|
|
|
👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 🇷🇺 AGRO - ВОСА Ros Agro PLC; редомициляция Компании с Кипра в Российскую Федерацию 🇷🇺 CHMF - ВОСА Северсталь; объявление дивидендов; I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 31,06 руб) 🥜Друзья, много всего интересного произошло на бирже в последние пару дней, интриг хоть отбавляй!))) 🥜Вчера вернулся поздно. Устал, жесть, как устал за эти два дня. Вникать в суть происходящего не было ни сил, ни желания, ни времени! По этому сегодня будет самый короткий приветственный пост за два года с хвостиком! Единственная его цель, это поздороваться с вами! 🥜Через пару, тройку часов Хомяк проснётся полон сил и энтузиазма и начнёт штудировать новости и графики! Так что скоро увидимся в офисе!) 🍀Всем удачных торгов! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Из-за жесткой риторики ЦБ сейчас компания демонстрирует не самые лучшие результаты. 💰 Дивиденды же при этом не изменились и все также составляют 35 рублей на акцию, что от текущих дает почти 18% доходности. И на этом уровне выплаты сохранятся как минимум до конца 2026, а далее уже будет принята новая дивидендная политика. ❎ Однако пока что доходы компании в полной мере не способны покрыть такие затраты, что приведет к нежелательному росту долга. Так что в ближайшее время сильных результатов от компании я бы не ждал, хоть и неплохие темпы развития должны сохраниться. ❗️ Если обобщить, то акции МТС рассмотреть к покупке можно, ведь дивиденды остаются неплохими. Но все же на данный момент однозначно есть идеи в разы интереснее! Рынок пришел к весьма интересным значениям, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. Список таких бумаг уже опубликовали в нашем tg: https://t.me/%20I04KOMGJK6RlOGMy Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ♥️
|
|
Сегодня отчет за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания «Мать и Дитя»: -Выручка: 15,8 млрд рублей (+22,6% г/г); -EBITDA: 5,06 млрд рублей (+23,5% г/г); -Рентабельность EBITDA: 32,1% (+0,2 п.п. г, г); -Чистая прибыль: 4,9 млрд рублей (+45,1% г/г); -Общий долг: 1,280 млрд рублей (+46% г/г); «28 августа 2024 года совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных дивидендов за 3 месяца 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 1,7 млрд руб. или 22 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупно выплаты дивидендов за 1 полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли Группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО. Выплата дивидендов будет произведена в первой половине сентября.» «В связи с завершением автоматической конвертации ценных бумаг после редомициляции Компании 17 июня 2024года на Московской бирже стартовали торги обыкновенными акциями МКПАО «МД МедикалГруп».» «В 1 полугодии 2024 года чистые финансовые доходы составили 775 млн руб. в сравнении со 100млн руб. в аналогичном периоде 2023 года, что обусловлено процентными доходами от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах.» «По состоянию на 30 июня 2024 года на балансе Компании сформирована чистая денежная позиция в размере 13 328 млн руб. На конец 1 полугодия 2024 года соотношение чистая денежная позиция/ LTM EBITDA составило 1,3x.» В общем, дела у компании идут в гору. Видим значительный рост финансовых показателей — двух кратный рост выручки, чистой прибыли и EBITDA. Да, видим ещё и увеличение общего долга, но чистая денежная позиция компании гораздо выше этого самого долга. Плюсом, на руку котировкам акций данной компании играет очередная выплата дивидендов и завершение редомициляции. не является инвестиционной рекомендацией. Подробнее на — www.mcclinics.ru/investors/financial-reports/Тг канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL) 
|
|
Сегодня отчет за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания «Мать и Дитя»: -Выручка: 15,8 млрд рублей (+22,6% г/г); -EBITDA: 5,06 млрд рублей (+23,5% г/г); -Рентабельность EBITDA: 32,1% (+0,2 п.п. г, г); -Чистая прибыль: 4,9 млрд рублей (+45,1% г/г); -Общий долг: 1,280 млрд рублей (+46% г/г); «28 августа 2024 года совет директоров принял решение в дополнение к дивидендам, выплаченным в качестве промежуточных дивидендов за 3 месяца 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 1,7 млрд руб. или 22 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупно выплаты дивидендов за 1 полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли Группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО. Выплата дивидендов будет произведена в первой половине сентября.» «В связи с завершением автоматической конвертации ценных бумаг после редомициляции Компании 17 июня 2024года на Московской бирже стартовали торги обыкновенными акциями МКПАО «МД МедикалГруп».» «В 1 полугодии 2024 года чистые финансовые доходы составили 775 млн руб. в сравнении со 100млн руб. в аналогичном периоде 2023 года, что обусловлено процентными доходами от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах.» «По состоянию на 30 июня 2024 года на балансе Компании сформирована чистая денежная позиция в размере 13 328 млн руб. На конец 1 полугодия 2024 года соотношение чистая денежная позиция/ LTM EBITDA составило 1,3x.» В общем, дела у компании идут в гору. Видим значительный рост финансовых показателей — двух кратный рост выручки, чистой прибыли и EBITDA. Да, видим ещё и увеличение общего долга, но чистая денежная позиция компании гораздо выше этого самого долга. Плюсом, на руку котировкам акций данной компании играет очередная выплата дивидендов и завершение редомициляции. не является инвестиционной рекомендацией. Подробнее на — www.mcclinics.ru/investors/financial-reports/Тг канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL) 
