Последние записи в блогах

Сегодня нас ждет довольно насыщенный день. Сначала выйдут данные по ценам на жилье в Великобритании, где темпы их роста могут ускориться с 4,0% до 4,5%. Это позволит фунту закрепиться на достигнутых уровнях. Затем будут опубликованы данные по розничным продажам в Европе, чьи темпы роста должны увеличиться с 1,2% до 2,7%. Столь стремительный рост позволит единой европейской валюте немного поправить свое положение.

Тем не менее уже во второй половине дня доллар может возобновить свой рост. С одной стороны, этому будут способствовать данные по числу открытых вакансий, которое может возрасти с 6 082 тыс. до 6 091 тыс. Также потребительское кредитование должно увеличиться с 13,1 млрд долларов до 18,0 млрд долларов. С другой стороны, много ждут от сегодняшнего выступления Джанет Йеллен, которая скоро покинет свой пост. Ее речь может стать напутствием следующему главе ФРС и будет восприниматься как инструкция к действиям на ближайшее время. Скорее всего, со сменой главы ФРС политика регулятора никак не поменяется, что прибавит уверенности инвесторам, а учитывая, что речь идет о постепенном ужесточении монетарной политики, это положительно скажется на долларе.

Валютная пара евро/доллар, сблизившись с локальным минимумом 1,1573, ощутила временную опору, предоставив быкам вновь вернуться в рынок, но медвежий потенциал еще имеется на рынке, что в результате может вылиться в движение 1,1573/1,1650 с последующим скоплением у нижней границе (1,1573).

Валютная пара фунт/доллар с начала недели сумела неплохо скорректироваться, образуя импульсные свечи. Вероятно предполагать, что "бычий" потенциал постепенно спадет и уже в значения 1,3180/1,3200 мы вновь увидим нисходящие позиции направление 1,3125-->1,3100.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На вторник, 7 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,4296 рублей, евро - 68,0822 рублей. Пятница прошедшей недели и понедельник наступившей отличились большим размахом колебаний основных валют по отношению к российскому рублю. Курс доллара США, достигнув максимальной с начала сентября отметки 59,27, к началу торговой сессии вторника вернулся к уровню 58,25. Курс евро, отметившись на уровне 68,84, снизился в район 67,60.

Операции крупного покупателя валюты в конце прошлой недели, на фоне информации об увеличении покупок валюты Минфином в ноябре и крупными выплатами внешнего долга в декабре, спровоцировали и спекулятивные счета, закрыть часть позиций по рублю. Однако накануне начал формироваться коррекционный импульс, который привел к смене краткосрочных трендов по обоим валютам. И курс доллара и кур евро на ранней азиатской сессии демонстрируют нисходящую динамику. В рамках модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), после прохода вниз отметки 58,40, ближайшей целью для доллара в течение наступившего вторника является уровень 58,00. У евро есть шанс протестировать на прочность поддержку актуального торгового диапазона, согласно калибровке TRT (Trade Range Trading) на уровне 67,25.

Беспрецедентный рост нефтяных фьючерсов не мог остаться незаметным для курс российского рубля. Североморская смесь Brent торгуется по $64.25 за баррель, техасский сорт WTI около отметки $57.25 за баррель. События в Саудовской Аравии и планы ряда стран ОПЕК продлить соглашение о мировой добычи до конца 2018г. на фоне сокращения буровых установок в США, обеспечили активность покупателей нефтяных фьючерсов. Это послужило драйвером для снижение курсов доллара США и евро на локальном рынке.

Наступившая неделя будет относительно спокойной с точки зрения новостного фона как на международном, так и на внутреннем валютных рынках. Отчет по инфляции в РФ в октябре вряд ли укажет на сильное отклонится от 3%. Техническим ориентиром для доллара будет выступать граница торгового диапазона 58,50. В случае закрепления ниже возрастет вероятность снижения к 57,70 и далее 56,80. Если же покупки доллара возобновятся на фоне высокого спроса на валюту или произойдет резкая коррекция нефти, то при проходе выше 58.50 на горизонте появятся новые цели 59,40 и 60,25.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для доллара США составляет: 57,99 - 58,49. Курс евро проведет утро преимущественно в границах: 67,30 -67,90.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

По итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС показали разнонаправленную динамику, первый вырос на 0,59%, второй похудел на 0,82%.

Рублевый индекс наверх толкают нефтяные бумаги, которые в свою очередь подрастают вслед за ценами на нефть.

