потому что если не платить проценты - то это уже никто тебе никакой рестракт не согласует - кредиторы готовы чего то ждать, только если долг обслуживается - аксиома это в кредитном мире.
Ютэйру не согласовали? Согласовали! Значит не такая уж и аксиома.
видимо уже нет, вы только мече не говорите, они еще не в курсе, даже купон 15% обещают, хотя могли бы потребовать и доплатить как Ютэйр
Мечел озвучил жесткие условия реструктуризации облигаций
Вчера Мечел представил условия реструктуризации выпусков Мечел-13, 14 (с офертой 3 сентября 2015 г. и погашением в 2020 г.), находящийся объем в обращении составляет 6 млрд руб. Согласно условиям, держателям предлагается купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ + 400 б.п., а также амортизация номинала, которая начинается с февраля 2017 г. По нашим оценкам, исходя из цен сделок, проходящих в выпусках (77% от номинала), доходность к погашению по реструктурированным выпускам составит YTM 26,6%. Однако эта доходность не выглядит высокой, принимая во внимание низкую способность эмитента выполнять обязательства даже по новым условиям. Хотя девальвация и повысила операционный денежный поток (211 млн долл. EBITDA за 1 кв.), его все равно едва хватает для покрытия процентных платежей (140 млн долл.) и капитальных вложений для поддержания производственных мощностей (10-12 млн долл.) без учета штрафов (115 млн долл.). То есть компания имеет ограниченные возможности для погашения долга. Также недостатком предложенных условий является позднее начало амортизации, обычно при реструктуризации эмитент выплачивает сразу некоторую часть номинала. По-видимому, остальные находящиеся в обращении выпуски (в объеме 9 млрд руб.) также будут реструктурированы со схожими условиями (если, конечно, будет найдена договоренность с держателями).
Мечел озвучил жесткие условия реструктуризации облигаций
Вчера Мечел представил условия реструктуризации выпусков Мечел-13, 14 (с офертой 3 сентября 2015 г. и погашением в 2020 г.), находящийся объем в обращении составляет 6 млрд руб. Согласно условиям, держателям предлагается купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ + 400 б.п., а также амортизация номинала, которая начинается с февраля 2017 г. По нашим оценкам, исходя из цен сделок, проходящих в выпусках (77% от номинала), доходность к погашению по реструктурированным выпускам составит YTM 26,6%. Однако эта доходность не выглядит высокой, принимая во внимание низкую способность эмитента выполнять обязательства даже по новым условиям. Хотя девальвация и повысила операционный денежный поток (211 млн долл. EBITDA за 1 кв.), его все равно едва хватает для покрытия процентных платежей (140 млн долл.) и капитальных вложений для поддержания производственных мощностей (10-12 млн долл.) без учета штрафов (115 млн долл.). То есть компания имеет ограниченные возможности для погашения долга. Также недостатком предложенных условий является позднее начало амортизации, обычно при реструктуризации эмитент выплачивает сразу некоторую часть номинала. По-видимому, остальные находящиеся в обращении выпуски (в объеме 9 млрд руб.) также будут реструктурированы со схожими условиями (если, конечно, будет найдена договоренность с держателями).
По рестракту выдали все что смогли. скорее всего заложили ещё обмен долга на долю в Эльге. Если хотя бы 30% долга спишут в ходе этого мероприятия, то вполне выдержат условия
Мечел озвучил жесткие условия реструктуризации облигаций
После того, как реальность становиться явью, аналитики дают на редкость правильные комменты Нет, что бы до того. Правда у Райфа и впрямь неплохие аналитики.
охренеть вы смотрите куда 13/14 повалились! вот правильно надо было делать, писать уведомление на больше и добирать на халяву
Не, нужно было тупо сдавать на слухах и фактах, и больше не добирать ... Накер я сегодня часть по 76 откупил - последняя была полчаса назад... Теперь вся надежда на Трансуху...
Вот обгадились то все ))))) Ну теперь точно все будет отлично. Заявления уже не принимают, бумаги сливают, желающих предъявить все меньше и меньше ) Кстати, вот вопрос - Если уведомление не направить в банк и выставить заявку завтра, бумаги выкупят?
Мечел озвучил жесткие условия реструктуризации облигаций
Вчера Мечел представил условия реструктуризации выпусков Мечел-13, 14 (с офертой 3 сентября 2015 г. и погашением в 2020 г.), находящийся объем в обращении составляет 6 млрд руб. Согласно условиям, держателям предлагается купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ + 400 б.п., а также амортизация номинала, которая начинается с февраля 2017 г. По нашим оценкам, исходя из цен сделок, проходящих в выпусках (77% от номинала), доходность к погашению по реструктурированным выпускам составит YTM 26,6%. Однако эта доходность не выглядит высокой, принимая во внимание низкую способность эмитента выполнять обязательства даже по новым условиям. Хотя девальвация и повысила операционный денежный поток (211 млн долл. EBITDA за 1 кв.), его все равно едва хватает для покрытия процентных платежей (140 млн долл.) и капитальных вложений для поддержания производственных мощностей (10-12 млн долл.) без учета штрафов (115 млн долл.). То есть компания имеет ограниченные возможности для погашения долга. Также недостатком предложенных условий является позднее начало амортизации, обычно при реструктуризации эмитент выплачивает сразу некоторую часть номинала. По-видимому, остальные находящиеся в обращении выпуски (в объеме 9 млрд руб.) также будут реструктурированы со схожими условиями (если, конечно, будет найдена договоренность с держателями).
охренеть вы смотрите куда 13/14 повалились! вот правильно надо было делать, писать уведомление на больше и добирать на халяву
Не, нужно было тупо сдавать на слухах и фактах, и больше не добирать ... Накер я сегодня часть по 76 откупил - последняя была полчаса назад... Теперь вся надежда на Трансуху...
а откуда уверенность, что написав типа побольше в уведомлении, можно будет выставить любое число бумаг? Сработано талантливо, но хм... для кого тогда мистер Монахов пишет: "ВАЖНО: Информация в Уведомлениях должна полностью соответствовать выставляемым заявкам"? А может поэтому в Мече прифигели увидев в заявах..
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
