Последние записи в блогах

Сегодня евро торгуется с тенденцией на снижение. Европейская валюта ушла под второй уровень поддержки 1,13671. Индикаторы продолжают снижаться, что способствует дальнейшему укреплению американской валюты.

Укреплению американской валюты способствует рост индекса деловой активности в производственном секторе. Показатель вырос до 57,8, в то время как эксперты предполагали рост до 55,2 пунктов.

Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,12.

Торговый инструмент биткоин/доллар США продолжает движение в ценовом диапазоне 2400-2500. Уровень 2400 по-прежнему является демаркационной линией: если цена биткоина закрепится ниже, восходящий тренд будет сломлен.

На H4 сформировалась крупная свеча, которая пробила уровень 2500 и сейчас цена пытается удержаться на линии SMA (50) над обозначенной чертой. Ожидаем развития тренда вверх.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США выросла до уровня 0.7350, максимума за последние 5 месяцев, оттолкнулась от него и снижается, формируя паттерн «поглощение» на D1.

Американская валюта набирает сил на фоне роста доходности государственных облигаций и лучших, чем ожидалось значений индекса деловой активности в производственном секторе за прошедший месяц.

На H4 новозеландец движется в резком нисходящем тренде, важная зона сопротивления находится в области 0.7200-0.7250, пока следим за развитием ситуации.

Иностранные инвесторы уже четвертый месяц подряд сокращают вложения в фонды, ориентированные на российские рынки. Отток инвестиций, по итогам последних четырех месяцев, составил более $1,5 млрд, что является максимальным показателям с августа 2013 года. Такие данные сообщают Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Российские инвесторы потеряли почти $2, 5 млрд в течение семи месяцев с августа 2013 года. Тогда инвесторов испугали программы по сворачиванию монетарных стимулов ФРС США, а также низкие темпы роста экономик развивающихся стран.

Сейчас же инвесторы покидают российский рынок из-за отсутствия позитивной динамики в отношениях России и США. Низкая эффективность соглашения ОПЕК+, также сказывается на привлекательности российских активов. Кроме того, среди причин оттока инвестиций, эксперты указывают обострение конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система».

Сегодня сразу в нескольких странах вышел индекс деловой активности в производственном секторе (PMI).

В Китае PMI оказался выше, чем прогнозировали экономисты и выше, чем было в прошлом месяце. 50,4 – фактическое значение. 49,5 – прогноз. 49,6 – предыдущее значение.

Германия также продемонстрировала позитивную статистику: индекс оказался выше прогнозов – 59,6, против ожидаемых 59,3. Предыдущее значение: 59,3.

А вот PMI Великобритании оказался хуже прогноз: 54,3, против ожидаемых 56,6. Предыдущее значение индекса деловой активности составило 56,3. На фоне этого фунт снизился до отметки 1,2945.

Индекс деловой активности в США по итогам июня (с учетом сезонных колебаний) от ISM тоже оказался выше прогнозов и составил 57,8 пунктов. Предыдущее значение составило 54,9. Аналитик прогнозировали рост до 55,2.

Индекс деловой активности (PMI от Caixin) в промышленном секторе Китая вырос до 50,4 пунктов в июне. Ранее в мае, PMI в первый раз за 11 месяцев упал ниже отметки 50 – до 49,6 пунктов.

Производственный сектор КНР вернулся в зону роста, однако ряд аналитиков считают это явление временным на фоне общей тенденции спада промышленности Китая. Caixin опрашивает более 500 производственных предприятий, пользуется повышенным вниманием аналитиков, давая подсказки о реальном состоянии экономики страны. Если индекс располагается над отметкой 50 пунктов – активность растет, ниже — падает.

Государственное статистическое бюро КНР на прошлой неделе опубликовало значения индекса PMI в промышленном секторе за июнь. Официальные данные показали рост до 51,7 пунктов, тогда как аналитики ожидали снижение индекса до 51 пункта.

Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа. По крайней мере, на торгах понедельника валюта движется в северном направлении, стараясь успеть за ростом доходности гос. облигаций США. EURUSD скорректировалась к минимумам в районе 1.1360, GBPUSD сползла под отметку 1.30 и достигла области 1.2940, а USDJPY рванула к максимумам середины мая, покусившись на уровень 113.00.

Перепроданный доллар руководствуется позитивным настроем мировых инвесторов и повышением показателей доходности трежерис, и более медленные темпы подъема валюты говорят о наличии потенциала для дальнейшего подъема в краткосрочной перспективе.

Однако более общая картина по «американцу» заставляет сомневаться в том, что сейчас на рынке формируются признаки разворота и возвращения валюты к росту. Слишком много сомнений в способностях администрации Трампа реализовать реформы, в способности экономики продемонстрировать солидные темпы роста и уместности дальнейшего повышения ставки ФРС, тогда как другие мировые ЦБ один за другим неожиданно начали сигналить о грядущем сворачивании стимулов.

Если оценивать перспективы USD сквозь эту призму, положение дел выглядит не лучшим образом. Однако после «слов» регуляторов рынки будут делать дальнейшие выводы из экономических «цифр», и если европейские показатели не будут оправдывать выхода ЕЦБ и банка Англии из режима стимулирования, перевес будет оставаться на стороне доллара. Так что теперь рынки будут особенно пристально отслеживать макроэкономическую статистику по обе стороны Атлантики.

На этой неделе повлиять на ход торгов может протокол прошлого заседания ФРС, заявленный на среду, а также отчет по рынку труда США. Если мы увидим неизменный настрой Федрезерва и приличный рост занятости, это станет хорошим подспорьем для доллара в основных валютных парах.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

После 3-х бурных торговых дней участники американского фондового рынка наконец-то решили взять некоторую передышку. Торги прошли хоть и в деловой, но достаточно спокойной обстановке. Первая половина торговой сессии прошла вообще в боковике. Ближе к концу участники рынка все же решили сходить немного вверх, но это движение было скорее всего спровоцировано внутридневными спекулянтами потому что в последние 15 минут перед закрытие прошла мощная волна продаж и все вернулось на «круги своя». Как итог, индексы вернулись на отметки откуда стартовали в начале дня. S&P500 и DJIA-30 закрылись при этом в плюсе, прибавив 0,15% и 0,29% соответственно. А вот индекс NASDAQ потерял символические 0,06%. Причем произошло это во многом из-за провала акций Micron Technology (MU) более чем на 5% после выхода квартальной отчетности. При этом падение происходило просто-таки на гигантских для этих акций оборотах. Акции Micron по итогам дня вошли в тройку акций по максимальному обороту. Но самое интересно собственно не в этом. А в том, что саму отчетность компании можно признать блестящей. После ее выхода несколько инвесткомпаний даже пересмотрели target price по ней в сторону повышения. Но участники рынка посчитали иначе. И хотя на премаркете акции компании показывали рост в 3% завершилось все, как мы знаем, весьма печально. Во всем же остальном в пятницу были достаточно спокойные торги. Лучше всех себя чувствовали промышленные компании, которые выросли в среднем на 0,7%. Но это было скорее исключение. Во всех остальных случаях и рост, и падение ограничивалось одной-двумя десятыми процента. И если бы ни Micron, а также Nike (NKE), прыгнувший на +10% тоже после выхода отчетности, то больше ничего особенного и интересного и не было. Однако следует отметить, что общие итоги недели все же оказались отрицательными. Для DOW и S&P потери были не столь велики -0,21% и -0,61% соответственно. А вот NASDAQ пострадал, и пострадал весьма прилично, потеряв почти 2%. Но, как мы видим, именно в акциях технологического сектора идет максимальный слив. Инвесторы нервничают. И это очень ярко продемонстрировала прошедшая неделя.По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB на прошедшей неделе было заключено 19023 сделки с акциями 275 эмитентов на общую сумму более 56 млн. долларов США.

