Во второй половине дня российский фондовый рынок сохраняет позитивную динамику на фоне спада геополитической напряженности и при стабильных ценах на нефть, которые продолжают удерживаться на месячных максимумах. Рублевый ММВБ повышается почти на 1%, но пока не решается атаковать уровень 2000 пунктов, который ранее выступал в качестве психологической поддержки.
В ходе саммита «большой семерки» министры иностранных дел решили не расширять санкции против России, вопреки призывам главы МИД Британии Бориса Джонсона. Смягчение риторики Европы благотворно отразилось на российских активах, которые продолжают пользоваться спросом после недавнего внушительного падения.
Рубль также сделал «вздох облегчения», развивая отскок в парах с долларом и евро. Причем американская валюта ощущает на себе более сильное давление, демонстрируя негативную динамику на международном рынке форекс. Пара утратила отметку 57 руб., но о ее пробое можно будет говорить только в случае завершения сегодняшней сессии ниже этого уровня.
Поддержку российской валюте также оказывает нефть, которая хотя пока и не в силах пробить отметку 56, но стабильно держится на месячных максимумах в ожидании данных Американского института нефти по запасам. Если API рапортует о сокращении объемов, Brent получит свежий толчок к росту и протестирует зону 56,15.
На старте завтрашних торгов тон рисковым активам задаст статистика из Китая, где к публикации заявлены данные по потребительской инфляции, прямым иностранным инвестициям и новым кредитам. Негативные сигналы о состоянии экономики КНР способны вызвать временное уклонение от рисков.
Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 11.04.2017 г.
Заработайте на готовых портфелях RoboX теперь со $100. Сервис RoboX специально разработан для того, чтобы сделать вашу работу на финансовых рынках прибыльнее и менее затратной по времени. Вы смело можете доверить «умному» роботу инвестиции, так как он в автоматическом режиме анализирует ситуацию на рынке и корректирует сделки, экономя вам до 97% времени.
Дергаемся, но стоим. Подпрыгиваем, но все равно стоим. Картина абсолютно не меняется.
И на рынке - время спекулянтов. Причем не просто спекулянтов, а краткосрочных спекулянтов и прежде всего - скальперов. Так что пока можно констатировать только одно - процесс снятия «скальпов» с инвесторов проходит успешно. Впрочем, спокойные инвесторы вряд ли пострадают - они просто ничего не делают и ждут более явных сигналов, указывающих на дальнейшее направление движения. А вот нервных инвесторов сейчас «раздевают» по полной. Взять хотя бы вчерашний день. На открытии мы увидели достаточно мощный и уверенный рост всех индексов в пределах 0,3% - 0,5%. Однако этот рост достаточно быстро захлебнулся и уже через 1,5 часа после начала торгов рынки резко развернулись и с такой же скоростью полетели вниз и также уверенно ушли в красную зону. Но и это не все, поскольку до конца торгов «американские кукловоды» смогли еще раз сходить наверх и вновь, распродав все на локальных «хаях» вернули рынок к стартовой позиции. Короче, классические игры «гадов - спекулянтов». Как итог, изменение индексов по итогам дня даже не на десятые, а на сотые доли процента.
Лучше рынка продолжают смотреться акции сырьевых компаний и прежде всего акции «нефтянки». Но это логично, поскольку цены на нефть к счастью продолжают свой хоть и неспешный, но вполне уверенный поход наверх. Вчера они прибавили еще 1,5%. Очень даже неплохо смотрелись акции компаний, работающих в сфере услуг. Произошло это в основном за счет роста акций безусловного лидера сектора - компании Amazon.com (AMZN, +1,36%). После небольшой коррекции акции AMZN вновь уверенно пошли в рост. Однако все же стоит отметить, что после 8-ми процентного роста дальнейшее движение вверх видится проблематичным. Скорее акции этой компании сейчас залягут во флэт и будут находиться на достигнутых уровнях еще некоторое время.
Из отдельных акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, кроме Amazon следует выделить также акции Tesla (TSLA, +3,26%) и First Solar (FSLR, +4,3%). Первая по итогам вчерашних торгов вновь обогнала General Motors (GM, +0,77%) по капитализации и стала крупнейшим по этому показателю автомобилестроительной компанией Америки. Ну а акции First Solar взлетели на позитивных прогнозах по развитию солнечной энергетики в мире в 2017 году от исследовательской компании GTM Research.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 10 апреля было заключено 1 852 сделки с акциями 130 эмитентов на общую сумму почти 9 млн. долларов США.
Текущее
Значение
Изменение
в %
DJIA
20 658,02
+0,01
S&P 500
2 357,16
+0,07
NASDAQ
5880,93
+0,05
Ожидания рынка 11 апреля
Вряд ли сегодня что-то изменится по сравнению со вчерашним днем. Хотя текущий день будет гораздо более беспокойным, чем прошедший понедельник.
