Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги продолжило оказывать поддержку европейской валюте, которая обновила очередные месячные максимумы в паре с американским долларом, добравшись до новых, более крупных уровней сопротивления.
В ходе своего выступления Драги заявил о том, что экономика еврозоны будет получать поддержку со стороны растущих инвестиций и производительности на фоне укрепления восстановления. Он также высказал уверенность, что производительность будет расти по мере улучшения ситуации в экономике, а ситуация с инвестициями будет продолжать улучшаться.
В целом ситуация в паре EURUSD остается достаточно позитивной. Прорыв очередного максимума 1.1420, который был обновлен сегодня в ходе утренней азиатской сессии, может привести к дальнейшему спросу на рисковые активы с целью выхода к новым годовым уровням 1.1470 и 1.1530, где будет заметна крупная фиксация прибыли после первой восходящей волны роста евро.
Если же продавцам удастся удержать уровень 1.1420 по результатам сегодняшнего дня, то можно завтра настраиваться на небольшую нисходящую коррекцию по итогам этого месяца.
Сегодня ожидаются данные по инфляции в Германии, а также еженедельный отчет по рынку труда в США, которые могут привести к всплеску волатильности рынка. Если данные по индексу потребительских цен окажутся лучше прогнозов, спрос на европейскую валюту вновь возобновится.
Не менее интересной темой являются нефтяные котировки. После крупного падения на прошлой неделе, на протяжении трех последних дней наблюдается их восстановление. Вчерашние данные от Министерства энергетики США оказали поддержку «черному золоту», так как запасы выросли менее существенно, чем ожидали экономисты.
Согласно отчету управления энергетической информации Минэнерго США, за неделю с 17 по 23 июня запасы нефти выросли на 100 000 баррелей. Запасы бензина уменьшились на 900 000 баррелей, а дистиллятов – на 200 000 баррелей.
Несмотря на это, говорить о формировании крупной восходящей тенденции по нефти еще очень рано. Текущее восстановление котировок больше относится к коррекционному, чем имеет под собой реальные основания, указывающие на дальнейший рост.
На четверг, 29 июня 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,5451 рублей, евро - 67,6868 рублей. Российская валюта ослабла, и при этом евро достигал новых девятимесячных максимумов.
Прозвучавшее накануне заявление руководителя Банка Англии Марка Карни и днем ранее главы Европейского центрального банка Марио Драги привели к изменению диспозиции на рынке Forex. Доллар США получил ощутимый удар на фоне того, что системно значимые европейские центробанки могут в обозримом будущем изменить вектора стимулирующей монетарно политики. Рост евро и фунта привел к росту всего спектра региональных валют. И несмотря на рост запасов нефти в США, нефтяные фьючерсы и другие сырьевые товары также укрепились на фоне широкомасштабного ослабления доллара США.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,80- 59,20, евро будет консолидироваться около отметки 67,30.
Фунт и евро растут уже два дня подряд, причем довольно резво, и рынку явно нужен повод для коррекции или хотя бы для отскока. И сегодня таких поводов будет немало.
Сначала выходят данные по рынку кредитования Великобритании, которые будут негативно влиять на фунт. Так, объем потребительского кредитования должен сократиться с 1 525 млн фунтов до 1 400 млн фунтов. Также может сократиться число одобренных заявок на ипотеку, с 64 645 до 64 000. Довольно слабая динамика кредитования явно ослабит позиции фунта.
По зоне евро сегодня не выходит никаких значимых новостей. Однако, в преддверии завтрашней публикации предварительных данных по инфляции, сегодня выходят аналогичные данные по Германии. И прогнозы неутешительные, так как ожидается ее замедление с 1,5% до 1,4%, что также не придает уверенности единой европейской валюте.
А вот в США, наоборот, ждут хороших данных. Мало того что число первичных и повторных заявок на пособия по безработице может сократиться до 240 тыс. и 1 940 тыс. соответственно, так еще и данные по ВВП выходят. Итоговые данные по ВВП за первый квартал должны показать, что американская экономика сохраняет темпы роста на уровне 2,0%, что является довольно хорошим результатом.
Пара евро/доллар после активного восходящего движения достигла уровня сопротивления 1,1400, где сформировала замедление. Вероятно предполагать, что после временного застоя медведи постараются перетянуть чашу на свою сторону, корректируя нас к значениям 1,1340/1,1310.
Пара фунт/доллар достигла уровня 1,2970, где ощутила перед собой периодический потолок, образуя застой. Вероятно предполагать, что после некоторого колебания в рамках 30 п., медведям удастся развернуть котировку, направляя ее к 1,2900/1,2870.
Фондовые индексы АТР выросли вслед за американскими площадками, где S&P 500 продемонстрировал самый мощный за 2 месяца внутридневной подъем. Драйвером покупок стали итоги второго раунда стресс-тестирования американских банков, которые впервые с начала проведения тестов в 2011 году прошли проверку в полном составе. На волне оптимизма бумаг финансового сектора растет и Европа. Также интерес инвесторов подогревает дорожающая нефть, которая торгуется с повышением шестой день кряду.
Рынок позитивно воспринял вчерашний отчет Минэнерго США о запасах углеводородов, сфокусировавшись на показателях добычи. На прошлой неделе производство сократилось максимально с августа 2016 года, что вернуло на рынок еще часть быков. Недавняя тема с предложением ограничений добычи Нигерии и Ливии, которые освобождены от обязательств в рамках сделки ОПЕК+, повисла в воздухе. Но игроки не забывают об этом моменте, ожидая свежих комментариев экспортеров по этому вопросу.