|
|
Уже в начале октября Циан планирует окончательно закончить процедуру смены регистрации. 💰 После чего в бумаге уйдут некоторые риски, а у компании появиться возможность платить обещанные дивиденды. В каких размерах будут выплаты предсказать пока что сложно, но думаю, что сильно ими обидеть не должны. ❎ Из негатива можно отметить высокую ключевую ставку и недавнюю отмену льготной ипотеки, что явно не играет компании на руку. Но справедливости ради стоит отметить, что от части это нивелируется отличными темпами роста. ❗️ Если обобщить, то на акции Циан я смотрю нейтрально, поскольку сейчас есть идеи куда интереснее. Особых причин для падения бумаг конечно нет, однако и для внушительного роста текущих обстоятельств будет явно не достаточно. Рынок пришел к весьма интересным значениям, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. Список таких бумаг уже опубликовали в нашем tg: https://t.me/%20I04KOMGJK6RlOGMy Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ♥️
|
|
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 18,0% и достигла 332,2 млрд руб. благодаря положительной динамике во всех основных сегментах бизнеса. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+54,8%) на фоне увеличения кредитного портфеля и комиссионных доходов, а также сегмент рекламного бизнеса «Adtech» (+61,8%), ускоривший темпы роста за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения клиентской базы. Сегмент «Продажи телефонов» в отчетном периоде увеличил доходы на 27,5%, что во многом объясняется эффектом низкой базы из-за введенных ранее импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продемонстрировал рост на 6,9% на фоне увеличения как абонентской базы, так и средней выручки на абонента. Операционные расходы росли сопоставимыми темпами, увеличившись на 19,0%, в итоге операционная прибыль составила 70,9 млрд. руб., показав рост на 14,2%. Сдерживающие влияние на рост этого показателя оказали расходы на рекламу и маркетинг экосистемы и инвестициями в новые точки роста. Процентные расходы МТС выросли с 25,5 млрд руб. до 43,3 млрд руб. на фоне увеличения долга с 487,3 млрд руб. до 580,2 млрд руб., а также стоимости его обслуживания. При этом прочие доходы составили 5,1 млрд руб. против расходов 1,9 млрд руб., полученных годом ранее на фоне положительной переоценки ценных бумаг и валют. В результате чистые финансовые расходы увеличились на 37,4% и составили 35,9 млрд руб. В итоге компания заработала чистую прибыль в размере 46,6 млрд руб. Значительный рост прибыли был обусловлен прибылью (19,7 млрд руб.) от прекращенной деятельности в результате продажи бизнеса в Армении. При этом собственный капитал на конец отчетного периода находится в отрицательной зоне и составляет -37,7 млрд руб. Напомним, что в апреле текущего года МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивиденда составляет не менее 35,0 руб. на одну акцию в течение каждого года. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно наличия в будущем у компании устойчивого положительного собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Компания CIAN PLC опубликовала финансовую отчетность за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/cian_plc_cian/itogi-1-pg... В отчетном периоде компания показала рост совокупной выручки на 26,1% до 6,4 млрд руб. Выручка основного бизнеса достигла 5 993 млн руб. (+24,2%). Указанный рост выручки был обусловлен высокими показателями по всем ключевым направлениям: выручки от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы. Выручка сегмента «Транзакционный бизнес» составила 389 млн руб., увеличившись почти вдвое, на фоне приобретения компании SmartDeal. Отметим, что операционные расходы выросли только на 7,8%, составив 5,0 млрд руб., главным образом, на фоне роста расходов на персонал (+7,5%). В итоге операционная прибыль выросла более чем в 3 раза и составила 1,4 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим получение отрицательных курсовых разниц по остаткам валютных денежных средств в размере 422 млн руб. против положительных разниц в размере 299 млн руб. В результате чистая прибыль компании составила 952 млн руб., увеличившись вполовину. Из корпоративных новостей стало известно, что компания Cian Technology, владеющая CianPLC подала документы для регистрации в Калининградской области. По планам процесс редомициляции завершится в начале октября, после чего откроется дорога для дивидендных выплат. По итогам вышедшей отчетности мы незначительно повысили прогноз по выручке и чистой прибыли компании текущего года, отразив рост количества размещенных объявлений и оплаты по ним. В результате потенциальная доходность расписок компании несколько повысилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/cian_plc_cian/itogi-1-pg... В настоящий момент расписки CIAN PLC торгуются исходя из P/BV 2024 около 4,1 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
В июле состоялось значимое событие — был получен международный сертификат качества выпускаемой пищевой продукции FSSC 22000. Это позволит осуществлять поставки медовой продукции как за рубеж, так и крупным игрокам российского рынка. В числе потенциальных партнеров — большая тройка бургерных («Вкусно и точка», KFC и «Бургер Кинг»), а также ритейлеры e-commerce сегмента («Самокат», «Яндекс Лавка», «ОЗОН Фреш») и федеральные торговые сети («Перекресток», «Азбука вкуса», «ВкусВилл»). Напомним читателем, что непрофильное направление — производство меда — «Ультра» начала развивать в 2022 году. В собственности компании находятся пасека, а также мёдоперерабатывающий комбинат, на котором выпускаются мёд и крем-мёд. Продукт фасуется в стеклянные банки и стики. С целью продвижения продукта на рынке эмитент усилил команду новым руководителем направления с обширным опытом управления каналами сбыта крупного холдинга, что уже положительно повлияло на развитие бизнес-направления. Компания разработала дорожную карту входа в крупные сети. До конца этого года планируется начать поставки мёда в стиках в одну из трех топовых сетей фастфуда (предварительный этап переговоров уже состоялся), а также полного ассортимента продукции, включая мёд и крем-мёд в стеклянной таре на полки и онлайн-площадки крупных ритейлеров, с некоторыми договоры о сотрудничестве уже находятся на финальной стадии подписания. Появление продукции «Ультры» в ассортименте крупных игроков значительно ускорит продвижение нового бренда на рынке. Второй вектор развития пищевого направления ООО «Ультра» — коллаборации с компаниями: «Аэрофлот», РЖД, «Сбербанк» и прочие. «Новый продукт всегда производит вау-эффект, да и партнерам приятно, что с ними реализовали коллаборации. Сейчас мы отрабатываем ряд возражений от коллег. Например, у „Аэрофлота“ возражение по поводу аллергии, однако, как ни странно мёд не входит в список основных аллергенов, в отличие от пыльцы березы, которая, как оказалось, вызывает аллергические реакции у 30% россиян», — поделился итогами работы заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров. После завоевания российского пищевого рынка эмитент не исключает возможности выхода за рубеж в рамках развития экспортного направления — наличие сертификата качества международного стандарта делает эти планы вполне осуществимыми.
|
|
Новый флоатер с высоким кредитным рейтингом. Давайте посмотрим стоит ли покупать эти облигации или нет. ТрансКонтейнер - российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ - около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Компания была основана в 2003 году как филиал РЖД, в 2019 году была продана транспортно-логистическому холдингу ГК Дело. Менеджмент ТрансКонтейнера плавно перетек из РЖД. На сегодняшний день клиентская база состоит из 60 000 постоянных заказчиков, более 300 000 маршрутов, более 450 единиц автомобильной техники, которые доставят ваш груз по коврика у офиса. 👀Что там по выпуску? 👉Дата размещения - 04.09.2024г. (первоначально размещение планировалось на 29 августа, но было отозвано эмитентом).👉Дата погашения - 20.08.2027г. 👉Объем размещения - 15 000 000 000 рублей. 💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке с премией не выше 200 б.п. Как это часто бывает в таких случаях размер этой премии может быть в итоге срезан до 1,5-1,7%. Окончательный размер премии будет зависеть от спроса на облигации. В любом случае плавающий купон защитит вложения в случае ужесточения ДКП после заседания ЦБ, запланированного на 13 сентября 2024 года. 👉Выплата купона - ежемесячная, что очень удобно для дальнейшего реинвестирования полученных доходов. Первая выплата - 4 октября. 👉Это будет классический выпуск без оферты и амортизации. 👉Выпуск ТрансКонтейнер-П02-01 будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. 💬Что еще надо знать? 📌РА Эксперт в декабре 2023 года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Этот рейтинг говорит о высоком уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия. 📌Единственный выпуск облигаций эмитента, находящийся в обращении, остаточным объемом 2,5 млрд. рублей после амортизации, будет погашен в октябре 2024 года. 📌Компания отчиталась по РСБУ за 1 полугодие снижением выручки на 13,5% до 80,5 млрд. рублей, а также снижением чистой прибыли год к году на 41,3% до 7 млрд. рублей. При этом по МСФО все обозреватели тиражируют перспективную отчетность за 2023 год с годовой чистой прибылью под 20 млрд. рублей. Я тое считаю, что отчетность по МСФО оказывает картину реальнее, чем по РСБУ. 📌Чистый долг / EBITDA равен 2,2х, что является допустимым и приемлемым для обслуживания долга, к тому же данный показатель год к году снижается. В итоге хотелось бы посмотреть на окончательную премию к ключевой ставке, хотя для диверсификации моего портфеля бумага подойдет даже с премией в 1,5%, но верим конечно же в лучшее. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
|
|
Оставить комментарий
