Несмотря на обновление исторических максимумов по закрытию сразу в двух основных американских индексах - в DJIA-30 и в S&P500 можно констатировать, что вчерашний день прошел в тихой, спокойной и абсолютно прогнозируемой обстановке. Участники рынка по-прежнему продолжают «играть в короткую», но это не в смысле открывая короткие позиции, а в основном спекулируя на коротких промежутках времени по очереди покупая акции то одного, то другого сектора экономики, попутно продавая акции ранее купленные. Вчера очередь дошла и до акций технологического сектора, который был у нас под давлением медведей последние две недели. Но все же спрос сейчас очень небольшой - обороты средненькие и никто никуда уже не спешит. Главная задача на ближайшие 18 дней - успешно и без особых потерь доползти до Нового года. На фоне роста нефтяных котировок из-за ремонтных работ на нефтепроводе в Северном море, вполне естественно, что мы увидели дружный рост акций нефтяных компаний, которые в среднем подорожали на 0,8%. Лучшими среди них были опять же прежде отстающие акции таких компаний как Southwestern Energy (SWN, +5,83%) и Chesapeake Energy (CHK, +4,08%).
Акции технологического сектора, о которых было сказано выше, пришли вчера к финишу вторыми, в среднем прибавив к своей капитализации 0,6%. Здесь лучшими были акции компании CenturyLink (CTL, +8,18%), котировки которой стремительно полетели вверх после сообщения о том, что CTL подписала 5-летний контракт с штатом Пенсильвания на создание базы данных и ее обслуживание в сфере занятости и учета рабочей силы.
Продолжает радовать нас и Frontier Communications Corporation (FTR, +3,18%), акции которой по-прежнему пользуются спросом в преддверии закрытия реестра и выплаты дивидендов с просто-таки фантастической для Америки доходностью. Конечно, после 15-ти процентного роста за последние 3 дня величина дивидендной доходности несколько сократилась, но все равно она сейчас находится на уровне более 20% и остается все еще очень и очень привлекательной.
Из относительно плохих новостей вчерашнего дня можно отметить разве что небольшую фиксацию прибыли в акциях финансового сектора. Впрочем, это было вполне ожидаемо, учитывая, что сегодня и завтра будет проходить очередное заседание FOMC, на котором должны принять решение о повышении процентной ставки. Так что акции финансового сектора просто «затихарились» перед дальнейшим походом к новым высотам.
По итогам торгов иностранными акциями биржи SPB в понедельник 11 декабря было заключено 6 574 сделки с акциями 318 эмитентов на общую сумму более 40 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 декабря
Сегодня на фондовом горизонте - переменная облачность, но без осадков. Общий позитивный настрой, царящий в последние дни на рынке, сохранится. Ну, может чуть-чуть энтузиазма у быков поубавится. Этому будет способствовать негативная динамика, наблюдавшаяся сегодня с утра на азиатских рынках, и нейтральное состояние европейских рынков. Правда в противовес этому радуют товарные рынки. Они все дружно растут за исключением драгметаллов. Поэтому с достаточно большой вероятностью мы можем сегодня вновь увидеть продолжение роста в акциях нефтяных компаний, к которым по идее должны присоединиться также акции таких компаний как Alcoa (AA) и FreePort McMoRan (FCX).
И все же ожидать слишком уж буйного роста явно не стоит. Тем более что многие сегодня предпочтут все же подождать завтрашнего решения FOMC по процентной ставке. Поэтому сидим, выискиваем еще не выросшие акции и потихоньку их «лонгуем», с целью прибавить до Нового года еще несколько процентов к той прибыли, которая уже накопилась по итогам этого прекрасного финансового года. И будем надеяться, что последние дни не испортят нам этого впечатления.
После утренних попыток продолжить вчерашнее ралли, в ходе которого российский рынок прибавил чуть более 2%, индексы перешли в режим разнонаправленной динамики. Индекс МосБиржи не смог удержаться на положительной территории из-за невнятного внешнего фона и укрепления рубля. Тем временем РТС подрастает на 0,36% благодаря валютному фактору. Впрочем, после первоначального подъема рубль замедлил восхождение в ответ на «пробуксовку» нефтяных котировок после масштабных покупок.
Вчерашние покупки в сегменте «голубых фишек» сменились продажами. Акции АФК «система» продолжают дешеветь, теряя 1,2%. «Роснефть» и «Башнефть» просят арестовать активы АФК в качестве обеспечительных мер по новому иску на 131,6 млрд рублей. Тем временем также поступили сообщения о том, что «Система» продала пакет акций «Детского мира» на 3,3 млрд рублей в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Бумаги «Новатэка» дорожают почти на 1,4%, отыгрывая ряд новостей. Компания приобрела «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд рублей, а также приобрела новое месторождение в ЯНАО – месторождение «Черничное». Эта сделка будет завершена в январе следующего года. Кроме того, стало известно о намерении «Новатэка» повышать дивиденды. Это, по словам зампредправления компании Марка Джетвея, заложено в стратегии компании.
Осторожность иностранных инвесторов ограничивает перспективы улучшения настроений на российском рынке и возвращения к более активным покупкам. При этом невнятные попытки укрепления рубля позволяют говорить об умеренном давлении на индекс МосБиржи, который может вернуться в зону положительных значений, если потери доллара ограничатся текущими уровнями.
Корпорация Apple подтвердила покупку британской компании Shazam Entertainment, которой принадлежит приложение для смартфонов, распознающее название музыкальной композиции по записи аудио с микрофона. Об этом сообщило агентство Reuters.
