Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в районе отметки 1350 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1342, 1333, 1315 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1355, 1380, 1390 п.
- В первой половине дня, в связи с отсутствием выхода важной иностранной статистики, ожидается продолжение бокового движения рынка вблизи уровня 1350 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники торгов в России будут привычно ориентироваться на динамику изменения нефтяных котировок и характер движения западных фондовых индексов.
- Некоторое оживление в ход торгов может внести публикация майских данных по продажам на первичном рынке жилья в США (18.00 Мск.).
В минувшую пятницу российский фондовый рынок завершил торги с заметным понижением по индексам ММВБ и РТС. Под давлением вечернего падения стоимости нефти и серьезной просадки фондовых индексов США по итогам четверга, локальный рынок открылся в «минусе». Еще одним поводом для пессимизма стала новость о том, что рейтинговое агентство «Moody's» понизило долгосрочные кредитные рейтинги 15 глобальных финансовых институтов, включая крупнейшие банки США и Европы.
Тем не менее, утреннее падение не получило серьёзного продолжения. Вскоре после негативного открытия индексы ММВБ и РТС перешли в унылую консолидацию в узком диапазоне. Поскольку значимых новостей до конца дня не выходило, а вечерний негатив был отыгран с утра, участники российских торгов не имели весомых поводов для продолжения игры на понижение. Кроме того, фьючерсы на нефть и контракты на фондовые индексы США уверенно отскочили вверх, что позволило локальному рынку стабилизироваться выше утренних минимальных значений.
По итогам основных торгов индекс ММВБ понизился на 1.20%. Индекс РТС днем просел на 1.95%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.18% и 0.15% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшая 32 п., или 2.5%, к завершению вечерних торгов сократилась до 2 п., или 0.15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного падения основных индексов российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели акции финансового сектора. Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.87%), ВТБ (VTBR RM, -2.02%) просели на фоне даунгрейда рейтингов 15-ти глобальных финансовых институтов, объявленного агентством «Moody's».
Кроме того, заметно подешевели бумаги сталелитейных компаний, которые накануне торговались сильнее рынка: Северсталь (CHMF RM, -1.59%), НЛМК (NLMK RM, -2.71%), ММК (MAGN RM, -2.31%), Мечел-ап (MTLRP RM, -3.01%).
Стоит особо отметить динамику движения акций Мечел-ао (MTLR RM, -7.35%), с опозданием отыгравших выход квартальной отчетности. Несмотря на слабые финансовые результаты эмитента за 1 квартал 2012 года по US GAAP, опубликованные в середине недели, эти бумаги повысились в минувшую среду и четверг. Выручка компании за отчетный период незначительно увеличилась на 0.5%, составив $3.0 млрд, по сравнению с $2.9 млрд за 1 квартал 2011 года. Между тем, чистая прибыль «Мечела» за минувший квартал сократилась на 29.5% до $218.1 млн, против чистой прибыли в размере $309.1 млн за 1 квартал 2011 года. Акции «Мечела» и многих других металлургических компаний привлекают долгосрочных инвесторов своей относительной дешевизной. За последние полтора года бумаги Мечел-ао подешевели в 5 раз.
Лидерами скромного повышения стали бумаги, завершившие предыдущие торги с опережающим падением. Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.54%) частично восстановились после просадки на фоне публикации финансовой отчётности компании за 1 квартал 2012 г. по МСФО. Несмотря на заметный рост выручки, чистая прибыль «Транснефти» снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 59.842 млрд руб.
Уралкалий (URKA RM, +0.19%) сумел закрыться в плюсе после трехпроцентного падения в ходе предыдущих торгов. Накануне эмитент сообщил о снижении внутренних цен на хлористый калий для российских производителей сложных удобрений и промышленных потребителей в третьем квартале. Механизм ежеквартального расчета цен для указанных категорий покупателей предусмотрен маркетинговой политикой «Уралкалия», согласованной с ФАС России. Согласно этой политике цены устанавливаются по специальной формуле, исходя из средневзвешенной цены экспортных поставок. Текущее снижение внутренних цен на хлористый калий для производителей сложных удобрений и промышленных потребителей произошло преимущественно за счет снижения курса доллара США в расчетном периоде.
Акции ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (NMTP RM, +1.83%) повысились на фоне публикации позитивной финансовой отчетности компании по МСФО за 1 квартал 2012 г. Чистая прибыль ОАО «НМТП» в отчетном периоде выросла на 76% по отношению к аналогичному показателю 2011 года и составила $253 млн. Выручка компании за 1 квартал составила $275 млн, увеличившись на 18%.
Сильнее рынка также закрылись ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.04%), Русгидро (HYDR RM, +0.20%), ПИК (PIKK RM, +0.47%), Э.ОН Россия (EONR RM, +3.22%), АФК Система (AFKS RM, +0.46%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.5%, торгуясь несколько выше отметки в $80. Японский индекс Nikkei225 понижается на 0.4%. Гонконгский Нang Seng растет 0.3%.
Другая аналитика
