|
|
|
Анализ фондового рынка 3.12.2021. Хороший день вчера был. Существенно подрос индекс РТС, который вплотную подошел к первому сопротивлению. Сегодня не жду сильного роста – пятница. Но по прежнему жду роста нашего рынка. Также рост показал S&P и DOW Jones. S&P е дают пока уйти ниже 4530 пунктов. Нефть очень волатильна. Котировки закрыли день в нуле. Немного снижается золото, серебро и платина Несмотря на то что подрос уголь – наши угольщики закрылись в минусе. Рубль продолжает позитивную динамику и о рынок отыгрывает назад геополитику, но мы сидим на пороховой бочке в этом плане. Все наверно вчера смотрели новости о переговорах министров РФ и США. Разберем отчет АФК система за 3 квартал 2021 Разберем новости о ВОСА Русала и дивиденды Globaltrans
|
|
Эксперты инвестиционного банка Saxo Bank поделились «шокирующим» прогнозом на 2022 год. Банк ожидает, что в следующем году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию. Аналитики не исключают вероятности того, что гиперзвук и космос станут основными темами нового этапа соперничества между США и Китаем на всех фронтах, экономическом и военном. Подобные выводы эксперты сделали, учитывая приоритеты финансирования обеих стран. К КНР и США также могут присоединиться и другие крупные державы с передовыми военными технологиями – Россия, Индия, Израиль и Евросоюз. Saxo Bank считает, что гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво. С одной стороны, гиперзвук делает бесполезными целые виды вооружения: например, надводные корабли не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки. Помимо этого, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны. Имеется в виду тот факт, что скорость и маневренность гиперзвуковых технологий ставит их владельца на неоспоримо недосягаемый уровень. Стоит отметить, что Китай уже проводил испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и это застало врасплох американскую разведку. При этом, МИД КНР заявило, что это были лишь испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. EURUSD: Сегодня во второй половине дня соединенные Штаты опубликуют отчет по рынку труда за ноябрь. Если в предыдущие месяцы этот внимательно изучался инвесторам на предмет изменения кредитно-денежной политики в США, то сейчас это становится уже не актуально. Глава Федрезерва Джером Пауэлл раскрыл все карты на этой неделе и поведал, что монетарные власти на своем ближайшем заседании 15 декабря рассмотрят вопрос о более быстром сокращении QE. Какие бы сегодня не вышли данные решение по более быстрому сокращению стимулов будет принято, поскольку высокая инфляция не оставляет ФРС иного выбора. На мой взгляд, сегодня мы можем увидеть хороший отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, поскольку опережающие индикаторы указывает на увеличение рабочей силы. На этом фоне доллар имеет хорошие возможности протестировать рост котировок. Торговая рекомендация: sell 1.1320/1.1370 и take profit 1.1262. GBPUSD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики из Соединённых Штатов по рынку труда, поскольку показателя занятости от ISM и ADP указывает на выход сильных данных. Отчет по Non-Farm окажет доллару краткосрочную поддержку. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, что в свою очередь может оказать благоприятное влияние на стоимость британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует сценами на нефть. Накануне завершился саммит ОПЕК+, в рамках которого крупнейшие мировые производители нефти увеличили квоты на добычу на январь в объеме 0,4 млн б/с. По расчетам ОПЕК+ коммерческие запасы нефти в странах ОСЭР по итогам ноября оказались на 174 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения. Для нефтяных цен это позитивный сигнал! Торговая рекомендация: флэт 1.3250 - 1.3350. USDJPY: Рост американского фондового рынка и позитивная статистика по Non-Farm Employment позволяют рассчитывать на рост котировок данной валютой пары. Показатель заявок на получение пособия по безработице впервые с марта 2020 г. опустился ниже отметки 2 млн человек. До пандемии Сovid-19 показатель составлял 1,7млн человек. Таким образом, американский рынок труда выходит на финишную прямую и к весне будущего года может компенсировать все утраченные позиции, а возможно даже и превысить доковидные уровни. Несмотря на то, что глава ФРС на этой неделе напугал инвесторов более быстрым сокращением стимулов, Федрезерв по-прежнему активно опечатает деньги и в этом месяце увеличит активы на своем балансе на сумму $90 млрд, что является хорошим подспорьем для американского фондового рынка. Бояться покупать американские акции нужно тогда, когда показатель скупки активов будет меньше $60 млрд. Такая ситуация вероятно случится в середине февраля. Торговая рекомендация: buy 112.99/112.75 и take profit 113.81.
