Стоимость акций компании Netflix Inc., которая опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка в понедельник, поднялась на 3%. Число подписчиков сервиса потокового видео Netflix в США в I квартале 2017 года выросло на 1,42 млн, в то время как прогноз составлял 1,5 млн новых зрителей. За пределами США число подписчиков выросло на 3,53 млн человек против прогноза в 3,87 млн человек. Для аналитиков такой слабый рост показателей оказался довольно неожиданным, поскольку в их прогнозах число подписчиков было значительно выше. Тем не менее, они не теряют надежду, что показатели восстановятся во втором квартале текущего года благодаря выпуску новых сезонов популярных сериалов «House of Cards» («Карточный домик») и «Orange Is the New Black» («Оранжевый — хит сезона»).
Приветствую, на большинстве акций последнюю неделю мы отрабатывали фигуру треугольника, где-то был восходящий. где-то падающий. В долларе кстати тоже был треугольник.
В ДагЭнСбыт был восходящий треугольник, однако бумага встала во флэт и технически пробила его вниз.
Поэтому новыми хорошими уровнями для покупки бумаги стали 0.26-0.27коп.
Поэтому рассчитывайте свои силы, возможна просадка на 10-15%
Выступление представителя ФРС США Стэнли Фишера вчера оказало небольшую поддержку американскому доллару, который снизился против евро и фунта на европейской сессии.
Представитель ФРС Фишер заявил о том, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС обсуждает прекращение реинвестирования и сокращение баланса, что может привести к росту рыночной волатильности.
Фишер также отметил, что ФРС может стать слишком предсказуемой, особенно если политика не будет следовать за экономическими данными, а ясность по поводу реакции Федрезерва на данные позволяет рынкам прогнозировать решения банка, приспосабливаться к его политике. Это определенным образом указывает на открытость политики комитета, которую так давно обещает председатель ФРС Джанет Йеллен.
Стэнли Фишер также обратил внимание на то, что ФРС близка к началу процесса сокращения баланса, и отметил сдержанную реакцию рынков на мартовское заявление об изменении политики рефинансирования баланса. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики в начале этой недели, рынки и дальше будут опираться на комментарии представителей ФРС, которые будут сделаны сегодня во второй половине дня.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то многое будет зависеть от уровня 1.0670, который уже был несколько раз протестирован крупными игроками. Впервые это было сделано после заявлений Дональда Трампа о сильном долларе США. Если пробой этого уровня состоится, не исключено продолжение восходящей тенденции в паре, нацеленной на обновление новых максимумов в районах 1.0700 и 1.0740.
Австралийский доллар обвалился против доллара США после публикации протоколов совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В отчете было указано на то, что текущие процентные ставки соответствуют целям по ВВП и инфляции, а в 2017 году инфляция превысит 2%, тогда как базовая инфляция увеличится слабее.
Головной болью РБА по-прежнему является рынок жилья. В протоколах была указано на то, что риски со стороны рынка жилья растут, а условия рынка разнятся. Центральному банку потребуется время, чтобы оценить новые ограничения ипотеки.
Что касается технической картины AUD/USD, то все указывает на завершение восходящей коррекции, которая была образована 10 апреля этого года. Хорошей поддержкой является уровень 0.7540, который совпадает с 50-дневной скользящей средней. Лишь оттуда можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей австралийского доллара, ставящих на продолжение роста торгового инструмента.
Что касается новозеландского доллара, то сегодня многое в направлении его движения будет зависеть от результатов изменения глобального индекса цен на молочную продукцию. В апреле рост составил лишь 1.6%.
Во второй половине вчерашних торгов российские фондовые индексы резко отскочили от минимумов – ММВБ едва не утратил отметку 1900, отметившись на новых минимумах июля прошлого года. РТС привлек покупателей на месячных минимумах. По итогам сессии бенчмарки заметно прибавили в цене, причем долларовый индекс набрал почти 2%. Сегодня на открытии активы попытались продолжить восстановление, но пока движения носят неуверенный характер, и активы пытаются определиться с направлением ввиду неоднозначного внешнего фона и умеренного удешевления нефти.