Во-первых, участники рынка будут «переваривать» вчерашнее выступление Джаннет Йеллен, которая выказала уверенность, что американская экономика «is now healthy». Что это значит для рынка? А то, что ставку в очередной раз скорее всего поднимут уже в июне. В настоящий момент рынок оценивает эту вероятность в 67% согласно котировкам фьючерсов на вероятность изменения процентной ставки, которые торгуются на бирже CME. А сам факт поднятия ставки в теории должен негативно сказываться на рынке акций. Но это в теории...
Во-вторых, сегодня может пойти негатив с нефтяного рынка. Слишком уж долго и, главное, непрерывно растут цены на черное золото. Многие аналитики вдруг в один голос закричали вчера вечером, что пора бы и остановиться. Тем более что вновь ожидается рост запасов нефти. И действительно, сегодня в первой половине дня нефтяные котировки потихоньку начали сползать вниз. Пока не сильно, но ведь еще и не вечер...
В-третьих, сегодня в Италии встретятся министры иностранных дел стран большой «семерки» G-7. В связи с ситуацией в Сирии политика сейчас вышла чуть ли не на первое место по своему влиянию на поведение участников рынка.
Ну и наконец, в-четвертых, в первой половине дня с мировых фондовых рынков явно веет негативом. Умеренным, но... уверенным. И азиатские, и европейские рынки акций торгуются в красной зоне. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
И все же, скорее всего, сегодня общая картина будет мало отличаться от предыдущих нескольких дней - высокая внутридневная волатильность и закрытие рынка вблизи нулевых отметок. Общий тренд будет сегодня все же понижательным - слишком уж нервная обстановка сейчас, чтобы быть спокойными и готовиться к продолжению роста. Может что-то изменится со стартом сезона отчетности. Но это будет не сегодня, а только послезавтра. А пока... дадим место скальперам. Пусть резвятся!
После масштабного двухдневного падения ведущие фондовые индексы РФ восстанавливают позиции, несмотря на отсутствие ярко выраженного оптимизма на зарубежных площадках. Нефть оказывает отечественному рынку умеренную поддержку – баррель Brent стабилизировался вблизи психологической отметки 56, не находя поводов для ее уверенного пробоя. К 14.55 мск. ММВБ прибавляет 0,95%, восстанавливаясь в направлении уровня 2000 пунктов. РТС повышается более чем на 1,5% на фоне восстановления национальной валюты. Рубль торгуется с повышением на 0,5% и 0,3% к доллару и евро соответственно.
В наиболее ликвидных бумагах преобладают покупки. Наиболее активным спросом пользуются акции энергетического сектора. Неплохо себя чувствуют и котировки финансового сегмента. Хуже рынка выглядят бумаги ВТБ, теряющие 0,58%. Сегодня банк выступил против монополии на присвоение рейтингов банкам для размещения средств НПФ. Тем временем «Сбербанк» и «Мосбиржа» подрастают более чем на 1%.
В лидерах рынка оказались бумаги «Интер РАО» (+4,5%), которая планирует направить на выплату дивидендов 15,328 млрд руб., что составляет 255 размера чистой приьыли, рассчитанной по МСФО. Также в уверенном плюсе торгуются акции «Алросы», прибавляющие более 4%. В марте общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании увеличился на 1% в годовом выражении. Руководство «Алросы» указало на сохранение стабильного спроса практически на все категории алмазного сырья.
Несмотря на оптимизм российских инвесторов, на площадках сохраняется напряженность в ожидании встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые обсудят сложившуюся ситуацию в Сирии. При этом на рынке нефти котировки Brent испытывают дефицит восходящего импульса. Если актив начнет подавать сигналы отката, отечественные индексы рискуют утратить часть позиций.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала “доджи” на уровне сопротивления 1.0086, в зоне локальных максимумов. Данный паттерн может считаться разворотным, потому, что во-первых, ему предшествовал тренд; во-вторых, имеет опору на сильный уровень в области SMA за 100 дней; в-третьих сегодня мы наблюдаем формирование медвежьей свечи. Следовательно существует высокая вероятность разворота, тем более, что геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление на доллар США и инвесторы начали искать убежище в безопасных активах. Цели для медведей расположены на уровнях 1.0050, 1.0025 и 1.0000.
USD/CAD. 11.04.17
Луни укрепляется вслед за нефтью
Луни показал очень хорошие результаты, вернувшись в рамки прежнего флета с границами 1,3277-1,3400. Канадец вырос на повышении стоимости нефти и положительной статистике из Канады. Показатели объема строительства новых домов поднялись до 253 тысяч, максимума с 2007 года. Такие сильные данные свидетельствуют о силе рынка недвижимости в стране. Банк Канады на текущей неделе примет решение относительно монетарной политики. Эксперты прогнозируют сохранение процентной ставки на существующем уровне. Вчера по паре USD/CAD наблюдались активные продажи, что опустило инструмент до отметки 1,3319. Канадец поддерживается также и нефтью, которая растет на фоне геополитического напряжения в мире, связанного с ситуацией в Сирии.
