Сегодня будет крайне насыщенный день. Всего за полчаса до полудня будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где она должна ускориться с 2,3% до 2,6%. Устойчивый рост инфляции может подтолкнуть Банк Англии к ужесточению монетарной политики. Тем более что уже всего семь членов правления выступают за сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне, а не восемь, как было совсем недавно.
Через полчаса после публикации британской статистики выходит вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал. Скорее всего, предварительные данные в очередной раз покажут, что европейская экономика замедлилась с 1,8% до 1,7%. Однако такой расклад уже учтен рынком после публикации первой оценки ВВП. Вместе с этим ожидается существенный рост профицита торгового баланса, что послужит поводом для дальнейшего роста единой европейской валюты.
Тем не менее уже ближе к вечеру доллар получит повод для роста, особенно по отношению к евро, который сильно перекуплен. Поводом выступят данные по разрешениям на строительство, а также начатым стройкам, число которых должно вырасти. Это не просто остановит рост единой европейской валюты, но и послужит поводом для разворота. При этом рост доллара будет усиливаться еще и данными по промышленному производству, темпы роста которого должны ускориться с 1,5% до 1,7%.
Валютная пара евро/доллар после агрессивного роста достигла психологического уровня 1,1000, где ей удалось временно его преодолеть. Вероятно предполагать, что под воздействием европейской статистики и британский рост еще сохранится до значения 1,1020, но потом нас ждет застой с образованием полноценной коррекции к 1,0950.
Валютная пара фунт/доллар на фоне хороших данных по инфляции вырастет до 1,2960. Американские же данные лишь остановят рост и приведут к консолидации на этом уровне.
S&P500 вроде как решился на выход из боковика вверх. Сегодня жду продолжения роста.
1. RTS
РТС вновь обновил максимумы прошлой недели. С одной стороны, ничего страшного, но если взять в учет то, что максимумы прошлой недели тестировали важный уровень, то сейчас этот уровень потерял какой-либо смысл. Варианта два, либо сейчас начнет делать бизнес в шорт старший ТФ, для которого это обновление ничего не значит и цена простой пойдет ниже, либо цена пойдет обновлять следующие максимумы.
2. EUR/USD:
Евро пока что двигается в сторону обновления максимумов. Конечно, хотелось бы увидеть отскок и падение, но пока что продавцы даже не думаю хоть как-то реагировать на пресинг со стороны покупателей. Если так и продолжится, уже сегодня увидим новые максимумы.
По итогам торгов понедельника индекс ММВБ укрепился на 0,43% до уровня 2003,12 пунктов.
Несмотря на довольно внушительный рост нефтяных цен, на который отреагировали отдельные бумаги, в том числе и акции «Сбербанка», общерыночные настроения сложно назвать однозначно «бычьими».
Пока не пробит уровень 2030 пунктов наверх, через который проходит основное сопротивление, шансы на более глубокий откат по индексу не исчезли. Актуальными уровнями для отката остаются уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов.
Однако напоминаю, что данное снижение стоит рассматривать исключительно как хорошую возможность для открытия новых позиций на покупку.
Сегодня многие биржевики планировали сосредоточить свое внимание на акциях газового монополиста, так как сегодня планировалось заседание совета директоров компании. Однако сообщается, что «Газпром» перенес заседание совета директоров, на котором должен был решаться вопрос о размере дивидендов за 2016 год, на два дня на 18 мая.
Вчера в Пекине Владимир Путин сказал о том, что, прибыль «Газпрома» в текущем году во многом «бумажная» и это необходимо учитывать при определении размера дивидендов.
Ранее «Газпром» заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 год в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, то есть не ниже7,89 рублей.
Что же касается поведения бумаг, то они накануне они скорректировались до уровня 129,28 рублей. Через отметку 129,49 рублей проходит 50% уровень коррекции от роста 120,55-138,23 рублей, и возможно, что этот уровень может стать неплохим уровнем спроса. А если нет, то логично встречать бумаги у следующего важного Фибо-рубежа - это отметка 127,28 рублей.
Зоны 129-130 и 127-127,5 рублей, на мой взгляд, являются достаточно привлекательными для возобновления игры от покупок, особенно в преддверии оглашения информации по дивидендным выплатам.
Ближайшие цели подъема бумаг находятся в зонах 135,7 и 138,8 рублей, где располагаются медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На вторник, 16 мая 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 56,5258 рублей, евро - 61,8449 рублей. Тон валютным торгам на протяжении всего дня задавала растущая нефть. Североморская смесь Brent протестировала к середине дня верхнюю границу актуального торгового диапазона на уровне $52.50 за баррель. И даже на фоне коррекционного отката нефтяных фьючерсов, рубль в паре с американским долларом по инерции продолжил укрепление.
Поддержку рублю оказывает налоговый период, максимум выплат по которому приходиться именно на текущую неделю. Еще одной составляющей усиления национальной валюты стала политическая поддержка. На саммите в Пекине, наравне с заявлением министров энергетики Саудовской Аравии и России о желании продлить пакт о сокращении мировой добычи нефти на 9 месяцев, прозвучали очень важные комментарии относительно курса рубля со стороны российского президента. Владимир Путин отметил, что текущий курс рубля сбалансирован, а политика Банка России, в том числе и в части невмешательства регулятора в ценообразование на российском валютном рынке, отвечает интересам всех сторон. На этом фоне рубль может продолжить свое укрепление.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,90 -56,55.
