Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК)

Смоленск. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Агропромышленный холдинг "Мираторг" в 2017
году инвестирует более 2 млрд рублей в строительство ферм и логистического
центра в Смоленской области, сообщила пресс-служба холдинга.
"Фермы крупного рогатого скота с поголовьем свыше 12 тыс. голов
абердин-ангусов, а также логистический центр будут построены на территории
Починковского района Смоленской области", - говорится в сообщении.
Новые объекты холдинга будут возводиться на землях Смоленской
государственной опытной станции им. А.Н.Энгельгардта.
Как сообщалось ранее, правительство РФ предоставило ООО "Брянская мясная
компания" (входит в АПХ "Мираторг") в аренду на 49 лет два земельных участка в
Починсковском районе для реализации инвестпроекта по воспроизводству крупного
рогатого скота. Общая площадь участков составляет почти 8,6 тыс. га.

это событие пересекается с бизнесом компании останкино, которая уже обрабатывает 15тыс га в районе .
областные сми писали что в прошлом году останикно получило на обработку 1.5тыс га новых земель в области.
МИРАТОРГ получил в починковском районе участок площадью примерно 9 на 9км.
если отношения Останкино с областной администрацией не испортились, можно ожидать что компании тоже выделят в долгосрочную аренду крупный участок земли.
Руководители тропарево в интервью говорили, что готовы увеличить вдвое площади обрабатываемой земли в области.
Неофициально представители руководства омпк признавали значимость Мираторга как своего крупнейшего поставщика. Завод "Гагарин-останкино" получает от мираторга говядину для производства полуфабрикатов в потребительской упаковке. Текущие объемы покупок свинины компанией останкино у сторонних производителей оцениваются примерно в 110-120тыс тонн в год

Атонник. Останкино ничего нигде не обрабатывает. Ему просто нечем и негде это делать. Я в самом деле не могу понять, почему Вы упорно относите успехи некого совхоза Тропарево на заслуги эмитента. Вроде, Вы согласны, что юридически это совсем разные истории. Тот факт, что они пересекаются по топам, конечно, что-то значит, но и в том числе. что кто-то может просто использовать свое служебное положение для извлечения чего-то материального СЕБЕ. Я как-то приводил в полемике с Вами пример с Газпромом. Сделал это в фривольной форме и Вы, наверное, не поняли. Поясню. Допустим, что у кого-то из топов эмитента родственники или даже они работают на подхвате в Газпроме. При этом Газпром поставляет газ эмитенту. Является ли это основанием консолидировать прибыля Газпрома к эмитенту? Вряд ли, по моему мнению. Если совхоз Тропарево поставляет живую свинью на некий Гагарин-Останкино, не имеющий тоже никакого отношения к эмитенту, то есть ли основание выдавать успехи крестьян за успехи Останкино? Вы утверждаете, что Гагарин-Останкино реализует продукцию через эмитента. Может быть. Вам виднее . Но на каких условиях? Это хороший вопрос к ГОА. Каково соглашение об использование бренда? Если он, конечно, есть. Там, по моему, некое "мясо из Подмосковья". Хотя Гагарин пока в Смоленской области. Я допускаю, что Вы что-то знаете больше в силу погруженности в тему. Если не секрет, поделитесь сокровенным знанием, как прибавить к эмитенту некие бенефиты совхоза без оплаты стоимости самого совхоза.
P.S. Я в самом деле перелогинился для общения с Вами, так как наше общение на другой ветке зашло в срач. Но! Я хотел бы , и это нормально, купить что-то нормальное подешевле, а Вы в данном случае хотите продать что-то подороже. Имеем право. Но пока меня гложут сомнения насчет нормальности, а Вы, как , кстати , и я в полемике сваливаемся на личности. Это плохо. Хотелось бы больше объективности и здравых аргументов.

Атонник. Иногда, а чаще зачастую, рост цены НА ПОЛКЕ нелинеен адекватному росту ЗАКУПОЧНОЙ цены. Так что с тем же успехом мы можем порадоваться счастью данной сети. Знаю это достаточно твердо, так как одно время занимался поставкой в сети потребительских товаров, правда, не столь полезных как колбаса. Точнее сказать, совсем не полезных. Ну Вы поняли. Скажу более . Бывают варианты когда цена на полке растет , а в закупе падает. Вопрос о коммерческой политике в отношениях с сетями -это очень хороший вопрос к ГОА. Правда, думаю, нам не ответят, так как этот секрет хранят лучше чем невинность претендентки на трон. Но могу и ошибаться. Может в колбасном мире все как-то по другому?

