Последние записи в блогах

На этой неделе в паре был актуален восходящий тренд. Пара смогла обновить годовые максимумы и уйти выше уровня 1,14.

Рынок отреагировал ростом на слова Марио Драги о том, что банк Англии рассмотрит вероятность повышения ставок в будущем. Комментарий ЕЦБ о том, что инвесторы не правильно восприняли слова главы Банка Англии, не смог переломить тренд.

На следующей недел ожидается публикация данных по инфляции в еврозоне и американского отчета по рынку труда. На этом фоне можно ожидать коррекцию в область 1,1380. Но у пары есть вероятность роста на следующей недели в область 1,1465.

Текущая неделя объявлена «энергетической неделей» в США. В течение этих дней администрация Дональда Трампа и ряд высокопоставленных чиновников уделят особое внимание вопросам энергетического доминирования США в мире. В ходе своего выступления в министерстве энергетики президент озвучил новую энергетическую политику США. Он планирует экспортировать американскую энергию во все страны мира в целях укрепления влияния Америки в глобальных масштабах.

Администрация Белого дома заявила о намерении осуществления поставок сжиженного природного газа на рынки Азии, а угля – на украинские рынки. Также президент намерен предоставлять кредитование для зарубежных угольных проектов.

Также немалое внимание будет уделено развитию сектора атомной энергетики в США. Трамп планирует провести ряд исследований, направленных на поиск путей повышения конкурентоспособности отрасли и решения проблем с атомными отходами.

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), после разморозки розничного кредитования увеличилось число кредитов с признаками мошенничества. За первый квартала 2017 года было выдано около 38 тыс. мошеннических кредитов, что на 14% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В общей сложности доля подобных кредитов составила 0,11%.

К кредитам с признаками мошенничества относят ссуды, выплаты по которым не осуществлялись в течение трех месяцев с момента выдачи кредита. Эксперты предполагают, что активность мошенников выросла в связи с общим ростом объема кредитования. По итогам первого квартала 2017 года было выдано 3,4 млн потребительских кредитов, тогда как в прошлом году – 2,9 млн, что на 18% меньше. Статистика БКИ свидетельствует о росте выдачи кредитов на 21% в сравнении с предыдущим годом, тогда как ЦБ РФ зафиксировал рост выдачи потребительских кредитов на 0,4% по итогам 1 квартала 2017 года.

Банкиры связывают рост объемов мошеннических кредитов с обеднением населения страны. Они уверены, что граждане, которые раньше могли погашать долговые обязательства, сейчас сталкиваются с тем, что из-за снижения доходов они не имеют возможности оплатить кредит.

Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои прогнозы по европейской валюте. Действительно, основания для этого есть. Это и недавние сигналы Драги, улучшение экономических показателей региона, отступление политических рисков, и перспективы сохранения слабости доллара из-за бездействия администрации Трампа. О паритете, естественно, теперь и речи не идет.

Сегодня еврозона приятно удивила показателями инфляции, где базовый CPI превысил ожидания, а основной показатель отразил небольшое замедление роста, но все же оказался лучше прогнозов. В сочетании с озвученными на этой неделе заявлениями главы ЕЦБ об ускорении роста ВВП еврозоны и предпосылках для плавного сокращения стимулов, эти цифры дополняют благоприятную картину для единой валюты. Рынки уже начали закладывать в цену повышение ставки ЕЦБ, которое, согласно ожиданиям, состоится осенью следующего года.

Вследствие резкого улучшения перспектив евро в кратко- и среднесрочном периоде будет актуальной стратегия покупок на спадах, которые будут носить ограниченный и временный характер. Хорошую возможность для входа с лонгами может предоставить сам Драги, если в ближайшее время даст разъяснения по поводу недавних заявлений и несколько умерить пыл рынков. Но с каждым новым сильным экономическим отчетом вера в ужесточение политики ЕЦБ будет крепнуть, что будет подталкивать единую валюту к новым вершинам.

С технической точки зрения пара EURUSD, которая сегодня торгуется в режиме умеренной коррекции на фиксации прибыли и попытках восстановления доллара, будет привлекать интерес покупателей на уходе в направлении уровня 1.13. Новая волна роста способна подбросить котировки выше максимумов в районе 1.1445, пробой которых откроет путь к 1.15, где возможна новая волна коррекции.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Associated Press: Палата представителей США одобрила два законопроекта о борьбе с нелегальной иммиграцией, далее их рассмотрит Сенат.

