|
|
|
Российский рынок бумаг в лице индексов МосБиржи и РТС вырос по итогам вторника на 0,57% и 0,48% соответственно. Позитивные настроения на рынке были связаны с повышением нефтяных цен. Однако сама нефть марки Brent после достижения уровня 65,86$ за баррель, также стремительно снизилась, скорректировавшись до уровня 63,85$ за баррель. Внутридневная волатильность составила более 4%. Сегодня цены демонстрируют легкое восстановление на сообщениях от американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на 7,38 млн. баррелей. Однако позитив от снижения запасов сырой нефти смазан продолжающимся увеличением запасов бензина и дистиллятов на 2,33 млн. и 1,54 млн. баррелей. Помимо традиционных данных от Минэнерго США (ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн. баррелей), на динамику нефтяных фьючерсов также повлияет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти. Пока нефть не желает корректироваться, и нашему рынку будет довольно тяжело сформировать понижательную коррекцию. Даже аутсайдеры ноября - бумаги «Роснефти» и ГМК «Норильского Никеля» временно покинули свои нисходящие тренды. Обе акции сейчас демонстрируют коррекционный рост. На мой взгляд, бумаги «Роснефти» могут подняться в район 305-310 рублей, а бумаги ГМК «Норильский Никель» могут достичь уровня 10900-11150 рублей. Сегодня состоится заседание совета директоров НорНикеля. В повестке значится вопрос о рассмотрении исполнения бюджета 2017 года и планы относительно бюджета на 2018 год. Что касается общей технической картине индексов, то индекс МосБиржи может продолжить повышение, так как сейчас он торгуется за пределами линии сопротивления, которая проведена через пиковые отметки 13 и 27 ноября. Плюс он также преодолел 61,8% уровень коррекции от снижения 2191,71-2087,37 пунктов, который попадал на рубеж 2151,85 пунктов. Торговля выше этого уровня повышает шансы на повторный заброс индекса МосБиржи в район 2190 пунктов. Что касается индекса РТС, то здесь продолжается боковая консолидация в широком диапазоне 1105/1110 - 1160/1170 пунктов. Фигура «тройная вершина» потеряла свою актуальность, так как мы видим 4-ый отскок от уровня поддержки, так что мы просто имеем боковой тренд, выход из которого остается под вопросом. Следим за указанными границами. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
|
|
После того, как американские индексы обновили очередные исторические максимумы, азиатские площадки в основном подрастали в ходе сегодняшних торгов. Исключение составил японский Nikkei, который просел почти на 0,5% снова из-за удешевления акций технологических компаний, которые потеряли порядка 1,5%. Между тем европейские фьючерсы перед официальным открытием расположились в зеленой зоне, что создает предпосылки для позитивного старта торгов на российском рынке. С утра доллар находится под давлением, отыгрывая неожиданные результаты выборов в Алабаме, где победу одержал кандидат от демократов Дуг Джонс. Это означает, что у республиканцев в сенате стало на одно место меньше. В ближайшей перспективе это может затруднить продвижение налоговой реформы, и республиканцы теперь, скорее всего, поторопятся протолкнуть законопроект как можно раньше, до официального вступления в силу результатов выборов. Для доллара в идеале это должно произойти до наступления Рождества. «Фактор Алабамы» несколько подорвал и без того неуверенные позиции доллара, а вчера после закрытия российского рынка нефть смогла отойти от минимумов вблизи отметки 53. Все это создает условия для укрепления рубля на открытии торгов. Так, в первой половине дня доллар/рубль может вернуться под отметку 59 руб., и это придаст сил индексу РТС. Далее все будет зависеть от настроений по доллару, которые сначала будут формировать данные по американской инфляции, а затем – итоги заседания ФРС США, на которые российские активы будут реагировать уже завтра. Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX
|
|
Всех приветствую S&P500 обновление максимума сделал, но пока что не сильно уверенно для продолжения лонга. Так что жду возврата в боковик и после закрепления буду искать точки входа для открытия шорта. 1. RTS РТС пока что выполнил план добивки уровня и возврата в шортовую динамику. Сегодня жду тесте вчерашних максимумов, затем движения к нижней границе боковика. Важно чтобы максимум максимумы этой недели остались без изменений. 2. EUR/USD: Евро не смогло найти поддержки со стороны покупателе и продолжило свое падение. Обидно, конечно, что они пришли на цели без хорошего задерга к 1.19, как, к примеру, было на фунте, но пока что европейцу такой формат движения видимо лучше. Сегодня будут новости, который добавят волатильности, надеюсь ее силы хватит для прихода на 1.19, а уже оттуда шорт. Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>> Текущие открытые позиции: GBPUSD short 1.3508 часть позиции покрыл на 1,3423,1,3367, 13340 Стоп 1,3504 Все открытые позиции буду дублировать в твиттере. Всем удачных торгов.