Apple не раскрыла цену сделки, однако техноблог TechCrunch недавно оценивал ее в $400 млн, что намного ниже последней оценки капитализации – $1 млрд.
По мнению американской компании, Shazam естественно впишется в экосистему Apple Music. Приобретение должно помочь Apple Music в конкурентной борьбе со Spotify (27 млн и 60 млн пользователей соответственно): число активных пользователей Shazam в мире превышает 150 млн человек.
Будет ли Apple поддерживать версию Shazam для конкурирующей ОС Android, также пока не ясно.
Налоговая реформа вновь в центре внимания инвесторов. Как я отмечал ранее, на этой неделе будет обсуждение налоговой реформы, решение по которой необходимо принять в Конгрессе США. Палата представителей и Сенат должны договориться и согласовать все условия по реформе, если они хотят, чтобы она была принята Белым домом до конца этого года.
Однако не многих соседей США устраивает подобного рода реформа. Вчера министры финансов Европы сделали комментарии в письме, которое было направлено министру финансов США Мнучину. Это письмо подписали министры финансов Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. В нем сказано, что планы США могут противоречить американским соглашениям о двойном налогообложении и правилам ВТО, а также налоговый план США может оказать серьезное негативное влияние на международную торговлю.
Европейская валюта отреагировала снижением на все новости на фоне отсутствия важного фундаментального фона.
В это же время в Министерстве финансов США заявили, что экономические реформы, которые планируют провести республиканцы, позволят компенсировать экономический рост США за счет потерь, связанных со снижением налога. Ожидается, что в результате реализации планов республиканцев рост ВВП в долгосрочной перспективе составит 2,9%, а не 2,2%, как предполагалось ранее.
Многие ведущие экономические агентства, а также крупные банки, уверены в том, что принятие налогового законопроекта окажет существенное давление на европейскую валюту и другие виды рисковых активов, что приведет к восходящей тенденции в американском долларе. Хорошие рост инфляции в США, а также рост потребления может также увеличить вероятность дальнейших повышений процентных ставок со стороны ФРС, в то время как политика Европейского центрального банка будет оставаться достаточно мягкой.
Вчера во второй половине дня вышли данные по индексу тенденций занятости в США от Conference Board, который снизился в ноябре этого года. Согласно отчету, индекс тенденций занятости в США снизился до 135,88 пункта, после роста в октябре до 136,23 пункта.
Что касается технической картины пары EURUSD, то пока все остается на своих местах. Восходящая коррекция в торговом инструменте продолжает зависеть от того, удастся ли покупателям удержаться выше уровня 1.1770, что может привести к сокращению длинных позиций в американском долларе и росту евро в район 1.1810 и 1.1840 уже ближе к середине недели. Пока же целью продавцов остаются новые месячные минимумы в районе 1.1715.
Важное внимание сегодня следует уделить данным по ценам производителей США.
Нефть Brent впервые за два с половиной года превысила отметку в $65 за баррель после того, как был приостановлен один из важнейших в мире нефтепроводов Forties Pipeline System.
Как сообщается причиной остановки являются выявленные повреждения. К настоящему моменту котировки торгуются на уровне 65,45$ за баррель, прибавляя более 1% ко вчерашнему закрытию.
Таким образом, мирная консолидация нефтяных цен в диапазоне 61-64$ за баррель, вопреки всем предположениям о снижении, была выбита наверх.
Ширина этого коридора позволяет предполагать дальнейший рост нефтяных котировок в направлении уровня 67$ за баррель. Пиковые значения мая 2015г. расположены на уровне 69,63$ за баррель.
Пока неизвестно, как долго будут проводиться ремонтные работы на данном нефтепроводе, но каждый день промедления стоит компании порядка 400 тыс. баррелей. Это один из самых крупных звеньев в системе поставок сорта Dated Brent, через него осуществляется более половины всего объема физических поставок нефти, он обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море.
Именно по этой причине нефть сорта WTI менее чувствительна к данному событию и дорожает намного скромнее, прибавляя всего 0,66% и торгуясь на уровне 58,37$ за баррель. Здесь максимум ноября на отметке 59,05$ за баррель пока далек от переписи, но общий позитивный настрой сказывается и на динамике этого сорта нефти.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Несмотря на то что завтра состоится заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, сегодня не приходится ждать затишья. Сначала выходят данные по инфляции в Великобритании, и ожидается, что она останется на уровне 3,0%, что является довольно высоким значением. Кроме того, темпы роста цен производителей могут ускориться с 2,8% до 3,0%. Столь высокие инфляционные показатели, особенно с учетом крайне низкой ставки рефинансирования, могут вынудить Банк Англии пересмотреть свои планы. По крайней мере именно на это будут рассчитывать инвесторы. Так что данные по инфляции должны оказать поддержку фунту.
Тем не менее рост фунта будет непродолжительным, так как ближе к вечеру выходят данные по ценам производителей в США. Ожидается, что темпы их роста ускорятся с 2,8% до 2,9%, что снимет любые сомнения относительно завтрашнего решения ФРС по ставке рефинансирования.
Валютная пара евро/доллар, вероятно, прорисует временные границы колебания 1,1761/1,1810. Основную торговлю стоит рассматривать за пределами границ: Покупка, выше 1,1815, с перспективой хода к 1,1860; Продажа, ниже 1,1760, с перспективой хода к 1,1735.
Валютная пара фунт/доллар подобралась к локальному минимуму прошлой недели, где ощутила опору и замедлила движение. Вероятно, на фоне данных по инфляции мы сумеем отрабатывать значение 1,3330, в направлении 1,3380/1,3400, но в случае если застой затянется, котировка спустится в рамки диапазонного уровня 1,3300.
Оставить комментарий
