|
|
Итоги недели 05-08.05.2025: ММВБ: +3829р (0.58%, индекс ММВБ 0.50%) ММВБ2: +654р (0.54%) РТС2: +203р (0.64%) Итого: +4686р (0.58%) Хорошая получилась неделя, все счета в плюсе.
|
|
День Победы - великий праздник нашей большой страны. В этот день хочется сказать нашим ветеранам спасибо за мирное небо над головой и пожелать всем только мира и здоровья. С Днем Победы!
|
|
Продолжаем отдыхать и отмечать майские праздники, поэтому все события недели собрал в один пост - подытожим итоги первых торговых дней мая. Неделю рынок находился в боковом движении. Больших объемов не было, ведь большинство как частных, так и институциональных инвесторов пребывают в расслабленном состоянии - производственный календарь мая позволяет это сделать 👍 Индекс Московской биржи за первую торговую неделю опять находится в красной зоне, коррекция составила 📉-0,76% - до 2 850,93 пункта. Росстат показал недельную инфляцию с 29 апреля по 5 мая в размере 0,03% (все ближе и ближе к дефляции), расчетная годовая величина инфляции сократилась до 10,2%. Мы наконец-то увидели реальную отдачу от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Посмотрим теперь как возврат Минфина к покупке валюты в рамках бюджетного правила (порядка 2,3 млрд. рублей в день) отразится на курсе рубля и инфляции. КЦ ИКС 5 опубликовал отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года. Выручка растет на 20,7% до 1 070 млрд. рублей, а чистая прибыль сокращается на 24% до 18,4 млрд. рублей. На чистую прибыль влияют рост финансовых расходов почти в 2 раза (высокая ключевая ставка не оставляет ни одну компанию без своего влияния) и капекс, который год к году вырос на 33% до 48 млрд. рублей. Объем торгов на СПБ Бирже в апреле сократился на 1,4% месяц к месяцу. Торги в выходные дни также особо не пользуются популярностью у инвесторов - их удельный вес немногим превышает 5,5% от общего объема торгов. FixPrice получил лицензии на торговлю алкоголем и уже даже запустил продажу в тестовом режиме. Минфин будет продолжать поддерживать АЛРОСУ в вопросах продажи алмазов как на мировых рынках, так и покупкой алмазов в Гохран. Акционеры Т-Технологии ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров по выплате последних дивидендов 2024 года в размере 32 рубля на одну акцию. Дивидендная отсечка - 16 мая. Акционеры Мать и дитя также ожидаемо проголосовали за выплату дивидендов в размере 22 рубля на одну акцию. Таким образом, за год суммарные дивиденды составили 205 рублей. Дата закрытия реестра - 19 мая. Совет директоров ВУШ Холдинг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Валютные облигации остаются интересными для инвесторов, ведь наряду с диверсификацией портфеля инвестор получает возможность купить облигации сейчас на относительно сильном рубле, а продать его при плановом ослаблении нашей национальной валюты.
Почему почти все аналитики уверены в будущем ослаблении? Секрета тут особо нет, ведь бюджет страны на 2025 год сверстан с ориентиром на курс 96,5 рублей за 1 доллар. Однако остается вопрос - когда именно курс поднимется до отметки 95-100 рублей за доллар? Этого никто не знает и никто не скажет, кроме инфомошенников. Так как аналитики ВТБ Инвестиции к таким точно не относятся, поэтому говорим только о диверсификации и ни слова более. Давайте посмотрим на их "не инвестиционные рекомендации" по валютным и замещающим облигациям в долларах. 1. Газпром капитал-ЗО28-1-Д (RU000A105R62) Размер купона - 4,95% Дата погашения - 06.02.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 97,3% 2. Лукойл-ЗО-30 (RU000A1059Q2) Размер купона - 3,875% Дата погашения - 06.05.2030г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 92,1% 3. Совкомфлот-ЗО-2028 (RU000A105A87) Размер купона - 3,85% Дата погашения - 26.04.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 93,6% 4. ФосАгро-ЗО28-Д (RU000A106G56) Размер купона - 2,6% Дата погашения - 16.09.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 90,5% 5. ЮГК-001P-04 (RU000A10B008) Размер купона - 10,6% Дата погашения - 22.02.2027г. Выплата купона - ежемесячно Кредитный рейтинг - АА Текущая цена - 107,3% ⭐Все эти облигации выпущены в рамках российской инфраструктуры и обращаются на Московской бирже. К сожалению, замещающие облигации не всегда доступны для обычных частных инвесторов, ведь номинал таких бумаг, как правило, составляет 1 000 долларов. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Если Вы решили продать акций «Россети» можно обратиться в компанию «МигБрокер», скупающему акции в любом городе России. Ключевые преимущества сотрудничества с нами: Компания «МигБрокер» платит деньги сразу, до подписания документов о переходе прав на акции. Все налоги и комиссии мы берем на себя. Высокая стоимость акций - мы платим лучшую цену за ваши акции, исходя из котировки акций «Россети» на сегодня. Быстрая оплата - вы получите денежные средства сразу. Простой и прозрачный процесс - мы берем на себя все организационные вопросы. 8-985-268-23-01 или пишите в WhatsApp Работаем без выходных с 9-00 до 22-00 Наш сайт МигБрокер.Ру Если вы решили продать акции «Россети», свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы готовы обсудить все детали и сделать вам максимально выгодное предложение. Компания «МигБрокер», является профессиональным участником рынка ценных бумаг, покупка акций совершается по всем правилам и законам РФ.
