По поводу того, что не тянет туда из Башни - полностью согласен. Башпрефы продавать ради покупки Магнита, не самый разумный поступок.
вот! главное, чтобы Башнефть не залили, когда будут принудительно закрывать плечи оптимистам в Магните. У волмарта сейчас посмотрел рентабельность 2,7%. А это лидер самой большой экономики в мире, с выручкой в 26 триллионов рублей, то есть, все расходы у них размыты в 21 раз больше на выручку. - То есть, все американские "магниты" работают еще за меньше, чем 2,7%!
в жутко проблемном бизнесе иметь 3% это полнейшее фиаско, .
А почему он проблемный? Я имею некоторое отношение к торговле продуктами питания и понимаю насколько это хороший бизнес.
Бизнес то может и не проблемный, именно поэтому там куча подводных камней. Из-за этой не проблемности, там обязательно надо двигаться вперед, а не будешь двигаться, то ТЕБЯ ПРОСТО ЗАМЕНЯТ И ВСЁ!!! Это и происходит сейчас с Магнитом. РЫНОК ПРОДУКТОВ НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
Цитата: YuriZ от 20 Октябрь 2017, 17:15:37 я так понимаю завтра по магниту маржин колы начнутся с опрокидыванием стакана до 7300-7200
castor участник пула Мосэс Ветеран
20 Октябрь 2017, 19:17:37
Не удивительно. Я давно не понимал почему Магнит стоит от 9 до 12 тыс. ??? Ну если сам Галицкий по 2%-3% своей компании скидывал каждый год, даже при падающем курсе доллара, то почему остальным акционерам не скинуть эту бумагу со своих счетов. Не удивлюсь, что на 6 000 сходит - это как Газпром по 150.
Может по 6000 Галицкий начнет её подбирать. Красная цена 1м2 продуктового магазина, типа Магнита 100 000 руб. за 1м2. С учетом того, что большинство площадей арендованные у Магнита.
Сейчас у меня Пятерочка будет арендовать 800 м2 на первом этаже ТЦ с отличным трафиком. Аренду мне будут платить с % от выручки. Вот я вам и расскажу через пол года, сколько стоит 1м2 заполненный товаром в Пятерочке.
Как и говорил в октябре, вчера увидели 6000 руб. по Магниту, а сегодня даже 5100 руб. увидели - наверно это и есть 100 000 рублей за 1 торговый м2 Магнита. Сколько у Магнита м2 площадей, кто знает?
Не слушается бедный капитошка наших советов. То Магнита набрал, теперь Биткоэнов по 18 000 набрал наш бедный капитошка.
Так для информации, по биткоэну только недавно в Чикаго можно стало открывать короткие позиции, а до этого только лонг был, и капитошка естественно в лонг входил , как раз когда биток был на 18000. Жаль капитошку, единственная бумага префа Башнефти, которая капитошке хоть какой то плюс принесет в конечном итоге. Наверно жалеет сейчас, что Башпреф за битки не торгуется, а так бы набрал наверно вместо битка.
А почему он проблемный? Я имею некоторое отношение к торговле продуктами питания и понимаю насколько это хороший бизнес.
Бизнес то может и не проблемный, именно поэтому там куча подводных камней. Из-за этой не проблемности, там обязательно надо двигаться вперед, а не будешь двигаться, то ТЕБЯ ПРОСТО ЗАМЕНЯТ И ВСЁ!!! Это и происходит сейчас с Магнитом. РЫНОК ПРОДУКТОВ НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
Цитата: YuriZ от 20 Октябрь 2017, 17:15:37 я так понимаю завтра по магниту маржин колы начнутся с опрокидыванием стакана до 7300-7200
castor участник пула Мосэс Ветеран
20 Октябрь 2017, 19:17:37
Не удивительно. Я давно не понимал почему Магнит стоит от 9 до 12 тыс. ??? Ну если сам Галицкий по 2%-3% своей компании скидывал каждый год, даже при падающем курсе доллара, то почему остальным акционерам не скинуть эту бумагу со своих счетов. Не удивлюсь, что на 6 000 сходит - это как Газпром по 150.
Может по 6000 Галицкий начнет её подбирать. Красная цена 1м2 продуктового магазина, типа Магнита 100 000 руб. за 1м2. С учетом того, что большинство площадей арендованные у Магнита.
Сейчас у меня Пятерочка будет арендовать 800 м2 на первом этаже ТЦ с отличным трафиком. Аренду мне будут платить с % от выручки. Вот я вам и расскажу через пол года, сколько стоит 1м2 заполненный товаром в Пятерочке.
Как и говорил, вчера увидели 6000 руб. в Магните, а сегодня даже 5100 руб. - наверно это 100 000 рублей за 1 торговый м2 Магнита. Сколько у Магнита м2, кто знает?
Если 5,7 млн. м2, то при цене 5201 руб. за акцию, Магнит торгуется в эту минуту по 93 000 руб. за метр квадратный торговой площади. Как я и говорил - это приблизительно и есть КРАСНАЯ ЦЕНА МАГНИТА!! Дороже он и не стоит, даже вместе с самим Галицким.
По поводу того, что не тянет туда из Башни - полностью согласен. Башпрефы продавать ради покупки Магнита, не самый разумный поступок.
вот! главное, чтобы Башнефть не залили, когда будут принудительно закрывать плечи оптимистам в Магните. У волмарта сейчас посмотрел рентабельность 2,7%. А это лидер самой большой экономики в мире, с выручкой в 26 триллионов рублей, то есть, все расходы у них размыты в 21 раз больше на выручку. - То есть, все американские "магниты" работают еще за меньше, чем 2,7%!
Это не нефть в общем
На сколько я знаю, волмарт торгует не только продуктами питания, из-за чего испытывает очень сильное давление со стороны интернет-ритейла в последнее время.
К слову. Вот здесь есть табличка с показателями за последние 20 лет https://ru.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart_Stores Каждый!!! год в течение этого периода сеть увеличивает продажи. Каждый год с чистой прибылью. За 20 лет: выручка выросла в 4,34 раза или в среднем на 7,6% в год чистая прибыль в 3,89 раза или в среднем на 7,0% в год это в баксах при рентабельности чистой прибыли в районе 3% на консолидированном рынке
Если 5,7 млн. м2, то при цене 5201 руб. за акцию, Магнит торгуется в эту минуту по 93 000 руб. за метр квадратный торговой площади. Как я и говорил - это приблизительно и есть КРАСНАЯ ЦЕНА МАГНИТА!! Дороже он и не стоит, даже вместе с самим Галицким.
А почему 100, а не 90 или 110? По их данным для основного формата (магазин у дома) Sales Density sales/sq.m./year P 235 054. Это даже с 8% рентабельностью по ебитда 18,8 тысяч в год ебитды. Для исторической их рентабельности 10-11%: 23-26 тысячи ебитды с метра торговой площади
Если 5,7 млн. м2, то при цене 5201 руб. за акцию, Магнит торгуется в эту минуту по 93 000 руб. за метр квадратный торговой площади. Как я и говорил - это приблизительно и есть КРАСНАЯ ЦЕНА МАГНИТА!! Дороже он и не стоит, даже вместе с самим Галицким.
А почему 100, а не 90 или 110? По их данным для основного формата (магазин у дома) Sales Density sales/sq.m./year P 235 054. Это даже с 8% рентабельностью по ебитда 18,8 тысяч в год ебитды. Для исторической их рентабельности 10-11%: 23-26 тысячи ебитды с метра торговой площади
С 8% ебитда они будут работать только на меня, на арендодателя (4% - 5%). Пятерочка платит за м2 мне 700 руб. * 12 мес = 8 400 руб. в год, еще охрана, комуналка, зарплата и т.д. В общем, до чистой прибыли ничего не остается. Работа только ради работы. Поэтому они и начали закрывать не интересные точки.
А почему он проблемный? Я имею некоторое отношение к торговле продуктами питания и понимаю насколько это хороший бизнес.
Бизнес то может и не проблемный, именно поэтому там куча подводных камней. Из-за этой не проблемности, там обязательно надо двигаться вперед, а не будешь двигаться, то ТЕБЯ ПРОСТО ЗАМЕНЯТ И ВСЁ!!! Это и происходит сейчас с Магнитом. РЫНОК ПРОДУКТОВ НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
Цитата: YuriZ от 20 Октябрь 2017, 17:15:37 я так понимаю завтра по магниту маржин колы начнутся с опрокидыванием стакана до 7300-7200
castor участник пула Мосэс Ветеран
20 Октябрь 2017, 19:17:37
Не удивительно. Я давно не понимал почему Магнит стоит от 9 до 12 тыс. ??? Ну если сам Галицкий по 2%-3% своей компании скидывал каждый год, даже при падающем курсе доллара, то почему остальным акционерам не скинуть эту бумагу со своих счетов. Не удивлюсь, что на 6 000 сходит - это как Газпром по 150.
Может по 6000 Галицкий начнет её подбирать. Красная цена 1м2 продуктового магазина, типа Магнита 100 000 руб. за 1м2. С учетом того, что большинство площадей арендованные у Магнита.
Сейчас у меня Пятерочка будет арендовать 800 м2 на первом этаже ТЦ с отличным трафиком. Аренду мне будут платить с % от выручки. Вот я вам и расскажу через пол года, сколько стоит 1м2 заполненный товаром в Пятерочке.
Как и говорил в октябре, вчера увидели 6000 руб. по Магниту, а сегодня даже 5100 руб. увидели - наверно это и есть 100 000 рублей за 1 торговый м2 Магнита. Сколько у Магнита м2 площадей, кто знает?
Не слушается бедный капитошка наших советов. То Магнита набрал, теперь Биткоэнов по 18 000 набрал наш бедный капитошка.
Так для информации, по биткоэну только недавно в Чикаго можно стало открывать короткие позиции, а до этого только лонг был, и капитошка естественно в лонг входил , как раз когда биток был на 18000. Жаль капитошку, единственная бумага префа Башнефти, которая капитошке хоть какой то плюс принесет в конечном итоге. Наверно жалеет сейчас, что Башпреф за битки не торгуется, а так бы набрал наверно вместо битка.
А почему 100, а не 90 или 110? По их данным для основного формата (магазин у дома) Sales Density sales/sq.m./year P 235 054. Это даже с 8% рентабельностью по ебитда 18,8 тысяч в год ебитды. Для исторической их рентабельности 10-11%: 23-26 тысячи ебитды с метра торговой площади
С 8% ебитда они будут работать только на меня, на арендодателя (4% - 5%). Пятерочка платит за м2 мне 700 руб. * 12 мес = 8 400 руб. в год, еще охрана, комуналка, зарплата и т.д. В общем, до чистой прибыли ничего не остается. Работа только ради работы. Поэтому они и начали закрывать не интересные точки.
ебитда уже очищена от операционной аренды и прочих операционных расходов (зарплата, охрана, комуналка) - из нее остается вычесть амортизацию и проценты по кредитам и получим доналоговую прибыль. Амортизация у Магнита где-то 5,2 тысячи на метр, ну и как вы понимаете, это по факту бумажные расходы - реальные денежки были уже уплачены.
валовая маржа из которой нужно вычитать аренду и т.п. в 2017 году снизилась до 26,65% т.е. валовая прибыль где-то 62,6 тысячи с метра. Так что, вы их очень недооцениваете - зарабатывая 62,6 тысячи с метра, можно его арендовать за 8,4
По поводу того, что не тянет туда из Башни - полностью согласен. Башпрефы продавать ради покупки Магнита, не самый разумный поступок.
вот! главное, чтобы Башнефть не залили, когда будут принудительно закрывать плечи оптимистам в Магните. У волмарта сейчас посмотрел рентабельность 2,7%. А это лидер самой большой экономики в мире, с выручкой в 26 триллионов рублей, то есть, все расходы у них размыты в 21 раз больше на выручку. - То есть, все американские "магниты" работают еще за меньше, чем 2,7%!
Это не нефть в общем
Да, совсем забыл комментарий по поводу нефти. Нужно понимать, что привлекательность башни не столько в нефти, сколько в недооценке компании. Те же Лукойл, Роснефть или Татнефть выглядят совсем иначе
вот! главное, чтобы Башнефть не залили, когда будут принудительно закрывать плечи оптимистам в Магните. У волмарта сейчас посмотрел рентабельность 2,7%. А это лидер самой большой экономики в мире, с выручкой в 26 триллионов рублей, то есть, все расходы у них размыты в 21 раз больше на выручку. - То есть, все американские "магниты" работают еще за меньше, чем 2,7%!
Это не нефть в общем
Да, совсем забыл комментарий по поводу нефти. Нужно понимать, что привлекательность башни не столько в нефти, сколько в недооценке компании. Те же Лукойл, Роснефть или Татнефть выглядят совсем иначе
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
