выплатило купонный доход по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № № 4B02-02-00318-R). Согласно графику, выплата 40-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 должна была поступить на счета инвесторов 4 февраля, однако выпавшая на выходной день дата была перенесена на ближайший понедельник, на 6 февраля. Напомним, что объем данного выпуска в обращении (с учетом выплаченных ранее частичных амортизационных погашений) — 149,95 млн руб., номинал одной бумаги — 6 000 руб. Ставка купонного дохода по выпуску плавающая, на актуальный период она зафиксирована на уровне 13,5% годовых (расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Как итог, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 66,55 руб., а общая сумма, поступившая держателям выпуска, — 1 663 750 руб.
В этот же день эмитент перевёл средства 23 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-03. Выплата прошла 6 февраля в объеме 9,86 руб. — на одну облигацию, 4 930 000 руб. — общая сумма. Объем эмиссии равен 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12% годовых.
Отметим, что в январе оба выпуска торговались в течение 21 дня. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-02 завершил январь с итогом 8,6 млн руб. (-1,8 млн руб. к декабрю 2022 г. ). Средневзвешенная цена относительно прошлого месяца выросла на 0,58 процентных пункта до 99,91% от номинала бумаг. На сегодня она составляет 100,15%. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-03 набрал оборот на уровне 18,6 млн руб. (-3,9 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 4,83 шага до 96,90% от номинальной стоимости, на 10 февраля она находится на уровне 97,1%.
В этот же день перевод средств по купону № 18 по выпуску Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) совершила УК «Голдман Групп». По графику дата выплаты должна была прийтись на 5 февраля, но из-за того, что совпала с воскресеньем, была перенесена на понедельник — 6 февраля. Объем выпуска составляет 1 млрд руб., номинал облигации — 1 000 рублей, а ставка купона — 11,5% годовых. Как следствие, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 9,77 рублей, сумма на все бумаги — 9 770 000 рублей.
Выпуск обращается на Санкт-Петербургской Бирже, данные по итогам торгов и котировкам не предоставлены.
ООО «Транс-Миссия» 8 февраля выплатило 21 купон по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN:RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R), эмиссия которого составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Общая сумма выплаты купонного дохода — 640 800 рублей, на одну бумагу — 10,68 руб.
За январь выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 сформировал оборот около 4,3 млн руб. (-0,2 млн руб. к декабрю 2022 г.). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 пункта относительно декабря 2022 года до 99,74% от номинальной стоимости, которая сегодня достигла уровня 100,02%.
ООО «Круиз» направило средства инвесторам за 35 купон по выпуску Круиз-БО-П04 (ISIN: RU000A101K30, № 4B02-04-00337-R-001P) 10 февраля. Отметим, что эмиссия составляет 50 млн рублей, номинал одной бумаги — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых. Размер выплаты за одну облигацию был равен 115,07 руб., за все — 575 350 руб.
В январе выпуск активно торговался в течение 20 дней, за этот период он показал оборот в 3,3 млн руб., (+1 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,06 шага и была зафиксирована на отметке 101,33% от номинальной, сегодня она находится на уровне 100,4%.
После бурного роста в 2021 году цифровой рынок перешел в фазу снижения. Текущая криптозима стала самой жесткой в истории индустрии. С начала 2022 года стоимость Bitcoin снизилась на 73%, Ethereum — на 81%. Однако инвесторы потеряли гораздо больше из-за использования кредитного плеча.
В текущей ситуации привычные способы заработка становятся неактуальными. Нет смысла вкладывать деньги в новые монеты. У разработчиков может не хватить ресурсов для их продвижения. На падающем рынке положительную динамику показывают устоявшиеся проекты, несущие пользу людям. Вокруг них уже сформировалось большое и развитое комьюнити. Можно предположить, что после разворота биткоина проекты будут сильнее остального рынка.
Polygon (MATIC)
В начале июля 2022 года Walt Disney Company включила проект в программу-акселератор. Компания отбирает 10 лучших стартапов и оказывает им финансовую поддержку. За сутки монета подорожала на 16,4%. Через неделю рост составил 74%. Криптовалюта вернулась в топ-10 по объему торгов среди 100 крупнейших проектов в экосистеме Ethereum.
MATIC — форк ETH, созданный для проведения более быстрых и дешевых транзакций. Для этого сделки подтверждаются вне основной цепочки. Такой подход позволил Polygon увеличить скорость до 7,2 тыс. операций в секунду (у Ethereum —15).
Сеть Polygon набирает популярность после обвала экосистемы Terra. По словам СЕО Райана Уайатта, 48 проектов начали переход в сеть. Самые известные из них — P2E-игра Derby Stars и NFT-маркетплейс OnePlanet. Команда Polygon организовала фонд Ark*One для финансовой поддержки мигрантов.
Экосистема Polygon активно развивается. В июле 2022 года вышли сразу 2 обновления:
Версия с улучшенной конфиденциальностью.
Платформа для разработчиков zkEVM, полностью совместимая с виртуальной машиной сети Ethereum (EVM).
Система позволяет развертывать приложения на том же программном коде, что и в ETH. Позже их можно легко интегрировать в Ethereum. Любое dApps теперь запускается в сети Polygon. zkEVM позволяет пользоваться функциональностью одного блокчейна и масштабируемостью другого.
Аналитики прогнозируют: при развороте тренда MATIC может вернуться на уровни 2 квартала (+100% с текущих) и начала года (+141 %). В июле монета торгуется за $0,91.
В таблице представлены крупнейшие проекты в экосистеме Polygon в июле 2022 года.
Платформа
Объем заблокированных средств ($)
Изменение TVL (%)
AAVE
441,52 млн
14,33
Quickswap
360,7 млн
32,75
Curve
150,86 млн
-13,87
Atlas USV
118,21 млн
-41,79
Quant (QNT)
В июле 2022 года многие активы демонстрируют признаки восстановления. Quant Network — лидер тренда. С начала месяца криптовалюта выросла на 139,58% (с $48,5 до $115,11). В конце июня разработчики представили бета-версию платформы Overledger Tokenise для создания и развертывания токенов следующего поколения QRC-20 в сетях Ethereum, Polygon, XDC Network.
QNT работает по стандарту ERC-20. Проект решает проблемы совместимости блокчейнов с помощью API-шлюза Overledger Network. Разработчики могут создавать в сети децентрализованные мультичейн-приложения (Mapps). Для их развертывания нужен токен QNT. Универсальная совместимость достигается благодаря постоянному обновлению DLR-коннекторов.
Если восстановление продолжится, курс монеты может вернуться к уровням 2 квартала (+50% с текущих) и начала года (+300%). В июле цена QNT составляет $105,11.
Технология мультицепей в Quant Network
Uniswap (UNI)
В июле 2022 года криптовалютная биржа Robinhood заявила об интеграции DEX в свой сервис. Разработчики пояснили: у клиентов должна быть возможность не только торговать, но и мгновенно обменивать их. На этом фоне нативный токен Uniswap подорожал на 16,19% (с $6,67 до $7,76).
Платформа позволяет свободно обменивать любые объемы активов стандарта ERC-20. Ликвидность обеспечивают пулы, пополняемые частными инвесторами. За размещение средств пользователи получают награду в токенах UNI. Летом 2018 года команда выиграла грант фонда Ethereum. Разработчики получили $100 млн на развитие проекта.
При сохранении бычьего настроя биткоина рост UNI может продолжиться. В этом случае монета вернется к уровням 2 квартала (+100% с текущих), начала года (+180%). В июле UNI покупают за $7,38.
Bitcoin SV (BSV)
Монета появилась в результате хардфорка первой криптовалюты. Сначала разработчики планировали увеличить скорость транзакций и снизить комиссии в сети Bitcoin. Они сохранили основную концепцию актива. В 2017 году многие посчитали, что криптовалюта слишком сильно отличается от оригинальной версии. Так появился Bitcoin SV.