|
|
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании «ЮКОС» к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда, сообщает РИА «Новости» В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство экс-акционеров нефтяной компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело. «Ходатайство удовлетворено, дело закрыто» — сказано в документе
|
|
Мои сделки и события Декабря 2021
|
|
Положительный результат в ожидании создания резервов МРСК Северо-Запада раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_severozapada/itogi_... Выручка компании увеличилась на 4,7% до 36,3 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,3%, составив 28,7 млрд руб. на фоне увеличения полезного отпуска (+0,3%) и роста среднего расчетного тарифа (+3,9%). Доходы от услуг по реализации электроэнергии составили 6,7 млрд руб. (+14,3%), от услуг по технологическому присоединению – 169 млн руб., что существенно ниже уровня предыдущего года. Операционные расходы компании выросли на 2,7% на фоне увеличения затрат на передачу электроэнергии (9,9 млрд руб., +4,0%) и расходов на покупку электроэнергии для компенсации потерь (3,7 млрд руб., +14,7%). Помимо этого, отметим роспуск резерва под оценочные обязательства в размере 78 млн руб., против его начисления на сумму 171 млн руб. годом ранее. В итоге копания показала рост операционной прибыли на 52,7% до 1,9 млрд руб. Чистые финансовые расходы снизились на 5,3% на фоне сокращения долга с 16,3 млрд руб. до 15,5 млрд руб. и снижения стоимости его обслуживания. В итоге компания зафиксировала чистую прибыль в размере 924 млн руб., что в три раза выше прошлогоднего результата. При этом квартальный результат оказался отрицательным (-325 млн руб.), несмотря на рост операционных показателей. По итогам вышедшей отчетности мы попытались отразить создание компанией возможных резервов под обесценение основных средств. Отметим, что изменение указанных резервов оказывает значительное влияние на итоговый финансовых результат. В итоге потенциальная доходность акций компании не претерпела серьезных изменений. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_severozapada/itogi_... Акции компании торгуются с P/E 2021 около 6,5 и P/BV 2021 около 0,3 и продолжают входить в наши диверсифицированные портфели акций «второго эшелона». ___________________________________________
|
|
Квартальный убыток несмотря на увеличение производственных показателей Томская распределительная компания раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2021 г. См. тбалицу: https://bf.arsagera.ru/tomskaya_raspredelitelna... Общая выручка компании увеличилась на 6,0% до 5,2 млрд руб., при этом доходы от передачи электроэнергии увеличились на 6,9% на фоне роста объемов полезного отпуска на 4,0% и увеличения среднего расчетного тарифа на передачу электроэнергии на 2,8%. Операционные расходы возросли на 0,9%, составив 5,1 млрд руб. на фоне снижения затрат на персонал (863,9 млн руб., -13,3%). Затраты на передачу электроэнергии увеличились на 1,4% до 2,5 млрд руб., а расходы на приобретение электроэнергии - на 17,7% до 837,7 млн руб. В итоге на операционном уровне операционная прибыль компании составила 146 млн руб. против убытка годом ранее. Компания по-прежнему не имеет долговой нагрузки (за исключением обязательств по аренде), что обусловило низкое влияние финансовых статей на итоговый результат. В итоге чистая прибыль ТРК составила 136 млн руб., при этом третий квартал ТРК завершила с убытком 82,1 млн руб. По итогам вышедшей отчетности и обновленного проекта инвестиционных программ мы не стали вносить серьезных изменений в модель компании на текущий год, несколько повысив наши ориентиры по прибыли на период 2023–25 гг. В итоге потенциальная доходность акций ТРК возросла. См. тбалицу: https://bf.arsagera.ru/tomskaya_raspredelitelna... В настоящий момент акции ТРК торгуются с P/BV 2021 около 0,5 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________
|
|
Щедрость Швейцарии Швейцарские банки и правительство привлекут $ 1 млрд для разработки новых проектов. Швейцария начала новую государственно-частную кампанию для привлечения до 1 миллиарда швейцарских франков (1,09 миллиарда долларов) на социальные и экологические проекты в развивающихся странах. Есть надежда, что благодаря объединению денег и инвестиционного ноу-хау банков и государственных учреждений это привлечет частных инвесторов к проектам на развивающихся рынках. Инициативы смешанного финансирования, такие как эта, все чаще рассматриваются как важные для помощи в финансировании социальных программ, включая здравоохранение и образование, или поддержки инновационных проектов в области энергетики и инфраструктуры. Два крупнейших банка Швейцарии, UBS (UBSG.S) и Credit Suisse (CSGN.S), будут участвовать в новой инициативе вместе с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям (SECO) и его Агентством по развитию и сотрудничеству (SDC). В Швейцарии расположена одна из двух международных штаб-квартир ООН, а также ведущий финансовый центр по управлению частным капиталом. Многие инвесторы из частного сектора считают проекты на развивающихся рынках слишком рискованными. Чтобы уменьшить риски и опасения, так называемые инициативы смешанного финансирования, объединяют государственных или благотворительных инвесторов с частным сектором. Новая швейцарская инициатива будет рассматривать механизмы, такие как принятие на себя первой части любых убытков или предоставление гарантий государственным инвестором для минимизации рисков частного инвестора. Швейцарское правительство выделяет 19,5 миллиона франков на цели государственного и благотворительного финансирования, программа инициатива надеется привлечь 100 миллионов франков, а фонд UBS Optimus Foundation внесет еще 5 миллионов франков. Они обсуждают возможность привлечения других спонсоров, от банков развития и фондов до компаний и финансовых институтов. И Credit Suisse, и UBS заявили, что планируют задействовать свои международные сети богатых частных и институциональных инвесторов, помочь в проверке проектов и покрыть текущие расходы по инициативе. 1 доллар США = 0,9197 швейцарского франка. «Омикрон» добрался и до США: фондовые индикаторы показали резкое снижение Американские фондовые индикаторы продемонстрировали снижение на вчерашних торгах. Так, индустриальный индикатор DJIA потерял 1,34%, широкий S&P 500 – 1,18%, а технологический Nasdaq показал падение на 1,83%. Такое резкое снижение фондовых показателей вызвано, в первую очередь, началом распространения новой разновидности COVID-19 в США. Опасения медиков вызывает тот факт, что штамм «омикрон» выделяется среди других разновидностей коронавируса большим числом мутаций. Медики не уверены, что существующие на данный момент вакцины способны полностью защитить от «омикрона». Второй причиной является заявление председателя ФРС США о том, что инфляция может затянуться на более длительный срок, чем предполагалось ранее. При этом, по мнению главы ФРС, необходим более быстрый переход к сворачиванию программы выкупа активов, что он собирается предложить уже на ближайшем заседании в декабре. Рынок труда в стране продолжает восстановление, о чем свидетельствует увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 534 тыс. Необходимо отметить, что аналитики ожидали увеличения этого показателя на 525 тыс. Показатель деловой активности в индустриальной сфере в прошлом месяце увеличился до 61,1 пункта в сравнении с 60,8 пункта месяцем ранее. При этом, согласно прогнозам экспертов, этот индикатор должен был вырасти до 61 пункта. На фоне падения основных фондовых индикаторов снижение показала также стоимость ценных бумаг американских компаний. Так, бумаги компаний American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. подешевели на 8%, 7,6% и 7,4% соответственно. Стоимость ценных бумаг компании Salesforce.com Inc. снизилась на 11,7% вследствие уменьшения прибыли компании на 57% в прошлом квартале, несмотря на рост выручки на 27%. При этом прогноз компании на четвертый квартал не соответствует прогнозов аналитиков. Акции Exxon Mobil Corp потеряли 0,1%, при этом компания сообщила о своих планах по продолжению капиталовложений ежегодно на сумму в $20-25 млрд вплоть до 2027 года, а также в ближайшие 6 лет планируется вложить около $15 млрд на борьбу с вредными выбросами. Стоимость акций компании Groupon Inc. снизилась на 3,3%. При этом компания сообщила о переходе в свой штат и назначении на должность исполнительного директора Кедара Дешпанде, который ранее работал в компании Zappos.
|
|
Каким будет курс российской валюты в декабре 2021 года. Стоит ли сейчас покупать валюту доллары и евро. Почему падает фондовый рынок в США и в Китае. И почему падение цен на нефть не вызывает падение курса рубля. Акции Газпрома перспективы, дивиденды. Куда сегодня выгодно вкладывать деньги чтобы получить прибыль. Всем удачи! :-)))
|
|
|
|
Оставить комментарий
