почему именно эти 10 летние с доходностью 7% при том что реально сейчас можно облиги с 8% доходностью найти
потому что не известно что завтра будет, учитывая настрой наибуллиной (читай ниже), завтра и 7 может защастье стать - тада порастём, а 212 сравнительно далеко от номинала - есть куда рость и не особо есть куда падать, опять же учитывая сравнительно близкий срок погашения... другими словами в ней риск "встрять" щас наименьший, а потенциал наибольший... несколько сумбурно, но иначе много писать, а значит нудно читать...
почему именно эти 10 летние с доходностью 7% при том что реально сейчас можно облиги с 8% доходностью найти
потому что не известно что завтра будет, учитывая настрой наибуллиной (читай ниже), завтра и 7 может защастье стать - тада порастём, а 212 сравнительно далеко от номинала - есть куда рость и не особо есть куда падать, опять же учитывая сравнительно близкий срок погашения... другими словами в ней риск "встрять" щас наименьший, а потенциал наибольший... несколько сумбурно, но иначе много писать, а значит нудно читать...
напротив пишите подробнее. я не понял почему именно 212 какой критерий?
потому что не известно что завтра будет, учитывая настрой наибуллиной (читай ниже), завтра и 7 может защастье стать - тада порастём, а 212 сравнительно далеко от номинала - есть куда рость и не особо есть куда падать, опять же учитывая сравнительно близкий срок погашения... другими словами в ней риск "встрять" щас наименьший, а потенциал наибольший... несколько сумбурно, но иначе много писать, а значит нудно читать...
напротив пишите подробнее. я не понял почему именно 212 какой критерий?
ну у меня общий критерий такой: в условиях снижения ставок (хотя банки чё-то не спешат снижать), в выигрыше та бумага, которая торгуется ниже номинала и с максимально коротким сроком погашения. На доходность по квику можно не смотреть, она примерно у всех одинакова и, как правило, существенно ниже реальной доходности (читай ниже про втб). Лучше смотреть на ликвидность при прочих равных параметрах бумаг...
напротив пишите подробнее. я не понял почему именно 212 какой критерий?
ну у меня общий критерий такой: в условиях снижения ставок (хотя банки чё-то не спешат снижать), в выигрыше та бумага, которая торгуется ниже номинала и с максимально коротким сроком погашения. На доходность по квику можно не смотреть, она примерно у всех одинакова и, как правило, существенно ниже реальной доходности (читай ниже про втб). Лучше смотреть на ликвидность при прочих равных параметрах бумаг...
тоесть вы раздельно рассматриваете купонную доходность и доход от изменения цены самой облигации отдавай предпочтение росту цены, я правильно вас понял?
Да вот на те же ВТБ 1-1 и 1-2. только лучше, конечно, было брать при размещении. или пытаться поймать ниже - вдруг кому-то срочно выйти придется. Но, думаю, шансы не велики.
А так на днях в этой же ветке была ссылка на сообщение прайма - там список бумаг, по которым выплачиваются купоны в декабре. А значит среди них те, что будут гасится через полгода-год.
Мне вот интереснее, не слышал ли кто о новых размещениях с 29 декабря по конец января. И тоже желательно на год ))
искать на русбондс, наверное, как иголку в стогу сена.
ну не скажи, в новой бумаге шансы волатильности весьма высоки, ловящий да обрящет... была бы заява в стакане...
напротив пишите подробнее. я не понял почему именно 212 какой критерий?
ну у меня общий критерий такой: в условиях снижения ставок (хотя банки чё-то не спешат снижать), в выигрыше та бумага, которая торгуется ниже номинала и с максимально коротким сроком погашения. На доходность по квику можно не смотреть, она примерно у всех одинакова и, как правило, существенно ниже реальной доходности (читай ниже про втб). Лучше смотреть на ликвидность при прочих равных параметрах бумаг...
вообще если рассуждать с точки зрения общепринятых подходов, то при общем понижении ставок на рынке выигрывают больше всегда длинные облигации из-за большей переоценки, поэтому мне не понятен ваш выбор коротких бумаг , тем более если вам рост цены нужен, и потом какая разница облига торгуется выше номинала или ниже важна ее доходность, я например предпочту при равной доходности ту облигацию у которой цена выше номинала при равных сроках, просто потому что предпочитаю купонные безналоговые выплаты росту цены с разницы (если вы продадите до погашения) придется подоходный налог заплатить ( я не беру сейчас льготу по инвест счетам)
ну у меня общий критерий такой: в условиях снижения ставок (хотя банки чё-то не спешат снижать), в выигрыше та бумага, которая торгуется ниже номинала и с максимально коротким сроком погашения. На доходность по квику можно не смотреть, она примерно у всех одинакова и, как правило, существенно ниже реальной доходности (читай ниже про втб). Лучше смотреть на ликвидность при прочих равных параметрах бумаг...
вообще если рассуждать с точки зрения общепринятых подходов, то при общем понижении ставок на рынке выигрывают больше всегда длинные облигации из-за большей переоценки, поэтому мне не понятен ваш выбор коротких бумаг , тем более если вам рост цены нужен, и потом какая разница облига торгуется выше номинала или ниже важна ее доходность, я например предпочту при равной доходности ту облигацию у которой цена выше номинала при равных сроках, просто потому что предпочитаю купонные безналоговые выплаты росту цены с разницы (если вы продадите до погашения) придется подоходный налог заплатить ( я не беру сейчас льготу по инвест счетам)
вообще если рассуждать с точки зрения общепринятых подходов, то при общем понижении ставок на рынке выигрывают больше всегда длинные облигации из-за большей переоценки, поэтому мне не понятен ваш выбор коротких бумаг , тем более если вам рост цены нужен, и потом какая разница облига торгуется выше номинала или ниже важна ее доходность, я например предпочту при равной доходности ту облигацию у которой цена выше номинала при равных сроках, просто потому что предпочитаю купонные безналоговые выплаты росту цены с разницы (если вы продадите до погашения) придется подоходный налог заплатить ( я не беру сейчас льготу по инвест счетам)
направсно смеешься. Вполне себе спекуляции. Единственное, что чтобы хороший доход иметь от них, не в %% доходности , а в реальных деньгах суммы должны быть ощутимыми.
направсно смеешься. Вполне себе спекуляции. Единственное, что чтобы хороший доход иметь от них, не в %% доходности , а в реальных деньгах суммы должны быть ощутимыми.
направсно смеешься. Вполне себе спекуляции. Единственное, что чтобы хороший доход иметь от них, не в %% доходности , а в реальных деньгах суммы должны быть ощутимыми.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
