Добрый день, Друзья. Если такими темпами будем рости, то в 2023 году будет примерно 600-700 по обычке. Если с дивами то и больше. Например: 440-270=170. 440+170=610 или 440/170×1.7=63%. 440×63%=277. 440+277=717. Вот диапазон: 610-717, думаю пока не плохо.
откуда такие ожидания ? долгов у мечела выше крыши, все уйдет на погашение долгов и инвестпрограмму, на дивы оставят крохи. а коньюктура высоких цен на уголь уже по весне может сойти на нет
Доброго дня Братья и Сёстры! А Прибыль все течёт и течёт))) Думаю что группа обычечников тоже скоро возрадуется и возблагодарит имя Игоря и пророка его Олега!))) Особенно радует что подъем долгий , стабильный и уверенный по 2-4 процента , как у молодого крепкого и полного тестестерона спортсмена))) А не как раньше 15-25 процентов кратковременный подъем как у пивного алкоголика под виагрой и медленный спад))))?Этот факт внушает большие надежды что Кормилец крепок, здоров и горечь от утраты Тускуланы больше не живет в его сердце! Пусть они сами там за пол триллиона в вечной мерзлоте любят крепко друг друга))) А у нас две молодые, железорудные и перспективные Пионерки))))
Это казалось бы малозначительное событие , ещё сыграет свою роль в пробуждение гиганта не только угля, но и стали! И довольно быстро… «По нашим оценкам, агломерационные и доменные руды Сиваглинского месторождения являются практически готовой товарной продукцией. С началом его освоения Группа "Мечел" сможет увеличить показатель самообеспеченности железорудным сырьем до 60%, то есть примерно на 15-20%. Инвестиции в проект в течение 2021-2022 годов составят около 2 млрд рублей. Мы рассчитываем запустить крупное железорудное предприятие, которое станет одним из лидеров отрасли в Дальневосточном федеральном округе", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов»
Верьте Олегу!
Я думаю Коржов слабый руководитель, не смог удержать Эльгу. Я зашёл в Мечел только из- за Эльги, но теперь уж буду здесь долго, очень долго, примерно до 2000 за обычку. Если дивы будут хорошие- то навсегда.
откуда такие ожидания ? долгов у мечела выше крыши, все уйдет на погашение долгов и инвестпрограмму, на дивы оставят крохи. а коньюктура высоких цен на уголь уже по весне может сойти на нет
Устав нарушать никто не будет, 20% от ЧП на преф, а вот скрыть ЧП это они могут.
Зп 1 полугодие 40 рублей есть, за второе полугодие наберут еще 30-40 руб., и это еще консервативно, так что дивов 70-80 рублей стоит ждать, более 100 рублей это конечно хорошо, но лично я ориентируюсь на 80 рублей. 3-й квартал закончился, 4-й пока на позитиве.
ну вот что румын завязывай с мечелом -пора алку из руин поднимать ты как раз тут озолотился уже... делится богзавещал и румынам то же. и чамаданы в алке наполнишь.
Я всем сказал, когда из алкиного табора бежал в своей кибитке, набитой слитками. Так мол и так, ухожу от вас к другому радже Зюзину, побогаче вашего.
Доброго дня Братья и Сёстры! А Прибыль все течёт и течёт))) Думаю что группа обычечников тоже скоро возрадуется и возблагодарит имя Игоря и пророка его Олега!))) Особенно радует что подъем долгий , стабильный и уверенный по 2-4 процента , как у молодого крепкого и полного тестестерона спортсмена))) А не как раньше 15-25 процентов кратковременный подъем как у пивного алкоголика под виагрой и медленный спад))))?Этот факт внушает большие надежды что Кормилец крепок, здоров и горечь от утраты Тускуланы больше не живет в его сердце! Пусть они сами там за пол триллиона в вечной мерзлоте любят крепко друг друга))) А у нас две молодые, железорудные и перспективные Пионерки))))
Это казалось бы малозначительное событие , ещё сыграет свою роль в пробуждение гиганта не только угля, но и стали! И довольно быстро… «По нашим оценкам, агломерационные и доменные руды Сиваглинского месторождения являются практически готовой товарной продукцией. С началом его освоения Группа "Мечел" сможет увеличить показатель самообеспеченности железорудным сырьем до 60%, то есть примерно на 15-20%. Инвестиции в проект в течение 2021-2022 годов составят около 2 млрд рублей. Мы рассчитываем запустить крупное железорудное предприятие, которое станет одним из лидеров отрасли в Дальневосточном федеральном округе", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов»
Верьте Олегу!
Я думаю Коржов слабый руководитель, не смог удержать Эльгу. Я зашёл в Мечел только из- за Эльги, но теперь уж буду здесь долго, очень долго, примерно до 2000 за обычку. Если дивы будут хорошие- то навсегда.
Пардон, вроде там ни при каких условиях 2000 не корячится... Или я опять что-то пропустил?......
Просыпается мужик с жесточайшего похмелья и начинает громко причитать: — Вот тёща, вот сволочь, вот сука... Жена в недоумении: — Милый что тебе такого сделала моя мама? Мужик: — Это же надо было назвать свою дочь так — что нормальный человек утром и не вспомнит!
Сколько должна стоить акция Мечела. Довольно просто посчитать. Опираться на EV/EBITDA сложно, поскольку мульт динамический, трудно найти справедливый. Надо смотреть на денежные потоки, генерируемые компанией.
EBITDA за 2021 год 140 млрд руб. Почти свершившийся факт (90 млрд уже заработано, еще 50 законтрактовано). Это дает FCF to equity 88 млрд руб. Из них 10 млрд уйдет на преф, остальные 78 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку.
До металлического и угольного ралли обычка Мечела стоила усредненно 80 руб за лист. Прибавка 78 млрд руб на лист обычки дает 188 руб. Итого, цель по обычке на конец 2021г 270 руб за акцию.
АО = 80 руб + 78/0,416 = 270 руб в 2021г
В 2022 году EBITDA прогнозно оставит 120-130 млрд руб. Это еще 83 млрд руб FCF to equity. Из них 9 млрд уйдет на преф, остальные 74 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку. Прибавка еще 170 руб на лист. Итого обычка на конец 2022г 440 руб.
АО = 270 руб + 74/0,416 = 440 руб в 2022г
Щас как нефть уйдёт на 120 и доллар на 60-65, тут ещё и переоценка валютного долга будет мощная.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
