Американские индексы обновили очередные рекорды. Dow впервые закрылся за пределами отметки 26 000 на фоне повсеместного оптимизма в отношении корпоративной отчетности. Тем временем в Азии под конец торгов Nikkei дал слабину, хотя откат был обусловлен скорее желанием частично зафиксировать прибыль. Европейские площадки открылись в уверенном «плюсе», получив поддержку со стороны неплохой китайской статистики.
ВВП за четвертый квартал составил 6,9% против прогноза замедления роста до 6,8%. Объем промышленного производства увеличился на 6,2% от 6,0%, превысив прогноз на уровне 6,1%. Эти цифры укрепили уверенность инвесторов в благоприятных перспективах роста мировой экономики в предстоящем году.
На волне внешнего оптимизма российские фондовые индексы торгуются с повышением в пределах 0,5%. Нефть Brentпока не подает внятных сигналов нашему рынку. Котировки консолидируются во флэте, над уровнем 69. Вчерашний отчет APIне сильно вдохновил игроков, отразив падение запасов на 5 млн баррелей против прогноза -3,6 млн баррелей. При этом актив удерживается на плаву благодаря очередной эскалации геополитических рисков – накануне вооруженная группировка Мстители дельты Нигера сообщили о планах нападения на нефтяной сектор Нигерии. Беспокойство по поводу перебоев поставок может поддержать спрос на Brentв ближайшие дни. В краткосрочной перспективе настроения в сырьевом сегменте будут зависеть от официальной статистики США по запасам сырой нефти, которые будут опубликованы Министерством энергетики сегодня вечером.
Рубль тем временем не демонстрирует резких движений, хотя доллар продолжает попытки продвижения в направлении уровня 57 руб. На международном рынке американской валюте не удается продолжить подъем, который наблюдался в конце вчерашних торгов. После рывка доллар перешел в режим консолидации, пытаясь определиться с дальнейшими действиями. Задать вектор движения паре доллар/рубль до конца дня может динамика нефти Brentпод влиянием отчета Минэнерго. Пробой отметки 57 руб. пока маловероятен.
Обратная сторона медали криптовалют. Их анонимность дает возможность преступникам безнаказанно воровать и переводить средства.
Кому вы что сможете предъявить и что-то доказать, если у вас украли ключи от кошельков? Да никому.
Кибер-преступники вообще получают огромное поле для деятельности. Зачем воровать деньги с банковских карт, рискуя сесть за решетку, если можно воровать биткоины и другие криптовалюты, где нельзя отследить транзакции.
Страшно представить, что будет если цена 1 биткоина приблизится к 1 миллиону долларов. Преступники с улиц уйдут в сеть. За ключи от кошельков будут просто убивать.
Чем раньше мировое сообщество задумается об этих вопросах - тем меньше бед принесет людям БЕД-КОИН.
Не обратить внимание на цены на нефть невозможно. В ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки Brent опускалась до уровня 68,56$ за баррель, но к закрытию торгов котировки вновь отошли от опасных рубежей.
Вопрос о начале коррекции на рынке «черного золота» открыт, однако для полноценного запуска необходимо закрепление котировок марки Brent ниже зоны 68,70-68,75$ за баррель.
С утра немного воспрянуть духом нефтяные фьючерсы смогли после публикации отчета от американского института нефти. По данным от API, запасы нефти в стране сократились на 5,1 млн. баррелей, запасы дистиллятов - на 609 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,782 млн. баррелей.
Однако биржевики всё же предпочитают официальную статистику и посему сегодня в 19-00 МСК захотят перепроверить вышеуказанные цифры, заострив свое внимание на данных от Минэнерго США. Что касается прогнозов, то цифры сокращения ожидаются скромнее - уменьшение резервов нефти на 1,4 млн. баррелей.
Боюсь, что при таком раскладе от утреннего оптимизма игроков к вечеру может не остаться и следа.
Хотя, конечно, не забываем и о том, что катализатором роста цен в недавнем прошлом выступили совсем иные события. Сейчас геополитика, ситуация с Ближним Востоком, остается на первом месте. Однако со временем градус напряженности спадет.
В случае начала снижения ближайшей и актуальной целью спуска станет район 66,85-67$ за баррель, который также соответствует 38,2% коррекции по Фибоначчи от роста 61,13-70,37$ за баррель. Целью №2 может стать район 64,70-65$ за баррель - зона локальных максимумов ноября и первой половины декабря 2017г.
Вступать в игру на понижение стоит только при условии закрытия Н4/D ниже уровня 68,70-68,75$ за баррель.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Давление на рубль постепенно усиливается – в среду доллар пытался прорваться к отметке 57 руб., добравшись до 6-дневных максимумов в районе 56,90 руб. Впрочем, к концу торгов пара растеряла львиную долю очков и закрылась с повышением в пределах 0,3%.
