На среду 12 число, данные из Еврозоны по производству, из штатов индекс ипотечного кредитования, заседание FOMC и запасы нефти. Интересное расписание! СПАЙ таки улетел вниз.
По золоту много звезд указывает на покупку, не решено когда и в каких масштабах.
Кнопки на терминале говорят на продажу, в среду по данным из штатов будет понятнее.
Из мира NYSE
BSPM - новый продукт у компании. Новость спекулятивная.
Шорт при мин риске.
Из мира OTCBB
Продолжение на покупка при лоях, акууратно нужно быть, чтобы не улетететь вниз.
Накануне пара обновила двухмесячный минимум и сегодня можно ожидать коррекционного отката верх по двум причинам. Во-первых, снижение “аппетита к риску” может поддержать спрос на евро, как валюту фондирования. Евро в последние два года стал безопасным активом, наряду с японской йеной и распродажи на рынках акций могут положительно отразиться на его стоимости. Во-вторых, в американскую торговую сессию будут опубликованы “минутки” ФРС, где можно ожидать краткосрочной негативной реакции по американской валюте, поскольку большинство членов FOMC настроены консервативно в отношении скорого изменения процентных ставок. По итогам последнего заседания комитет разделился на два лагеря: 7 членов выступают за повышение ставки в конце года и 3 выступали за повышение ставки в сентябре. В целом, никакой новой информации в этом протоколе мы не получим, поскольку 21 сентября FED дал прогнозы на три года и была проведена конференция Д. Йеллен. Тем не менее, краткосрочно пара может скоректироваться вверх, чтобы крупные участники рынка вновь стали наращивать короткие позиции. Сильная динамика индекса долларовой корзины USDX предполагает снижение котировок пары EUR/USD в область 1,0950 до конца текущего месяца. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,1020/1,1000 и фиксировать прибыль на отметке 1,1050.
GBP/USD:
Пара по-прежнему является самым слабым звеном на валютном рынке и ближайшей поддержкой может выступить психологический уровень 1,20. На сегодня формируется негативный фон. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на товарном рынке начались масштабные распродажи из-за сильного укрепления индекса долларовой корзины. Между USDX и биржевыми товарами существует сильная, историческая обратная корреляция и нет ничего удивительного в том, что рост котировок американской валюты вызвал накануне падение цен на нефть и металлы. Поскольку последние две недели нефть росла, а фунт падал, то сейчас, когда черное золото будет демонстрировать слабость, то давление ан фунт стрелингов усилиться. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2260/1,2320 и фиксировать прибыль на отметке 1,2185.
USD/JPY:
На сегодня формируется нисходящий тренд на фоне бегства капитала из рисковых активов. Во вторник индекс страха VIX вырос на 22%, что указывает на отсутствие аппетита к риску у инвесторов. Ведущие фондовые площадки Европы и Северной Америки завершили день в “красной зоне”. Индекс широкого рынка США S&P500 похудел более, чем на 1,5%. В этой связи, можно ожидать спроса на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. На развитие медвежьего тренда указывает и динамика долгового рынка: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Однако, я не думаю, что мы увидим сильные распродажи, поскольку снижение котировок может заставить долгосрочных инвесторов наращивать длинные позиции в расчете на будущее повышение процентных ставок ФРС. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 103,60/103.85 и фиксировать прибыль на отметке 103,20.
Чистый отток капитала из России с начала года сократился в пять раз - до $9,6 млрд с $48,1 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки платежного баланса на сайте Банка России. В третьем квартале ЦБ зафиксировал отток капитала на уровне $2,6 млрд.
«При этом на фоне сбалансированных потоков банковского сектора, по-прежнему направленных на погашение внешних обязательств за счет имеющихся иностранных активов, у прочих секторов отток сформировался главным образом за счет активизации приобретения финансовых активов за рубежом», - говорится в комментарии регулятора.
За тот же период прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор России составили $8,3 млрд, что в 3,6 раза больше, чем в январе-сентябре 2015 г. ($2,3 млрд), следует из оценки платежного баланса. Кроме того, профицит внешней торговли России в январе-сентябре снизился в 1,9 раза - до $63,1 млрд.
В данном обзоре начинаем смотреть результаты сделок от 10 октября 2016 года на опционах по фьючерсам индекса доллара и евро. Переставляю заявки на реализацию сделок, чтобы уловить опционами движения фьючерсов. Преимущества товаров перед валютами. Небольшой обзор по товарному рынку софтам и зерновым.