Первый законопроект должен ограничить финансирование «городов-убежищ», которые препятствуют передаче нелегальных мигрантов федеральным властям. Второй законопроект призван усилить наказание за повторный незаконный въезд на территорию Соединенных Штатов.

Большинство, поддержавшее законопроект, – республиканцы, которые обеспокоены проблемой национальной и общественной безопасности.

Президент США поддержал решение Палаты представителей и призвал Сенат рассмотреть и одобрить данные законопроекты, чтобы «сохранить жизни американцев».

В последний день торговой недели, месяца и квартала мировые рынки торгуются относительно спокойно. После просадки фондовые площадки пришли в себя, хотя демонстрируют разнонаправленную динамику, оставаясь под впечатлением недавнего ужесточения риторики мировых Центробанков.

Тем временем российский рынок после робких попыток возвращения к росту снова торгуется в режиме продаж, невзирая на продолжающееся восстановление нефти. На первый план снова вышла тема санкций. Накануне американские сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о санкциях против России и передали скорректированный документ в нижнюю палату. А сегодня российский президент Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада еще на год — до 31 декабря 2018 года. Напомним, что два дня назад Совет ЕС продлил антироссийские санкции на полгода. На фоне этого «обмена любезностями» российским инвесторам сложно перейти к более уверенным покупкам, и этот фактор продолжит сдерживать перспективы подъема индексов в среднесрочной перспективе.

Рубль при этом укрепляется в парах с иностранными валютами, пользуясь слабостью доллара и коррекцией евро после агрессивного ралли на этой неделе. Свежая статистика из США, отразившая рост личных доходом американцев и падение расходов, не вдохновила игроков на покупки доллара, хотя давление несколько ослабло.

Нефть сорта Brent продолжает топтаться у отметки 48, не решаясь на новую атаку этого психологического уровня ввиду отсутствия катализаторов. Небольшую поддержку актив в последнее время получает за счет продаж американской валюты, однако этого недостаточно для дальнейшего восстановления цен. Сегодняшние данные Baker Hughes традиционно определят дальнейший настрой котировок.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

В пятницу внешний фон улучшился, что тут же нашло отражение в динамике российского фондового рынка. Распродажи на зарубежных площадках сменились коррекций, а нефть Brent возобновила подъем, продолжая попытки тестирования уровня 48. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,15% и 0,3% до 1884 и 1003 пунктов соответственно. Рубль повышается к доллару и евро на 0,47% и 0,71% соответственно.

Главной темой на отечественном рынке остается ситуация с «Системой» и «Роснефтью». АФК «Система» подала в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявление об отмене обеспечения иска. Напомним, что активы «Системы», арестованные судебными приставами по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» в рамках обеспечительных мер, оцениваются в 185 млрд руб., а сумма иска составляет 170,6 млрд руб. Следующее судебное заседание состоится 12 июля. Бумаги «Системы» сегодня повышаются в пределах 0,5%.

Акции «Роснефти» торгуются в минусе на 1,7% на фоне дивидендной «отсечки». Бумаги «Газпрома» слегка теряют в цене, но удерживаются неподалеку от уровней открытия. В этом году компания может увеличить добычу газа на 7,4% по сравнению с показателем 2016 года, до свыше 450 млрд кубометров. Также в холдинге отметили, что объем добычи в текущем году может быть выше годовых показателей трех предшествующих лет. За шесть месяцев экспорт газа в Европу увеличился на 12,3%.

