Последние записи в блогах

Мировые фондовые площадки во второй половине дня демонстрируют преимущественно положительную динамику. Рынкам понравился вчерашний мягкий тон Драги, который подтвердил, что стимулирование экономики будет продолжаться. Показания Коми в Сенате обошлись без потрясений, что также успокоило инвесторов.

Тем временем результаты британских выборов, где партия Мэй не набрала абсолютного большинства, оставили рынки равнодушными. Во-первых, такой исход был ожидаемым. Многочисленные опросы, которые буквально за две недели до голосования стали указывать на минимальный отрыв тори от лейбористов, позволили игрокам подготовиться к высокой вероятности формирования подвешенного парламента». Во-вторых, несмотря на усилившуюся политическую неопределенность, инвесторы предпочитают не делать преждевременных выводов о том, каким образом сложившаяся ситуация повлияет на ход переговоров с ЕС.

Однако фунт не смог остаться равнодушным к результатам выборов и достиг почти двухмесячных минимумов, от которых частично скорректировался. Между тем доллар, пользуясь слабостью европейских валют, продолжает прогрызать путь на север. Евро продолжает переваривать мягкую риторику ЕЦБ, фунт недоволен выборами, а иена не пользуется спросом на фоне сохраняющегося интереса к риску.

Американская валюта может продолжить восхождение в ближайшие дни на ожиданиях повышения ставки ФРС США в среду. Несмотря на то, что ужесточение уже давно заложено в цену, оживление темы дивергенции курсов монетарной политики, особенно после вчерашних комментариев Драги, способно придать сил доллару. Однако падение пары евро/доллар, скорее всего, ограничится областью 1.11.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Показания Коми в Конгрессе вызвали укрепление доллара США, а американские фондовые рынки выросли. Главный вывод из выступления экс-главы ФРС, что президент официально не сделал ничего, что оправдало бы импичмент.

Доходность 10 летних облигаций США выросла в четверг на 2 базисных пункта

По предварительным данным на выборах в Великобритании консерваторы не получили большинства в Парламенте страны, вызвав падение фондового рынка страны и фунта против основных валют.

Европейский центральный банк повысил прогноз насчет роста ВВП и изменил свою оценку рисков, однако евро ослабел, поскольку инвесторы посчитали, что сокращение объема стимулирования не произойдет в сентябре из-за низких темпов инфляции.

Сегодня следим за данными о запасах сырой нефти в США.

Цены на нефть снизились до самого низкого уровня за 5 недель на фоне увеличения запасов в США, что поставило под сомнение способность ОПЕК существенно влиять на спрос.

EUR/USD

Пара торгуется под уровнем Pivot 1,12207, недалеко от уровня сопротивления S11,11749. На графике H1 свечи ушли под SMA200. Пара ушла к минимальным значения с конца мая. RSI движется вниз, в область перепроданности. MACD расположен в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 1,11749, 1,11470, 1,11012

Уровни сопротивления: 1,12486, 1,12944, 1,13223

GBP/USD

Вчера фунт рухнул в область 1,27, достигнув уровня 1,27065. Сейчас пара продолжает торговаться под уровнем Pivot 1,28027. RSI стремится вверх на часовом графике. MACD расположен в отрицательной области и продолжает снижаться. Ждем продолжение нисходящего тренда, который усилится после преодоления уровня 1,2637.

Уровень поддержки:1,26287, 1,25325, 1,23585

Уровень сопротивления: 1,28989, 1,30729, 1,31691

USD/CAD

Пара торгуется рядом с уровнем Pivot 1,35133. Вчера вечером был обозначен максимум возле отметки 1,35395, после чего пара ушла в консолидацию. RSI на H1 движется горизонтально. MACD слабо снижается. Если пара сможет пробить достигнутый максимум, то можно ждать развития восходящего тренда. Если этого не случится – ждем консолидацию.

Уровень поддержки: 1,34875, 1,34585, 1,34327

Уровень сопротивления: 1,35423, 1,35681, 1,35971

USD/CHF

В паре продолжается восходящий тренд. Котировки расположены выше Pivot 1,35133 и выше R1 0.97020. RSI на H1 снижается из зоны перекупленности. MACD продолжает рост. От пары ждем продолжение восходящего движения.

Уровень поддержки: 0,96460, 0,96145, 0,95900

Уровень сопротивления: 0,97020, 0,97265, 0,97580

Brent

Котировки нефти продолжают попытки закрепиться выше уровня $49 за баррель. Однако это не приводит к успеху: нефть упала сегодня утром до отметки $47,53, сумев позднее восстановиться до $48 за баррель. Давление на нефтяной актив оказывают данные от Минэнерго США о значительных запасах нефти, рост добычи в Ливии и Нигерии и растущая напряженность вокруг ОПЕК.

USD/RUB

В результате падения нефти, рубль также вырос до уровня 57. Однако сильного влияния на российскую валюту нефть не оказывает, и пара продолжает консолидироваться возле верхней границы флетового канала 56,20-56,85. Вчерашние события в Еврозоне и США также не принесли волатильности паре. Перед выходными курс рубля может незначительно снизиться в область 57.

USD/CAD

После вчерашнего падения на фоне дешевеющей нефти пара доллар/луни консолидировалась ниже уровня 1,3540. Преодолеть этот уровень сопротивления «быкам» пока не удается. Канадский доллар почти не отреагировал на вчерашние новостные события. Сегодня ожидается выход отчета по занятости в Канаде, способного изменить динамику пары.

После утренней просадки российские фондовые индексы вернулись на положительную территорию в ответ на отскок нефтяных котировок и позитив на мировых фондовых площадках. Brent отыграла утренние потери и вернулась на исходные позиции, но пока не может показать более уверенного подъема. К 14.55 мск. ММВБ прибавляет 0,38%, добравшись до отметки 1881 пункт. РТС повышается на 0,2% до 1041 пунктов. Рубль слегка уступает доллару и укрепляется против евро.

«Интер РАО» сообщила, что рассматривает вариант покупки Рефтинской ГРЭС у Enel, если поступит предложение, которое устроит российскую компанию по цене. В «Интер РАО» ожидают, что по итогам текущего года производство электроэнергии вырастет в пределах 2%, либо останется на уровне прошлого года. После сообщений о возможной покупки ГРЭС котировки «Интер РАО» торгуются вблизи уровней открытия, демонстрируя небольшой нисходящий уклон, проигнорировав анонсированные планы компании.

Московский арбитражный суд признал недействительными деривативные контракты, заключенные «Сбербанком» с «Транснефтью», которые принесли компании убытки в размере 66 млрд руб. «Сбербанк намерен подать апелляцию. Котировки «Сбербанка» торгуются в символическом плюсе, не демонстрируя четкого настроя.

Пока нефть Brent остается под отметкой 48, потенциал укрепления российских индексов будет оставаться ограниченным, а восстановление будет сопровождаться медвежьими рисками. Главной ближайшей целью рублевого ММВБ остается отметка 1900 пунктов, которую индекс вряд ли преодолеет до конца сегодняшней сессии, тем более что часть игроков уже покинула рынок в преддверии длинных выходных в РФ.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Газпром после своего месячного снижения котировок нащупал некое дно. По крайней мере снижение прекратилось, по всей видимости поток негатива, влияющий на такое снижение, ослабил свое влияние на котировки. В результате и у медведей кончилось топливо для дальнейшего давления. А вот покупать или нет — вопрос стоит открыто. Акции не снижаются в своей стоимости уже 6 сессию, А сегодня наоборот показывают положительную динамику по прошествии пары часов после открытия биржи. Торговая идея заключается в покупке фьючерсных контрактов с исполнением в сентябре. Глядя на 4-х часовые графики видно, что покупатели начинают все более активно интересоваться этим активом.

Идея покупки фьючерса Газпрома

Британский фунт обвалился в паре с американским долларом после того, как стало известно, что консервативная партия Великобритании не сумела получить большинства в парламенте. Такие результаты голосования в Великобритании повысят неопределенность на рынках, поскольку это напрямую затронет переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС, а также отразится на формировании правительства.

Согласно данным, консерваторы получили 314 мест в парламенте, лейбористы - 266 мест. Общее число мест в британском парламенте составляет 650. Это говорит о том, что правящей консервативной партии придется координировать усилия с другими партиями для создания правительства.

Сегодня важное внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. От ее заявлений может зависеть дальнейшая динамика по британскому фунту.

Что касается технической картины пары GBP/USD, то тут все направлено на дальнейшее снижение. Прорыв нижней границы 1.2700 приведет к более крупным продажам торгового инструмента до крупной области 1.2550 и 1.2420, где, скорее всего, и будет первая остановка и реальный отскок формирующейся нисходящей тенденции. Говорить о росте фунта в краткосрочной перспективе пока не приходится.

Европейская валюта также остается под давлением в паре с американским долларом, которое было образовано вчера после выступления президента ЕЦБ Марио Драги.

Хотя риторика выступления серьезных изменений не претерпела, Драги обратил внимание на то, что денежно-кредитная политика по-прежнему способствует сохранению очень благоприятных финансовых условий, а новые данные, речь, скорее всего, о последних показателях ВВП страны, подтверждают усиление импульса экономики. Президент ЕЦБ также обратил внимание, что общая инфляция, вероятно, будет оставаться около текущих уровней в следующие месяцы.

Эти заявления напрямую указывают на сохранение текущей политики в тех рамках, в которых она сейчас находится, что идет вразрез с оптимистами, которые ставят на более раннее сворачивание программы и повышение процентных ставок, при этом спекулируя покупками европейской валюты.