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/6677 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239771 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 15:40 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 20:16 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 33:40 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 41:40 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 46:26 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 51:13 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 52:55- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции 57:05 - Итоги по рынку акций 59:20 - RTKMP, ALRS 1:02:50 - Заключительное слово
|
|
USDJPY: 
Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в четверг и отменяет часть коррекции предыдущего дня от недельного максимума. Протоколы мартовского заседания Банка Японии (BoJ) показали, что центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению, если экономические и ценовые прогнозы сохранятся. Это, наряду с оживлением спроса на безопасное жилье, оказывает поддержку японской йене, что, наряду с появлением новых продаж доллара США (USD), удерживает пару USD/JPY ниже круглой фигуры 144,00. Оптимизм по поводу начала торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут на этой неделе в Швейцарии, довольно быстро угасает на фоне неопределенности в отношении того, как может быть структурирована новая сделка между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, президент США Дональд Трамп опроверг информацию о снижении тарифов в отношении Китая, что ослабило надежды на скорое разрешение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски держат инвесторов в напряжении и оказались ключевым фактором, повлиявшим на рост иены на фоне общего ослабления доллара. Торговая рекомендация: SELL 145.80, SL 146.00, TP 144.90 До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
#NQ100: BUY 19634.9-19912.4, TP1-20189.9, TP2-20942.9. • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 19640.0–19900.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.#NQ100: BUY 19634.9-19912.4, TP1-20189.9, TP2-20942.9. 
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 19350.0–19450.0 и 19800.0–19900.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.05.2025. • Котировка верхней границы зоны 1/4–19912.4. • Котировка верхней границы зоны 1/2–19634.9. • Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.05.2025–20189.9. • Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 20942.9.#NQ100: BUY 19634.9-19912.4, TP1-20189.9, TP2-20942.9. 
• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. • Buy: 19634.9-19912.4, Take Profit 1-20189.9, Take Profit 2-20942.9. Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот! Более подробную аналитическую информацию вы можете найти на нашем сайте.
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/6664 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239770 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 12:00 - Позиции физиков на Мосбиржи 19:52 - Еще логика рынка 27:30 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 29:40 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 34:00 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 37:40 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 39:43 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 43:17 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 44:24- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции 45:34 - Итоги по рынку акций 47:00 - PHOR, TRNFP
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/6651 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239769 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 07:22 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 08:54 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 15:07 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 19:07 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 21:18 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 23:03 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 23:48- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции 25:55 - Итоги по рынку акций
|
|
Газпром представил консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 г. Отметим, что публикация отчетности не сопровождалась подробным раскрытием операционных показателей, что существенно затруднило обновление модели компании. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... Совокупная выручка компании увеличилась на четверть, составив 10,7 трлн руб. Доходы ключевого сегмента – реализация газа – увеличились на 32,1% до 4,1 трлн руб., что было вызвано ростом экспортных поставок, прежде всего, в Китай, а также постепенным увеличением выручки от продажи газа на внутреннем рынке. Наряду с ключевой статьей выручки существенный прирост на 24,2% до 5,1 трлн руб. продемонстрировали и доходы от реализации нефти, конденсата и продуктов нефтепереработки. Прочие статьи доходов также показали положительную динамику. В частности, электроэнергетический сегмент увеличил свои доходы на 4,3% до 673 млрд руб., а прочая выручка возросла на 21,8% до 805 млрд руб. Операционные расходы компании росли меньшими темпами (+5,4%), составив 9,1 трлн руб. Почти 22% прибавили затраты на покупной нефть и газ (912,0 млрд руб.). Почти на 21% до 3,7 трлн руб. увеличились налоговые отчисления, во многом благодаря росту платежей по НДПИ. Амортизационные отчисления прибавили свыше 40%, составив 1,4 трлн руб. В то же время компания сократила убыток от обесценения нефинансовых активов с 1,1 трлн руб. до 286,3 млрд руб., а также начислила единовременный доход от выгодной покупки в размере 191,5 млрд руб., связанный с началом консолидации в отчетности ООО «Сахалинская Энергия», основной деятельностью которой является добыча нефти и попутного газа и производство сжиженного природного газа на условиях Соглашения о разделе продукции. В итоге операционная прибыль составила 1,5 трлн руб. против убытка годом ранее. По линии финансовых статей компания отразила отрицательные курсовые разницы в размере 127 млрд руб., связанные с переоценкой валютной части активов и пассивов. Отметим также стабильный уровень долга компании на уровне 6,7 трлн руб., обслуживание которого обошлось компании в 269,4 млрд руб., что было компенсировано доходами по финансовым вложениям, составившим 360,8 млрд руб. Доля в прибыли зависимых предприятий в отчетном периоде составила 242 млрд руб. за счет результатов компаний в сегментах газового и нефтяного бизнеса. В итоге чистая прибыль компании составила 1,2 трлн руб., против убытка годом ранее. При этом скорректированная чистая прибыль, исчисляемая для определения дивидендов, по итогам отчетного периода составила 1,4 трлн руб., что в 2 раза превышает прошлогодний результат. В целом отчетность вышла чуть лучше наших ожиданий, прежде всего, в части экспортных доходов от продажи газа. Помимо этого, существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств. Показатель Чистый долг (скорр.)/EBITDA снизился до 1,8 против 2,8 на конец 2023 года, что существенно ниже ключевой отметки 2,5, во многом определяющей перспективы дивидендных выплат. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз финансовых показателей компании на текущий и последующие годы, отразив более высокий размер экспорта газа, а также скорректировав размер чистых финансовых расходов в сторону понижения. В результате потенциальная доходность акций несколько возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... На данный момент акции Газпрома торгуются исходя из P/BV 2025 около 0,2 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
|
|
Оставить комментарий
