Татнефть (TATN)

За мной будете

На 520 можете выйти до конца года, но когда пойдет к этому уровню, пессимисты снова превращаются в оптимистов. Потому что у них нет чёткого торгового плана.

Ему докладывают😊 Ну полюбому они в курсе того, что про них пишут на форумах.

Согласен, но я подстраховываюсь всегда, ибо рынок не настолько прецизионен, чтобы регулярно отрабатывать технические нюансы с точностью до рубля.

Дивы всё-таки не 0 и не 1 руб, уже не плохо!
Видимо выпрашивать льготы и платить высокие дивы как то не камильфо Маганычу!

Отжали сначала в сотни раз больше, через рост НДС, повышение пенсионного возраста и изменения расчета НДПИ.
После этого обесценили пенсии, увеличивая денежную массу в разы быстрее официальной инфляции.
А теперь голодным пенсионерам 10 руб. чтобы правильно проголосовали. Защитникам режима 15.

Чтож, в моменте неприятно, конечно, такое решение сов.дира, закрадывается подозрение что инвестиционная программа требует больше средств. Но и отдача от нее значит появится впоследствии. Не порадовали акционеров ожидаемыми промежуточными дивидендами в 50% от прибыли по МСФО.

Но не так все пессимистично, как настроения у плечевиков. Дивиденды Татнефти растут уже третью выплату подряд, вероятность промежуточного дивиденда так же высока (все это прояснится уже завтра). Юридически сов.диру не предъявишь за промежуточные дивиденды, ведь они вообще могут их не выплачивать. Главное, что итоговый дивиденд не может быть ниже 50% от прибыли МСФО, как и в прошлые годы. Так что, в любом случае по году 43-44 рубля у акционеров будет.

Но можно и так посчитать: купленная сегодня по 494 обычка к 12 октября даст доход 16,52руб. или 3,3% за 45 суток . В годовых это примерно 27%. Вероятность того, что она будет стоить после отсечки выше, чем сейчас - 90-95%. Т.е вполне выгодная сделка.

А учитывая что и за третий квартал могут быть промежуточные дивы, после див.отсечки может вообще не быть сильного гэпа.

Даже Маганыч знает, что Кислый ананас дело говорит.

Ниже 485 поджидает очень жирный покупец...А чем ниже тем он жирнее будет...Если покупца не спугнут, то всё будет гуд!

Все нормально, нужны завтрашние комментарии, в хорошие годы Татнефть отдавала за год в среднем около 80% чистой прибыли по МСФО, этот год на 2/3 уже соответствует лучшим годам - и нет никаких аргументов в пользу того, что оставшаяся треть не оправдает надежд.

Самим фактом решения о выплате, менеджмент компании показывает, что слова на ветер не бросает и ему не нужно чистить рот унитазным ёршиком. Нарушение устава не грозит. Обещание выплаты в 50% от чистой прибыли по РСБУ будет исполнено.

Лично я бы не рассчитывал на дивы за 3 квартал (хотя я не против). Время сейчас смутное для Татки. Она ушла в глубокую оборону. Лишний раз привлекать к себе внимание Центра выплатами дивов ей ни к чему.

дайте бумаге ещё два дня попадать, опять бычите не вовремя.. раз такие дивы, то перезайти надобно подешевле..

Тут есть момент недопонимания. Как минимум, две категории трейдеров - спекулянты-плечевики и те, кто торгует на свои и/или с привлечением заемных средств. Так вот, для вторых 10-15 рублей никакой погоды не делают, тем более, если нет времени сидеть и выцеливать. Покупайте сейчас, акции все равно на 600 будут, независимо от заклинаний Ананаса.

Мне инсайдеры передали, посты "Кислого ананаса" сегодня на совете обсуждали, ждите завтра ответки от Маганыча

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - "Татнефть" во втором квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, до 49,8 млрд рублей, свидетельствуют данные проведенного "Интерфаксом" опроса аналитиков инвесткомпаний и банков.
По сравнению со вторым кварталом 2020 года чистая прибыль "Татнефти" (MOEX: TATN) увеличилась в 2,8 раза.
Аналитики "Атона" ожидают, что финансовые результаты "Татнефти" во втором квартале будут сильнее за счет роста цен на нефть (стоимость Urals увеличилась на 12% кв./кв. в рублевом выражении), а также роста добычи нефти и нефтепереработки на 8% и 9% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.
Среднерыночный прогноз выручки "Татнефти" по итогам второго квартала составил 297 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 15% выше по сравнению с первым кварталом текущего года.
Аналитики "ВТБ Капитала" обращают внимание, что во втором квартале весь прирост добычи нефти "Татнефть" направила на переработку. Аналитики полагают, что благодаря росту цен на сырьё выручка "Татнефти" от разведки и добычи вырастет на 7% по сравнению с первым кварталом, а выручка от переработки может увеличиться на 25%.
По мнению аналитиков из "Ренессанса", сильный операционный денежный поток в отчетный период должен поддержать свободный денежный поток в размере 29,9 млрд рублей. Но по сравнению с первым кварталом он будет ниже на 6% из-за более высоких капитальных вложений.
Среднерыночный прогноз по EBITDA во втором квартале составил 74,4 млрд рублей - это в 2,2 раза больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 13% выше, чем в первом квартале.
"Татнефть" опубликует отчет по МСФО 27 августа. Вебинар по результатам второго квартала запланирован на 1 сентября. На нем аналитики ожидают услышать, в частности, информацию об обновлении "Стратегии-2030" с учетом изменений налогообложения сверхвязкой нефти, о прогрессе в запуске новых этапов модернизации НПЗ ТАНЕКО до конца года, а также о дивидендной политике.
Ранее в четверг "Татнефть" опубликовала решение совета директоров, который рекомендовал направить на дивиденды за первое полугодие 16,52 руб. на все виды акций. В общей сложности компания может направить на дивиденды 38,4 млрд рублей, что соответствует 50% от прибыли компании по РСБУ по итогам шести месяцев. Рекомендация оказалась ниже ожиданий рынка: аналитики прогнозировали дивиденды в диапазоне 19-21 рубль на акцию при условии выплаты 50% прибыли по МСФО. Наиболее точный прогноз дали аналитики "Ренессанса" - он совпал с рекомендацией совета директоров.
Вскоре после объявления рекомендации по дивидендам акции "Татнефти" упали на 3%.
Впрочем, рынок в вопросе дивидендов не теряет оптимизма. В Sova Capital отмечают, что у "Татнефти" есть возможности для выплаты щедрых дивидендов, но она может сохранять консервативный подход до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении налоговых льгот для высоковязкой нефти (HVO).
"Однако, как только у руководства появится четкое представление о будущих финансовых условиях и вариантах инвестирования, мы считаем, что компания вернется к распределению 100% свободного денежного потока", - подчеркивают в Wood &Co.

II квартал полугодие
млрд руб. Выручка EBITDA Чистая прибыль Выручка EBITDA Чистая прибыль
Raiffeisen 314,405 80,588 52,538 572,237 146,433 96,127
ВТБ Капитал 302,743 72,958 48,465 560,575 138,803 92,054
БКС 292,000 65,000 46,000 549,832 130,845 89,589
Merrill Lynch 297,000 78,000 53,000 554,832 143,845 96,589
Sberbank CIB 305,786 80,974 54,329 563,618 146,819 97,918
Sova Capital 286,816 73,617 48,075 544,648 139,462 91,664
Ренессанс Капитал 287,600 68,200 46,700 545,432 134,045 90,289
JP Morgan 317,000 83,000 52,000 574,832 148,845 95,589
Goldman Sachs 282,900 71,000 47,600 540,732 136,845 91,189
Wood&Co 292,000 75,000 52,000 549,832 140,845 95,589
Атон 288,300 70,500 47,500 546,132 136,345 91,089
Консенсус 296,959 74,440 49,837 554,791 140,285 93,426
Показатели 2020г 136,269 34,312 17,600 334,553 71,999 42,852
Изменение % 117,9 116,9 183,2 65,8 94,8 118,0
I кв. 2021г 257,832 65,845 43,589
Изменение к/к, % 15,2 13,1 14,3

что, в пролете оказался?

У меня пакет с 90х, я конкретно в бумаге разочарован, последние годы кормила меня. Просвета тут не видно уже.

И никто в этом, кроме вас, не виноват.

Акции вы покупаете, держите, продаете на свой страх и риск.

Это ваша ноша, не "Маганыча". Он свои обязательства выполняет.

И потом, у вас проблемы с мировосприятием. Вы видите мир исключительно в темных тонах, а на деле он пестрит красками. Все будет хорошо. У компании Татнефть впереди большой путь восстановления капитализации. Оптимисты всегда побеждают.