Последние записи в блогах

Американский доллар продолжил снижаться против европейской валюты и других рисковых активов на торгах во вторник на фоне разногласий, которые существовали по налоговой реформе, а также по законопроекту о расходах правительства.

И если во вторник вечером закон о новой налоговой реформе был принят Палатой представителей 227 голосами "за" и 203 "против", то с расходами пока не все так просто. Сегодня также стало известно, что сенат США одобрил снижение налогов на 1,5 трлн долларов 51 голосом "за" и 48 "против".

Тем временем республиканцы в палате представителей заявили о том, что готовы отложить голосование по законопроекту о расходах правительства. Произошло это из-за того, что они не сумели договориться с демократами и разделились во мнениях относительно дальнейшей стратегии и планов по расходам правительства. Основной вопрос состоит в финансировании военных расходов, и ожидалось, что Палата представителей первой по нему проголосует.

На этом фоне, а также на фоне неубедительной фундаментальной статистики, американский доллар продолжил снижаться.

Вчера от Министерства торговли США стало известно о том, что дефицит текущего счета платежного баланса США в 3-м квартале этого года сократился до 100,57 млрд долларов США. Экономисты ожидали, что в 3-м квартале дефицит составит 116,0 млрд долларов.

Что касается технической картины пары EURUSD, то теперь покупателям рисковых активов необходимо справиться с уровнем 1.1850, а также как можно дольше удержаться выше 1.1825, так как прорыв этого диапазона может привести к более крупной распродаже с обновлением нижней границы восходящего канала в районе 1.1800. Основной же целью покупателей остается выход на 1.1875 с обновлением 1.1900.

Новозеландский доллар снизился против доллара США после слабых данных о том, что дефицит внешней торговли Новой Зеландии в ноябре этого года вырос.

Согласно отчету управления статистики Новой Зеландии, дефицит внешней торговли товарами в ноябре 2017 года оказался на уровне 1,2 млрд новозеландских долларов, тогда как многие эксперты прогнозировали, что дефицит составит 500 млн новозеландских долларов. Дефицит текущего счета платежного баланса Новой Зеландии в 3-м квартале составил 4,679 млрд новозеландских долларов.

Что касается технической картины NZDUSD, то многое будет зависеть от того, сумеют ли покупатели удержать торговый инструмент выше 0.6960, так как прорыв этого уровня приведет к неминуемой распродаже в район поддержки 0.6920 с выходом на 0.6900. Основной целью покупателей будет возврат к верхней границе канала 0.7035.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Вчера было много неожиданностей, что внесло изрядное разнообразие в происходящее. В частности, единая европейская валюта получила неожиданную поддержку от данных по строительному сектору, темпы роста которого хотя и замедлились с 3,1% до 2,0%, но это оказалось почти в два раза лучше, нежели прогнозировалось. Затем евро закрепился уже за счет американской статистики, которая также оказалась лучше прогнозов. Число разрешений на строительство хотя и сократилось, но на 1,4%, а не на 4,9%. А вот число начатых строек вместо того, чтобы сократиться, выросло на 3,3%. В итоге евро укрепился, а фунт остался на месте, так, американская статистика оказалась разнонаправленной, а ему не на что было опереться, в отличие от единой европейской валюты.

Сегодня стоит обратить внимание на выступление Марка Карни, и хотя мало кто ждет от него чего-то нового, его слова могут послужить поводом для ослабления фунта. Число вопросов к Банку Англии растет каждый день. Но ведомство Марка Карни, кажется, просто не понимает, что делать в текущей ситуации, а это крайне пугает инвесторов. Если глава Банка Англии опять ограничится общими фразами, а также словами о рисках Brexit'a для экономики Великобритании, то фунту вновь придется сдавать свои позиции. Ждать от Марка Карни чего-либо еще пока не приходится.

А вот данные по продажам жилья на вторичном рынке могут оказать поддержку доллару. По последним оценкам, они могут показать рост на 0,9%. Еще пару дней назад считалось, что продажи сократятся, так что есть повод для оптимизма.

Пара евро/доллар снизится до 1,1800.

Пара фунт/доллар будет снижаться к отметке 1,3350.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В Азии фондовые индексы преимущественно росли, хотя в целом торги носили довольно неуверенный и приглушенный характер в связи с приближающимися праздниками и сомнениями в эффективности налоговой реформы, которая должна быть принята сегодня и передана на подпись Трампу. Вчера палата представителей одобрила законопроект, но из-за процедурных трудностей, по всей видимости, сегодня состоится повторное голосование.