Несмотря на то, что российская валюта упорно сопротивляется поползновениям «американца», плавное отступление свидетельствует о нарастающих рисках коррекции. Пока доллар не обрел ощутимую поддержку и продолжает двигаться в основном за счет технических факторов, серьезной угрозы для рубля нет. Но как только на рынке появятся фактические драйверы, мы можем увидеть внушительный откат, если не придет помощь со стороны нефтяного рынка.
Что касается сырьевого фактора, здесь многое зависит от того, как игроки расценивают психологический барьер – как предел роста на данном этапе или же в качестве ближайшего ориентира на пути к новым вершинам. Направить Brent в ближайшие дни, помимо данных Минэнерго по запасам, смогут известия с заседания технического комитета ОПЕК. И с этого фронта могут поступить бычьи сигналы. Накануне министр нефти Кувейта успокоил рынки, дав понять, что в воскресенье экспортеры не станут обсуждать выход из сделки.
Таким образом, при текущих позициях доллара и стабильной нефти российская валюта продолжит сопротивляться понижательным рискам при поддержке налогового периода, который сейчас частично нивелирует эффект от интервенций Минфина.
На торгах среды в моменте котировки Brent достигали 8-дневных минимумов на отметке 68,55, однако снова смогли привлечь спрос на спадах и вернулись на исходные позиции, все-таки отстояв отметку 69.
Предлогом для входа игроков с новыми покупками послужили слова министра нефти Кувейта о том, что на предстоящей встрече технического комитета ОПЕК+ в это воскресенье варианты выхода из сделки по ограничению добычи обсуждаться не будут. Учитывая, что в последние дни на рынке стали усиливаться спекуляции на тему преждевременного сворачивания соглашения, отступление этих страхов было очень уместным для актива, который отчаянно сопротивляется усугублению коррективных настроений.
Тем не менее, не исключено, что экспортеры все же могут мягко и тактично напомнить рынкам, что в июне этот щекотливый вопрос все же будет рассмотрен. Так что предстоящее событие так или иначе несет в себе риски и может вызвать повышение волатильности котировок в начале следующей недели.
В ближайшее же время игроки будут сфокусированы на данных Министерства энергетики по запасам. Если упадут запасы нефти и нефтепродуктов, а также добыча, Brent может с легкостью снова взять барьер 70. Однако с дальнейшими покупками инвесторы, скорее всего, будут соблюдать осторожность. В случае выхода неблагоприятной статистики медвежьи риски могут реализоваться масштабнее, нежели повышательные.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за декабрь (предыдущее значение 3.3% м/м; прогноз -1.7% м/м).
19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок единой европейской валюты в область 1,2150/1,2130 на фоне роста фондовых рынков, с которыми пара EUR/USD имеет обратную корреляцию. Долговой рынок указывает на умеренный негативный фон – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов снижается, что будет также оказывать давление на евро. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет по закладкам новых фундаментов в Штатах за декабрь. Индекс заявлений на получение ипотечных кредитов в последний месяц 2017 года сократился на 3,18%, что указывает на выход негативных данных, поскольку именно ипотека является главным “драйвером” роста рынка недвижимости. Торговая рекомендация: Sell 1,2190/1,2218 иtakeprofit 1,2150.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. С другой стороны, как было отмечено ранее, статистика из Штатов по рынку недвижимости может разочаровать инвесторов слабыми данными, что окажет давление на доллар. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 1,3760-1,3860.
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, позитивная динамика ведущих мировых фондовых рынков будет оказывать поддержку паре, ввиду сильной корреляции USD/JPY и рынков акций. Накануне в Соединенных Штатах индекс S&P500 установил свежий исторический максимум на фоне позитивных квартальных отчетов Goldman Sachs и Bank of America. Во-вторых, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии обновил максимальный уровень за последний месяц, что также является позитивным фактором для “быков”. Торговая рекомендация: Buy 111,29/110,98 иtakeprofit 111,71.
Индексу МосБиржи осталось совсем немного для повторения рекорда прошлого года, когда индекс обновил 3 января 2017 года исторический хай и сейчас рекорд остается на уровне 2293,99 пунктов. Всего каких то 16 пунктов отделяет наш рублевый индекс от повторения рекорда. Возможность для этого достаточно хорошая. Пробой нисходящего двухмесячного тренда в первый торговый день 2018 года унес индекс на 138 пунктов вверх за две недели, это порядка 6,5% роста. Отличный результат начала года. Но не повториться ли прошлогодний сценарий, когда в январе после рекордных уровней началось полугодовое снижение? Все возможно. Сейчас индекс МосБиржи застрял в боковом движении с пятницы 12 января. Пробой предыдущего максимума 2280,17 пунктов по своей сути будет движением до исторического.
Оставить комментарий