Среди нефтяных акций, которые существенно окрепли за истекший период можно назвать бумаги «Лукойла» и «Татнефти», их стоимость за неделю увеличилась на 3,93% и 4,20% соответственно.

Акции «Лукойла» в ходе пятничных торгов достигли уровня 3203 рублей, а на отметке 3207,25 рублей располагается 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 3582-2601 рублей. Таким образом, мы видим, что котировки этих акций приблизились к очень важному уровню сопротивления, в свое время именно 61,8% Фибо-уровень для индекса ММВБ выступил в роли ключевого.

Однако пока сигналов к развороту бумаги не дают, хотя торги пятницы и были по ним закрыты свечей, которая имеет длинную верхнюю «тень». По итогам дня получилась «падающая звезда», но для нее всегда лучше чтобы «тело» было черным, а не белым. Да и сама свеча требует подтверждения. Первым сигналом может стать уход за пределы локального тренда на повышение, длящегося от 26 октября, то есть за уровень 3155-3160 рублей.

Кстати ранее в обзоре от 7 сентября, я писала, что жду роста акций до зоны 3180-3200 рублей, так что ранее озвученные цели по бумаги полностью реализованы.

Бумаги «Татнефти» завершили торги прошлой недели на уровне 437,50 рублей. Ранее в обзоре от 25 сентября, я писала, что ставлю по ним две цели - 425 и 445 рублей соответственно. В пятницу котировки поднимались до уровня 446 рублей, а 1-го ноября они стоили 455,50 рублей, а значит, конечная цель тоже взята.

Однако в отличие от акций «Лукойла», дневной график акций «Татнефти» дает нам четкий сигнал на образование вершины. Я не раз встречала комбинацию, которую сейчас вижу на их графике, особенно характерно то, что крайняя свеча являет собой «надгробие», так что можно полагать, что от зоны 455,50-446 рублей цены пойдут в откат. Особенно если учесть наличие дивергенций по RSI между пиками от 11 октября и текущими значениями. Ближайшей целью отката видится район 425 рублей, где сейчас проходит быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.

Но технические сигналы на коррекцию могут быть отменены сильным ростом нефтяных котировок, который состоялся вчера, в наш выходной в России день. Нефть марки Brent уже превысила уровень в 64$ за баррель, и сегодня мы отыграем данное событие резким рывком наверх по нефтяным бумагам. Так что с игрой от «шорта» стоит повременить.

Однако помимо нефтяных акций в лидерах прошлой недели значилась и такая акция как ГМК «Норильский Никель», которая поднялась до уровня 11551 рублей, прирост за неделю составил 9,64%.

Особую заслугу в таком ярком движении наверх стоит выразить самим котировкам никеля, которые также выросли за неделю на 13,85% до уровня 12700$ за тонну. Главное, что им удалось преодолеть максимумы сентября 2017г. и ноября 2016г., что открыло им потенциал к дальнейшему росту и уже новая неделя также начата с повышения цен. По технике их ближайшей целью роста может стать уровень 13650-13700$ за тонну - это 161,8% уровень коррекции к снижению 4-27 сентября.

В случае подъема цены на никель к указанным значениям, высока вероятность роста и бумаг ГМК в направлении максимумов года, к уровню 12247-12250 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Региональные фондовые площадки в Азии, воспользовавшись проявлением интереса к риску, достигли новых вершин. Японский Nikkei превысил максимум 1996 года и добрался до уровней 1992 года, также благодаря ослаблению иены в качестве безопасного актива. Гонконгский HangSeng достиг 10-летних максимумов, а австралийский индекс поднялся к максимальным с начала 2008 года значениям после того, как РБА ожидаемо оставил ставку на рекордном минимуме.

Тем временем европейские фьючерсы в ожидании региональной экономической статистики показывают менее уверенную динамику перед официальным открытием торгов. Еврозона сегодня публикует отчет по розничным продажам, которые сократились в августе и, как прогнозируется, восстановились в прошлом месяце. Также с интересом ожидается грядущее выступление М. Драги. Если глава ЕЦБ будет «мягок» относительно перспектив ужесточения, но воздержится от негативных комментариев на тему состояния экономики региона, настрой европейских инвесторов несколько улучшится.

Несмотря на отсутствие явного бегства от рисков, на мировых площадках присутствуют и некоторые опасения. Они связаны с сомнениями в реализации налоговой реформы. А в случае ее принятия встает вопрос о масштабах необходимого заимствования для финансирования этого плана. Чтобы избежать нового разочарования рынков, республиканцам нужно протащить законопроект до Дня благодарения 23 ноября. Также есть угроза бегства от рисков из-за ситуации в Саудовской Аравии, которая может выйти на конфликт с Ираном, а внутри страны с минувших выходных ведет активную борьбу с коррупцией.

На валютном рынке не происходит ничего интересного. Основные валютные пары дремлют в тесных диапазонах, не подавая признаков жизни. Исключение составила пара доллар/иена, которая уже в Азии отыграла вчерашние потери и вернулась выше отметки 114.00. Однако этот уровень еще предстоит отстоять, особенно на фоне угрозы возвращения уклонения от рисков.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBALFX

Всех приветствую

S&P500 вновь подарил новый максимум. Баланс лонг, жду отката и затем, если подтвердиться покупатель, жду продолжения лонга.

1. RTS

РТС после выходных сделает геп обратно в боковик. Если отдадут провокацию пятницы, можно на откате вновь поискать точки входа в лонг. Цель движение верхняя граница боковика.

2. EUR/USD:

Евро попыталось пойти ниже, но минимумы так и не обновили. Сегодня жду еще одну попытку падения, затем провокацию к верхней границе боковика. Будет обновление максимумов контракта или нет,

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

Пока что без

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Официальные курсы Банк России, на сегодня 7 ноября, установил на уровне 58,43 рублей за единицу американской валюты и 68,08 рублей за единицу европейской валюты. За прошедшую неделю биржевые позиции доллара и евро окрепли на 1,75% и 1,84% соответственно.

Под занавес прошлой недели после публикации пятничной статистики по рынку труда, пара USDRUB превысила уровень 59 рублей. Закрепление выше уровня 58,80 рублей значительно повысило шансы доллара на рост до уровня 60,50-60,80 рублей, при этом надо отметить, что игроков на повышение не испугали даже высокие цены на нефть.

Пара EURRUB тоже завершила минувшую неделю разворотной свечной комбинацией «бычье» поглощение, что дает мне основание полагать, что в ближайшее время евро может выйти за пределы существующего тренда на понижение, в котором она находится со 2-го августа. Прорыв выше может вернуть курс в район 70 рублей.

Что же касается цен на «черное золото», то прошедшая неделя стала 4-ой неделей повышения стоимости нефти марки Brent, ценывыросли на 2,69% до 62,07%. Эту неделю котировки также начали с роста, превысив рубеж в 64$ за баррель на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В последний раз нефть торговалась на этом уровне лишь 24 июня 2015 года.

Поводов для повышения у нефти несколько - это и сокращение общего числа буровых установок на 11 до 898 штук (3 газовых, 8 нефтяных); и возможность продления соглашения о сокращении объема добычи в следующем году (как известно, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак уже выразили готовность продлить соглашение ОПЕК+); а также долговые проблемы в Венесуэле и новые вспышки военного конфликта в Нигерии и в Северном Ираке.

На текущий момент объем длинных позиций по нефти зафиксирован на 8-месячном максимуме.

На ход сегодняшних торгов окажут влияние пресс-конференция ОПЕК о долгосрочном прогнозе развития мирового нефтяного рынка и публикация Минэнерго США своего краткосрочного прогноза по мировому рынку нефти, газа и нефтепродуктов.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

В понедельник торги на Московской бирже не проводились, но на межбанковском рынке российская валюта неплохо укрепилась в ответ на новый виток агрессивного нефтяного ралли. К тому же и доллар, и евро чувствовали себя неуверенно на международном валютном рынке. Так, доллар, который в пятницу превысил отметку 59 руб., скорректировался в области 58,50 руб. Евро растерял практически все набранные в пятницу очки, вернувшись под отметку 68 руб.

Единственным драйвером укрепления нашей валюты стали покупки на рынке нефти. Резкий подъем Brentк новым максимумам середины 2015 года на подходе к отметке 64,50 не мог остаться незамеченным. Сырьевой сегмент подпитывается новостями из Саудовской Аравии и ростом геополитической напряженности в целом. В королевстве идет массовая зачистка элит в рамках борьбы с коррупцией, что вкупе с ситуацией вокруг саудитов и Ирана способствует росту премии за геополитический риск. На фоне движения рынка черного золота в сторону баланса этот фактор, особенно если конфликт получит продолжение, будет иметь большое значение для цен. Так, возможно дальнейшее удорожание нефти, несмотря на ее перекупленность.

Впрочем, если в краткосрочной перспективе рубль может еще немного прибавить в цене и продолжить реабилитироваться после недавнего снижения, в более долгосрочном периоде валюта по-прежнему подвержена понижательным рискам. Основным источником является уход спекулянтов с российского рынка, который может ускориться, если опасения относительно ухудшения состояния российской экономики начнут разрастаться и спровоцируют цепную реакцию на рынке.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Накануне нефть сорта Brent поставила новый рекорд. Накопившиеся за выходные новости подтолкнули актив вверх, что вылилось в ралли более чем на две фигуры. Котировки затормозили только на подходе к отметке 64,50, добравшись до новых максимумов середины 2015 года.

Главным драйвером агрессивных покупок послужили новости из Саудовской Аравии, где полным ходом идет борьба с коррупцией на уровне элит. Также не ускользнул от внимания участников рынка конфликт между королевством и Ираном. В минувшее воскресенье саудиты сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом, запущенную из Йемена, где ведутся военные операции, которые поддерживает Иран. Естественно, в качестве ответной реакции последовали обвинения в провокации. Велика вероятность, что в ближайшее время ситуация получит развитие, и это потенциально способно подпитать силы котировок нефти, которые традиционно растут вместе с градусом геополитической напряженности.

Помимо геополитики, быков по нефти порадовал пятничный отчет Baker Hughes, отразивший резкое сокращение числа буровых в США – на 8 штук, до 729 единиц. И хотя релиз не вызвал первоначальной реакции котировок, он все же внес свою лепту в общую картину. Особенно важно то, что буровая активность в стране снижается в условиях высоких цен - Brent торгуется выше отметки 60 с 27 октября и продолжает дорожать.

На фоне общей позитивной картины игроки также подпитываются надеждами на продление сделки ОПЕК+, хотя Россия в последнее время дает понять, что поддерживает идею, но может не счесть необходимым такой шаг в зависимости от условий на рынке. Пока этот сигнал игнорируется, да и пролонгация заложена в ценах, но если текущее ралли получит продолжение, в сознание трейдеров могут закрасться сомнения в перспективах продления ограничений.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Прогноз на неделю 6-10 ноября:

BTC:

Биткоин является идеальным трендовым инструментом. Восходящий тренд набирает обороты и сейчас самое время присоединиться к этой тенденции по двум причинам. Во-первых, на минувшей неделе крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж, CME Group, объявил о планах по запуску торгов фьючерсами на самую популярную в мире криптовалюту. Фактически это означает признание Bitcoin в качестве финансового инструмента не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, поскольку в торгах на CME участвуют инвесторы со всей планеты. И если раньше многие трейдеры сомневались в том, что формат криптовалют сможет прижиться на финансовых рынках, то теперь инвесторы выстраиваются в очередь за Bitcoin. Во-вторых, криптовалюты являются рисковыми инструментами и в связи с этим, очень чувствительны к динамике индекса страха VIX. Сейчас этот индекс демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для Bitcoin. Торговая рекомендация: Buy 6899/6545 и take profit 7370.

Brent:

Нефть сейчас торгуется на максимуме за последние 27 месяцев, и я ожидаю умеренного снижения котировок в течение недели. Первая причина для коррекции в область 62$/баррель – это рост добычи нефти в Соединенных Штатах до двухлетнего максимума. Инвесторы в первых числах ноября внимательно следили за ОПЕК и совсем забыли про американских “сланцевиков”, которые после ураганов смогли компенсировать потери и нарастить объем производства. Вторая причина для продаж черного золота- это укрепление американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на максимуме за последние три месяца, что является негативным фактором для нефти, поскольку стоимость углеводородов котируется в американской валюте. Торговая рекомендация: Sell 64,10/65,05 и take profit 62,00.

VTB:

На грядущей неделе второй крупнейший банк в России опубликует свои финансовые результаты по международным стандартам за девять месяцев. На мой взгляд, можно ожидать выхода позитивного релиза, что в свою очередь вызовет сильный рост котировок акций банка ВТБ. В периоды публикации квартальных отчетов всегда наблюдается высокая волатильность и сейчас у нас есть отличная возможность для заработка. Почему я ожидаю позитивных данных? В октябре банк предоставил отчет за 8 месяцев текущего года, который порадовал инвесторам позитивными показателями. Чистая прибыль выросла на 160%, а чистая процентная маржа увеличилась на 0,5%, до отметки 4,1%. Стремительный рост основных показателей позволяет рассчитывать на выход сильных данных, что окажет поддержку котировкам VTB. Торговая рекомендация: Buy 0,0596/0,0586 и take profit 0,0609.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex