Последние записи в блогах

29 июля ООО «Транс-миссия» в рамках плановой оферты по выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) определило ставку купонного дохода на уровне 22,75% годовых на 31-48 купонные периоды.

Эмитент принял решение поднять ставку с 16% до 22,75%, новая ставка будет действовать до конца обращения выпуска — 27 января 2026 года.

Для определения купона эмитент ориентировался на значения доходности двухлетних ОФЗ на кривой бескупонной доходности плюс рыночная премия за риск в сегменте BB. На текущую дату значение доходности соответствующих ОФЗ — 17,28%. Минимальная рыночная премия в сегменте BB — 5,5%. Отсюда размер купона на оферте: 22,75%. YTM к погашению — 25,28%.

Ранее компания сообщила, что владельцы облигаций ООО «Транс-миссия» серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) могут оставить заявку на приобретение эмитентом облигаций по оферте с 30.07.2024 года по 05.08.2024 года включительно. Дата удовлетворения заявок — 14.08.2024.

Оферта является безотзывной, поэтому бумаги приобретаются эмитентом по номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

«Мы постарались соблюсти интересы наших инвесторов при определении ставки и предложили, как нам кажется, ставку купонного дохода, которая в текущих условиях выглядит разумной и приемлемой. Мы же, в свою очередь, продолжаем обслуживание облигаций и готовимся к постепенному погашению номинальной стоимости облигаций, согласно предусмотренному графику», — обратился к инвесторам генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.

Напомним основные параметры выпуска ТаксовичкоФ-БО-01: объем размещения 80 млн рублей, дата начала размещения — 17.02.2022, дата окончания размещения — 17.02.2022. По выпуску предусмотрена амортизация – же с октября текущего года.

Инфляция PCE умеренно выросла в июне Russell 2000, S&P Small Cap 600 растут четвертый день за пять. Deckers, Baker Hughes, Norfolk Southern поднимаются после публикации результатов. Индексы выросли в пятницу: Dow на 1,64%, S&P на 1,11%, Nasdaq на 1,03%. Индексы на этой неделе: Dow вырос на 0,8%, S&P снизился на 0,8%, Nasdaq снизился на 2,1%.

В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, так как инвесторы вновь обратили внимание на крупные технологические компании. Это произошло после масштабных распродаж в начале недели, а позитивные данные по инфляции усилили уверенность в том, что Федеральная резервная система вскоре может начать снижать процентные ставки.

Хотя индексы S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) показали рост, они не смогли полностью восстановить потери, понесенные на двух предыдущих сессиях. Оба индекса завершили неделю с падением, что стало второй подряд неделей снижения.

Индекс Dow-Jones (.DJI) завершил неделю в плюсе, чему способствовал рост акций промышленного конгломерата 3M (MMM.N). Акции компании подскочили на 23%, показав самый большой дневной процентный прирост за десятилетия, после того как компания повысила нижнюю границу своего годового скорректированного прогноза прибыли.

Инвесторы, напуганные недавней нестабильностью, готовятся к отчетам крупнейших технологических компаний, заседанию Федеральной резервной системы и данным по занятости, которые будут внимательно отслеживаться на следующей неделе. Эти события могут определить краткосрочную траекторию американских акций после периода сильных колебаний.

Многомесячный рост акций крупных технологических компаний остановился во второй половине июля, что привело к распродаже. В результате индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали самые большие однодневные потери с 2022 года в среду, после разочаровывающих отчетов о доходах Tesla (TSLA.O) и материнской компании Google, Alphabet (GOOGL.O).

В пятницу акции пяти из семи представителей так называемой "Великолепной семерки" продемонстрировали рост на 2,7%. Исключением стали Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O), чьи слабые финансовые результаты в среду вызвали масштабные распродажи на рынке. Обе компании потеряли 0,2%, причем акции Alphabet достигли самого низкого уровня закрытия с 2 мая.

Публикация новых отчетов о доходах "Великолепной семерки" на следующей неделе может существенно повлиять на ближайшие перспективы рынка, так как именно эти результаты будут определять его дальнейшее направление.

"То, что мы увидим от Apple, Microsoft и Amazon.com на следующей неделе, действительно определит, продолжится ли текущая ротация акций и в каком направлении пойдет рынок", — отметил Грег Бутл, глава отдела стратегии по акциям и деривативам в США в BNP Paribas.

Ротация рынка подразумевает перемещение инвесторов из быстро растущих акций с высокими оценками в менее оцененные сектора, такие как акции компаний со средней и малой капитализацией.

Этот процесс, похоже, усилился в последние недели, поскольку индексы малой капитализации, такие как Russell 2000 (.RUT) и S&P Small Cap 600 (.SPCY), достигли своих четвертых максимумов закрытия за неделю.

Индекс Russell 2000 (.RUT) продемонстрировал третий еженедельный прирост подряд, что является лучшим трехнедельным результатом с августа 2022 года.

Эти малокапитализированные, экономически чувствительные компании получили поддержку в пятницу благодаря умеренному росту цен в США в июне, что подчеркнуло ослабление инфляции и потенциально создает возможность для ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики уже в сентябре.

Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС осталась неизменной на уровне около 88% после публикации данных по инфляции PCE. Трейдеры продолжают ожидать два снижения ставок к декабрю, как показывают данные LSEG.

"Мы действительно считаем, что стабильные экономические данные благоприятствуют расширению торговли", — заявил Адам Хеттс, глава глобального отдела мультиактивов Janus Henderson, отметив, что акции компаний малой капитализации превзошли индекс S&P 500 более чем на 10% за последний месяц.

Рост торговой активности также способствовал подъему циклических секторов экономики. В пятницу все 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост, лидерами среди которых стали промышленный сектор (.SPLRCI) и сектор сырья (.SPLRCM).

В пятницу индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 59,88 пункта, или 1,11%, до отметки 5459,10 пункта, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 176,16 пункта, или 1,03%, до уровня 17357,88. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) увеличился на 654,27 пункта, или 1,64%, до 40589,34.

За прошедшую неделю индекс Dow прибавил 0,75%, в то время как S&P 500 снизился на 0,82%, а Nasdaq упал на 2,08%.

Среди компаний, акции которых выросли благодаря положительным отчетам о доходах, были Deckers Outdoor (DECK.N), чьи акции подскочили на 6,3% после повышения прогнозов годовой прибыли, и нефтесервисная компания Baker Hughes (BKR.O), чьи акции увеличились на 5,8% после того, как компания превзошла прогнозы по прибыли во втором квартале.

Акции компании Norfolk Southern (NSC.N) выросли на 10,9%, что стало самым значительным однодневным приростом с марта 2020 года. Это произошло после того, как железнодорожный оператор объявил о квартальной прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит, благодаря устойчивым ценам на свои услуги.

В то же время, акции производителя медицинского оборудования Dexcom (DXCM.O) резко упали на 40,6% после снижения прогноза годовой выручки, что вызвало значительное разочарование среди инвесторов.

Объем торгов на американских биржах составил 10,92 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней, составлявшего 11,61 миллиарда акций.

Несмотря на то, что индекс S&P 500 все еще находится всего на 5% ниже своего исторического максимума и вырос почти на 14% в этом году, некоторые инвесторы начинают опасаться, что Уолл-стрит может быть чрезмерно оптимистичной в отношении будущего роста прибыли. Это может сделать акции уязвимыми, если компании не оправдают ожиданий в ближайшие месяцы.

Инвесторы также с нетерпением ждут комментариев по итогам заседания Федеральной резервной системы в среду, чтобы понять, планируют ли чиновники снижать процентные ставки, чего ожидают многие участники рынка в сентябре. Данные по занятости, которые будут опубликованы в конце недели, включая ежемесячный отчет о состоянии рынка труда, могут дать более четкое представление о том, насколько серьезным становится спад на рынке труда.

Эти события могут существенно повлиять на дальнейшее направление движения рынка, и инвесторы будут внимательно следить за развитием ситуации, чтобы скорректировать свои стратегии и минимизировать риски.

"Это критический момент для рынков", — отметил Брайант ВанКронкхайт, старший портфельный менеджер Allspring. "Инвесторы начинают задумываться, почему они платят такие высокие цены за компании, связанные с ИИ, в то время как рынок беспокоится, что ФРС может упустить возможность мягкой посадки, что вызывает значительные колебания."

Недавние недели демонстрируют тенденцию к переходу от ведущих технологических гигантов к секторам, которые долгое время оставались в тени, включая акции компаний с малой капитализацией и стоимостью, такие как финансовые организации.

Индекс стоимости Russell 1000 вырос более чем на 3% за последний месяц, в то время как индекс роста Russell 1000 упал почти на 3%. Индекс малой капитализации Russell 2000 поднялся почти на 9% за этот период, тогда как S&P 500 потерял более 1%.

В настоящее время рынки практически уверены, что ФРС начнет снижать процентные ставки на сентябрьском заседании, прогнозируя общее снижение на 66 базисных пунктов к концу года, согласно инструменту CME FedWatch.

Ожидаемые данные по занятости, которые выйдут в конце недели, могут изменить эти прогнозы. Если данные укажут на более быстрое замедление экономики, шансы на снижение ставок могут увеличиться. Напротив, если будет зафиксирован рост занятости, это может свидетельствовать о восстановлении экономики, что, в свою очередь, может повлиять на решения ФРС.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых, принятое Банком России в пятницу, ожидаемо продолжило давить на рынок сегодня. ЦБ планирует держать высокую ключевую ставку длительный период для достижения поставленных задач по снижению инфляции. Как я говорил в субботнем видео корректировка может затронуть все торговые сессии этой недели, при этом уровень 2 900 для меня является подходящим для реинвестирования полученных на той и этой неделе дивидендов. Индекс Московской биржи за день скорректировался на 📉-2,88% до 2 906,95 пункта.

Что у нас из новостей по рынку? Норникель 📉-1,4% отчитался за 1 полугодие ростом выручки по РСБУ на 8% до 427 млрд. рублей. Но при этом компания сократила чистую прибыль на38% год к году до 68,8 млрд. рублей. Прибыль снизилась за счет небольшого роста себестоимости и сильного роста уплаченных процентов по заемным средствам (рост 86% год к году) до 65 млрд рублей.

Группа Астра 📉-0,9% заявила, что Объем отгрузок за 1 полугодие 2024 года вырос на 64% до 5,5 млрд. рублей. Финансовую отчетность компания опубликует в конце августа, но ждать роста прибыли не стоит по причине сезонности поступлений выручки - основная выручка приходится на 4 квартал года.

Общий объем продаж Ленты во 2 квартале вырос на 60% до 211,6 млрд. рублей. Компания открыла еще 186 магазина, увеличив торговую площадь до 2,4 млн. кв.м. Валовая прибыль составила 46,5 млрд. рублей, увеличившись на 70% год к году. Акции компании даже на падающем рынке показали небольшой рост на 📈+0,1%.

О росте чистой прибыли за 1 полугодие можно прочитать в отчете ТГК-2 -📉4,1%, она выросла на 2,6% год к году до 2,5 млрд. рублей. Выручка компании показала более сильный рост на 7,20% до 26,9 млрд. рублей. Индексация тарифов пока еще не нашла отражение в финансовой отчетности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

#итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🐹Росинтер.

🥜Видел в чатике писали про эту бумагу! На мой взгляд лучше сделать паузу!

🥜Бумага вывалилась вниз из своей стабилизационной пилы! Не откровенно правда, но всё же лои обновила!

🥜Рядышком ниже есть сильная зона поддержек! Лучше перестраховаться и глянуть реакцию цены там, если конечно туда поедет!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Селигдар.

🥜Ну что, отработало закругление у Селигдарушки?

🥜На формировании зелёной свечи можно пробовать покупки если что! Хоть спекулятивные, хоть инвестиционные!

🥜Самое главное не котлетить! Двойнойное дно как минимум ещё никто не отменял. А спекулятивно, стоп под минимум дня, если нужен!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Лента.

🥜Лента конечно та ещё штучка! И расти она начинает тогда, когда Хомяк берёт её на карандаш или хочет купить!)

🥜Не так давно, публиковал пост, показывал уровень и границы старого торгового канала! В итоге тогда решил понаблюдать по причине их проколов, ну и наблюдал +20%))).

🥜Сегодня думаю, чего прикупить? С такой ставкой в голову пришла только Лента! Магнит не хочу, а Пятёрка отдыхает! Ну думаю приеду с работы, будет ниже 1100р., куплю!

🥜Смотрю Хантер начал надрываться по Ленте, +++++. Зашёл в новости, там крутой отчёт показали! Ну что ж ты будешь делать!

🥜Ладно, подождём, глядишь и сольют ещё эту пампушку!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Промомед.

🥜Не пойму, Промомед бессмертный что ли! Не хочет давать скидку!

🥜Тут или стабилизационный фонд грамотно оберегает бумагу, либо уже сейчас есть интерес!

🥜Зараза, ниже цены ipo пока даже не уходит!!!

🥜Ладно, подождём!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Индекс Мосбиржи.

🥜В плане торговли и прогнозирования ничего нового, что по индексу, что по бумагам!

🥜Что до этого была задача отстоять и оборегать локальное донышко и это отлично получалось! Что и теперь при текущих вводных остаётся актуальным!

🥜Если приедем на донышко, есть вариант реализации локального двойного дна! При уходе ниже вы мои планы знаете! Точечно по конкретным бумагам могут быть покупки, в этом смысле ничего супер страшного и армагедонского не вижу! Всё же профит меня интересует не сегодня, а "завтра и послезавтра".

🥜Ну а если всё пройдёт в виде коррекции к предыдущей локальной волне роста, то уже посмотрим по факту, что нарисуют графики на конкретных бумагах!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏗 APRI - последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "АПРИ" (период сбора адресных заявок с 10:00 до 13:00 МСК).

🪨 BLNG RBCM GTRK - Мосбиржа переводит акции Белон, Группы компаний РБК и Globaltruck в Cектор компаний повышенного инвестиционного риска.

👔 HNFG - День инвестора HENDERSON. Трансляция для инвесторов (16:00 мск).

🇷🇺 GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 6 мес. 2024 г.

🥇 UGLD - СД ЮГК об утверждении Дивидендной политики в новой редакции.

🔍 YDEX - ВОСА Яндекс; о передаче СД полномочий по принятию решения об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций и другие вопросы повестки.

🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю! Неделя по события насыщенная! Это и сезон отчётности и новое ipo и психологические/эмоциональные моменты после принятых решений по ключевой ставке!

🥜Ставку подняли до 18%. Наконец-то мы доехали до факта! Не очень понятно на счёт груза, спал он с плеч или нет))). Как по мне, то да! Пусть решение не приятное, но оно есть! Теперь нет смысла фантазировать, надеяться и тешить себя иллюзиями! Риторика тоже осталась ястребиной, по этому надо закладывать самые худшие сценарии в свою торговлю, что бы на факте не было сильно горестно, а смягчение денежно-кредитной политики, как оно произойдёт воспринималось тогда, как приятной неожиданностью и отличным подарком!!! При таком подходе и психологически будет комфортнее и не придётся расстраиваться при ужесточении, так как мы к этому готовились и это закладывали! Так что настраиваемся на +20%, а не будет, значит будет вообще отлично!