Индикатор MACD закрепился в отрицательной зоне, Стохастик в зоне перепроданности. Нисходящая тенденция по паре USD/CAD сегодня продолжится. Основная цель – нижняя граница бокового тренда 1,3277.
AUD/USD. 11.04.17
“Пин-бар” от 0.7500
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала паттерн “пин-бар” на 0.7500, в зоне локальных минимумов. Сопротивление достаточно сильное, следовательно есть большая вероятность, если не разворота, то как минимум коррекции на фоне перепроданности торгового инструмента. Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен в своем ястребином выступление старалась поддержать доллар США, но геополитические риски сейчас оказывают давление на гособлигации и национальную валюту. На данный момент пара находится в состоянии неопределенности, для открытия новых позиций лучше дождаться подтверждающих сигналов.
EUR/GBP. 11.04.17
Будет ли развит восходящий импульс в паре?
Пара завершила вчерашний торговый день снижением. У торгового инструмента евро/британский фунт в понедельник был актуален нисходящий тренд. Сегодня пара обозначила сессионный минимум неподалеку от уровня 0,8515. Сейчас кросс торгуется возле уровня 0,8543, и пытается закрепится над МА с периодами 20 и 50. MACD расположен в зоне чуть ниже нуля. RSI стремится вверх и достиг уровня 50. Если паре удастся прочно закрепится над уровнем 0,8536, то можно открывать длинные позиции со стоп лоссом возле уровня 0,5805. Если же кросс уйдет в область 0,8510, то можно открывать короткую позицию со стоп лоссом 0,8545.
NZD/USD. 11.04.17
Киви продолжает снижение
В начале прошлой недели «медведям» по новозеландскому доллару удалось пробить психологический уровень поддержки 0,7000. Пара продолжает движение в рамках нисходящего канала, достигнув во вторник отметки 0,6941. Пробой уровня 0,7000 несет в себе риски дальнейшего падения киви, однако, пока он торгуется выше 0,6900, у него есть шанс вновь вырасти выше области поддержки.
Индикатор MACD долгое время движется ниже нулевой отметки, что говорит о силе продавцов. Стохастик приближается к зоне перепроданности. Цена находится ниже нижней границы Облака Ишимоку, что подтверждает продолжение нисходящей динамики. Однако при закрытии дневных торгов выше 0,6950, возможна смена нисходящей тенденции на восходящую, с целью выше 0,7000.
USD/JPY. 11.04.17
В узком флэте
Валютная пара доллар США/японская иена продолжает торги в узком диапазоне вблизи 110.50. Американский доллар начал терять позиции вслед за государственными облигациями. Джанет Йеллен заявила, что страна вышла из кризиса, и в этом году следует ожидать дальнейшего повышения ставок. Однако глава ФРС не смогла успокоить инвесторов, которые ищут защиты для своих средств в условиях обострения ситуации вокруг Сирии. Сегодня важной экономической статистики нет, фокус внимания на политике. Пара продолжает движение в боковом канале 111.50-110.50 и сейчас приближается к его нижней границе.
USD/RUB. 11.04.17
Рубль восстанавливает свои позиции
Положение российской валюты продолжает зависеть от ситуации, сложившейся вокруг Сирии. Новости о возможных санкциях со стороны США и Великобритании отправили рубль к отметке 57,10, однако пробить этот уровень паре USD/RUB не удалось. Сегодня рубль продолжил свое укрепление и восстановился до 56,71. Нефть отреагировала ростом на новости о нападении США на Сирию, а растет нефть – растет и рубль. Сегодня нефть Brent торгуется на отметке $55,86 за баррель.
В центре внимания участников рынка на этой неделе – саммит G7 в Италии и визит председателя Госдепартамента США в Москву. Результаты этих мероприятий окажут воздействие на дальнейшую динамику валютной пары доллар/рубль. Помимо этого, следует обратить внимание на отчеты от API и Минэнерго США. Сегодня рубль восстанавливает свои потерянные позиции. В течение дня ожидаем снижение инструмента к 56,40 руб.
GBP/USD. 11.04.17
Быки могут взять инициативу в свои руки
Понедельник фунт завершил ростом. Пара торговалась недалеко от уровня 1,2436, но пробить его фунту не удалось. Британец откатился в область поддержки, расположенной возле уровня 1,2402, однако так и не достигнув ее, устремился вверх. Сегодня утром вышел большой блок статистических данных из Великобритании. Котировки закрепились выше МА с периодом 200. MACD по-прежнему расположен в зоне ниже нуля, однако движется горизонтально. Сегодня, пара, вероятнее всего предпримет попытку к росту, в облатсь 1,25. Неудачная попытка может отбросить фунт в область 1,23.
EUR/USD. 11.04.17
Пара продолжит торговлю в боковом движении
Вчерашний день пара евро/американский доллар завершила ростом. Евро обозначил месячный минимум на отметке 1,0567, но, в целом, весь день пара провела в боковом тренде. Вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен не оказало существенного влияния на пару. Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит флет. Будет предпринята попытка вырасти в область 1,0610. Для уверенности в росте пары необходимо следить за кроссом евро/британский фунт, как только торговый инструмент пробьет уровень 0,8530, вероятность роста евро/американского доллара существенно возрастет.
Несмотря на то что председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен вчера указала, что период крайне мягкой денежно-кредитной политики подходит к концу, американский доллар никак не отреагировал на эти заявления. Выступление председателя ФРС в Мичиганском университете осталось без внимания рынка. Йеллен еще раз сделала акцент, что все решения ФРС основываются на фактических свидетельствах и объективном анализе и Федрезерв стремится устанавливать процентные ставки так, чтобы способствовать здоровой экономике.
Джанет Йеллен также обратила внимание на инфляцию, которая близка к целевому уровню ФРС в 2%, что является, по ее мнению, симметричной целью. ФРС сфокусирована на том, чтобы инфляционные ожидания и реальная инфляция оставались закрепленными на одном уровне и несильно расходились с прогнозами экономистов. Что касается рынка труда, то Йеллен с оптимизмом заявила о том, что текущий уровень безработицы по-прежнему ниже долгосрочного уровня, прогнозируемого большинством экспертов ФРС.
В завершение своего выступления председатель ФРС отметила, что уместно постепенное повышение ставок к нейтральному уровню. Несмотря на то что спрос на американский доллар был весьма сдержанным, инвесторы не торопятся обращать внимание на рисковые активы на фоне опасений в связи с геополитической нестабильностью.
Пара EUR/USD остается в узком боковом диапазоне с предельно ясными уровнями поддержки и сопротивления. В случае повторного движения в район 1.0570 более серьезный спрос на евро может появиться лишь после обновления важных уровней поддержки 1.0550 и 1.0495. Восходящая коррекция будет ограничена важными уровнями сопротивления 1.0630 и 1.0665.
Сегодня выходят важные данные по Великобритании. Уже стало известно о том, что розничные продажи в Великобритании в марте этого года существенно снизились, так как британцы ограничивают свои расходы на фоне слабого роста заработных плат. По данным Британского консорциума розничной торговли, розничные продажи в период с 26 февраля по 1 апреля упали на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий объем розничных продаж упал на 0,2% в годовом выражении.
Уже в ближайшее время выйдут данные по инфляции за март этого года. Судя по прогнозам, ожидается замедление роста. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен в марте вырастет лишь на 0,3% по сравнению с февралем. Годовой рост потребительских цен составит 2,2%. Если данные окажутся лучше прогнозов, спрос на британский фунт может существенно повысится. Однако восходящая тенденция вряд ли будет носить продолжительный характер.
Все самое интересное сегодня начнется примерно за полчаса до полудня, когда будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Сами потребительские цены должны сохранить темпы роста на уровне 2,3%, что скорее является позитивным фактором для фунта. Хотя темпы роста цен производителей могут замедлиться с 3,7% до 3,3%, но это несильно скажется на рынке. Стабилизация инфляции выше 2,0% позволяет Банку Англии всерьез задуматься о возможности повышения ставки рефинансирования, так что фунт явно имеет хорошие шансы на укрепление.
Через полчаса после британской статистики выходят данные по промышленному производству в зоне евро, темпы роста которого должны ускориться с 0,6% до 2,0%, что также будет позитивно воспринято. На фоне явно стагнирующей американской промышленности рост производства в Европе однозначно играет на пользу единой европейской валюте. Ну а ближе к вечеру публикуются данные JOLTS по открытым вакансиям. Учитывая последние данные по состоянию рынка труда, стоит ожидать их сокращения, причем более сильного, нежели прогнозируется. На данный момент считается, что их число сократится с 5 626 тыс. до 5 590 тыс.
Валютная пара евро/доллар может продолжить рост, где перед ней располагается ряд значений, первый - локальный максимум 1,0600, который может сыграть в виде временной остановки и усиления к основному уровню 1,0630. Если же американская статистика окажется лучше прогнозов, да и промышленность в Европе покажет не столь хорошие результаты, как прогнозируется, то пара снизится до 1,0570.
Пара фунт/доллар имеет хорошие шансы вырасти до 1,2490. Лишь в случае слабых данных по инфляции в Великобритании пара снизится до 1,2365.
Оставить комментарий