Котировки Brent обновили 9-дневный минимум в районе 55.25 и пока не в силах вернуться выше области 55.50. Игроки опасаются дальнейшего роста активности сланцевых производителей США. Вчера Минэнерго предупредило, что в мае производство сланцевой нефти может продемонстрировать максимальный более чем за два года скачок на фоне активного бурения и относительно высоких цен. Также рынок не демонстрирует оптимистичных ожиданий в преддверии сегодняшнего отчета API по запасам углеводородов. Если релиз отразит рост объемов, уровень 55 может оказаться под угрозой. Кроме того, сейчас в сырьевом сегменте немалую роль играет технический фактор – после продолжительного ралли, которое исчерпало себя, сформировались условия для коррекции.
При этом рубль продолжает игнорировать поведение черного золота, торгуясь на 2-летних максимумах и удерживая доллар под отметкой 56 руб. На стороне российской валюты по-прежнему играет спекулятивный фактор, а также повсеместное давление на доллар США, который попал под удар риторики Трампа, ухудшения макростатистики и пересмотра ожиданий относительно повышения ставки в июне. Сдерживающим же фактором выступает нефть, которая, похоже, намерена протестировать отметку 55. В этом случае доллар сможет вернуться выше 56 руб., но потенциал дальнейшего восстановления будет ограниченным.
Накануне вечером сегмент рисковых активов накрыла кратковременная волна роста, на фоне чего под давление попали защитные иена и золото. Но несмотря на спад напряженности в геополитике, инвесторы продолжают соблюдать осторожность, опасаясь эскалации конфликта между США и КНДР. В целом, на этой неделе вряд ли будут сформированы условия для уверенных покупок рисковых активов, учитывая геополитику и грядущий первый тур выборов во Франции, где есть опасения победы Марин Ле Пен.
До выхода каких-либо новостей из США календарь совершенно пуст, так что всю первую половину дня рынок будет оставаться относительно спокойным. А вот с открытия американской сессии нас ждет немало интересного. Сначала ожидается рост числа разрешений на строительство, но при этом должно сократиться количество новых строек.
Так что в этот момент возможны определенные колебания на рынке, но незначительные, так как данные будут нивелировать друг друга. Затем доллар получит поддержку от данных по промышленному производству, которое может показать неплохой рост вкупе с увеличением загруженности производственных мощностей.
Ну а в самом конце дня Американский институт нефти опубликует свой отчет, в котором, скорее всего, будет отражен факт роста запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что та же поддержит доллар. Пара евро/доллар имеет все шансы снизиться до отметки 1,0600 в случае пробоя периодического значения 1,0635, последующая перспектива лежит возле отметки 1,0570.
Валютная пара фунт/доллар двигается возле диапазонного уровня сопротивления 1,2580, пытаясь отработать его в нисходящем направлении. В случае отработки уровня стоит рассматривать нисходящие позиции ниже значения 1,2545, с перспективой хода к 1,2500. В противном случаем мы увидим флэт в рамках 1,2560/1,2600.
На прошлой неделе уже были опубликованы финансовые результаты некоторых американских банков, таких как JPMorgan Chase, Citigroup Inc. и WellFargo. И хотя результаты превзошли ожидания, надо отметить, что это не сказалось на динамике самих бумаг, которые продолжили свое снижение. О таком развитии событий я писала как раз в прошлый четверг.
Сегодня ждем публикации финансовых результатов BankofAmericaCorp. и GoldmanSachsGroupInc, в виду чего предлагаю также разобрать их технические картины.
По прогнозам аналитиков, также ожидается выход хорошей отчетности.
BankofAmericaCorp.:
Эксперты в среднем ожидают, что прибыль на одну акцию BankofAmericaсоставит 0,35$ против 0,28$ в аналогичном периоде.
Если говорить о графике бумаг, то месячный и недельный форматы явно настроены на снижение. Присутствуют реализованные не до конца дивергенции между движением цены и осцилляторами, однако котировки пришли к одному из ближайших уровней поддержки, в роли которого выступает зона 22-22,5$. Именно от нее вчера цены и начали свое восстановление, поднявшись до 22,81$ за акцию.
Чуть ниже в районе 21,50$ проходит восходящий тренд от июня 2016г., так что пока логичнее делать ставку на удержании вышеуказанных границ, чем на их пробой. Тем более, что по итогам вчерашнего дня мы уже получили разворотную комбинацию на днях «бычье» поглощение, которое может быть усилено выходом хороших данных.
В случае пробоя уровня 23,20$, бумагам откроется дорога в направлении уровней 24$ и 24,5-24,6$, где последний соответствует линии сопротивления нисходящего тренда от марта 2017г.