🥜План на торговлю крайне простой! Избегаем компании с большим долгом, типа Сегежи, Системы, МТС. Застройщики так же под ударом! Присматриваем за компаниями без долга! И конечно же интересны фонд ликвидности и облигации!

🥜На биржу выходит новый застройщик АПРИ. Акции этой компании мне сейчас не интересны, а вот облигации интересны! Казалось бы стрёмно, но не очень! Компания не разу не просрачивала выплаты за свою историю, активно и успешно развивается даже в сложившихся условиях! А с учётом того, что они сейчас становятся публичными и привлекут ещё средства с продажи своих акций, то странно бы было в короткую компании загнуться и так обкакаться! Есть у них 9 или 10ти месячные облигации, кому интересно уточните. На момент пятницы торговались на копейки выше номинала с доходностью +-19% на оставшийся период, в перерасчёте на годовые 22-23%. Мне это интересно и по рискам устраивает!

🥜Что касается поведения рынка! Из положительного, в пятницу не было паники! Видно было, что рынок надеялся на +1% чуть-чуть мечтал что не повысят! Как только ставку повысили на 2%, бумаги чутка просели и тут самые прозорливые торговцы поехали в шорт, дав сигнал остальным на шорт! То есть была хладнокровная и расчётливая торговля! Нажимали на самые понятные идеи для шорта! Паники не было! Когда паника, всё летит в пропасть, а тут нет. Были и зелёные бумаги, были и те кто потом начали и отскакивать, например Европлан! Кстати, у него завтра отчёт за пол года и видя, что на слабости, он не плохо отскочил, можно попробовать это дело спекульнуть на отчёте!

🥜Чего ждать сегодня! Наверное впервые за долгое время нет однозначности, в голову приходит только казино! С одной стороны бумаги начали отскакивать, что наводит на мысли о краткосрочном эмоциональном эффекте от ставки и прозорливостью шортистов! С другой стороны, присутствуют мысли о разочаровании на решении и вкусности процентов в облигациях и тех же фондов ликвидности!!! Фонд ликвидности 18% с ежедневным приходом процентов. Не надо выводить деньги, что бы нести на депозит. Не надо думать условия и выбирать по срокам! В любую минуту можно закрыть, не потеряв проценты и купить какой-то другой инструмент или вообще вывести! А учитывая сложный процент из-за ежедневной капитализации, то это делает годовую доходность ближе к 20ой! Так что конкуренты у акций усилили свой потенциал! Надо понаблюдать, как будут реагировать акции и не за один день!!!

🍀Всем удачных торгов!

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Именно так можно описать открытие недели по российскому рынку. Индекс в минусе на 2% и торгуется около 2930.

Видимо, только сейчас виднеются последствия этого самого повышения и, самое главное в данном случае, риторики ЦБ.

Не помню, чтобы за последнее время было столько негодующих людей по поводу решения по ставке и дальнейшему курсу ЦБ.

Плюсом наваливается неопределенность в дальнейших перспективах — будет-ли еще повышение? пройдён-ли пик по инфляции или опять нужно будет менять прогнозы?

Информационное пространство, неопределенность в дальнейшем и более доходные инструменты — всё это сейчас давит на рынок акций.

Поэтому, лучшее, что сейчас может делать инвестор — это подкупать более привлекательные активы, нежели акции. И, обратите внимание, я нигде не пишу про то, что нужно продавать акции.

Моё мнение в том, что часть средств, которые вы пару месяцев назад вложили бы в акции, в данной ситуации стоит вложить в другие активы (облигации, фонд ликвидности и тп).

А продавать акции... как по мне, это не то, что не правильная стратегия. Это просто не для всех. Я тут рассуждаю со стороны консервативного, пассивного инвестора.

И для данной стратегии, подход описанный выше наиболее подходящий.

не является инвестиционной рекомендацией

ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)