Учитывая заседание ФРС на следующей неделе, спрос на американский доллар может лишь увеличиться.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то прорыв минимума дня 1.1180 приведет к дальнейшему формированию нисходящей тенденции с обновлением недельных минимумов 1.1150 и 1.1110.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

BTMU сохраняет «бычий» взгляд на новозеландский доллар и приводит четыре аргумента в пользу обоснования собственной позиции:

1. В своем майском обзоре Резервный банк указал, что инфляционные ожидания на 2 года выросли с 1,92% до 2,17%, что является самым высоким уровнем с третьего квартала 2014. Однолетний показатель также увеличился с 1,56% до 1,92%.
2. Спекулятивное позиционирование в последнее время существенно изменилось: от рекордно длинной позиции хедж-фонды перешли к короткой, и теперь настало время возвращаться обратно.
3. Исследование опционных потоков также указывает на позитивные перспективы «киви».
4. Оптимизм относительно улучшения состояния здоровья мировой экономики будет способствовать росту ожиданий повышения RBNZ основной процентной ставки, так как в таких условиях инфляция, как правило, растет по всему миру.
5. Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков

Мировые рынки сдержанно отреагировали на результаты парламентских выборов в Британии. Пострадал только сам фунт. Между тем на фондовых площадках Азии превалировал оптимизм, и европейские фьючерсы также торгуются в зеленой зоне.

Итак, британские консерваторы лишились большинства в парламенте, что подразумевает формирование так называемого «подвешенного парламента» и, соответственно создания коалиционного правительства. Усиление политической неопределенности сейчас меньше всего нужно Британии, которая меньше чем через две недели должна приступить к переговорам по Брекзиту. На рынках уже начались разговоры о возможной отставке Мэй, отсрочки начала переговоров с Европой и «жестком» Брекзите. А это значит, что фунт, который в рамках первоначальной реакции коснулся почти 2-месячных минимумов в районе 1.2635, еще может продолжить падение по мере развития событий.

На рынке нефти без изменений – цены продолжают падать, уже по инерции. Рынок по-прежнему сосредоточен на негативных факторах, сформировав удручающую фундаментальную картину, где надежды на восстановление баланса спроса и предложения угасают с каждым днем. С технической точки зрения Brent способна отскочить от минимумов – сегодня актив обновил месячные минимумы на 47,43 – однако в отсутствие катализаторов для этого отскока усиливаются медвежьи риски. Теперь под угрозой находится уровень 47, который цены могут испытать на прочность уже скоро.

Рубль открылся гэпом вниз, но прилагает все усилия, чтобы не сдать доллару рубеж в 57 руб. Пробой этого уровня, который стал среднесрочным целевым ориентиром для американской валюты, позволит говорить об ослаблении позиций рубля, и в случае дальнейших продаж на рынке нефти этот сигнал только усилится. Не забываем о том, что в следующую среду ФРС США с большой долей вероятности повысит ставку, а это фактор поддержки для доллара.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Результаты выборов в Великобритании привели к новому обвалу фунта. Консерваторам не удалось набрать большинства, и теперь ситуация подвешенная, так как им придется создавать коалицию для формирования правительства. Не только лидер лейбористов призвал Терезу Мей уйти в отставку, но даже представители консерваторов говорят о том же. Хуже всего то, что такие результаты ставят под вопрос выход Великобритании из состава ЕС, следовательно, неопределенность сохраняется, что и вредит фунту. Складывается ощущение, что раскол политической элиты, вызванный Brexit'ом, постепенно перерастает в полноценный политический кризис.

А вот евро хоть и подешевел, но несильно. В большей степени он ориентировался на итоги заседания правления ЕЦБ по монетарной политике, которые совпали с прогнозами. ЕЦБ оставил параметры проводимой политики неизменными, а также снизил прогноз по инфляции. Так что в ближайшее время не стоит ждать ужесточения политики ЕЦБ, и если ФРС продолжит повышать ставку рефинансирования, то со временем это приведет к новым разговорам о паритете.

Сегодня в полдень выступит Тереза Мей, и многое зависит от ее слов. Если она объявит о своей отставке в связи с итогами голосования, фунт продолжит падать. Если же она решить продолжить борьбу, то есть вероятность отскока по фунту. На этом фоне рынок просто проигнорирует данные по промышленному производству, темпы роста которого на 1,4% должны смениться спадом на 0,2%.

Других новостей сегодня нет.

Если Тереза Мей объявит о отставке, то пара фунт/доллар снизится до 1,2580. В противном случае стоит ждать постепенного роста до 1,2760.

Пара евро/доллар в отсутствии каких-либо новостей из Европы и США может следовать за фунтом, тем более что рынок будет держать в голове не только итоги вчерашнего заседания ЕЦБ, но и предстоящие парламентские выборы во Франции. Если Тереза Мей уходит в отставку, то пара снизится до 1,1155. В противном случае ждем роста до 1,1235.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс