ЭЛ5-Энерго (б. Энел Россия, ОГК-5) (ELFV)

Прибыль "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие снизилась на 21%

Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2018 года снизилась на 21% - до 3,39 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка в январе-июне сократилась на 2,3% - до 34,011 млрд рублей. Снижение выручки обусловлено, в основном сокращением выработки на всех производственных мощностях компании, за исключением блоков ПГУ, ввиду переизбытка мощности и снизившегося потребления электроэнергии в Уральском регионе. Кроме того, произошло небольшое уменьшение выручки от продаж мощности по причине снижения доходности по государственным облигациям, используемой для 2018 года (один из компонентов для расчёта тарифа ДПМ).

Показатель EBITDA снизился на 11,3% - до 7,71 млрд рублей. На снижение показателя EBITDA оказали влияние уменьшение выручки и рост постоянных затрат, обусловленный налогом на движимое имущество, который был восстановлен с 2018 года.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 года увеличился по сравнению с показателем, зафиксированным 31 декабря 2017 года, в основном, по причине выплаты дивидендов за 2017 год в размере 5,1 млрд рублей.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-e...

На этой ветке завышенные ожидания. Тем более, что никто из менеджеров не гарантировал распределение денег от Рефты.

какие будущие периоды? планируемая прибыль 2018 7.3 млрд, 2017-8.3, есть снижение? вот и в отчете оно есть. у компании с планированием все круто

После первого квартала снижение прибыли был 1 млрд. руб, т.е. планируемое снижение прибыли все прошло в первом квартале. По итогам полугодия снижение 900 млн. руб., что уже не плохо. По крайней мере есть запас 100 млн. руб снижения в 3 и 4кв2018 (оставаясь в рамках прогноза по прибыли).

Отчет слабый конечно, да еще и ветропарки надо строить, где значительная часть расходов в Евро.
С другой стороны хороший отчет никто и не ждал, поэтому негатив частично уже в цене.

походу, сей кейс будет интересен не раньше, чем через 10 лет когда ветроэнергетика хоть как-нибудь разработается в РФ

Они физлиц не подключают к конференц-звонку.

По такой отчётности нормальный ценник наверное 1,40. Будет Рефта и/или результаты лучше - будет выше.

Непонятно, где в отчетности сюрприз. Обещали за год 7,3 сделали за пол-года 3,5. При этом впереди более холодное полугодие, могут наверстать. Но пусть не наверстают и закроют год не на 7,3 а на 6,5 по прибыли. Это 12 копеек дивиденда или 9,7% див доходность. Целевую цену считайте сами, у кого какая ставка дисконтирования.

О как....
Глава Enel не думает о продаже активов в РоссииГлава Enel не думает о продаже активов в России
МИЛАН (Рейтер) - Enel сейчас не рассматривает продажу своих российских активов, сказал глава энергокомпании Франческо Стараче в четверг.

"Это не разумно - продавать активы в России в текущий момент", - сказал Стараче в ходе телефонной конференции.

Enel контролирует генерирующую компанию ОГК-5.

Enel сообщала, что думает о продаже активов на сумму примерно 4 миллиарда евро в этом году, чтобы снизить долг.

Стараче сказал также, что у группы нет "священных коров", добавив, что любой из активов потенциально может быть продан.

Вроде все понятно сказал? Мама-Энел не планирует продавать активы в России, имеется в виду Энел-Россия в целом. Речь не о частях ЭР типа Рефты. "Вассал моего вассала - не мой вассал".

Я вот уже сижу и репу чешу. Сидеть то оно можно и ждать. И без проблем, если бы кроме энел не было ничего интересного. Но там вот скупают севку... норникель...и как то я начинаю елозить жопой по креслу.... мне начинает думаться, что может мне туда перебраться....чем тут яйца страусиные высиживать...