Вокруг новой монеты сплотилось сильное комьюнити. Участники называют проект «биткоин, но лучше». В июле 2022 года BSV занимает 43 строчку рейтинга с капитализацией $1,14 млрд. Монета торгуется за $59,75.
С начала месяца BSV растет вслед за рынком. За 3 недели курс увеличился на 25%. Актив повторяет движения биткоина, но, учитывая меньшую капитализацию, растет сильнее. За последнюю неделю BSV подорожал на 13% (Bitcoin только на 8%).
Среднесуточная пропускная способность блокчейна Bitcoin SV в июле 2022 года
Tenset (10SET)
Набирающий популярность проект извлекает выгоду из сложившейся в мире экономической ситуации. Цель разработчиков — внедрить блокчейн в традиционные финансы в преддверии четвертой промышленной революции.
Команда считает, что инвесторы должны получать прибыль не только на криптовалютном, но и на традиционном рынках. Акции крупнейших корпораций мира — основа безопасности финансовой системы. Testnet инвестирует в 10 наиболее перспективных цифровых валют, акции и облигации федерального казначейства (инструменты с очень низкой волатильностью). Прибылью команда делится с держателями токена 10SET.
Разработчики поощряют холдеров. Сеть берет 2% за транзакцию в токенах 10SET. Из этих денег 1% сжигают для поддержания дефляционного механизма, 1% передают инвесторам. Пользователи получают дополнительную криптовалюту, просто удерживая актив в кошельке.
В 2021 году команда заключила соглашение с платежной системой Visa об объединении блокчейна с традиционными финансами. В рамках договора Tenset разрабатывает проект с использованием технологий Visa. В частности, команда планирует добавить банковским и финтех-продуктам функции цифровых активов.
Несмотря на общую коррекцию крипторынка и высокую волатильность, токен показывает устойчивую динамику (+6% с начала года). Аналитики прогнозируют: при восстановлении рынка 10SET будет расти опережающими темпами.
Заключение
С 2017 года популярность криптовалют неуклонно растет. Однако эксперты призывают инвесторов к осторожности. CEO Vivaldi Йон фон Течнер советует держать в цифровых активах только часть капитала — для диверсификации. При этом нужно тщательно анализировать проекты.
По данным The Street, в 2022 году значительно увеличилось количество мертвых проектов (на 71% по сравнению с 2020 г.). Аналитики связывают это с наступлением медвежьей фазы рынка. Проекты без сильной фундаментальной идеи не могут найти финансирование. Комьюнити разочаровывается, монета умирает. Чтобы снизить риски, рекомендуется выбрать несколько перспективных монет и инвестировать в них фиксированную долю капитала.
Решением Совета Ассоциации ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» стало участником СРО АМИКС в отношении деятельности по инвестиционному консультированию.
Членство в СРО АМИКС открывает для ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» новые возможности:
Участие в рабочих группах и комитетах СРО по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, связанной с регулированием деятельности инвестиционных советников и финансового рынка в целом;
Использование профессиональных программных продуктов и решений партнеров СРО АМИКС на эксклюзивных условиях;
Продвижение личного бренда инвестиционного советника на сайте СРО, в СМИ, а также на профессиональных мероприятиях АМИКС и мероприятиях его партнеров;
Обмен опытом и практикой с другими членами СРО (внутри сообщества советников);
Информационная поддержка СРО по всем вопросам, связанным с деятельностью инвестиционных советников.
В «Инвестиционной компании Юнисервис Капитал» отметили, что участие в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников АМИКС — это возможность, используя накопленный опыт, и, объединив усилия с другими членами ассоциации, участвовать в законотворческих инициативах и жизни профессионального сообщества, внося свой вклад в развитие рынка ценных бумаг.
Напомним, что 21 декабря «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» получила лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Следующим шагом стало включение компании в Реестр членов СРО НФА.
Справка: Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) была образована в марте 2018 г. с целью объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами и инвестирования на финансовом рынке. Основной задачей, стоящей перед СРО АМИКС, является содействие в формировании отрасли посредством участия в совершенствовании законодательства и развития саморегулирования в сфере инвестиционного консультирования.
