Ну вот допустим даже эти 10,5 ярдов прибыль в МОЭСКе . Отчисления в ИП и есть возможность направлять 75% прибыли ,как в прошлом году в дивы. Берём 0,75 и на 10,5 ярда ,выходит 7,875 ярда в дивы или 16,17 коп на лист. Меня это тоже устраивает.
Там у одного западного фонда огромный пакет ЦП..был Если он пьёт то это надолго
Тут уж я не знаю, чьих эт рук дело...но то, что процесс слива активизировался...эт... даже такой чайник , как я , заметил.
Обрати внимание на стакан. Желающих купить тысячи заявок, а продать - всего лишь десятки лотов. Это косвенный признак недалекого разворота. Не факт, что прям завтра.. Но локальный лой посопротивляется.
Поверил в раскрученную рекламу - прибыль там к двадцать-n году будет 15 ярдов, в большие дивы (первые вот уже ждёт за 9 мес. 2019 г).
А он не рассказал, на основании чего прибыль так увеличится? Пока я вижу среднегодовой рост ЧП на акцию в районе 3,5 % - ниже инфляции... Вообще, если смотреть МОЭСК, то не видно ни одного удовлетворительного параметра. Крайне неэффективный бизнес.
Сетевой бизнес не столь эффективная вещь. Тарифные решения не давали МОЭСку выйти на плановую прибыль . Норма прибыли у сетевых /хороших/ должна быть на уровне 10-12 % от выручки. Я думаю МОЭСК сможет выйти на этот показатель за 3-4 года. ЦП вот уже выходил на этот показатель ,но резервы и платы ТСО подрубили его прибыль и ТНС угрожает ещё более усугубить ситуацию. В связи с опасностью уже пойдёт резервирование до 65% просроченной дебиторки. У МОЭСКа нет больших проблем с ИРАО ,хотя 2 года назад они тоже спорили и даже в резерв запускали. Как видно по последним показателям ,прибыль за 9 месяцев выросла до 5,7 ярдо. Это конечно не предел и как эффект низкой базы тут особо хвастать нечего ,но прибыль растёт . По этому прибыль 10,5 ярда у МОЭСК считаю тоже низкой ,хотя дивы при этом даже очень отличные будут. МОЭСК зарабатывал и 18,8 ярдов в 2012 году .
Ну вот допустим даже эти 10,5 ярдов прибыль в МОЭСКе . Отчисления в ИП и есть возможность направлять 75% прибыли ,как в прошлом году в дивы. Берём 0,75 и на 10,5 ярда ,выходит 7,875 ярда в дивы или 16,17 коп на лист. Меня это тоже устраивает.
Дока расскажи сколько Просперити слил ЦП
С чего вы такое взяли ? Если бы он слил ,мы бы на скрине увидели.
Тут уж я не знаю, чьих эт рук дело...но то, что процесс слива активизировался...эт... даже такой чайник , как я , заметил.
Обрати внимание на стакан. Желающих купить тысячи заявок, а продать - всего лишь десятки лотов. Это косвенный признак недалекого разворота. Не факт, что прям завтра.. Но локальный лой посопротивляется.
Да я уж сегодня обращал внимание присутствующих на стакан...у меня там высвечивает 59,5 примерно тыс. лотов в покупке и 55,5 примерно тыс. лотов в продаже...я уж и не знаю, в какой стакан смотришь ты, но то, что я наблюдаю...то заметил, что примерно на 1000 лотов увеличились в стакане заявки на покупку....и немного и график вверх тянется... С моей т.з. это говорит лишь о том, на сколько стратегически точно ведёт себя эта Сущность, которая сейчас бычков отоваривает...ведь , с точки зрения, не моей...а этой поганой Сущности...им сейчас наливают на Небе...продать то всё, сейчас купленное, им уже на Земле...предложат... Вопрос, на каком уровне Земля --- открыт....по прежнему! В Ваших то подвалах, его, Вы вроде обмолвились, на 0,18 видят.... Но что то мне подсказывает, что далеко не так всё безобидно у Вас там... в ГЕСТАПО! Скрываете Вы от людей ужасную правду! Говори уж честно...до куда решил измываться над людьми?
А он не рассказал, на основании чего прибыль так увеличится? Пока я вижу среднегодовой рост ЧП на акцию в районе 3,5 % - ниже инфляции... Вообще, если смотреть МОЭСК, то не видно ни одного удовлетворительного параметра. Крайне неэффективный бизнес.
Сетевой бизнес не столь эффективная вещь. Тарифные решения не давали МОЭСку выйти на плановую прибыль . Норма прибыли у сетевых /хороших/ должна быть на уровне 10-12 % от выручки. Я думаю МОЭСК сможет выйти на этот показатель за 3-4 года. ЦП вот уже выходил на этот показатель ,но резервы и платы ТСО подрубили его прибыль и ТНС угрожает ещё более усугубить ситуацию. В связи с опасностью уже пойдёт резервирование до 65% просроченной дебиторки. У МОЭСКа нет больших проблем с ИРАО ,хотя 2 года назад они тоже спорили и даже в резерв запускали. Как видно по последним показателям ,прибыль за 9 месяцев выросла до 5,7 ярдо. Это конечно не предел и как эффект низкой базы тут особо хвастать нечего ,но прибыль растёт . По этому прибыль 10,5 ярда у МОЭСК считаю тоже низкой ,хотя дивы при этом даже очень отличные будут. МОЭСК зарабатывал и 18,8 ярдов в 2012 году .
Спасибо.
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МОЭСК за последние 5 лет (данные МСФО на 2 квартал 2019 г.): - среднегодовой рост выручки: 4,6 % - среднегодовой рост операционной прибыли: 6,5 % - среднегодовой рост ЧП на акцию: 3,5 % - использование ЧП: 8,4 % - маржа операционной прибыли: 11,5 % - маржа ЧП: 5,6 % - уровень долга: 49 % - ROE: 4,9 % - ROA: 2,5 %
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МРСК ЦП за этот же период времени: - среднегодовой рост выручки: 6,1 % - среднегодовой рост операционной прибыли (за 4 года): 22 % - среднегодовой рост ЧП на акцию (за 4 года): 30,77 % - использование ЧП: 24,1 % - маржа операционной прибыли (с учетом убыточного 2014 г.): 12 % - маржа ЧП (с учетом убыточного 2014 г.): 7,1 % - уровень долга: 51,7 % - ROE (с учетом убыточного 2014 г.): 14,9 % - ROA (с учетом убыточного 2014 г.): 7,3 %
Пока данная компания проходит на покупку даже по стратегии Smart Estimate: - ROCE: 14,7 % (с учетом убыточного 2014 г.), ROCE за последние 3 года значительно выше среднерыночного, что является нонсенсом для коммунальной сферы - EV\EBIT: 3,2. Компания со среднерыночным ROCE продается за половину среднерыночной стоимости такой рентабельности, стоит всего 3 годовых ОП.
Я не знаю, что будет с резервом и ТНС в МРСК ЦП. Однако сам бизнес МРСК ЦП гораздо, намного, в разы эффективнее МОЭСК. Почему это должно измениться, я пока не понимаю.
Сетевой бизнес не столь эффективная вещь. Тарифные решения не давали МОЭСку выйти на плановую прибыль . Норма прибыли у сетевых /хороших/ должна быть на уровне 10-12 % от выручки. Я думаю МОЭСК сможет выйти на этот показатель за 3-4 года. ЦП вот уже выходил на этот показатель ,но резервы и платы ТСО подрубили его прибыль и ТНС угрожает ещё более усугубить ситуацию. В связи с опасностью уже пойдёт резервирование до 65% просроченной дебиторки. У МОЭСКа нет больших проблем с ИРАО ,хотя 2 года назад они тоже спорили и даже в резерв запускали. Как видно по последним показателям ,прибыль за 9 месяцев выросла до 5,7 ярдо. Это конечно не предел и как эффект низкой базы тут особо хвастать нечего ,но прибыль растёт . По этому прибыль 10,5 ярда у МОЭСК считаю тоже низкой ,хотя дивы при этом даже очень отличные будут. МОЭСК зарабатывал и 18,8 ярдов в 2012 году .
Спасибо.