Полупраздничный День Колумба прошел в деловой и конструктивной обстановке.
Заряда бодрости, приданного итогами воскресного 2-го тура Президентских дебатов, хватило фактически на всю основную торговую сессию. Честнее конечно сказать, что его хватило лишь на первые полчаса торгов, но в эти полчаса индексы взлетели так высоко, что в оставшееся время они хоть и сползали с этих вершин, но все равно смогли закрыться в уверенном плюсе. Причем индексы DJIA-30 и NASDAQ за вчерашний день смогли полностью отбить все потери прошедшей недели и только S&P500 малость отстал от них в основном за счет совершенно невнятного топтания на месте компаний промышленного сектора.
А вообще вчерашний день запомнится достаточно яркой борьбой между монстрами технологического сектора - компаниями Apple (AAPL) и Samsung, а также лидерами медицинской отрасли - компаниями Merck & Co. (MRK) и Bristol-Myers Squibb (BMY). В первом случае победу праздновал Apple, чьи смартфоны пока (!!!) не взрываются в отличие от последних моделей Samsung. И поэтому акции компании Apple (AAPL), которые и до этого чувствовали себя очень не плохо был придан дополнительный импульс и они выросли почти на 2%, легко пройдя отметку в $116.
А вот в соперничестве двух гигантов фармацевтического рынка Merck (MRK) нанес вчера своему прямому конкуренту - компании Bristol-Myers Squibb (BMY) - удар, что называется, под дых, объявив об успешном окончании клинических испытаний своего препарата против рака легких. Инвесторы не выдержали такой новости, появившейся на фоне провала испытаний такого же препарата у Bristol-Myers Squibb (BMY) буквально пару месяцев назад, и начали активно сливать акции BMY, которые в итоге сходу пробив поддержку в районе $53 ушли ниже $50, потеряв в цене более 10%.
Однако по итогам вчерашнего дня это был не худший результат. Продолжает всех печалить Twitter (TWTR), от которого в итоге разбежались все потенциальные покупатели и его котировки, потеряв еще более 11%, вернулись вчера на уровень до начала «покупательского бума» - ниже $18 за акцию.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 10 октября было заключено 1 675 сделок на общую сумму более 5,2 млн. долларов США. Лидерами по обороту стали акции компании Facebook (FB), с которыми было заключено сделок на общую сумму 1,4 млн. долларов. Вторыми по обороту стали акции компании Johnson & Johnson (JNJ) с оборотом в 718 тысяч долларов США.
Ожидания рынка 11 октября
Тишь да гладь. Ничего не происходит и ничего не ожидается. После вчерашнего достаточно сильного роста ожидать его продолжения сегодня явно не стоит. Если азиатские рынки сегодня с утра вдогонку за американским показали положительный результат, то вот европейские больше никуда идти не желают и стоят на месте. Остановилась в своем восходящем тренде и нефть - ну сколько можно? Поэтому сегодняшние ожидания - без ожиданий! Скука!
Единственным интересным событием сегодняшнего дня будет выход квартальной отчетности Alcoa (AA). В связи с Днем Колумба выход отчетности было перенесен с окончания торгов 10 октября на начало торгов 11 октября. Так что мы сегодня еще до начала основной торговой сессии узнаем как стартовал сезон отчетности в США. Ожидания аналитиков по этой компании смешанные - прибыль должна быть чуть лучше, чем за прошлые периоды, а вот прогнозы - умеренно - негативные. А поскольку в последние дни котировки Alcoa потихоньку снижались, то вероятность того, что сегодня акции Alcoa пойдут вниз все же больше их роста.
А вообще на фоне достаточно спокойного рынка вновь начинаются «паникёрские» прогнозы, которые в основном сводятся к тому, что индекс S@P500 находится в треугольнике, который все сужается, сужается и сужается... А значит нарастает вероятность скорого сильного движения и выхода из этого треугольника. Куда? Большинство аналитиков технического анализа считают, что вниз. Но все же это точно будет не сегодня.
А сегодня нас ждет спокойный день с проторговкой текущих уровней может быть в совсем небольшом чисто символическом минусе.
В данном ролике показал выставление сделок на опционы фьючерсов евро, где основная задача свести к минимуму опасность от движения фьючерсов в любую сторону. Чтобы получить прибыль в любом случае.
Оставить комментарий