|
|
Проект «Ямал СПГ» запустил производство сжиженного газа на первой технологической линии мощностью 5,5 млн. тонн в год. Запланированная мощность трёх линий проекта в целом составляет 16,5 млн. тонн., Их производство будет запущено в 2018-2019 г.г. Продукция первой линии на 96% уже законтрактована. Основные покупатели - государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Это страны с высокой численностью и плотностью населения и большими потребностями в природном газе. Первый в мире ледокольный танкер-газовоз с СПГ уже отправлен с Ямала в Азию. Кроме того, проект «Ямал СПГ» предусматривает создание перевалочной базы в бельгийском Зебрюгге. Она изначально предназначена для организации доставки СПГ в Азию во время закрытой навигации по Северному морскому пути. Но само расположение базы на побережье Северного моря даёт возможность снабжения СПГ и европейских стран. Со стратегических и геополитических позиций России запуск «Ямала СПГ» и направленность поставок имеет колоссальное значение. Дело вот в чём. На газовом рынке АТР ведущую роль играет Катар, до 75% экспорта которого приходится на поставки СПГ в страны Азии. Всего же Катар как один из лидеров добычи газа осуществляет около 30% мирового экспорта СПГ. В 2016 г. его внешние продажи составили 79,6 млн. т. В том числе Катар поставляет СПГ и в Европу - 17,9 млн. т. в 2016 г. Но Катар, расположенный в политически нестабильном регионе Ближнего Востока, вовлечён в многочисленные конфликты с соседними государствами, подвергается «блокаде» со стороны арабских соседей. И хотя это пока не сказывается на поставках, есть опасения в их надёжности. Поэтому производство на «Ямал СПГ» может поменять картину мирового экспорта сжиженного газа. В 2016 г. Россия вывезла 10,8 млн. т. СПГ, занимая 4% мирового рынка и седьмое место среди экспортёров. При выходе ямальского завода на запланированный выпуск 16,5 млн. т. Россия может потеснить Катар в поставках и стать третьим по величине экспортёром в мире после Австралии. Поставки СПГ в Европу важны для России ещё и потому, что на ёмкий европейский рынок СПГ нацелились и США. С данных позиций потенциальные северные поставки из России и логистически, и по ценам могут оказаться предпочтительнее американских. А у НОВАТЭКа амбициозные дальнейшие планы. Компания сообщила, что в перспективе предполагает осуществление двух проектов на Ямале. Они в совокупности дадут производство газа до 70 млн. тонн в год. Это приблизит Россию к объёмам Катара и способно обеспечить газом большое число стран-потребителей в самых разных частях света. Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд
|
|
Вчера рубль не устоял перед разворотом нефтяных котировок и возвращением спроса на доллар и отступил. Brent, которая в моменте вплотную приближалась к отметке 66, скатилась в район 63, хотя закрылась неподалеку от уровня 64. Благодаря коррекции в сырьевом сегменте доллар смог вернуться выше уровня 59 руб., прибавив 0,5%. На рынке нефти игроки сами испугались своего рвения и решили зафиксировать прибыль на невиданных с 2015 года уровнях. Это вылилось в масштабную локальную коррекцию, частично сгладить которую смогли данные Американского института нефти, отразившие резкое сокращение запасов нефти, на 7,4 млн баррелей. Резкий разворот Brent увлек за собой рубль, а повсеместное укрепление доллара на сильных данных по ценам производителей только усилило эту тенденцию. Эти факторы и послужил главной движущей силой для нашей валюты. Впрочем, сегодня нефть отойдет на задний план, и участники рынка сосредоточатся сугубо на долларе, которому предстоит пережить два ключевых события – отчет по инфляции и итоги заседания ФРС. В первом случае, если потребительские цены не оправдают ожиданий, доллар будет разочарован, особенно после вчерашних впечатляющих показателей инфляции на потребительском уровне, которые задали более высокую планку. Тем временем реакция рубля на итоги заседания Федрезерва придется уже на четверг, так что у российской валюты будет шанс отыграться, если риторика американского регулятора будет сдержанной и осторожной. Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс
|
|
Сегодня Федрезерв практически со 100%-ной вероятностью повысит ставку, и рынки, которые долго готовились к этому событию, воспримут данный шаг как должное. Гораздо больше игроков будет интересовать тон Йеллен в рамках пресс-конференции, а также обновленные так называемые точечные прогнозы регулятора. Последний раз прогнозы публиковались в сентябре. И с того момента произошли значимые изменения по налоговой реформе, в лучшую сторону. Но вопрос в том, станет ли ЦБ учитывать этот прогресс в своих оценках. Теоретически, поскольку шансы на получение этим законопроектом статуса закона на данном этапе можно назвать высокими. И тем не менее, есть угроза, что ФРС не станет отражать эти изменения в прогнозах, пока реформа не будет утверждена официально. Скорее всего, прогноз по ставкам снова отразит три потенциальных повышения в следующем году. Несмотря на то продолжающееся ужесточение условий на рынке труда и ускорение темпов экономического роста в двух последних кварталах, Федрезерв вряд ли станет проявлять ярко выраженный оптимизм в отношении экономики, поскольку и потребительская инфляция, и зарплаты по-прежнему не оправдывают ожиданий монетарных властей. Причем в последнее время в стане FOMC появились сомнения во временном характере факторов, тормозящих рост потребительских цен. Если Йеллен и в этот раз озвучит это беспокойство, это станет медвежьим сигналом для доллара. В целом же не исключены «ястребиные» сюрпризы, которые могут помочь доллару сценария с «продажами на фактах» после повышения ставки, учтенного в ценах. Но также присутствует угроза сдержанной и осторожной риторики главы ФРС. В этом случае доллар будет руководствоваться изменениями в точечных прогнозах. До оглашения решения ФРС будет опубликован важный отчет по инфляции, от которого будет зависеть настрой американской валюты, с которым она будет встречать регулятора. После вчерашних сильных данных по ценам производителей есть надежда, что CPI приятно удивит. Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за октябрь (предыдущее значение 2.2% 3м/г; прогноз 2.5% 3м/г). 16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 2.2% г/г). 22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке за ноябрь (предыдущее значение <1.25%; прогноз <1.50%). EUR/USD: В первой половине дня следует ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты, на фоне снижения фондовых рынков. Инвесторы фиксируют прибыль по рисковым активам, что в свою очередь позитивно отражается на таких безопасных активах, как евро, золото и японская йена. В американскую торговую сессию я ожидаю разворота вниз по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США достиг минимального уровня за последние три месяца, что будет оказывать давление на евро. Релиз по инфляции в США за ноябрь может порадовать инвесторов сильными данными на фоне роста цен на энергоносители, а также увеличения доходов населения. Во-вторых, ФРС США сегодня повысить учетную ставку на 0,25% и в ходе пресс-конференции Д. Йеллен может заявить о том, что в будущем году FED трижды повысит процентные ставки на фоне роста инфляционных ожиданий. Торговая рекомендация: Sell 1,1765/1,1797 и take profit 1,1715. GBP/USD: Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках формируется негативный фон для фунта. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на британскую валюту. Спрэд доходности облигаций Великобритания/США достиг минимума за последние три с половиной месяца. Во-вторых, с учетом вчерашних сильных данных по индексу цен производителей в США за ноябрь, сегодня можно ожидать позитивных данных по инфляции, что в свою очередь окажет поддержку американской валюте. Цены на черное золото накануне установили свежий максимум за последние два с половиной года, что в свою очередь будет способствовать росту инфляции в первом квартале 2018 года. ФРС США сегодня вечером отметить этот факт и укажет на необходимость повышения ставки на мартовском заседании. Торговая рекомендация: Sell 1,3342/1,3379 и take profit 1,3280. USD/JPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики фондовых рынков. Инвесторы продают акции перед оглашениями итогов заседания ФРС США. Индекс страха VIX S&P500 демонстрировал снижение четыре дня и накануне вырос на 6,2%. Для японской йены это позитивный сигнал, поскольку эта валюта используется в операциях carry trade. С другой стороны, американский доллар может продемонстрировать рост на фоне позитивных данных по инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 113,00-113,80. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
|
|
Продажа Системой пакета акций Детского мира https://t.me/russianmacro/600, похоже, очень не понравилась Роснефти. Сегодня днём появилась информация о том, что Роснефть и Башнефть просят суд арестовать активы Системы в обеспечение поданного на прошлой неделе иска о возмещении почти что 132 млрд. рублей https://t.me/russianmacro/580. А уже вечером информационные агентства сообщили, что арбитражный суд Башкирии арестовал активы Системы на 98.7 млрд. Самое интересное, что среди арестованных активов 52.1% акций Детского мира. После вчерашней сделки доля Системы должна сократиться до 47.1%. Получается, что инвесторы, участвовавшие в сделке, не получат акции? Интересно, что рынок сегодня не придал большого значения новостям о возможности ареста активов: акции Системы на сегодняшних торгах на Московский бирже потеряли 1.2%, акции Детского мира снизились на 8.2% и закрылись выше цены продажи (92.55 руб.), акции МТС завершили день в символическом плюсе +0.1%. Более подробно - на Телеграм канале MMI https://t.me/russianmacro
|
|
|
|
Оставить комментарий