Текущая динамика на российском рынке походит скорее на консолидацию с восходящим уклоном. Развитию бычьего импульса препятствует нежелание игроков принимать торговые решения перед наступлением выходных, а также на фоне неуверенности в перспективах дальнейшего восстановления цен на нефть, темпы роста которых по-прежнему оставляют желать лучшего. В краткосрочной перспективе РТС необходимо отстоять уровень 1000 пунктов, чтобы иметь возможность для попыток дальнейшего подъема.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Что это было? Что происходит? Кажется ни у одного аналитика сейчас нет ответа на эти вопросы. Индексы летают вверх и вниз на процент и более легко и просто. Конечно, каждый раз находится какое-то объяснение, но оно чаще всего малоубедительно и в конечном счете ничего не объясняет. Судя по всему, рынок медленно, но верно затягивает в зону высокой турбулентности, а участники рынка при этом продолжают свято верить, что все пройдет само собой. Но факт остается фактом - растет волатильность, растут обороты, явно растет неопределенность и впереди у нас начало нового полугодия. Очень даже хороший момент для начала фиксации прибыли и таким расчетом, чтобы к концу года вернуться на новые вершины, закупившись дешевыми акциями по более привлекательным нежели сейчас ценам. При этом конечно рисуется картина предстоящего Армагеддона, которого, впрочем, может и не быть (шутка!).Что же касается вчерашних торгов, то они конечно прошли в совершенно неожиданном ключе. Сначала все шло по плану - небольшое снижение никого не испугало. Но потом рынок медленно, но верно стал проседать. Причем проседать с ускорением и к середине торговой сессии провал достиг вполне уже критических отметок после которых часто начинается panic sell - по DJIA-30 падение превысило 1%, по S&P500 - 1,5%, а индекс NASDAQ так вообще свалился в пропасть ниже отметки в 6100 пунктов, что составляло уже более 2,0 % падения от закрытия среды! К счастью, участникам рынка хватило сил в panic sell не впадать и рынок, развернувшись, постепенно пополз вверх, возвращая утраченные позиции. В итоге сессия завершилась скажем так - удовлетворительно, а общие потери составили фактически столько же, на сколько был прирост в среду. Главными пострадавшими были опять акции технологических компаний. Они только в среднем потеряли более 1,8% своей капитализации. Особенно «несладко» пришлось акциям компаний, работающим в полупроводниковом сегменте. Здесь падение достигало в среднем даже более 3%. Отличились со знаком минус акции NVidia (SPBEX: NVDA, -3,34%), Broadcom (SPBEX: AVGO, -2,91%), Lam Research (SPBEX: LRCX, -3,71%) и, к великому сожалению многих, Micron Technology (SPBEX: MU, -2,39%). Почему к великому сожалению? Да потому что сразу после торгов вышла очень даже неплохая квартальная отчетность Micron, которая на фоне провальных торгов была воспринята инвесторами сначала негативно. Акции компании сразу после выхода отчетности провалились еще более чем на 2%. Однако затем все же начались покупки и сегодня к полудню эти интереснейшие акции пошли вверх и прибавляют уже более 1,5% к вчерашнему закрытию.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в четверг 29 июня было заключено 3880 сделок с акциями 187 эмитентов на общую сумму более 10 млн. долларов США.

Ну и чего ожидать сегодня после 2-х сумасшедших дней? Опять вверх? Опять коррекция к вчерашнему падению? Конечно такая бешенная волатильность внутри дня на руку скальперам и дэйтрейдерам. Для них это сродни ловле рыбке в мутной воде. Остальным же пока наверное стоит отойти в сторонку и подождать, чем все это закончится. Общее же настроение сегодня - в последний день июня и первого полугодия - вполне можно признать позитивным. Нефть продолжает медленно, но верно ползти вверх и это уже хорошо. Азиатские рынки массово закрылись в красной зоне, но это сегодня не сильно должно всех смущать - они просто отыгрывали вчерашний негатив на мировых рынках. А вот рост и положительный тренд в основных европейских индексах должен радовать. Так что сегодня в ходе торгов все же можно рассчитывать на положительную динамику с ростом индексов в пределах 0,5%. Единственным сдерживающим фактором роста будут те, кто соберется фиксировать прибыль в преддверии достаточно длинных выходных - ведь у нас на следующей неделе во вторник будет праздноваться День независимости США и поэтому торги в понедельник будут проходить уже явно в предпраздничном режиме. И поэтому все, что нужно сделать в ближайшие дни - нужно делать именно сегодня, пока рынок будет находиться в благодушном предпраздничном настроении.

Из отдельных акций сегодня следует обратить внимание на все тот же Micron Technology, акции которого на премаркете достаточно мощно растут и к полудню находятся уже выше на 2,5% от уровней вчерашнего закрытия. А потенциал там может еще больше и поэтому волатильность по этим акциям в течение сегодняшнего дня нам обеспечена.

В фокусе внимания сегодня:

• Изменение количества безработных в Германии

• ВВП Великобритании за 1 квартал

• Индекс потребительских цен в Еврозоне за июнь

• ВВП Канады за апрель

Представители центральных банков Великобритании, Европы и Канады на этой неделе неожиданно высказались за ужесточение денежно-кредитной политики вслед за ФРС США. Можно ожидать, что эпоха «дешевых денег» закончится в 2018 году – регуляторы начнут сокращать денежные стимулы. Банк Канады планирует увеличить ставки в июле, ЕЦБ и Банк Англии не озвучивали определенные сроки.

Европейский центральный банк попытался ослабить евро, заявив, что инвесторы неправильно интерпретировали выступление Марио Драги, однако рынок проигнорировала попытку, а евро укрепился против основных валют, а против доллара США достиг максимума с 11 мая 2016 года.