СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Ралли, вызванное хорошими данными по потребительской инфляции в среду, к счастью для всех, продолжилось и в четверг. Конечно, у некоторых участников рынка были достаточно обоснованные сомнения о возможности продолжения роста, однако все же заряд оптимизма и веры в то, что цикл повышения процентных ставок подходит к концу придает силы покупателям и толкает котировки вверх. Правда, в четверг характер покупок несколько изменился. Если в среду уверенный рост наблюдался фактически по всему фронту бумаг, то в четверг он был сосредоточен в основном в акциях компаний роста, а именно в акциях технологического сектора, сектора коммуникационных услуг и в акциях циклических компаний. То есть можно констатировать, что спрос сместился в привычный сегмент основных драйверов роста. Здесь особенно стоит выделить акции компании Alphabet (SPB:GOOGL,+4,36%), которые подорожали более чем на 4% после того, как компания заявила, что выпустила своего чат-бота Bard для пользователей в Европейском Союзе и Бразилии. Оказывается, этот инструмент может генерировать ответы более чем на 40 языках.

Кроме того, в четверг фактически был дан старт нового сезона корпоративной отчетности. Еще до открытия торгов опубликовали свою отчетность две таких знаковых компании, как Pepsico (SPB:PEP,+2,38%) и Delta Air Lines (SPB:DAL,-0,50%). Отчетность обеих компаний оказалась лучше ожиданий аналитиков. Сразу после публикации их акции уверенно прибавляли от 2-х до 3-х процентов, но к концу торгов некоторые инвесторы не выдержали и начали фиксировать прибыль в акциях Delta Air Lines (SPB:DAL). К финальному гонгу эти акции даже ушли в небольшой минус.

Стоит отметить, что хорошее настроение инвесторам не смогли испортить ни фиксация прибыли в Дельте, ни макроэкономические данные по рынку труда, где количество первичных заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось на 12000 до 237 000 при прогнозе в 250 000, ни новые ястребиные комментарии президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли в четверг, когда она сказала, что "слишком рано" объявлять о победе над инфляцией и что "несмотря на то, что мы ввели более 500 б.п. ужесточения в системе за короткий период времени, у нас все еще есть экономика, у которой много возможностей. Вот почему мы продолжаем заявлять, что собираемся продолжать работать над повышением ставок до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция находится на пути к снижению до 2%". Оптимизм победил. Пока картина на рынке смотрится просто блестящей. Последние 4 торговых дня подобны ракете, стремительно уходящей в космос. Индекс S&P500 уверенно прошел отметку в 4500 пунктов, и теперь открывается путь к более серьезному сопротивлению в районе 4600 пунктов, до которого остается всего ничего – около 2-х процентов роста. И пока смущает только одно – рост не бывает до небес. Когда-то он все же должен прекратиться.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами в четверг на СПБ бирже лучшими оказались акции молодой автомобилестроительной компании Nikola Corporation (SPB:NKLA,+60,87%), котировки которых стремительно взлетели более чем на 60%. Поводом для столь серьезного роста стало объявление о сделке, о которой компания объявила в четверг утром.

Nikola и BayoTech, разработчик решений для производства, хранения и транспортировки водорода, объявили сегодня о заключении стратегического соглашения о поставках. Начиная с 2023 года, BayoTech в течение следующих пяти лет закупит у Nikola 50 грузовых автомобилей класса 8 с электроприводом на топливных элементах, 12 из которых будут поставлены к концу 2024 года. Дальность действия грузовиков составляет 500 миль, и они могут использоваться в самых разных областях, включая перевозку грузов на колесах и в специализированных перевозках.

Кроме того, BayoTech будет поставлять в Nikola водород, произведенный на заводах в Миссури и Калифорнии в 2023 и 2024 годах соответственно. Nikola также приобретет 10 транспортных прицепов BayoTech HyFill, которые помогут в транспортировке водорода с производственных площадок на заправочные станции.

Говоря о новом сотрудничестве, Майкл Лохшеллер, президент и главный исполнительный директор Nikola, сказал, что "низкоуглеродистое водородное топливо и транспортное оборудование BayoTech сыграют важную роль в поддержке внедрения электрических грузовиков Nikola на топливных элементах класса 8 с нулевым уровнем выбросов".

Новость о сделке с BayoTech конечно же является обнадеживающей новостью для Nikola. Однако инвесторам следует помнить, что компания далеко не так хороша, как может показаться. Существуют опасения относительно финансового состояния Nikola, поскольку ее денежная позиция сократилась с 233 миллионов долларов на конец 2022 года до 121 миллиона долларов на конец 1 квартала 2023 года.

Поэтому инвесторы, рассматривающие возможность размещения этих акций EV в своих портфелях, возможно, захотят дождаться результатов ежегодного собрания акционеров в начале августа, а также отчета о финансовых результатах компании за 2 квартал 2023 года, прежде чем принимать решение о приобретении этих акций.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 ИЮЛЯ

Сегодня официально-полуофициальный старт нового сезона отчетности. Официальный - потому что именно с сегодняшнего дня после выхода отчетности крупнейших банков новый сезон корпоративной отчетности будет считаться открытым, а полуофицальный - потому что официальной даты как таковой нет и это просто так принято брать за дату отсчета именно публикацию отчетности крупнейших банков. Как бы то ни было, но день сегодня действительно важный, хотя и не решающий. Главные дни впереди – когда начнут публиковать отчетность бигтехи и крупнейшие промышленные предприятия. Вот тогда и станет понятно, чем дышит бизнес и как обстоят дела в американской экономике в целом. Пока ждем отчетность банковскую, которая, безусловно, интересна сама по себе, но она слишком запутана и каждый может в ней найти все, что хочет, – и хорошее, и плохое. Поэтому банковская отчетность мало влияет на сезон отчетности в целом, но точно задает настрой инвесторам, по крайней мере, на старт сезона.

Пока мы видим отголоски ралли, связанного с хорошими американскими данными по потребительской инфляции. После вчерашнего успешного закрытия торгов в США, сегодня с утра азиатские инвесторы продолжают поднимать рынки и покорять новые высоты. Рост конечно уже и тише, но все равно вся Азия окрашена в зеленый цвет, и это радует. Лучше всех продолжает смотреться Гонконг, где местный Hang Seng прибавил в итоге треть процента. Главным драйвером роста при этом является китайский телекоммуникационный гигант China Unicom Hong Kong Ltd, прибавивший по итогам торгов более 5-ти процентов (+5,22%). Также повышенным спросом со стороны инвесторов пользовались акции еще одного китайского гиганта – на этот раз в сфере онлайн игр, дистанционного обучения, облачных музыкальных сервисов и других онлайн услуг – компании NetEase Inc (SPB:9999), прибавившей сегодня к своей немаленькой капитализации более 2-х процентов (+2,02%). Сам же индекс Hang Seng смог успешно завершить ударную неделю и прибавил в итоге более 5%, вплотную подойдя к очень серьезному рубежу в 20 тысяч пунктов, преодоление которого может стать толчком к дальнейшему хорошему росту.

Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то здесь пока особой тенденции не наблюдается. Котировки стоят вблизи нулевых отметок и единственная радость, что они все же находятся в зеленой зоне. Однако плюс настолько мал, что легко и просто может превратиться в минус. Зависеть это будет, конечно же, от выхода банковской отчетности, которая появится на свет еще до старта торгов. Так что уже к началу основной торговой сессии будет ясно, чем дышат сегодня участники рынка, и в каком настроении будет завершаться эта пока очень даже неплохая неделя. Остается только надеяться, что пятница станет в один успешный ряд с предыдущими 4-мя торговыми днями.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика