Так парни обдумываю очередную покупку если ли идеи чем ваша какашка бумаШка лучше чем другие ? дивиденты платят? сколько 5,10,15? Как скоро будут? Что-то атмосфера у вас я погляжу напряженная как-то БКС наверное постаралась как всегда?
Бумажка интересная, но есть некоторые вопросы к тому, за счет чего в ближайшей перспективе "долларовый актив" хочет улучшать свои показатели. Есть мнение, что маржинальность по свинине и сахару в 2015 году была разовой и такой халявы в ближайшем будущем не ожидается. В принципе, для 700-750 руб за расписку показатели хорошие, но хотелось бы перспективы роста. А по текущим показателям те же телекомы лучше смотрятся, но вот незадача уже который год подряд снижают свою ебидта и прибыль. По перспективам свинины и сахара, лично у меня, уверенности нет, поэтому заходить буду не ранее 650
Сол, если ты хочешь купить и через полгода поднять 30% - то наверное Агро не подходит для этого... Если инвестируешь с горизонтом 1-3 года. То можно смело покупать. Продашь дороже... кроме того за это время будешь получать дивиденды. По итогам 2016г. компания направила 48% прибыли акционерам.. Это же сельское хозяйство - не биотех. Тут взрывного роста не будет. Будут дивы и плавный рост бизнеса. На 10-15% портфеля - отлично подходит в качестве фундаментальной истории.
Так парни обдумываю очередную покупку если ли идеи чем ваша какашка бумаШка лучше чем другие ? дивиденты платят? сколько 5,10,15? Как скоро будут? Что-то атмосфера у вас я погляжу напряженная как-то БКС наверное постаралась как всегда?
Полагаю, что рубль по отношению к доллару вырастет в ближайшее 3 года, где-то 45 рублей оптимистично немного, но 650-700 цена привлекательная, пока присматриваюсь.
Группа Русагро опубликовала финансовые результаты за 4К16 по МСФО. Выручка выросла на 30% г/г до RUB 28.7 млрд в 4К16 и на 16% г/г до RUB 84.3 млрд по итогам года. EBITDA снизилась на 8% г/г до RUB 6.7 млрд в 4К16, что на 24% ниже наших ожиданий и на 11% хуже консенсуса. Чистая прибыль упала на 56% г/г до RUB 2.5 млн (на 38% ниже наших оценок и на 42% хуже консенсуса). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2П16 в размере RUB 171.75 на акцию, или $0.58 на ГДР, что соответствует дивидендной доходности 4.6%.
«Давление на прибыль оказало снижение цен на сахарную свеклу и рост операционных издержек в масложировом сегменте. Мы ожидаем разворота этих трендов и восстановления динамики в 2017 г. Дивидендные перспективы остаются благоприятными», - считают аналитики ФГ БКС.
текущая дивдоходность Агро в $, составляет порядка 6,5% ... при том что доходность в 3,5% - 4% - считается - отличной для инвестиций в долларовые активы. Что происходит с бумагой, дивдоходность которой, выше среднерыночной на 50% ? Она растет и нивелирует эту разницу. давайте посчитаем сколько должна стоить Агро чтобы доходность составила 4 %..при 0.58$ на ГДР.. мы умножаем 0.58 на 25 и получаем 14,5 $ за расписку... Вот это ориентировочный краткосрочный таргет ... Который не учитывает перспективы компании в 2017г.-2018г.
Нуууу сложно согласиться ГДР - хоть и номинал в долларах нифига не долларовый актив - это туфта не облигация от которой никуда не деться сегодня он сахар за 32р продает а через два года когда доллар станет 200р стоить а сахар 50, то и процент в долларах может существенно поменяться ближе к 2% , поэтому это чушь про долларовый актив, вот была бы облигация от которой не деться никуда компании взял под 6% надо платить, тогда понятно...
кстати - судя по отчету - компания в Q4 продала не весь сахар который произвела. Это значит что в 1-2 квартале 2017 - объем реализации будет намного выше прошлогодних... соответсвенно и выручка и прибыль сильно подпрыгнут относительно 2016
Полагаю, что рубль по отношению к доллару вырастет в ближайшее 3 года, где-то 45 рублей оптимистично немного, но 650-700 цена привлекательная, пока присматриваюсь.
По любому, на фоне поднятия ставки амерами, бакс будет укрепляться вообще ко всем валютам. А нашей стране вообще дешёвый бакс не нужен.
Полагаю, что рубль по отношению к доллару вырастет в ближайшее 3 года, где-то 45 рублей оптимистично немного, но 650-700 цена привлекательная, пока присматриваюсь.
добрый день! цены на маргарин майонез и раст масло судя по отчету пока не падали. если исходить из того что пузырь рано или поздно лопает-как в сахаре, то в этом году операционная прибыль русагро при неизменных объемах может припасть на несколько млрд рублей: 400тыс тонн *(минус 8руб за кг)=минус 3.2млрд руб или 20% от ебитда 2016года. компенсировать это можно частично ростом объемов производства..
ставку на рост доллара к рублю с текущих уровней можно конечно делать. но это то же что покупать сельхозакции делая ставку на 3ю мировую войну. а в условиях мирного времени рубль и так за 9лет девальвирован к доллару в 2.5раза
глянул график русагро если расписки в снижающемся канале то следующая цель-это нижняя граница в районе 685р . есть еще вариант 635р примерно-это откат на 61.8% диапазона (верхов 1340р минус низы около 200р) с уровня 1340ре
ставку на рост доллара к рублю с текущих уровней можно конечно делать. но это то же что покупать сельхозакции делая ставку на 3ю мировую войну. а в условиях мирного времени рубль и так за 9лет девальвирован к доллару в 2.5раза
микко скоро агорохолдинг Ткачева запустит мегазавод в тамбове мощностью 600тыс тонн сахара в год-и тему баланса-дисбаланса сахара придется пересчитать несмотря на погоду в бразилии
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
