Последние записи в блогах

💡НЛМК.

🥜Бумага корректируется и складывается ощущение, что если на рынке будет боковик, то и эта бумага может походить в канале, благо очертания его уже сформированы. Понятно, что я этого не знаю, но иметь в виду можно и нужно.

🥜Жду попытку разворота и делаю первое усреднение. А быть по внимательнее следует уже сейчас. Цена пришла в зону покупок, а ниже еë сильный уровень. Пока ориентиры такие, как будет дальше, посмотрим.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

💡Фикс Прайс.

🥜Я не раз писал, что не люблю эту бумагу, но пройти мимо интересного графика не могу.

🥜Сейчас в бумаге сформировалось очень интересная ситуация. Смотрю исключительно график, фундаментал смотрите сами! Бумага выглядит интересно и в долгосрок и среднесрок и краткосрок.

🥜На глобальном графике на лоях. Среднесрочно, лежит на трендовой, которая простирается с начала года. А краткосрочно, сформировалась локальная трендовая. Цена на ней, да плюс ещё и образовался восходящий торговый канальчик.

🥜Как видите, торговая идея на любой вкус и цвет. А новости бумаге благоволят.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

💡Газпром.

🥜С 20ого числа в бумаге сформировалась краткосрочная нисходящая тенденция. На момент написания поста, на часах идëт попытка слома данной тенденции.

🥜Если смена минимума ещё на тоненького, то смена максимума уже чётко просматривается. Приведëт ли это к смене тенденции на дневке я не знаю, но на часах есть вариант, что спекуляция отработает и скоро можно будет рассчитывать на очередной спекулятивный профит в этой бумаге.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🙅‍♂Свежих корпоративных событий и отчëтов, вроде как сегодня не намечается.

🥜Друзья, открываем новый торговый месяц и немного напрягает, что можем открыть его на слабости! Понятно, что это больше символичный процесс, нежели что-то сильно определяющий, но многие на это обращают внимание, а добавлять в рынок пессимизма не очень то и хотелось бы.

🥜Видел, что ХэдХантер планирует выкуп бумаг у нерезидентов. Вроде позитив, но там что-то хитрое и возможно это будет обмен на акции с нашей пропиской, но ценник к покупке у них будет 800р. Я так понял, что потом могут как ВК лить. Короче поизучайте, кому интересна эта бумага, потом расскажете. Я читал очень бегло, что бы быть хоть немного в теме.

🥜Друзья, в очередной раз предостерегаю вас от малоликвида, а особенно пампленного малоликвида. Посмотрел графики, многие ползут и ползут вниз и если рынок всё же решит припасть, то эти товарищи припадут в разы сильнее, а по итогу, так и сольют все свои пампы. Вот так и приходит равновесие в бумаге, всегда об этом вам напоминал!

🥜Хочется торговать, торгуйте сильными бумагами, а сейчас в особенности. Как по мне, сейчас интересны Яндекс и Северсталь, уж для первых закупов то, подавно. Северсталь брал в пятницу, а Яндекс на карандаше. Единственная проблема, сегодня скорее всего вновь пропаду!(

🍀Всем удачных торгов!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Рынки прилегли на бочок. Американский уже два года пилит депозиты хомяков нелогичными взлётами/падениями и оставаясь на высоких уровнях, несмотря на ставки и ожидания рецессии. Теперь и российский прилёг на бочок. Ноябрь начинаем примерно там же, где начинали август. Смелость и решительность хомяков не сломили ни страхи мобилизации, ни попытка военного переворота. Теперь рынок берёт их измором, когда в фондах денежного рынка каждый день капает уже пятнадцатая доходность, а за плечи приходится платить больше 20% годовых.

Итоги октября.

Депо: -2,71% (Для сравнения MCFTRR: +2,56%. SP500 в рублях: -6,66%. USDRUB: -6,50%).

С начала года: +32,81%.

Октябрь стал худшим (пока) месяцем в 2023 году. До этого единственным месяцем с небольшим убытком (-0,5%) был май. Главную роль сыграла валютная переоценка - раньше тащила портфель вверх, теперь тащит вниз. Также откатили многие американские бумаги.

Структура портфеля на первое ноября.

Российские акции: 10%

Американские акции: 23%

Валюта (USD+CNY): 5%

ОФЗ+SBMM: 62%

Есть ещё кэш, чтобы подтянуть на счёт, но это на случай ядерной войны :)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в октябре.

Начал покупать длинные ОФЗ. Поковырял список длинных выпусков, выбрал из них 26241 - как выпуск с неэкстремальной дюрацией и при этом максимальным купоном. Упаковал в него часть кэша. Ставку 15% не ожидал. Ждал что-то типа 13,5%. Но и рынок тоже не ждал пятнадцатую. Поэтому длинный конец ОФЗ падает в цене неохотно. Хочу увидеть цены чуть ниже. Поэтому пока тормознул набор этой бумаги. До Нового Года снижения ставки не ждём - есть время подождать цены чуть лучше.

После введения новых инструментов валютного регулирования в течение 3-4 дней распродал валютный резерв. Оставил около 5% депо в USD и CNY. Валюта хорошо дала за последний год. Сейчас апсайда в ней не вижу, а пятнадцать процентов - это пятнадцать процентов. Думаю, до марта рубль будут удерживать. Просто потому что ВВП сказал, что продажа валютной выручки даст стопроцентный результат - значит результат будет. После марта тоже будут удерживать, но в противостоянии рынка и ЦБ, как правило, в долгосроке побеждает рынок - если ЦБ не включает совсем нерыночные механизмы.

Свободные рубли упаковал в SBMM.

Пробовал немножко ловить уходящий поезд, пока рынок рос, но на объявлении пятнадцатой ставки сократил российский портфель до двух бумаг - Сбер и Лукойл. Суммарно там чуть больше 10% депо. Для покупок хотелось бы видеть российский рынок ниже. Хотя бы 3000 по IMOEX для начала.

На американском рынке значительная часть портфеля в бумагах нефтегазового сектора - и я продолжаю их удерживать. Впереди зима и я надеюсь увидеть рост цен на газ. Новая война на Ближнем Востоке резко повысила шансы на взрывной рост нефти, но сектор реагирует вяло. XLE не смог преодолеть многомесячное сопротивление в районе 92-94 и отвалился в очередную коррекцию. На хаях зафиксил PBR выше 16 с целью откупить пониже - чтобы хоть как-то отыграть эту пилу. PBR от хаёв уже отвалился вместе со всем сектором.

Вероятность роста нефтяных цен считаю высокой - Израиль действует медленно, исламские активисты устают от протестов. Но действия Израиля крайне жёсткие - и вероятность расширения конфликта сохраняется.

Мелкими кусочками докупал MAXN как одну из перспективных бумаг в секторе солнечной энергетики - а она продолжает валиться, становясь всё более и более перспективной :)

Планы на ноябрь.

В общем, ничего нового. Продолжу следить за ОФЗ 26241 - хочется половить её по 84,50 и ниже. Продолжу ждать IMOEX по 3к и ниже для начала покупок. Продолжу ждать роста нефти/газа и отрабатывать локальные истории в секторе американской нефтянки.

В РФ сохраняются высокие риски непредсказуемых событий и отличные ставки на безриск. В США все забыли о рецессии, которую дружно ждали год назад, а высокие ставки грызут экономический рост. И цены акций сейчас не отражают имеющихся рисков - на мой скромный собачий взгляд. Поэтому значительно наращивать позиции по текущим ценам нет никакого желания. Разве что поискать какие-то локальные истории в надежде на удачу.

Ослабление рубля активизирует ряд рисков, способных оказать влияние на работу эмитента. Однако «СЕЛЛ-Сервис» ведет непрерывную работу по повышению собственной устойчивости. О недавно предпринятых мерах — в нашем материале.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» является импортером пищевого сырья и ингредиентов. Большая часть продукции, реализуемой эмитентом, поставляется из таких стран как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие. А география продаж на 6 мес. 2023 г. — 59 регионов России и в страны ближнего зарубежья.

В связи со спецификой бизнеса компания подвержена влиянию таких факторов, как волатильность курсов валют, транзакционные риски и сложности с международными денежными переводами. О последних мерах, предпринятых для нивелирования воздействия данных факторов, рассказал директор «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«Мы освоили и применяем в работе инструменты хеджирования валютных рисков через биржевые фьючерсы и внебиржевые форварды для снижения зависимости от курсов валют. Если говорить о денежных транзакциях, то мы заключили со всеми поставщиками дублирующие контракты в юанях и поставили их на валютный контроль. Мы готовы в любой момент перейти на оплату в данной валюте. Однако, контракты в долларах на сегодня оперативно исполняются нашим банком-партнёром».

Отметим, что ослабление рубля — фактор, который влияет на работу не только эмитента, но и его клиентов, поскольку провоцирует рост стоимости продукции в отечественной валюте. Более того, мировые цены на такие востребованные в кондитерской промышленности товары, как какао-масло, какао тертое и какао порошок обновили исторические максимумы из-за роста стоимости какао-бобов на Бирже.

«С одной стороны, мы успели закупить продукцию по выгодному курсу, в том числе благодаря второму облигационному займу, и теперь будем реализовывать её по актуальным ценам. Что позволит увеличить выручку. С другой стороны, нам важно сохранить объемы продаж на запланированных уровнях. Поэтому мы несколько снижаем уровень наценки, чтобы поддержать лояльность покупателей», — прокомментировал Петр Новак.

Помимо этого, эмитент позаботился о нивелировании риска кассового разрыва. «СЕЛЛ-Сервис» подписал соглашение на факторинг с ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ», которое будет использовать в работе с покупателями, которые запрашивают отсрочку более чем на 30 дней, чтобы повысить оборачиваемость капитала. В процессе подписания подобное соглашение с АО «Райффайзенбанк».

Итоги октября 2023:

ММВБ2: +851р (0.11%). Индекс ММВБ 2.16%

РТС2: +5046р (3.32%)

Итого: +5897р (0.63%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды Pfizer 70.00 руб, купоны облигаций ВТБ 230.00 руб

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.

EURUSD:

Основным событие дня и всей торговой недели станет оглашение итогов заседания ФРС США. Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о том, что монетарные власти сегодня сохранят ставки на уровне 5,5% и могут намекнуть, что готовы повысить ставку на 0,25 п.п. на заседании 13 декабря, в случае сохранения инфляционных рисков в экономике. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку из основных Центробанков никто не намекает о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. В Соединённых Штатах последние два месяца сильно растет инфляция в секторе услуг, а именно за этим показателем последний год пристально следит ФРС, считая его наилучшим индикатором трендовой инфляции. Раз трендовая инфляция растет, то необходимо повысить ставку, чтобы нивелировать инфляционные риски. Формально регулятор сегодня должен повысить ставку, но решится ли он на такой шаг, поскольку Белый дом и Конгресс не в восторге от повышения ставок в предвыборный год.

Торговая рекомендация: Sell 1.0600/1.0650 и take profit 1.0521.

GBPUSD:

На американском долговом рынке вновь начала расти доходность долгосрочных гособлигаций, что благоприятно для укрепления доллара. Доходность 10-летних казначейских бумаг составляет 4,92% и если проводить исторические параллели, то показатель должен превысить доходность 2-х летних облигаций, которая сейчас составляет 5,08%. Таким образом, десятилетки должны вырасти в доходности куда-то в область 5,3-5,5%. На этом фоне мы можем увидеть неплохой рост котировок американской валюты в ближайшие дни.

Торговая рекомендация: Sell 1.2167/1.2190 и take profit 1.2070.

USDJPY:

Центробанк Японии побоялся намекнуть рынку о готовности повысить учётную ставку на ближайших заседаниях, и данная валютная пара приблизилась к 33-х летнему максимуму. Теперь регулятору придется выходить на рынок с интервенциями, чтобы остановить обвальное падание йены. На каком уровне начнутся интервенции? Если ФРС США сегодня повысит ставку на 0,25 п.п. до 5,75%, то интервенции начнутся в пятницу, поскольку Центробанку будет трудно сдерживать бычий тренд после ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва. Если ставка будет сохранена на текущем уровне, то интервенции могут начаться уже завтра.

Торговая рекомендация: флэт 150.60 -151.90.

Структурные облигации эмитентов РФ – ценные бумаги (облигации), предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 29 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Структурная облигация может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств.

Выплаты по структурным облигациям могут быть произведены имуществом, отличным от денежных средств.

Структурные облигации эмитентов-нерезидентов РФ (ноты) - ценные бумаги, представляющие собой совокупность различных финансовых активов и инструментов, скомбинированных определенным образом, и выплаты, по которым зависят от изменений котировок и/или характеристик ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок, и иных финансовых инструментов, являющихся базовыми активами таких ценных бумаг, классифицированные согласно присвоенным ISIN/CFI как облигации.

Интересно, кто это говно придумал ! ?

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 10 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе объем выкупа по выпуску ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 сохранился на стабильно хорошем уровне, несмотря на появление новых выпусков на первичном рынке. За неделю было выкуплено облигаций на 11,4 млн рублей, среднедневной объем выкупа составил почти 2,3 млн рублей. Выпуск размещен на 27%.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 5,4 млн рублей. Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,1% Показатель средней доходности держится выше уровня 17%.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе держалась выше 15% годовых.

По выпуску серии 001P-01 за период с 23 по 27 октября средняя доходность составила 15,62%. Недельный объем торгов — 1,3 млн рублей. По отношению к предыдущей неделе ликвидность выросла на 100 тыс. рублей. По итогу пятничных торгов цена бумаг составила 98,7% от номинала.

У трехлетних облигаций серии 001P-02 средний показатель доходности составил 15,11%. Недельный объем торгов по выпуску за пять сессий достиг 3,1 млн рублей. За неделю цена снизилась до 99,1% от номинала.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.