В конце 2022 г. компания инициировала процедуру предварительного опроса держателей облигаций выпуска БО-П01 (№4B02-01-00361-R-001P от 16 мая 2018 г.) с целью выяснить отношение инвесторов к предложенному плану реструктуризации выпуска. Опрос проходил на портале Boomin с 28 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г.
В опросе приняли участие в общей сложности владельцы 35,1% облигаций. Вот его результаты:
за предложение условия проголосовало 85,5% опрошенных, или 30,03% от владельцев облигаций выпуска;
против высказались 13,5% опрошенных, или 4,73% от владельцев облигаций выпуска;
свое предложение внес 1% опрошенных, или 0,34% от владельцев облигаций выпуска.
В компании отмечают, что в рамках данного опроса информация в том или ином виде была направлена 100% инвесторов. Так, в январе держатели бумаг получили уведомления от своих брокеров, письма на email и сообщения в мессенджерах по имеющимся в выписке контактам, письма, направленные на почтовые адреса, указанные в выписке из НРД.
Опираясь на результаты проведенного голосования, эмитент пришел к выводу, что проводить общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) нецелесообразно, поскольку в соответствии с законодательством для успешного проведения ОСВО и согласования реструктуризации необходимо одобрение не менее чем 75% держателей бумаг, а обеспечить такую высокую явку на нынешний день не представляется возможным.
Генеральный директор ООО «ПЮДМ»Артем Евстратов пояснил:
«В текущих условиях затраты на ОСВО себя не оправдают и поэтому данный вариант решения проблемы, несмотря на поддержку инвесторов, мы не сможем задействовать. Мы по-прежнему будем предоставлять инвесторам всю информацию о планах компании, а сейчас сосредоточимся на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки, не допустить дефолта. Отдельно хочу поблагодарить тех инвесторов, которые откликнулись и выразили свое мнение в рамках опроса».
Напомним, что сумма выпуска БО-П01 в обращении составляет 116,4 млн рублей, а плановая дата его погашения — 4 мая 2023 г.
В конце 2022 года компания инициировала процедуру предварительного опроса держателей облигаций выпуска БО-П01 (№ 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018) с целью выяснить отношение инвесторов к предложенному плану реструктуризации выпуска. Опрос проходил на портале boomin.ru с 28 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г.
В опросе приняли участие в общей сложности владельцы 35,1% облигаций. Вот его результаты:
«За» предложение условия проголосовало 85,5% опрошенных, или 30,03% от владельцев облигаций выпуска;
«Против» высказались 13,5% опрошенных, или 4,73% от владельцев облигаций выпуска;
Свое предложение внес 1% опрошенных, или 0,34% от владельцев облигаций выпуска.
В компании отмечают, что в рамках данного опроса, информация в том или ином виде была направлена 100% инвесторов. Так, в январе держатели бумаг получили уведомления от своих брокеров, письма на email и сообщения в мессенджерах по имеющимся в выписке контактам, письма, направленные на почтовые адреса, указанные в вписке из НРД.
Опираясь на результаты проведенного голосования, эмитент пришел к выводу, что проводить общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) нецелесообразно, поскольку, в соответствии с законодательством, для успешного проведения ОСВО и согласования реструктуризации необходимо одобрение не менее, чем 75% держателей бумаг, а обеспечить такую высокую явку на сегодняшний день не представляется возможным.
Генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов пояснил:
«В текущих условиях затраты на ОСВО себя не оправдают и поэтому данный вариант решения проблемы, несмотря на поддержку инвесторов, мы не сможем задействовать. Мы по-прежнему будем предоставлять инвесторам всю информацию о планах компании, а сейчас сосредоточимся на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки, не допустить дефолта. Отдельно хочу поблагодарить тех инвесторов, которые откликнулись и выразили свое мнение в рамках опроса».
Напомним, что сумма выпуска БО-П01 в обращении составляет 116,4 млн рублей, а плановая дата его погашения — 4 мая 2023 года.
Оставить комментарий
