Ничего не понятно, но очень интересно (многим), понятно одно, в текущих условиях государство в лице Траста заинтересовано, чтобы завод работал и те, кто кинул завод на деньги, их вернули. Далее завод будет должен принести пользу через выпуск технологичной продукции для Транссиба, БАМа, Север-Юга, ну и конечно увеличивать налогооблагаемую базу экономики, а не растить долги и развалиться. ТМХ, как потенциальный покупатель до конца года возвращается в российскую юрисдикцию, зарегистрировал новый грузовой локомотив, возможна сделка в конце этого-начале следующего года. Поэтому ниже можно, но не сильно.
У нас товар у вас купец( локомотив) Траст не продаст все, блокпакет оставит, будет обмен активами / акциями....50 проц ТМХ, 20 китайцам/ иранцам и себе блок
Ничего не понятно, но очень интересно (многим), понятно одно, в текущих условиях государство в лице Траста заинтересовано, чтобы завод работал и те, кто кинул завод на деньги, их вернули. Далее завод будет должен принести пользу через выпуск технологичной продукции для Транссиба, БАМа, Север-Юга, ну и конечно увеличивать налогооблагаемую базу экономики, а не растить долги и развалиться. ТМХ, как потенциальный покупатель до конца года возвращается в российскую юрисдикцию, зарегистрировал новый грузовой локомотив, возможна сделка в конце этого-начале следующего года. Поэтому ниже можно, но не сильно.
У нас товар у вас купец( локомотив) Траст не продаст все, блокпакет оставит, будет обмен активами / акциями....50 проц ТМХ, 20 китайцам/ иранцам и себе блок
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 790 600 814 (два миллиарда семьсот девяносто миллионов шестьсот тысяч восемьсот четырнадцать) обыкновенных акций. 2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 22,3248 %. 2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 2 790 600 814 акций размещено по цене 9,30 (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (Одну) акцию. 2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): размещенные акции оплачивались только денежными средствами.
В ходе реализации дополнительной эмиссии Компания рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, в частности основной кредитор и акционер Компании Банк «Траст» намерен выступить якорным инвестором и реализовать преимущественное право покупки акций на сумму в размере 25 млрд рублей. Данные средства будут направлены на погашение краткосрочного долга Компании. В случае если не все текущие акционеры реализуют свое преимущественное право, дополнительные невыкупленные акции будут предложены широкому кругу инвесторов.
Успешное проведение дополнительной эмиссии акций позволит, прежде всего, снизить долговую нагрузку НПК ОВК до приемлемых уровней (планируемый показатель Чистый долг/EBITDA – не более 3.5x по состоянию на конец 2024 г.) и реализовать инвестиционную программу.
Таким образом. Вся оплата была денежными средствами, а это поступило. 25 952 587 570,2 рублей или 25,95 миллиарда рублей
Эти деньги пошли на сокращение долговой нагрузи. А значит, у предприятия долгов стало значительно меньше.
Вычитаем 25,95 миллиарда полученные по результатам допэмиссии.
Остаётся: 45,75 миллиарда рублей долга.
Но это ещё не всё. Прошла новость о том, что подконтрольная ОВК кипрская компания выкупила за 673 миллиона рублей свои же долговые требования по дефолтным облигациям на сумму 31,658 миллиарда рублей (31658790306,32 руб) ОВК-Финанс. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE...
Всё законно, никто не подкопается. Судом дочка ОВК-Финанс была признана банкротом и был назначен конкурсный управляющий, который выставил на продажу имущество ОВК-Финанс.
Ну, а в самой ОВК не будь дураками и выкупили свой же долг, сэкономив в 47 раз! Гениальный ход! Теперь никто не предъявит к ОВК требованиям по их дефолтным облигациям.
А что это значит? Это значит, что теперь в отчёте МСФО эти строчке о долге по дефолтным облигациям будут списаны. На сколько?
31,658 - 0,673=30,985
Вот на эту величину в 30,985 миллиарда рублей долг ещё уменьшится у ОВК.
Поэтому возвращаемся чуть выше. И от оставшегося долга после допэмиссии в 45,75 миллиарда рублей вычитаем 30,985 миллиарда рублей.
В результате, величина долга на ОВК составляет: 14,765 миллиарда рублей
А это совсем другая музыка. Кто там пел, что ОВК банкрот?
Там узнаём о размере чистых активов. По сообщению №17004820 от 30.10.2023 стоимость чистых активов: 8 213 955 000,00 рублей или 8,2 миллиарда
Напомню, что: Чистые активы — единственный экономический показатель, расчёт которого регламентирован отдельным приказом Минфина. У каждой компании есть собственность, включающая в себя объекты недвижимости, землю, деньги. Такая собственность называется активами. При этом у каждой коммерческой структуры есть обязательства перед контрагентами и задолженности. Чистыми активами называется разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Другими словами, чистые активы — это средства, которые останутся у компании после погашения задолженности перед кредиторами.
Размер чистых активов рассчитывается по следующей формуле:
ЧА = (АО - ДУ - ЗА) — (ОБ - ДБП) где:
АО — сумма внеоборотных и оборотных средств экономического субъекта на отчётную дату; ДУ — долг учредителя, образовавшийся перед предприятием по формированию уставного капитала; ЗА — задолженность по собственным акциям, образовавшаяся при выпуске; ОБ — сумма обязательств компании краткосрочных и долгосрочных; ДБП — доходы будущих периодов в виде государственной финподдержки или безвозмездной передачи имущественных ценностей.
Теперь, зная, что ОБ - сумма обязательства компании сократится на 56,935 миллиарда (25,95 + 30,985 - то что выше рассчёт вели).
Логично, что чистые активы увеличатся на такую же сумму. Суммируем: 8,2 миллиарда + 56,935 миллиарда = 65,135 миллиардов рублей
Акций ОВК сейчас сколько? Подсчитаем. Было до допки: 115 996 689 штук Размещено по допке: 2 790 600 814 штук Значит всего на данный момент: 2 906 597 503 штук
Значит 1 штука акций ОВК на данный момент обеспечена чистыми активами на 22,4 рубля
Вот оно! Теперь мы знаем фактическую стоимость 1 акции ОВК. И нам не нужно испытывать адский страх, не зная реальной, полностью обеспеченной активами, стоимости.
Теперь представьте, насколько уверенно вы станете торговать, зная эту информацию. Ведь так? Будете думать типа такого: ага, эти кукловоды, пытаются меня развести, думая, что нашли дурака? Ни хрена у них ничего не получится!
Тут стоить заметить, какой момент. Теперь проценты за обслуживание долга значительно сократились. Это раз. Второе, количество выпуска вагонов значительно увеличилось (так как Уралвагонзаводу не до этого).
Значит можно предполагать, что стоимость чистых активов будет увеличиваться. Эту тенденцию кстати можно по той же ссылке пронаблюдать по сообщениям, что дно по чистым активам пройдёно и с каждым сообщением в 2023 году оно растёт. https://fedresurs.ru/company/7c743d54-0a64-4127...
Резюмируя всё вышесказанное. Всё нормально сейчас стало экономически. И будущий отчёт это обязательно покажет.
Что делает правильный инвестор? Покупает, когда на улице льётся кровь.
И сейчас, когда толпа в панике будет продавать, надо сохранять хладнокровие. Замечу, не покупать прямо с открытия стремглав, а выжидать правильного момента.
Момента, когда паника толпы достигает критической точки, когда все хотят только продать, избавиться от бумаги по любым ценам.
Есть отличная стратегия, которая прекрасно отрабатывает из раза в раз. Если бумага ударяет о нижнюю планку в первой половине дня, то по любому будет отскок.
Поэтому с разумным риском, который у каждого свой, можно на этой нижней планке купить и на отскоке гарантированно продать в прибыль.
Да, потом может снова подойти к нижней планке, и потом уже до конца дня запечатать и больше с нижней планки не отходить.
Но без отскока не будет. В любом случае жадность толпы победит и она в первый раз отожмёт с нижней планки бумагу.
Поэтому я так буду действовать. Зная, что рынок иррационален, буду ждать паники толпы и что она дотолкает до нижней планки. Там куплю на отскок и сдам в прибыль.
Спекулянты мы в конце концов, право имеющие или твари дрожащие?
Хватит нам дрожать, а собрав логику и волю в кулак зарабатывать на бирже!
Но ведь написано, что торги признаны не состоявшимися по ОВК Финанс. Откуда инфа, что долг в реальности выкуплен?
Ничего не понятно, но очень интересно (многим), понятно одно, в текущих условиях государство в лице Траста заинтересовано, чтобы завод работал и те, кто кинул завод на деньги, их вернули.
Почему-то все и всегда путают САМО производство (завод, корпорацию и т.д.) и АКЦИИ этого хммммм....производства. По вашему ОВК в 6 раз за 3 месяца вырастило производство и прибыль, а потом за месяц просрало это все в 15 раз. Вы хоть когда нибудь "подвал" Хулигана читали?
Ничего не понятно, но очень интересно (многим), понятно одно, в текущих условиях государство в лице Траста заинтересовано, чтобы завод работал и те, кто кинул завод на деньги, их вернули.
Почему-то все и всегда путают САМО производство (завод, корпорацию и т.д.) и АКЦИИ этого хммммм....производства. По вашему ОВК в 6 раз за 3 месяца вырастило производство и прибыль, а потом за месяц просрало это все в 15 раз. Вы хоть когда нибудь "подвал" Хулигана читали?
Если честно, как только погрузился в тему, я очень плохо думаю про весь этот схематоз, могу расписать по пунктам, но не буду. Мне больше важен результат, а книг я много читаю хороших и разных.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 790 600 814 (два миллиарда семьсот девяносто миллионов шестьсот тысяч восемьсот четырнадцать) обыкновенных акций. 2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 22,3248 %. 2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 2 790 600 814 акций размещено по цене 9,30 (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (Одну) акцию. 2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): размещенные акции оплачивались только денежными средствами.
В ходе реализации дополнительной эмиссии Компания рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, в частности основной кредитор и акционер Компании Банк «Траст» намерен выступить якорным инвестором и реализовать преимущественное право покупки акций на сумму в размере 25 млрд рублей. Данные средства будут направлены на погашение краткосрочного долга Компании. В случае если не все текущие акционеры реализуют свое преимущественное право, дополнительные невыкупленные акции будут предложены широкому кругу инвесторов.
Успешное проведение дополнительной эмиссии акций позволит, прежде всего, снизить долговую нагрузку НПК ОВК до приемлемых уровней (планируемый показатель Чистый долг/EBITDA – не более 3.5x по состоянию на конец 2024 г.) и реализовать инвестиционную программу.
Таким образом. Вся оплата была денежными средствами, а это поступило. 25 952 587 570,2 рублей или 25,95 миллиарда рублей
Эти деньги пошли на сокращение долговой нагрузи. А значит, у предприятия долгов стало значительно меньше.
Вычитаем 25,95 миллиарда полученные по результатам допэмиссии.
Остаётся: 45,75 миллиарда рублей долга.
Но это ещё не всё. Прошла новость о том, что подконтрольная ОВК кипрская компания выкупила за 673 миллиона рублей свои же долговые требования по дефолтным облигациям на сумму 31,658 миллиарда рублей (31658790306,32 руб) ОВК-Финанс. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE...
Всё законно, никто не подкопается. Судом дочка ОВК-Финанс была признана банкротом и был назначен конкурсный управляющий, который выставил на продажу имущество ОВК-Финанс.
Ну, а в самой ОВК не будь дураками и выкупили свой же долг, сэкономив в 47 раз! Гениальный ход! Теперь никто не предъявит к ОВК требованиям по их дефолтным облигациям.
А что это значит? Это значит, что теперь в отчёте МСФО эти строчке о долге по дефолтным облигациям будут списаны. На сколько?
31,658 - 0,673=30,985
Вот на эту величину в 30,985 миллиарда рублей долг ещё уменьшится у ОВК.
Поэтому возвращаемся чуть выше. И от оставшегося долга после допэмиссии в 45,75 миллиарда рублей вычитаем 30,985 миллиарда рублей.
В результате, величина долга на ОВК составляет: 14,765 миллиарда рублей
А это совсем другая музыка. Кто там пел, что ОВК банкрот?
Там узнаём о размере чистых активов. По сообщению №17004820 от 30.10.2023 стоимость чистых активов: 8 213 955 000,00 рублей или 8,2 миллиарда
Напомню, что: Чистые активы — единственный экономический показатель, расчёт которого регламентирован отдельным приказом Минфина. У каждой компании есть собственность, включающая в себя объекты недвижимости, землю, деньги. Такая собственность называется активами. При этом у каждой коммерческой структуры есть обязательства перед контрагентами и задолженности. Чистыми активами называется разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Другими словами, чистые активы — это средства, которые останутся у компании после погашения задолженности перед кредиторами.
Размер чистых активов рассчитывается по следующей формуле:
ЧА = (АО - ДУ - ЗА) — (ОБ - ДБП) где:
АО — сумма внеоборотных и оборотных средств экономического субъекта на отчётную дату; ДУ — долг учредителя, образовавшийся перед предприятием по формированию уставного капитала; ЗА — задолженность по собственным акциям, образовавшаяся при выпуске; ОБ — сумма обязательств компании краткосрочных и долгосрочных; ДБП — доходы будущих периодов в виде государственной финподдержки или безвозмездной передачи имущественных ценностей.
Теперь, зная, что ОБ - сумма обязательства компании сократится на 56,935 миллиарда (25,95 + 30,985 - то что выше рассчёт вели).
Логично, что чистые активы увеличатся на такую же сумму. Суммируем: 8,2 миллиарда + 56,935 миллиарда = 65,135 миллиардов рублей
Акций ОВК сейчас сколько? Подсчитаем. Было до допки: 115 996 689 штук Размещено по допке: 2 790 600 814 штук Значит всего на данный момент: 2 906 597 503 штук
Значит 1 штука акций ОВК на данный момент обеспечена чистыми активами на 22,4 рубля
Вот оно! Теперь мы знаем фактическую стоимость 1 акции ОВК. И нам не нужно испытывать адский страх, не зная реальной, полностью обеспеченной активами, стоимости.
Теперь представьте, насколько уверенно вы станете торговать, зная эту информацию. Ведь так? Будете думать типа такого: ага, эти кукловоды, пытаются меня развести, думая, что нашли дурака? Ни хрена у них ничего не получится!
Тут стоить заметить, какой момент. Теперь проценты за обслуживание долга значительно сократились. Это раз. Второе, количество выпуска вагонов значительно увеличилось (так как Уралвагонзаводу не до этого).
Значит можно предполагать, что стоимость чистых активов будет увеличиваться. Эту тенденцию кстати можно по той же ссылке пронаблюдать по сообщениям, что дно по чистым активам пройдёно и с каждым сообщением в 2023 году оно растёт. https://fedresurs.ru/company/7c743d54-0a64-4127...
Резюмируя всё вышесказанное. Всё нормально сейчас стало экономически. И будущий отчёт это обязательно покажет.
Что делает правильный инвестор? Покупает, когда на улице льётся кровь.
И сейчас, когда толпа в панике будет продавать, надо сохранять хладнокровие. Замечу, не покупать прямо с открытия стремглав, а выжидать правильного момента.
Момента, когда паника толпы достигает критической точки, когда все хотят только продать, избавиться от бумаги по любым ценам.
Есть отличная стратегия, которая прекрасно отрабатывает из раза в раз. Если бумага ударяет о нижнюю планку в первой половине дня, то по любому будет отскок.
Поэтому с разумным риском, который у каждого свой, можно на этой нижней планке купить и на отскоке гарантированно продать в прибыль.
Да, потом может снова подойти к нижней планке, и потом уже до конца дня запечатать и больше с нижней планки не отходить.
Но без отскока не будет. В любом случае жадность толпы победит и она в первый раз отожмёт с нижней планки бумагу.
Поэтому я так буду действовать. Зная, что рынок иррационален, буду ждать паники толпы и что она дотолкает до нижней планки. Там куплю на отскок и сдам в прибыль.
Спекулянты мы в конце концов, право имеющие или твари дрожащие?
Хватит нам дрожать, а собрав логику и волю в кулак зарабатывать на бирже!
Но ведь написано, что торги признаны не состоявшимися по ОВК Финанс. Откуда инфа, что долг в реальности выкуплен?
Один покупатель был - агент от прокладки. Менее 2-х участников - не состоявшиеся торги. Покупает единственный заявившейся на торги и по начальной цене. Нэма дурных в схематозе этом покупать что-то.
Самое главное - облигационный долг продолжает существовать и его продолжат взыскивать с реальных активов группы ОВК.
Сама ОВК в отчетности за 1П2023 оценивала риск взыскания облигационного долга с ОВК как средний.
Смотрим развитие событий - стратегический лонг исключен, только спекуляции. Но спекулировать везде можно.
Меня смущает то.. что Регион с Трастом всегда рука об руку работали..покупая с торгов активы по дешману. Не верю я в то что они разосрались и что-то не поделили.
Больше похоже на какой-то договорняк.
Акции дочек были на оффшорах и находились в залоге у Траста.. как и все реальные активы в залогах.
Какой смысл Региону был бы з..алу..паться на Траст и пытаться заполучить акции ТВСЗ...если Траст мог также обратить взыскание на реальные активы ТВСЗ и оставить Регион с фантиками без реальных активов?
Не верю что в Регионе полные идиоты и этого не понимают...