Европейские фьючерсы торгуются смешанно, но в основном на положительной территории. Российские индексы снова открылись в минусе, продолжая нисходящую динамику, несмотря на относительно неплохие внешние сигналы и вчерашний подъем котировок нефти с последующей стабилизацией. Похоже, многие покупатели уже покинули торговые площадки, заставляя бенчмарки снижаться даже при отсутствии явных негативных факторов. Есть угроза того, что по факту одобрения законопроекта налоговой реформы рисковые активы будут продавать «на фактах», что способно усилить давление на российские индексы.

Тем временем рубль после вчерашней заминки возвращается к росту, снова пытаясь протолкнуть доллар в направлении ключевой поддержи 58,50 руб. Отчасти валюта отыгрывает вечернее удорожание Brent, которое ускорилось после неплохих данных API, снова отразивших падение запасов нефти. Также поддерживает валюту налоговый период, спрос спекулянтов на ОФЗ и невнятные настроения по доллару. Впрочем, пробоя упомянутой поддержки в ближайшее время не ожидаем из-за снижения торговой активности в целом.

Нефть Brent застыла в районе 63,50 в ожидании новых сигналов. Таковыми могут послужить данные Минэнерго по запасам углеводородов. Для продолжения роста потребуется сокращение запасов нефти в районе 5 млн баррелей и падение объемов добычи, даже незначительное. Следующее препятствие для котировок представлено в виде отметки 64.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Внимание инвесторов с утра будет приковано к двум рынкам - нефтяному и рынку криптовалют.

Первый традиционно по средам публикует блок статистики по запасам. Накануне американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти на 5,2 млн. баррелей, однако запасы бензина продолжают демонстрировать повышение, на сей раз, они увеличились на 2 млн. баррелей.

Цены на «черное золото» отреагировали незначительным повышением, нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 63,95$ за баррель. Котировки по-прежнему находятся в рамках растущего тренда, но последние 1,5 месяца больше демонстрируют боковое движение. Выше 65$ за баррель цены понимались лишь единожды, и то закрепить свой успех «быкам» не удалось. Три последних недели выглядят как три «доджа», такое количество свечей неопределенности на большом интервале времени может говорить лишь о том, что игроки пока не определились с направлением.

С текущих уровней равновероятным видится и рост цен, и их падение.

Линии поддержки наклонного и горизонтального тренда расположены в районе 61-62$ за баррель. В случае их прохождения вниз у продавцов появится шанс реализовать долгожданную коррекцию.

По прогнозам от Минэнерго США, данные которого выйдут в 18-30 МСК, ожидается сокращение запасов нефти на 3-3,5 млн. баррелей.

И, конечно же, нельзя сегодня обойти стороной курс Биткоина, который демонстрирует снижение 4-ую сессию подряд. Еще накануне прошла информация о том, что многие криптовалюты попали под давление после появления на новостных лентах сообщений о том, что корейская крипто-биржа подверглась второй за восемь месяцев кибератаке.

На текущий момент курс классического биткоина составляет 16200$, что почти на 18% ниже, чем пиковое значение 18 числа. Зона 19000$ ожидаемо выступила зоной, от которой началась коррекция, причем стоит напомнить, что комиссия по товарным фьючерсам СМЕ разрешила открытие «коротких» позиций по фьючерсам на биткоин.

Стоит отметить, что тренд ускорения, который наблюдался в нем с 1-2 декабря и проходящий через зону 17000-17200$ уже очевидно пробит вниз. Прохождение ближайшей поддержки открывает перспективы отката цены до следующего более пологого тренда - эта тренд от 13 ноября, который проходит на уровне 13200-13500$.

Есть дивергенции, которым еще предстоит быть реализованными.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Аналитический центр НАФИ провёл ежегодный опрос руководителей предприятий о состоянии и ожиданиях в их бизнесе.

Опрос НАФИ показал, что по-прежнему, как и на прошлых опросах, 40% предпринимателей оценивают текущее положение как хорошее, и 50% отмечают произошедшее ухудшение. Но взгляд на перспективу стал более пессимистичным. Если в 2015 г. 8% бизнесменов ждали ухудшения ситуации в своей компании, то сейчас таких - 17%. На улучшение надеются 36%, тогда как в 2015 г. таких было 45%.

Ключевые причины - накопленные в кризис проблемы, которые не удаётся решить из-за низкого спроса, проблем с финансированием. Самые пессимистичные - представители отраслей, наиболее пострадавших от кризиса: строительства, обрабатывающей промышленности. Ситуацию подстёгивает обострение в текущем году проблем в банках в связи с малопредсказуемым отзывом лицензий. Напряжение вызывает и особенно распространённое в последние месяцы блокирование счетов и операций компаний в рамках борьбы с гипотетическим отмыванием доходов и финансированием терроризма. Де-факто увеличивается и давление налогов и неналоговых платежей (например, в связи с введением он-лайн касс.

Поэтому, несмотря на статистический рост экономики, реально положение бизнеса не меняется к лучшему, и этого не ожидается самими участниками рынка.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Всех приветствую

S&P500 вроде как показал первый признак на откат, но баланс по-прежнему остается быть лонговым. Для более объективной точки входа в лонг лучше дождаться хоть каких-то стопосъемов.

1. RTS

РТС наконец-то начал делал делать движение в сторону нижней границы боковика. Сегодня жду небольшого теста, затем продолжения падения.

2. EUR/USD:

Евро, к сожалению, не удержало максимум предыдущего дня, что являлось основным критерием для продолжения падения. Пока что евро просто в боковике, жду пробития верхнего уровня, а уже после него смотреть на реакцию медведей, если они соберут силушку и вернут обратно за 1,19, тогда, возможно, вновь буду смотреть шорты.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

GBPUSD шорт 1,3504, часть покрыл на гарантированных 1,3460,1,3449,13389. Стоп 1,3521

SBER шорт 23300(мартовский контракт) стоп 23280

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Рубль пытался продолжить укрепление, но во второй половине дня был вынужден уступить иностранным соперникам, несмотря на плавное восхождение нефтяных котировок. Более агрессивный подъем произошел в паре с евро, который прибавил почти 0,7%, добравшись до 69,50 руб. Пара доллар/рубль, которая оттолкнулась от уровня поддержки 58,50 руб., дошла до локального сопротивления в районе 58,80 руб.

За резким изменением настроений по российской валюте не стояло значимых факторов. В случае с евро динамика выглядит более логичной, поскольку единая валюта укрепилась по всему спектру рынка. Тем временем в паре с долларом могли иметь место технические предпосылки, подкрепленные возможной волной спроса на валюту под уплату внешних долгов. С начала недели доллар находился под давлением, но уступать локальную поддержку в районе 58,50 руб. не торопится, ожидая решения по налоговой реформе. С другой стороны, от более существенной просадки рубль должны удержать налоговые выплаты, пик которых в этот раз наступит раньше в связи с приближением новогодних праздников.

Таким образом, в ближайшие дни наша валюта может вернуться к росту при поддержке экспортеров и растущей нефти. Американский институт нефти накануне вечером рапортовал о масштабном сокращении запасов сырой нефти, а также о более умеренном росте запасов бензина, на фоне чего под закрытие торгов Brent ускорила подъем. Если сегодня официальный отчет Минэнерго подтвердит эту относительно оптимистичную картину, актив может продолжить движение вверх, увлекая за собой рубль. Еще одним фактором в пользу позитивного для российской валютой сценария может стать ситуация с налоговой реформой США, которой еще предстоит пройти повторное голосование по доработанному документу.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Во вторник нефть привлекла более внятный спрос после двух дней снижения и умеренно прибавила в цене, пробив отметку 63 и коснувшись области сопротивления 63,50 за баррель Brent. В целом же движения в сырьевом сегменте, как и в последние дни, носили весьма сдержанный характер – игроки решили взять передышку после недавнего скачка котировок к новым максимумам 2,5-летней давности.

Локально актив укрепился на подтверждении прежде обозначенных сроков устранения неполадок на нефтепроводе в Северном море. Восстановительные работы обещают завершить в течение 2-4 недель (дата отсчета – 11 декабря). Так что до конца года опасения крупных перебоев в поставках еще дадут о себе знать и, вероятно, продолжат, как минимум, удерживать актив от более агрессивных продаж.

Также котировки выросли на ожиданиях улучшения статистики из США. И это ожидания оправдались. Запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти, сократились на 5,2 млн баррелей против прогноза снижения всего на 440 тыс., запасы в Кушинге выросли незначительно, на 70 тыс. баррелей, а запасы бензина замедлили рост до 2 млн баррелей против ожиданий роста увеличения на 2,5 млн. Конечно, это не безупречная статистика, но, по крайней мере, объемы сырой нефти падают пять неделю кряду, и это принесло некоторое облегчение быкам по Brent.

Теперь игрокам нужно увидеть аналогичные или чуть более оптимистичные цифры в сегодняшнем официальном отчете Минэнерго, чтобы котировки смогли продолжить подъем в краткосрочной перспективе. Но также важно, чтобы релиз отразил сокращение объемов добычи, что вполне возможно, ведь буровая активность на прошлой неделе пошла на спад. Если так, Brent может протестировать отметку 63,50 и направиться к 64.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