Российский рынок
Российские рынки после непродолжительной коррекции во вторник продолжили рост. Индексы МосБиржи и РТС прибавляют в рамках 0,9% и 0,6% соответственно.
Внешний фон к середине торгов складывается позитивный: нефть подрастает, а на глобальных рынках преобладает позитивная динамика. Инвесторы ожидают снижения потребительской инфляции в США. Данные выйдут сегодня.
Активнее всего к середине торговой сессии растут потребительский и транспортный сектора. Индексы MOEXCN и MOEXTN прибавляют более 1%. Одним из драйверов роста транспортного сектора выступает Совкомфлот, который растет более чем на 1% на фоне ожидания сильных финансовых результатов. Хуже рынка торгуется нефтехимический сектор. Индекс MOEXCH торгуется вблизи уровня начала дня.
Индекс гособлигаций RGBI сегодня снова в минусе, снижается пятую торговую сессию подряд и теряет около 0,05%. Негативный тренд на долговом рынке сохраняется и обусловлен возможным повышением процентной ставки. Ближайшее заседание регулятора состоится 21 июля.
Глобальные рынки
Американские фондовые рынки завершили вторник ростом трех основных индексов. В частности, индекс S&P500 прибавил 0,67%. Индекс продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, подошел вплотную к годовому максимуму.
Сегодня фьючерсы на индекс S&P500 демонстрируют позитивную динамику, прибавляют более 0,2%.
Рост наблюдается в преддверии важной статистики по потребительской инфляции. Рынки ожидают снижения инфляции (ИПЦ) в июне с 4% до 3,1% гг. Данные лучше ожиданий или на уровне могут как минимум убедить американского регулятора в целесообразности сохранения базовой ставки на текущем уровне.
Доходности по американским государственным облигациям снижаются в середине и конце кривой. Данную динамику можно интерпретировать как реакцию на возможное замедление инфляции. Доходность эталонной десятилетней облигации остается ниже 4%.
Нефть
Нефть Brent преодолела уровень $78,5 за баррель – верхняя граница диапазона и продолжает рост, торгуется выше $79 за баррель.
Позитивная динамика прежде всего связана с оптимистичными взглядами инвесторов относительно возможного изменения тона американского регулятора в случае дальнейшего замедления инфляции в США.
При этом опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США показали за прошедшую неделю увеличение на 3,026 миллиона баррелей - негативный сигнал. Тем не менее, статистика была проигнорирована рынком. В свою очередь, официальная статистика от Минэнерго США будет опубликована сегодня.
Рубль
Российская валюта к середине торгов на российском рынке демонстрирует нейтральную динамику по отношению к доллару США. Торгуется по-прежнему выше уровня 90.
Краткосрочные перспективы рубля сохраняются позитивными. Национальную валюту поддерживает растущая нефть, а также возможное дальнейшее снижение доллара США. В случае если статистика по потребительской инфляции в США окажется позитивной, индекс доллара может продолжить активное снижение, что может подтолкнуть наверх нефть и рубль.
Также спрос на рубль может возрасти по мере приближения к пику налогового периода, когда экспортеры будут частично реализовывать валютную выручку с целью выполнения налоговых обязательств.
В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США.
Другая аналитика