В понедельник российская валюта снова выросла благодаря нефтяному фактору. Доллар открылся резким гэпом вниз и достиг 3-недельных минимумов на подходе к отметке 56 руб., потеряв за день 1,3%. Евро показал более умеренное снижение, но ушел ниже уровня 62 руб.
Рубль продолжает получать поддержку со стороны возобновления интереса к покупкам нефти. Поводом для агрессивного входа игроков в лонги по Brent послужили многообещающее совместное заявление министров энергетики Саудовской Аравии и России о том, что текущее соглашение о сокращении добычи нужно продлить на 9 месяцев, а не на 6, как предполагалось ранее. Также в пользу нашей валюты сыграло заявление президента Владимира Путина о том, что курс рубля в настоящее время удовлетворителен и искусственно управлять им нельзя. И еще один фактор, который будет поддерживать рубль на протяжении двух ближайших недель – налоговый период в РФ, который традиционно начинается в середине месяца.
После агрессивного внутридневного ралли котировки Brent вернули половину набранных очков и не смогли подтвердить пробой уровня 52. Сегодня перспективы нефти сразу от нескольких факторов: от возможной реакции других производителей на предложение двух крупнейших экспортеров, от отчета МЭА по рынку энергоносителей, а также от данных Американского института нефти по запасам черного золота. Если сформируется позитивная общая картина, актив возобновит бычий ход, а значит, в паре доллар/рубль отметка 56 руб. окажется под угрозой.
Нефть получила мощный толчок к росту со стороны крупнейших экспортеров: Россия и Саудовская Аравия договорились о пролонгации пакта еще на девять месяцев. В свете еще недавней неоднозначной позиции Москвы по вопросу продления сделки как таковой, это стало приятным сюрпризом для рынка, который благодарно отреагировал ростом. В моменте котировки сорта Brent обновили 3-недельный максимум в районе 52,60, но к закрытию спустились почти на 100 пунктов ниже, хотя и остались в приличном плюсе.
Ранее актив начал восстановление от минимумов благодаря сокращению запасов черного золота в США, а убедительные словесные интервенции таких крупных производителей добавили оптимизма. До решающего заседания ОПЕК+ осталось чуть больше недели, и на ожиданиях позитивного исхода встречи игроки могут продолжить открывать длинные позиции. Хотя ограничить импульс роста Brent способна неуверенность в том, что все члены картеля поддержат эту инициативу. К примеру, кто-то может высказаться против столь продолжительного срока пролонгации и предложить продление соглашения на шесть месяцев.
Опасения реализации такого сценария перед венским саммитом выглядят оправданными, ведь еще ни один из производителей не отреагировал на предложение России и Саудовской Аравии. В ближайшие дни торги на рынке энергоносителей, вероятно, будут волатильными, поскольку велика вероятность новых заявлений и комментариев.
В краткосрочной перспективе рынок также сосредоточится на отчете Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти. А далее фокус внимания игроков переключится на свежую статистику из США – сегодня вечером Американский институт нефти представит свою оценку динамики запасов углеводородов на прошлой неделе. Если продолжат поступать позитивные сигналы, Brent вернется выше уровня 52 и снова нацелится на 53.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за апрель (предыдущее значение 2.3% г/г; прогноз 2.6% г/г).
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за апрель (предыдущее значение 0.5% м/м; прогноз 0.4% м/м).
EUR/USD:
Пара нацелена на тестирование максимума 8 мая (1,1016). Этот уровень я думаю, сегодня будет преодолен, но вот насколько единая валюта сможет забраться выше этой отметки пока не понятно. Инвесторы в обозначенной области могут, как наращивать “лонги”, так и фиксировать прибыль по длинным позициям. Те трейдеры, кто ожидают сильного роста евро, на мой взгляд, должны дождаться закрытия дня выше 1,1020, чтобы увеличивать покупки.
Евро сейчас демонстрирует рост по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Во-вторых, бычьи настроения на товарном рынке негативно отражаются на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Buy 1,0986/1,0966 и takeprofit 1,1016.
GBP/USD:
В первой половине дня можно ожидать роста котировок в область вчерашнего максимума (1,2939) на фоне публикации данных по инфляции в Великобритании. С учетом увеличения занятости и роста цен на бензин можно ожидать роста показателя по отношению к предыдущему месяцу, что окажет поддержку фунту в краткосрочной перспективе. На мой взгляд, итоговый показатель не сможет превысить консенсус-прогноз и в связи с этим, рост котировок будет ограничен область 1,2939/1,2955. Еще один позитивный фактор для фунта - это рост котировок черного золота. Сейчас для рынка нефти складывается позитивный фон - инвесторы ожидают как сокращения запасов в Штатах, так и продления соглашения по снижению нефти со стороны ОПЕК. Торговая рекомендация: Sell 1,2905/1,2885 и takeprofit 1,2939.
USD/JPY:
Последние два торговых дня пара демонстрирует боковой тренд и сегодня, на мой взгляд, эта тенденция будет продолжаться. Большинство азиатских фондовых рынков сегодня демонстрируют снижение котировок, что является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Нельзя обойти стороной динамика индекса страха VIX для американского индекса S&P500. Этот индикатор демонстрирует умеренный рост, что указывает на развитие бокового тренда на рынке акций в США. Пара USD/JPY имеет тесную корреляцию с индексом S&P500 и в связи, с этим можно также ожидать торговли во флэте. Торговая рекомендация: флэт 113,00 -113,80.
Оставить комментарий