По активности после привычной тройки лидеров - акций Apple (AAPL), Facebook (FB) и Bank of America (BAC) - почетное четвертое место заняли акции героя прошедшей недели Micron Technology (MU), с которыми было совершено в общей сложности 433 сделки на общую сумму более 1,5 млн. долларов США.

Предпраздничный день. И этим все сказано. Торги будут проходить в ленивой и совершенно ни к чему не обязывающей обстановке. Американцы любят встречать праздники в приподнятом настроении и никому сегодня в голову не придет портить предстоящий общенациональный праздник. Да и поводов для продаж сегодня особо нет. Общий фон вполне себе спокойный и достаточно позитивный. Азиатские рынки закрылись в плюсе за исключением Китая. Достаточно уверенно стоят в зеленой зоне все европейские рынки. Нефть тоже не выказывает никаких поползновений испортить настроение. И поэтому американские торги должны пройти сегодня очень и очень спокойно на минимальных оборотах в небольшом восходящем тренде. А если учесть, что торги сегодня будут проходить в сокращенном режиме - закрытие в 20-00 мск, то здесь и говорить особо нечего.

Хотя выходящая макроэкономическая статистика все же достойна внимания. И ее данные (особенно продажи авто) безусловно найдут отражение в поведении участников рынка. Но не сегодня... А пока расслабляемся и ни о чем, кроме праздника, не думаем. А все самое интересное начнется уже в среду.

EUR/USD

Последний торговый день прошлой недели пара провела в рамках бокового движения. Обозначив минимум на уровне 1,13899, евро восстановился до 1,14233, где и закрыл сессию. Сегодняшний день пара начала с нисходящего тренда и уже ушла под уровень поддержки 1,13952. Индикаторы на H4 сигнализируют о снижении пары. От пары ждем снижения в область третьей поддержки 1,13443.

Уровни поддержки: 1,13952, 1,13671, 1,13443

Уровни сопротивления: 1,14461, 1,14689, 1,14970

GBP/USD

В пятницу фунт снизился в область 1,29456, после чего восстановился и обозначил максимум возле отметки 1,30289. Сегодня пара торгуется возле уровня Pivot 1,30001 с тенденцией на снижение, о чем свидетельствуют индикаторы. Сегодня ждем от пары небольшого снижения в рамках сложившегося диапазона. Если фунт пробьет первый уровень поддержки 1,2971, то в паре усилится медведьи натроения.

Уровни поддержки: 1,29713, 1,29168, 1,28880

Уровни сопротивления: 1,30546, 1,30834, 1,31379

USD/JPY

В пятницу пара продолжила нисходящий импульс, развитый в четверг. Обозначив минимум на уровне 111,725, пара развернулась и начала рост. Сегодня утром иена ушла в область Pivot 112,230, и, оттолкнувшись от этого уровня, начала рост и уже обозначила новый максимум 112,926. Индикаторы сигнализируют о росте пары.Так что ждем сегодня от иены рост в область 114, с возможным обновлением максимума от 11 мая.

Уровни поддержки: 111,8690, 111,3640, 111,0030

Уровни сопротивления: 112,7350, 113,0960, 113,6010

AUD/USD

Пара притормозила с ростом и сегодняшний день начала со снижения. Сейчас пара расположена возле уровня поддержки 0,76880. Индикаторы сигнализируют о продолжении снижения пары. Сегодня ожидаем продолжения коррекционного снижения с последующим ростом пары в область второго сопротивления 0,7746. Если пара пробьет уровень поддержки 0,76617, то можно ждать более глубокой коррекции.

Уровни поддержки: 0,76617, 0,76400, 0,76137

Уровни сопротивления: 0,77097, 0,77360, 0,77577

NZD/USD

Пятницу норвежский доллар провел в боковом движении. Сегодня пара уже ушла под уровень Pivot 0,73230. RSI резко рванул вниз. MACD, при снижающихся барах вниз, также сигнализирует о скором снижении пары. Ждем развития нисходящего движения в область 0,72.

Уровни поддержки: 0,73006, 0,72692, 0,72468

Уровни сопротивления: 0,73544, 0,73768, 0,74082