Апрель я провёл на работе. Навалилось - вкалываю без выходных. И в мае продолжу. Но дневничок требует постоянства, поэтому коротко напишу о результатах.
Итоги апреля.
Депо: +0,72% (Для сравнения MCFTRR: +4,1%. SP500 в рублях: -3,5%. USDRUB: +0,6%)
Портфель отрисовал перехай в этом месяце, но сделал это без энтузиазма. Длинные ОФЗ камнем висят на доходности счёта. А под вечер 30 апреля распродажа в американских (да и в российских) акциях отожрала половину того профита, который вымучил счёт за месяц. Печаль, уныние. Начал бы дёргаться, но времени нет.
Структура портфеля на 1 мая.
Российские акции: 18%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 37%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)
Что делалось в апреле
В апреле даже за рынком следить толком не успевал.
На росте золота прикупил одного из самых слабых золотобытчиков в США - ITRG. Раньше это была рабочая методика - при росте базового актива покупать самых слабых игроков - в них больше шансов словить ракету. Тут ракета упала на взлёте. Золото дорогое, золотобытчики не растут. Ну, пусть полежит. Сайз микроскопический - как и всё, что осталось в американском портфеле. Для покупки сокращал EPM - наращивать американский портфель в условиях серьёзных инфраструктурных рисков - желания нет.
НА SPO прикупил немного Астры. На IPO - МТС-Банка. Положил в портфельчик до лучших времён. Для этих покупок сокращал Сбербанк. Нетто-позицию в российских акциях на текущих уровнях рынка также нет желания увеличивать.
Планы на май.
Сначала закончить проект на работе, потом - отдыхать.
Рынок в последнее время разочаровывает. Но я терпеливый - продолжу сидеть и ждать - коррекции рынка, снижения ставки, хорошей погоды и весеннего настроения. Чего-нибудь дождусь.
Помимо факторов, которые происходят внутри самой компании — отчётность, выплата дивидендов, сплит и тп, есть ещё внешние факторы (геополитика, цена на сырье, ДКП и тп.).
Давайте вкратце приведём для наглядности пару примеров.
1.Нефтяники. Тут можно обозначить 2 фактора — курс валюты и сырье.
На сырье у нас может влиять следующее — геополитика и экономическая ситуация во всем мире (например, может быть период высоких ставок, когда производство может сокращаться и, соответственно, будет меньше потребности в той же нефти).
На валюту же может влиять всё та же геополитика и ключевая ставка в нашей стране (чем выше ставка, тем более привлекательны рублевые активы и, соответственно, наша валюта будет укрепляться).
Поэтому, при разборе подобных компаний, стоит обращать внимание и на эти 2 фактора.
2. Банки. Тут внимание стоит обратить на экономическую активность в нашей стране, в частности, на ключевую ставку. Ведь именно от ставки зависит стоимость кредитов (чем выше ставка — тем больше проценты по кредиту, чем меньше ставка — тем меньше проценты.).
3. Сезонные компании. Тут всё крайне просто — нужно просто обращать внимание на бизнес компании и делать вывод — будет ли он эффективен в данный момент времени или нет.
Для примера — компания WUSH. Понятное дело, что в зимнее время данный бизнес не так сильно эффективен, как весной. Поэтому, при разборе подобных компаний стоит обращать внимание именно на актуальность бизнеса в определенный момент времени.
Итог.
Во время разбора той или иной компании стоит обращать внимание ещё и на внешние факторы, которые могут повлиять на результативность этой самой компании.
Сейчас мы поверхностно прошлись по ним для разных отраслей.
Поведенческие финансы сразу выводят нас на тему Финграмотности и Биржевой Грамотности. Они отличаются как раз тем, что изучает поведенческая экономика и поведенческие финансы. Финграмотность построена на законах экономики и финансов, а биржевая грамотность зиждется на одном единственном постулате — “На бирже нельзя верить никому”.
🥜У бумаги крайне короткая история, но то что есть сейчас, как минимум спекулятивно выглядит интересно!
🥜Ранее писал, что в Госдуму внесён законопроект об ограничении подобных компаний 100% годовых, сейчас около трёхсот. Посидел я подумал, инициатива шла от Справедливой России. Как правило, всё что утверждается единогласно, идёт от Единой России и не важно, толковый закон или антинародный. Всё остальное от других партий как правило отметается в сторону. И я вот подумал, а не имитация ли это бурной деятельности!
🐹Короче восстановил я позицию в среднесрочно-долгосрочный портфель, цель 300+ устроит. А спекулятивно так же цена на поддержке и формирование стабилизации так же дают вероятность на движение на пол низходящей волны как минимум!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Не вооруженным взглядом видно, что пик снижения на разочарующем отчёте прошёл и бумага стабилизировалась! На этой стабилизации кстати можно было позаниматься мелкими спекуляциями, но коль уж я тут открылся основой, не очень хочется этим заниматься в одном ценовом диапазоне.
🥜Так же есть желание и добрать позицию на лоях данной стабилизации, а удерживает от этого событие четверга. А именно будет рекомендация по дивам.
🥜Есть вариант, что и в этот раз компания огорчит размером дива, а возможно и вообще рекомендует не распределять и не выплачивать и в этом случае бумага вновь провалится. Этот сценарий очень реалистичен, как минимум с маленьким размером!!! И вот ниже уже и доберу!
🥜Ну а если вдруг случится чудо и компания расщедрится, то текущая средняя и так позволит заработать. Вот такая получается вилочка!
🥜Как вы видите не каждая стабилизация является поводом залетать в бумагу, нужно немного и анализировать ситуацию и включать логику!!!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Ну а тут всё просто! Пока ничего не поменялось. Продолжает работать нисходящая тенденция. В прошлый раз волна роста была, новый максимум сформировался ниже предыдущего. Единственное, волна роста получилась очень мелковатой, ну тут не угадаешь!
🥜Сейчас идёт попытка сформировать очередной минимум, а по сему, если он сформируется, то очередь волны роста! Опять же её длинну не угадать, но клона я добрал, среднюю подтянул. В целом ценник уже достаточно интересный и привлекательный!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
35 комментариев