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МОЭСК за последние 5 лет (данные МСФО на 2 квартал 2019 г.): - среднегодовой рост выручки: 4,6 % - среднегодовой рост операционной прибыли: 6,5 % - среднегодовой рост ЧП на акцию: 3,5 % - использование ЧП: 8,4 % - маржа операционной прибыли: 11,5 % - маржа ЧП: 5,6 % - уровень долга: 49 % - ROE: 4,9 % - ROA: 2,5 %
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МРСК ЦП за этот же период времени: - среднегодовой рост выручки: 6,1 % - среднегодовой рост операционной прибыли (за 4 года): 22 % - среднегодовой рост ЧП на акцию (за 4 года): 30,77 % - использование ЧП: 24,1 % - маржа операционной прибыли (с учетом убыточного 2014 г.): 12 % - маржа ЧП (с учетом убыточного 2014 г.): 7,1 % - уровень долга: 51,7 % - ROE (с учетом убыточного 2014 г.): 14,9 % - ROA (с учетом убыточного 2014 г.): 7,3 %
Пока данная компания проходит на покупку даже по стратегии Smart Estimate: - ROCE: 14,7 % (с учетом убыточного 2014 г.), ROCE за последние 3 года значительно выше среднерыночного, что является нонсенсом для коммунальной сферы - EV\EBIT: 3,2. Компания со среднерыночным ROCE продается за половину среднерыночной стоимости такой рентабельности, стоит всего 3 годовых ОП.
Я не знаю, что будет с резервом и ТНС в МРСК ЦП. Однако сам бизнес МРСК ЦП гораздо, намного, в разы эффективнее МОЭСК. Почему это должно измениться, я пока не понимаю.
Так ты зайди через год и посмотришь ,пройдёт она или нет . Вот когда она пройдёт ,она будет стоить уже 2 р. Что может изменится ? Могут прибыли ,могут законы и многое другое. Когда я в ЦП заходил ,то прибыль тоже была 3 ярда. Однако я прогнозировал более 10 через пару лет и ЦП заработала и больше. Модель позволила с тарифным решением . Да и оценка теперь сетей ,это ДД на прогнозном уровне 10-12% . Так что прогнозируй прибыль ,затем дивы ,затем делай оценку.
Сетевой бизнес не столь эффективная вещь. Тарифные решения не давали МОЭСку выйти на плановую прибыль . Норма прибыли у сетевых /хороших/ должна быть на уровне 10-12 % от выручки. Я думаю МОЭСК сможет выйти на этот показатель за 3-4 года. ЦП вот уже выходил на этот показатель ,но резервы и платы ТСО подрубили его прибыль и ТНС угрожает ещё более усугубить ситуацию. В связи с опасностью уже пойдёт резервирование до 65% просроченной дебиторки. У МОЭСКа нет больших проблем с ИРАО ,хотя 2 года назад они тоже спорили и даже в резерв запускали. Как видно по последним показателям ,прибыль за 9 месяцев выросла до 5,7 ярдо. Это конечно не предел и как эффект низкой базы тут особо хвастать нечего ,но прибыль растёт . По этому прибыль 10,5 ярда у МОЭСК считаю тоже низкой ,хотя дивы при этом даже очень отличные будут. МОЭСК зарабатывал и 18,8 ярдов в 2012 году .
Спасибо.
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МОЭСК за последние 5 лет (данные МСФО на 2 квартал 2019 г.): - среднегодовой рост выручки: 4,6 % - среднегодовой рост операционной прибыли: 6,5 % - среднегодовой рост ЧП на акцию: 3,5 % - использование ЧП: 8,4 % - маржа операционной прибыли: 11,5 % - маржа ЧП: 5,6 % - уровень долга: 49 % - ROE: 4,9 % - ROA: 2,5 %
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МРСК ЦП за этот же период времени: - среднегодовой рост выручки: 6,1 % - среднегодовой рост операционной прибыли (за 4 года): 22 % - среднегодовой рост ЧП на акцию (за 4 года): 30,77 % - использование ЧП: 24,1 % - маржа операционной прибыли (с учетом убыточного 2014 г.): 12 % - маржа ЧП (с учетом убыточного 2014 г.): 7,1 % - уровень долга: 51,7 % - ROE (с учетом убыточного 2014 г.): 14,9 % - ROA (с учетом убыточного 2014 г.): 7,3 %
Пока данная компания проходит на покупку даже по стратегии Smart Estimate: - ROCE: 14,7 % (с учетом убыточного 2014 г.), ROCE за последние 3 года значительно выше среднерыночного, что является нонсенсом для коммунальной сферы - EV\EBIT: 3,2. Компания со среднерыночным ROCE продается за половину среднерыночной стоимости такой рентабельности, стоит всего 3 годовых ОП.
Я не знаю, что будет с резервом и ТНС в МРСК ЦП. Однако сам бизнес МРСК ЦП гораздо, намного, в разы эффективнее МОЭСК. Почему это должно измениться, я пока не понимаю.
Ну никто и не говорит что ЦП плохо работает. Без резерва был бы шикарный квартал, думаю как и четвертый будет. Выручка растёт очень хорошо, себестоимость ее не обгоняет. Если бы не ТНС - так бы никто и не вышел отсюда, ДОКА думаю то же бы остался
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МОЭСК за последние 5 лет (данные МСФО на 2 квартал 2019 г.): - среднегодовой рост выручки: 4,6 % - среднегодовой рост операционной прибыли: 6,5 % - среднегодовой рост ЧП на акцию: 3,5 % - использование ЧП: 8,4 % - маржа операционной прибыли: 11,5 % - маржа ЧП: 5,6 % - уровень долга: 49 % - ROE: 4,9 % - ROA: 2,5 %
Вот что я вижу на данный момент, когда смотрю на МРСК ЦП за этот же период времени: - среднегодовой рост выручки: 6,1 % - среднегодовой рост операционной прибыли (за 4 года): 22 % - среднегодовой рост ЧП на акцию (за 4 года): 30,77 % - использование ЧП: 24,1 % - маржа операционной прибыли (с учетом убыточного 2014 г.): 12 % - маржа ЧП (с учетом убыточного 2014 г.): 7,1 % - уровень долга: 51,7 % - ROE (с учетом убыточного 2014 г.): 14,9 % - ROA (с учетом убыточного 2014 г.): 7,3 %
Пока данная компания проходит на покупку даже по стратегии Smart Estimate: - ROCE: 14,7 % (с учетом убыточного 2014 г.), ROCE за последние 3 года значительно выше среднерыночного, что является нонсенсом для коммунальной сферы - EV\EBIT: 3,2. Компания со среднерыночным ROCE продается за половину среднерыночной стоимости такой рентабельности, стоит всего 3 годовых ОП.
Я не знаю, что будет с резервом и ТНС в МРСК ЦП. Однако сам бизнес МРСК ЦП гораздо, намного, в разы эффективнее МОЭСК. Почему это должно измениться, я пока не понимаю.
Ну никто и не говорит что ЦП плохо работает. Без резерва был бы шикарный квартал, думаю как и четвертый будет. Выручка растёт очень хорошо, себестоимость ее не обгоняет. Если бы не ТНС - так бы никто и не вышел отсюда, ДОКА думаю то же бы остался
Я и не пишу ,что ЦП плохая компания. Это сильная компания. Но есть один плохой сбытик .
Ну вот допустим даже эти 10,5 ярдов прибыль в МОЭСКе . Отчисления в ИП и есть возможность направлять 75% прибыли ,как в прошлом году в дивы. Берём 0,75 и на 10,5 ярда ,выходит 7,875 ярда в дивы или 16,17 коп на лист. Меня это тоже устраивает.
Как то у тебя ожидания завышены - за 15 г. прибыль была 12 ярдов и дивы 13 коп, а ценник даже ниже чем текущий!!!
Ну вот допустим даже эти 10,5 ярдов прибыль в МОЭСКе . Отчисления в ИП и есть возможность направлять 75% прибыли ,как в прошлом году в дивы. Берём 0,75 и на 10,5 ярда ,выходит 7,875 ярда в дивы или 16,17 коп на лист. Меня это тоже устраивает.
Как то у тебя ожидания завышены - за 15 г. прибыль была 12 ярдов и дивы 13 коп, а ценник даже ниже чем текущий!!!
Обрати внимание на стакан. Желающих купить тысячи заявок, а продать - всего лишь десятки лотов. Это косвенный признак недалекого разворота. Не факт, что прям завтра.. Но локальный лой посопротивляется.
Да я уж сегодня обращал внимание присутствующих на стакан...у меня там высвечивает 59,5 примерно тыс. лотов в покупке и 55,5 примерно тыс. лотов в продаже...я уж и не знаю, в какой стакан смотришь ты, но то, что я наблюдаю...то заметил, что примерно на 1000 лотов увеличились в стакане заявки на покупку....и немного и график вверх тянется... С моей т.з. это говорит лишь о том, на сколько стратегически точно ведёт себя эта Сущность, которая сейчас бычков отоваривает...ведь , с точки зрения, не моей...а этой поганой Сущности...им сейчас наливают на Небе...продать то всё, сейчас купленное, им уже на Земле...предложат... Вопрос, на каком уровне Земля --- открыт....по прежнему! В Ваших то подвалах, его, Вы вроде обмолвились, на 0,18 видят.... Но что то мне подсказывает, что далеко не так всё безобидно у Вас там... в ГЕСТАПО! Скрываете Вы от людей ужасную правду! Говори уж честно...до куда решил измываться над людьми?
ну - на порядок сейчас больше в покупке стоит.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