На фоне сохраняющегося бычьего уклона в сырьевом сегменте рубль открылся с повышением против доллара, но уступает единой валюте, которая повсеместно растет на смене настроя ЕЦБ. С появлением этого фактора евро будет стремиться к дальнейшему укреплению против других валют. В паре с рублем не исключено тестирование уровня 68 руб., но при условии, что Brentне разовьет бычий импульс. В противном случае нефтяной фактор все же перевесит.
Доллар находится под повсеместным давлением в условиях резкого ужесточения риторики мировых Центробанков. Евро сегодня обновил годовые максимумы выше уровня 1.14, намереваясь продолжить рост. Фунт нацелен на тестирование отметки 1.30. Отвлечься от темы сужения дивергенции курсов монетарной политики регуляторов помогут данные из США, где ключевым отчетом станет пересмотренный ВВП за первый квартал.
Во второй половине торгов среды рубль перешел к росту, отыграв понесенные утром потери. Катализатором смены траектории движения валюты послужил долгожданный рост цен на нефть сорта Brent, которая прибавила более 1%. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,42% и 0,11%, финишировав на уровнях 59,20 руб. и 67,40 руб.
Рубль дождался позитивных сигналов от нефти, которая отметила пятый день роста, коснувшись 10-дневных максимумов. Поводом для ускорения восстановления актива послужили данные Минэнерго США, отразившие сокращение запасов нефтепродуктов и падение объемов добычи максимальными с августа прошлого года темпами. При этом запасы энергоносителей немного увеличились. Зациклившись на показателях добычи, игроки расценили отчет как повод для покупок перепроданной Brent. На этом фоне доллар, который в моменте целился на отметку 60 руб., был вынужден отступить, однако удержался выше уровня 59 руб., несмотря на повсеместную слабость американской валюты.
Отдельно стоит обратить внимание на пару евро/рубль, у которой появился потенциал ощутимого роста. Глава ЕЦБ М. Драги неожиданно ужесточил риторику, указав на устойчивое восстановление экономики еврозоны. Это спровоцировало укрепление позиций единой валюты по всему спектру рынка и может подтолкнуть котировки к дальнейшему подъему, поскольку теперь рынок будет закладывать в цены сворачивание стимулов ЕЦБ. В этих условиях пара евро/рубль, которая накануне обновила годовые максимумы на подходе к отметке 67,90 руб., способна нацелиться выше с ближайшей целью на 68,30 руб.
В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы внутридневного диапазона, демонстрируя готовность к продолжению роста.
Рынок с трепетом ждал данных Министерства энергетики США и не был разочарован. Главное, что порадовало быков, это падение объемов добычи, причем максимальное с августа 2016 года. Не остался без внимания и факт сокращения запасов бензина, тогда как запасы сырой нефти выросли совсем незначительно.
Сокращение производства может сигнализировать о двух моментах. Во-первых, на активности сланцевых компаний сказались погодные условия на побережье Мексиканского залива. Причем этот фактор может отразиться и на показателях текущей недели. Во-вторых, это может указывать на влияние недавнего обвала цен, который вынудил сланцевиков сбавить обороты. В любом случае котировки получили краткосрочный позитивный сигнал, и если следующий отчет выйдет в аналогичном ключе, Brent способна показать более внушительный подъем.
С технической точки зрения котировкам необходимо прорваться выше уровня 48, что улучшит ближайшие перспективы нефти. На попытках тестирования психологической отметки цены могут натолкнуться на сопротивление в районе 48,30, для пробоя которого потребуются свежие катализаторы. В ближайшие дни таковым может послужить отчет по числу буровых в США, если отразит сокращение количества активных установок.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз 1.4% г/г).
15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь (предыдущее значение 241K; прогноз 240K).
EUR/USD:
На сегодня формируется негативный фон для единой европейской валюты. Во-первых, можно ожидать выхода замедление роста инфляции в Германии, что может вызвать фиксацию прибыли по длинным позициям на рынке. Консенсус-прогноз по потребительским ценам в Германии за июнь находится на уровне 1,4% в годовом исчислении и с этим ориентиром можно согласиться ввиду падения цен на энергоносители. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро. Торговая рекомендация: Sell 1,1410/1,1430 и take profit 1,1360.
GBP/USD:
Наращиваем позиции на покупку по британской валюте. Основным драйвером роста, в отсутствии сильной макроэкономической статистики, станет позитивная динамика долгового рынка. Доходность 10-летних британских государственных долговых бумаг растет по отношению к американским трежерис и немецким бундесам, что будет оказывать поддержку стерлингу. Марк Карни в среду заявил, что не исключает сокращения стимулирования экономики во втором полугодии. Нельзя обойти стороной и стремительный рост котировок черного золота. Накануне министерство энергетики США отрапортовало о сокращении объема добычи на 100 тыс. баррелей/сутки, что приободрило “быков” на открытие длинных позиций по Brent и WTI. Рост черного золота традиционно является негативным фактором для американской валюты. Сегодня я ожидаю тестирование психологического уровня 1,30. Торговая рекомендация: Buy1,2949/1,2905 и takeprofit 1,3000.
USD/JPY:
Сейчас на финансовых площадках наблюдается спрос на “рисковые активы”, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. С одной стороны, сейчас можно открывать позиции на покупку. С другой стороны, в мире наблюдаются масштабные распродажи доллара, что не позволяет рассчитывать на хороший восходящий тренд. Индекс долларовой корзины USDX сейчас торгуется на минимуме за последние семь месяцев и нисходящий тренд только усиливается. Сегодня я ожидаю развития бокового тренда в данной валютной паре. Торговая рекомендация: флэт 111,60-112,55.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей моих прогнозов компания FreshForex подготовила специальный бонус 50$ к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 50$ необходимо:
1. Быть клиентом компании FreshForex;
2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200$;
3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «50$ от Алекандра Горячего».
Оставить комментарий