GoldmanSachs:
Для банка GoldmanSachsпрогноз прибыли составляет 5,31$ против 2,68$ за предыдущий период.
Что касается старших интервалов времени, то здесь ситуация аналогичная: месяцы и недели пока указывают на доминирование продавцов.
Тем не менее, к сильному уровню поддержки цены даже и не спускались, ограничившись откатом к отметке 220,85$ за унцию,ведь он находится ниже текущих рубежей. В роли основного уровня я бы обозначила район 218,77$, ведь именно это значение ранее было историческим.
В настоящий момент картина складывается таким образом, что шансы на повышение акций увеличатся при пробое уровня 229,35$ наверх. Это откроет им горизонт роста вплоть до уровня 237$, а вот будет выше или нет, пока не вижу.
Подводя итог, скажу, что настроения на рынке акций Америки явно переменились в лучшую сторону и сегодняшние отчеты могут придать импульса к росту бумагам банковского сектора.
Кстати говоря, если рассматривать и сам график индекса S&P500, то очевидно, что при удержании уровня 2320 пунктов, который соответствовал нижней границе канала 2320-2360 пунктов, произошла активация покупателей. Теперь если уровень 2360 пунктов падет, то можно делать ставку на установление новых годовых и исторических пиков на американском рынке акций. Ширина данного диапазона указывает на цель по индексу S&P500 в виде уровня 2420 пунктов.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
В понедельник рубль вернулся к росту, обосновавшись в районе 2-летних максимумов. Причем валюта торговалась преимущественно в отрыве от нефти, где попытки восстановления сменились новой волной фиксации прибыли. Не возымели эффекта и очередные вербальные интервенции властей. По итогам сессии рубль подорожал к доллару и евро на 0,6% и 0,3%, до 55,88 руб. и 59,54 руб. соответственно.
Одна из объективных причин укрепления нашей валюты сейчас, конечно, кроется в широкомасштабном ослаблении доллара, который остается под впечатлением слабой пятничной статистики. После выхода слабых данных из США ожидания повышения ставки ФРС в июне резко понизились и теперь составляют менее 50%. Причем в случае дальнейших негативных экономических сигналов эта цифра продолжит падать, а значит, продолжится и выход из долларовых лонгов. Это определенно играет на руку рублю. Также уже можно говорить о влиянии налогового периода в РФ. И все это позволило рублю абстрагироваться от неопределившейся нефти и в очередной раз «пропустить мимо ушей» недовольство властей слишком крепкой национальной валютой. На сей раз высказался уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который выразил опасения по поводу надутого спекулянтами пузыря на валютном рынке.
Тем временем нефть Brent продолжает испытывать дефицит импульса. Котировки не смогли протестировать отметку 56, встретив оффера, и откатились. Игроков по-прежнему отпугивает активность сланцевых производителей США. И хотя многие страны ОПЕК уже демонстрируют свою готовность к продлению сделки, в этом вопросе все еще присутствует немало факторов неопределенности. Так что с этого фронта нашей валюте сейчас не стоит рассчитывать на поддержку. Но ее отсутствие, судя по всему, будет и далее компенсироваться ослаблением «американца» вкупе с налоговыми выплатами. Таким образом, сегодня пара доллар/рубль вполне способна покуситься на уровень 55,75 руб. и обновить минимумы.
На вторник 18 апреля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 56,2505 рублей, евро - 59,8393 рублей. В целом торги на Московской бирже проходили в сдержанном тоне. Но к окончанию дня доллар снизился до 55.94, а евро торговался по 59,56.
Начало налоговых выплат, относительно высокая стоимость нефти и снижение градуса геополитической напряженности вернули интерес к покупкам российской валюты. На международном рынке доллар находиться под давлением на фоне изменившейся позиции президента США Дональда Трампа, которому теперь нравятся низкие ставки и слабый доллар. Кроме того, макростатистика из США не дает повода для активного повышения ставок на ближайших заседаниях ФРС США, что также негативно отражается на позиции американской валюты.
Месячные выплаты по евробондам РФ составили около 3 млрд. долларов и при снижение геополитических рисков, очень вероятно, эти средства будут реинвестированы в новые транши. По пути наименьшего сопротивления доллар США на локальном может продолжить плавно слабеть в направлении 55,50.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,75 - 56,05.
Оставить комментарий
