|
|
|
На этой неделе эмитенты «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по шести выпускам на сумму 10 452 400 рублей. Также по выпуску СМАК-БО-П01 состоится шестое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала или 5 млн руб. 4 декабря инвесторы получат доход по 33 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб. Также 4 декабря эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 6 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). По графику событие должно было состояться 3 декабря, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб. 5 декабря ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 31 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после трех частично досрочных погашений составляет 51 млн руб., номинал одной облигации — 850 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,08 руб., на все бумаги — 544 800 руб. 6 декабря ООО ПК «СМАК» направит доход по 3 купону по облигационному выпуску серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем выпуска равен 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 руб., ставка купона — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на все бумаги — 789 000 руб. ООО ПК «СМАК» 8 декабря переведет средства по 36 купону выпуска серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 25 млн руб., а остаточный номинал — 5 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 53,42 руб., на все бумаги — 267 100 руб. В этот же день состоится шестое частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала. Выплата на одну облигацию — 1 000 руб., на все — 5 000 000 руб. Также 8 декабря ООО «НЗРМ» выплатит купонный доход по 23 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,95 руб., на все бумаги — 2 072 000 руб.
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики. EURUSD: Снижение котировок в область 1.0850/1.0820 целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке наблюдается ралли в драгметаллах, что благоприятно для укрепления евро, поскольку золото и единая европейская валюта исторически демонстрируют сильную корреляцию. Золото и евро рассматриваются инвесторами в качестве главных конкурентов американского доллара, поскольку в резервах мировых Центробанков в основном присутствуют доллар, евро и золото. Центробанки постоянно пересматривают долю данных активов в своих резервах в зависимости от рыночной конъюнктуры. Во-вторых, глава ФРС США Джером Пауэлл поведал о том, что инфляция в американской экономике постепенно возвращается к цели монетарного регулятора, поэтому сейчас нет необходимости в повышении процентных ставок, что негативно для доллара. Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0820 и take profit 1.0944. GBPUSD: По данным CFTC, инвестиционные фонды продолжают активно скупать британский фунт, что сигнализирует об устойчивом восходящем тренде в данной валютой паре. Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается в евро и австралийском долларе, что указывает на глобальный тренд против американского доллара. Почему инвесторы избавляются от американской валюты? Федеральная резервная система в последнее время подала много сигналов о том, что не планирует больше повышать процентные ставки. На этом фоне банки и инвестиционные фонды начали скупать американские гособлигаций, что вызвало падение доходности данных бумаг и оказало негативное влияние на стоимость доллара, поскольку доходность трежерис и курс американской валюты исторически сильно коррелируют. Торговая рекомендация: Buy 1.2640/1.2610 и take profit 1.2700. USDJPY: С одной стороны, ралли на рынке драгоценных металлов благоприятно для японской йены, поскольку валюта Страны восходящего солнца исторически сильно коррелирует с ценами на золото. Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной способствует притоку капитала в желтый металл. С другой стороны, инвестиционные фонды продолжают шортить японскую валюту и падение котировок USDJPY могут использовать для увеличения коротких позиций, что может спровоцировать разворот в данной валютной паре. Торговая рекомендация: флэт 146.20 -147.40.
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2023 году в среднесрочном портфеле: 1. НМТП +97,5% (23 захода) 2. Татнефть +73,7% (6 заходов) 3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов) 4. ММК + 64,3% (13 заходов) 5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода) 6.Эн+ +59,3% (16 заходов) 7. GEMC +56,9% (13 заходов) 8. ОГК-2 +53,3% (7 заходов) 9. Новатэк +52,1%(6 заходов) 10. Селигдар +50,4% (34 захода) 11. Самолёт +49,9% (4 захода) 12. Мосбиржа +45,86% (3 захода) 13. КазОргСин АП +44,4% (18 заходов) 14. ЛенЭнерго АП +41,8% (5 заходов) 15. Россети +40,6% (6 заходов) 16. АФК Система +39,6% (11 заходов) 17. Русолово +39,4% (22 захода) 18. Белуга +35% (2 захода) 19. Северсталь +34,5% (8 заходов) 20. Детский мир +30% (1 заход) 21. Инарктика +25,2% (7 заходов) 22. ИнтерРао +23,8% (4 захода) 23. Сегежа +22,5% (5 заходов) 24. Мать и Дитя +20,8% (5 заходов) 25. Росгосстрах +20,4% (12 заходов) 26. ИСКЧ +17,6% (9 заходов) 27. Яндекс +17,3% (3 захода) 28. Светофор +17,2% (7 заходов) 29. Тинькофф +16,2% (2 захода) 30. Таттелеком +16,1% (7 заходов) 31. Ростелеком +15,6% (2 захода) 32. РусГидро +15% (6 заходов) 33. ТМК +13,5% (1 заход) 34. Абрау-Дюрсо +13,1% (5 заходов) 35. ВК +12,2% (2 захода) 36. Магнит +11,2% (3 захода) 37. Ренессанс +10,4% (2 захода) 38. ХэдХантер +10% (2 захода) 39. МагаданЭнерго АП +9,7% (3 захода) 40. Полиметалл +9,5% (1 заход) 41. НефАЗ +9,2% (1 заход) 42. Озон +9,1% (2 захода) 43. Аэрофлот +8,3% (7 заходов) 44. Авангард +7,9% (2 захода) 45. Левенгук +7,7% (2 захода) 46. Черкизово +7,7% (2 захода) 47. ВТБ +6,6% (1 заход) 48. НКНХ +5,9% (2 захода) 49. ВУШ +5,5% (1 заход) 50. ЮтЭйр +5,3% (1 заход) 51. Алроса +5,3% (2 захода) 52.Позитив +5% (1заход) 53. Совкомфлот +3,3% (1 заход) 54. Сбер АП +3% (1 заход) 55. ВХЗ +3% (1 заход) 56. ТЗА +2,6% (1 заход) 57. ЛСР +2,2% (1 заход) 58. ЦМТ +2,2% (1 заход) 59. Росбанк +2% (1 заход) 60. Белон +3,8% (2 захода) 61. МагаданЭнерго +1,5% (1 заход) 62.Пик +0,5% (1 заход) 63. Фосагро +0,2% (1 заход) 64. UNKL -3,5% (1 заход) *Заход - это полный цикл открытия (набора) позиции и еë полное закрытие. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в ноябре: 1. Ростелеком +12,3 (1 заход) 2. GEMC +8,8% (3 захода) 3. Авангард +7,9% (2 захода) 4. ВУШ +5,5% (1 заход) 5. Белон +3,8% (2 захода) 6. Самолёт +2,6% (1 заход) 7. Озон +2,3% (1 заход) 8. ЦМТ +2,2 (заход) 9. МагаданЭнерго +1,5% (1 заход) 10. UNKL -3,5% (1 заход) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🔒🏅GEMC +5,5%. Стадия - первое усреднение. 🔒🏅Белон +2%. Стадия - лимит по позиции. 🔒🏅МагаданЭнерго +1,5%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅ЦМТ +2,2%. Стадия - первое усреднение. 🔒🏅Авангард +1,4%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅Белон +1,8%. Стадия - первое усреднение. 🔒🏅Самолёт +2,6%. Стадия - первый закуп. 🔒😢UNKL -3,5% Стадия - второе усреднение. 🔒🏅Озон +2,3%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅Авангард +6,5% Стадия - второе усреднение. 🔒🏅ВУШ +5,5%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅GEMC +1,5%. Стадия - первое усреднение. 🔒🏅GEMC +1,8%. Стадия - первый закуп. 🔒🏅Ростелеком +12,3%. Стадия - первое усреднение. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🤝Друзья, всех приветствую!) 🦇Вот сегодня уже по итогам недели видно не вооруженным глазом, кто рулит рынком и что рынок поголовно снижается. Мне кажется, что где-то мы на графиках бетмэна не заметили). (Новички не поймут) 🥜Что касается зелёных бумаг из индекса, то тут тоже не всё так однозначно. Полиметал к примеру на той неделе просто так погрузился, что рост этой недели на 22%, не перекрыл просадку). А Сегежа наоборот сливает свой эмоциональный мощный прыжок, от которого остались крохи. Вот Магнит и Россети ФСК пытались на этой неделе порасти. За Магнитом не следил, а Россети прям пытаются развернуться, но попытки пойти выше во второй половине дня или ближе к вечеру прям жёстко сливают. Да, ребята фиксят хоть какой-то профит, боятся, не доверяют рынку. Сейчас многие отказались от журавлей и предпочитают синицу. 🥜До решения по ключевой ставке ещё две недели и ещё в прошлый раз рынок достойно держался в ожиданиях до решения в пиле, то сейчас пока рынок ничего не поддерживает. И вот даже казалось позитив от ОПЕК+ мог помочь рынку через нефтянку, но и нефть слабая. Баксик припал, а инфляции похоже всё это, как мёртвому припарка(. 🥜Вчера в чате акционер написал интересную тему по вирусятине в Китае. Мда, а не получит ли мир подобие 20 года, покрайней мере отражение ожиданий на мировых рынках. Понятно, что РФ все болезни уже победила и у нас ничего подобного в физическом смысле не будет. Я про локдауны и прочее, но цены на сырьё, металлы и прочее могут приуныть. Может и в этом скрыта причина снижения нефти, рынок побаивается и перестраховывается? Короче есть над чем подумать! 😉Ладно Друзья, на рынке пока позитива не вижу, будем ждать! Нам главное не болеть, а остальное всё наладится! Пойду определять обладателей дивов на сегодня и подбить бюджет на неделю следующую! Скоро увидимся!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
💡ЦМТ. 🥜 Всё что касается спекулятивных лонгов, вот эта бумага зацепила меня. Так рука и тянется спекульнуть. 🥜Который день ниже не пускают и есть ощущение что назревает импульс. 🥜Смущает, что пятница и 1% на стоп жалко). 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Аэрофлот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/aeroflot/ Общая выручка компании выросла на 40,4% до 441,1 млрд руб., вследствие восстановления международных и внутрироссийских полетов. Выручка от пассажирских перевозок выросла на 44,4% и составила 413,5 млрд руб. на фоне увеличения пассажирооборота компании на 23,0%, а также увеличения доходных ставок на внутренних линиях на 17,0%. Доходные ставки на международных линиях снизились на 7,0%. В итоге выручка с 1 пассажиро-километра увеличилась на 14,3% до 4,47 руб. При этом занятость кресел выросла до 85,8% (+4,6 п.п.). Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 21,7% до 17,0 млрд руб. на фоне роста объема перевозок груза и почты на 12,5%. Прочая выручка снизилась на 23,6% до 10,6 млрд руб., что было обусловлено, главным образом, уменьшением доходов по соглашениям с авиакомпаниями. Операционные расходы росли несколько меньшими по сравнению с выручкой темпами (+30,5%), составив 370,5 млрд руб., несмотря на снижение поступлений до 11,6 млрд руб. в рамках отраслевой поддержки, которая за аналогичный период прошлого года составила 60,9 млрд руб. Расходы на авиационное топливо увеличились на 25,2% и составили 155,7 млрд руб. на фоне роста объема перевозок и налета часов, а также более высокой средней рублевой цены на керосин, частично компенсированной выплатами по топливному демпферу. Также значительному росту подверглись расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров (+34,6%) и затраты на техническое обслуживание воздушных судов (+57,4%) в связи увеличением провозных емкостей в отчетном периоде. Расходы на оплату труда увеличились только на 1,8% до 55,6 млрд руб., расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 6,3% и составили 103,6 млрд руб. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 9,1% до 8,7 млрд руб., за счет оптимизационных мер в отношении общехозяйственных, консультационных и маркетинговых расходов. В итоге операционная прибыль компании увеличилась более чем в 2 раза до 70,6 млрд руб. В блоке финансовых статей чистые финансовые расходы составили 206,4 млрд руб. против доходов 49,0 млрд руб. годом ранее, что в основном обусловлено отрицательными курсовыми разницами 151,7 млрд руб. против положительной величины в размере 197,1 млрд руб. в прошлом году. Финансовые расходы увеличились на 36,9% до 55,1 млрд руб., что в основном связано с ростом процентных расходов по аренде в результате возросших процентных ставок. Убыток от реализации результата хеджирования (статья, в которой отражаются учетные движения по валютным обязательствам по лизингу) составивший в аналогичном периоде прошлого года 123,6 млрд руб. в отчетном периоде обнулился в связи с прекращением хеджирования выручки, номинированной в долларах США, начиная со второго квартала 2022 года. В итоге чистый убыток компании составил 107,4 млрд руб. против 56,7 млрд руб. прибыли годом ранее. Также отметим, что несмотря на проведенную дополнительную эмиссию в пользу государства в июле прошлого года, в результате которой было размещено 1,5 млрд обыкновенных акций, собственный капитал компании продолжает оставаться в отрицательной зоне и составляет -184,1 млрд руб. против -91,4 млрд руб. в начале текущего года. Общий долг находится на уровне 114,1 млрд руб., а с учетом обязательств по аренде – 763,1 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы практически не изменили размер ожидаемой выручки компании, одновременно сократив чистый убыток на фоне улучшения операционной рентабельности. Несмотря на это, по нашему мнению, без масштабной государственной поддержки компании будет проблематично выйти в положительную зону по прибыли в ближайшие годы. Мы не приводим значение потенциальной доходности, акций компании, поскольку, по нашим расчетам, в обозримом будущем Аэрофлоту не удастся вывести значение собственного капитала в положительную зону без проведения очередного раунда допэмиссии акций. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/aeroflot/ В настоящий момент акции «Аэрофлота» не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_sibiri/ Общая выручка компании увеличилась на 6,7% до 50,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 14,0%, составив 48,9 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 8,2% и объемов полезного отпуска (+5,4%). В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года. Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 6,3% до 1,3 млрд руб. Операционные расходы увеличились большими темпами на 11,0%, составив 50,3 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (8,7 млрд руб.; +19,0%), затрат на передачу электроэнергии (13,2 млрд руб.; +19,5%), а также расходов на персонал (15,5 млрд руб.; +16,3%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 641,2 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,7 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии. В итоге операционная прибыль упала более чем в 3 раза до 925 млн руб. Финансовые расходы компании сократились на треть до 2,8 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания. В итоге компания отразила увеличение чистого убытка в 4 раза до 1,4 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности и обновленной инвестиционной программы мы понизили наши ожидания по размеру прибыли на всем периоде прогнозирования, заложив дополнительное увеличение затрат на вознаграждения работников и услуги передачи электроэнергии. В результате потенциальная доходность акций компании снизилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_sibiri/ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
|
|
Оставить комментарий