Это больше похоже на многоходовку и договорняк, чтобы решением суда закрепить их схематоз
Да и то что акции ТВСЗ передавались из двух оффшоров напрямую ОВК тоже в рамки схемы деофшоризации вписывается.
Регион тут в стакане схематозил и манипулировал своим пакетом в 22 лямолота начиная с 420р...
И сейчас эти 22 лямолота в стакане как неприкаянные гонять стали.. пакетами по 5-10 лямолотов... как будто переливая друг другу...
Не исключаю, что сейчас Регион и Траст в рамках урегулирования спора тупо перельют на 5 ярдов пакет с Траста на Регион в 25% .. И цена в 10рублей достаточна близка по моим прикидкам к этой схеме.
А могут довести пакет и до 50% легко... имея требования на 5 ярдов... и бабки которые они получили от продажи своего пакета... там минимум ярда 4 у них прилипло...
Если у них стоит цель подогнать цену к 10 рублям для перелива, то все эти ярдные допки легко вписываются... чтобы не набилось много пассажиров обозначили цену размещения в 9,3р...запугали 12 млрд.акций... ввели ограничения на рост в 10%... и потихоньку отсекают всех покупцов заставляя их сливаться тоже... Проверю свою чуйку... 😀
Но ведь написано, что торги признаны не состоявшимися по ОВК Финанс. Откуда инфа, что долг в реальности выкуплен?
Один покупатель был - агент от прокладки. Менее 2-х участников - не состоявшиеся торги. Покупает единственный заявившейся на торги и по начальной цене. Нэма дурных в схематозе этом покупать что-то.
Самое главное - облигационный долг продолжает существовать и его продолжат взыскивать с реальных активов группы ОВК.
Сама ОВК в отчетности за 1П2023 оценивала риск взыскания облигационного долга с ОВК как средний.
Смотрим развитие событий - стратегический лонг исключен, только спекуляции. Но спекулировать везде можно.
9,8 взять можно.
Только тесть ньюанс, облигационный долг не растёт (банкротство) , он выкуплен, компания теперь должна сама себе на основании договора цессии, инфа по той же ссылке с сайта Федресурса. Есть закон, а к нему разъяснения конституционного суда по аналогичным делам, о том что даже если конкурс признан не состоявшимся, это не мешает заключить договор с единственным участником, главное, чтобы он проходил по критериям. При этом на сайте Федресурса уже отсылка на дату заключения договора есть, для меня этого достаточно. В болванке договора цессии есть предмет договора: 2 договора займа на 18 017 051 734,95 и 13 641 738 571,37 от 2013 и 2014 гг. Далее недавно мы узнаëм, что всё юрлица ОВК объединят под одной конторой. Что вероятно случится дальше, я писал выше.
Рейтинг такой высокий, а пишешь 23.11.23 🤔 хз что... Средняя 123 с тремя плечами 123,- это маржинколл на 100 уже...цена этой шляпы овк 22.11.23 была уже 33... А ты думаешь 🤔 брать ещё мол пару плечей и ждать 1000... Напоминает мультик дядю Федю, када письмо писали хороводом... Такое ощущение, что пишет подросток имеющий вход на профиль... Ужаз...
Но это ещё не всё. Прошла новость о том, что подконтрольная ОВК кипрская компания выкупила за 673 миллиона рублей свои же долговые требования по дефолтным облигациям на сумму 31,658 миллиарда рублей (31658790306,32 руб) ОВК-Финанс. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE...
Всё законно, никто не подкопается. Судом дочка ОВК-Финанс была признана банкротом и был назначен конкурсный управляющий, который выставил на продажу имущество ОВК-Финанс.
Ну, а в самой ОВК не будь дураками и выкупили свой же долг, сэкономив в 47 раз! Гениальный ход! Теперь никто не предъявит к ОВК требованиям по их дефолтным облигациям.
А что это значит? Это значит, что теперь в отчёте МСФО эти строчке о долге по дефолтным облигациям будут списаны. На сколько?
Права то выкупили по 2-м займам от ОВК-финанс в сторону Rail 1520 Finance Cyprus Limited на 31,66 млрд руб, а не по облигациям перед облигационерами.
Долги по облигациям как были, так и остались:
ОБЛИГАЦИИ ОВК ФИНАНС, 01 (дефолт) - 17,х млрд просуженного долга перед облигационерами. Поданы иски к поручителям - кипрской и BVI прокладкам и иск к ПАО ОВК о применении последствий ничтожных сделок по перевешиванию акций АО «ТВСЗ» в пользу ПАО НПК «ОВК» с кипрской и BVI прокладок. Прокладки были и есть поручителями, но решили перевесить коровый актив группы на ПАО ОВК. Теперь представитель облигационеров просить взыскать стоимость акций АО «ТВСЗ», тк единственной целью перевешивания было избежать ответственности поручителей за счет перевешивания акций ТВСЗ.
ОБЛИГАЦИИ ОВК ФИНАНС,БО-01 (дефолт) - остаток долга в обращении по непогашенному номиналу 11,25 млрд руб. Так по этому выпуску кроме липовых поручителей вообще указаны 7 оферентов группы (коровые компании), которые будут выкупать дефолтные облиги.
То что ОВК выкупила свой долг на 31 млрд р у ОВК Финанс за 673 млн р - это полдела.
По облигационным выпускам поручителями (оферентами) являются операционные компании группы. И если ОВК Финанс не платит, то можно предъявлять требования напрямую к поручителям. Причем ко всем сразу. И не важно есть ли долг между ОВК и ОВК-Финанс или нет.
По облигам ОВК Финанс-1-об на 15 млрд р ISINRU000A0JUBD5 Поручители: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД (материнская компания лизинговых компаний) Holme services Limited (материнская компания ЗАО «ТВСЗ»)
По облигами ОВК Финанс-1-боб на 15 млрд р ISINRU000A0JUU25 Поручители: United Wagon PLC "Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "Завод тяжелого машиностроения", АО "Тихвинский Сборочный завод "Титран-Экспресс", АО "Торговый дом "Объединенная Вагонная Компания", ООО "ТихвинСпецМаш", АО "Тихвинхиммаш", АО
Права то выкупили по 2-м займам от ОВК-финанс в сторону Rail 1520 Finance Cyprus Limited на 31,66 млрд руб, а не по облигациям перед облигационерами.
Долги по облигациям как были, так и остались:
ОБЛИГАЦИИ ОВК ФИНАНС, 01 (дефолт) - 17,х млрд просуженного долга перед облигационерами. Поданы иски к поручителям - кипрской и BVI прокладкам и иск к ПАО ОВК о применении последствий ничтожных сделок по перевешиванию акций АО «ТВСЗ» в пользу ПАО НПК «ОВК» с кипрской и BVI прокладок. Прокладки были и есть поручителями, но решили перевесить коровый актив группы на ПАО ОВК. Теперь представитель облигационеров просить взыскать стоимость акций АО «ТВСЗ», тк единственной целью перевешивания было избежать ответственности поручителей за счет перевешивания акций ТВСЗ.
ОБЛИГАЦИИ ОВК ФИНАНС,БО-01 (дефолт) - остаток долга в обращении по непогашенному номиналу 11,25 млрд руб. Так по этому выпуску кроме липовых поручителей вообще указаны 7 оферентов группы (коровые компании), которые будут выкупать дефолтные облиги.
То что ОВК выкупила свой долг на 31 млрд р у ОВК Финанс за 673 млн р - это полдела.
По облигационным выпускам поручителями (оферентами) являются операционные компании группы. И если ОВК Финанс не платит, то можно предъявлять требования напрямую к поручителям. Причем ко всем сразу. И не важно есть ли долг между ОВК и ОВК-Финанс или нет.
По облигам ОВК Финанс-1-об на 15 млрд р ISINRU000A0JUBD5 Поручители: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД (материнская компания лизинговых компаний) Holme services Limited (материнская компания ЗАО «ТВСЗ»)
По облигами ОВК Финанс-1-боб на 15 млрд р ISINRU000A0JUU25 Поручители: United Wagon PLC "Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "Завод тяжелого машиностроения", АО "Тихвинский Сборочный завод "Титран-Экспресс", АО "Торговый дом "Объединенная Вагонная Компания", ООО "ТихвинСпецМаш", АО "Тихвинхиммаш", АО
Вот как тут от поручительства ОВК планирует уйти?
Оференты, а не поручители. Если не юрист, то разницы не поймешь.
Меня смущает то.. что Регион с Трастом всегда рука об руку работали..покупая с торгов активы по дешману. Не верю я в то что они разосрались и что-то не поделили.
Больше похоже на какой-то договорняк.
В одну корзину собирается годное и работающее, в другую мусор и долги. Потом одно преобразуется в блестящий актив. Остальное - банкротка и распродажа. СХЕМА СЕРДЮКОВА.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