Для mfd 53a !
Sorry, заранее , так как обращались вы не ко мне.
Влезаю в вашу полемику, может Атонник потом скажет лучше. Может и не так.
Пост ваш грамотный и вопросы важные . Но !!
1
Ошибка в примере с Газпромом! Постараюсь тоже образно!!!
Там воруют у государства , т.е у народа и это плохо для газпрома и народа! Там из кармана народа перекладывают в свой!
Здесь из своего кармана на (97% свой омпк)перекладывают в другой ( на 100 свой) и это большая разница! Детям чиновников в газпроме похер на народный карман вообще! Но собственнику ОМПК
Никак не может быть похеру на карман омпк ! Это единый организм для него. Это тело! Хоть может и не сердце! Да, может в прямую успехи холдинга на омпк не отражаются , но косвенно имеют значение! Чем богаче холдинг, тем лучше для омпк! Может от радости прибылей главные акционеры и выкупят миноритарных! Это случалось по всюду в нашей истории акций.
Нефтяные холдинги все выкупили дочки и акционеров дочек. Там люди заработали кучу денег!!!
Энергетики выкупали дочек. Телекомы тоже! Все. Иногда выкупали очень круто иногда трахали мелких акционеров! Вот и мы надеемся, что нас трахнут , но не сильно. Ведь трахая нас на 3%главный по ходу
Трахает себя на 97!!! Это просто экономически выгодно для главного не трахать акционеров сильно, это не из-за патриотизма! Деньги говорят сами за себя!
Ещё.
Если сделка с тайцами или ещё кем будет , то главному по любому надо набивать цену всего холдинга и тропарева и гагарино и омпк!!! Как он будет покупателям говорить? Все супер , а омпк говно???
Или " смотри : все активы ягодки , а вот ОМПК Говно ,потому что там 3% рабочих и я их трахаю как могу!!" Так он будет
Торговаться ??? Он же не дебилл , судя по успеху бизнеса!!!
Ну вот вам и ответ почему следить надо за всем холдингом. Ваши доводы немого ошибочны.

Омпк дешев по любым раскладам. Тут люди заработают. Хотите купить дешевле? Ждите коррекции тут периодически раздают бумагу!!

Спасибо!

Собиратель. Эмоционально, особенно часто про трах, но спасибо. Эта история не про эмоцию и справедливость в общем, а про деньги, как Вы верно заметили. Но про деньги без эмоций, что кто-то кому-то чего-то должен. Вы исходите из постулата, что при слиянии всех активов на условно единую акцию для акционеров -3% ОМПК возникнет доп. синергия. Но, если представить, что иные активы, а к этому походу все и идет, будут оценены при слиянии значимо выше, то эффект для 3% может оказаться обратным. А 97% процентов в сумме ничего не потеряет.
подобное было , кто не помнит, в Черкизово , когда они оставили часть акционеров исходного мясоперерабатывающего завода за пределами холдинга. Типа, не договорились по коэф. обмена. Могу ошибаться.

Для mfd 53-a
Да только, есть объективные критерии оценки . А ОМПК стоит дешевле стоимости чистых активов. А если смотреть переход на единую акцию, то независимая оценка, котороя проводится в таких случаях оценит его не менее 100 - 120 рублей за акцию . Да и вопросов тут много всяких . Если мажоритарий попытается отыметь миноритариев , то нарвётся на всякие иски и заявления и прочие гадости . Я например уже подал жалобу в ЦБ по поводу продажи Гагарин-Останкино, как и писал до этого ранее. Не знаю , кто тут есть ещё смелый и способный на такие действия , но я лично буду продолжать дальше это . Да и не забываем про права требования выкупа , которые возникают при любых сменах владельцев, консолидациях , и прочих вещах , я думаю, что закон об АО все читали . И ещё, как я тут читал , что есть какой-то крупный миноритарий, вроде как Тринфико ? А если он начнёт вонять ? То вот на хрена весь этот геморрой мажоритаию из -за 3 копеек получить риск на миллиард ? Я тут больше с Собирателем солидарен . Хотя как говорится на бога надейся , но сам не плошай ......

возможно конечно что сеть просто повысила свою наценку.
после 1января согласно поправкам к закону о торговле откаты в пользу сетей уменьшены в 2раза до 5%.
и какие-то сети могут поднять свою наценку чтобы компенсировать выпавшие доходы.
но и в этом случае омпк как поставщик будет не в проигрыше, потому что сэкономит несколько %%выручки на откатах.
в своей заметке я привел цены по сопоставимым колбасам других производителей.
цена на колбасу останкино ниже средней . есть куда расти.

кроме того года полтора назад действовал мораторий на повышение цен поставщиков продуктов в сети. этот мораторий закончился.
во время действия моратория издержки мясопереработчиков значительно выросли из за девальвации рубля и роста цен на сырье на оборудование и проч.
поэтому я не удивлюсь тому что омпк поднял цены.

дождемся отчета за 1квартал и посмотрим.

mfd 53-a
кстати а вы кто что я с вами где-то на другой ветке срал?
не на русагро случайно?
ну у вас же есть свое представление о преимуществах акций русагро.
я не спорю что это компания сильная .
но я не знаю как можно там заработать на цене 800рублей не вогнав в убыток других инвесторов.
при цене 400ре можно было.

mfd 53-a
челябинский цинковый завод не является владельцем цинковых рудников.
он тоже на процессинге как вы говорите.
но это не помешало акциям чцз вырасти за 5лет многократно.
потому что 5лет назад акция была очень дешева
пусть и без дивидендов

mfd 53-a

если вы пролистаете мои сообщения на этой ветке,то убедитесь что я отношусь к руководству компании достаточно критично.
мне тоже не нравится что до сих пор нет понятного ядра холдинга.
ну это дело владельцев.
если они захотят оценить свои активы по другим ценам, консолидация будет проведена

Собиратель
фрифлот омпк на 31 декабря 2.9%.
больше 3% когда то было лет 5-6 назад.

по вопросу фри флота тоже могут быть варианты развития.
омпк может консолидировать доли четырех оффшоров на одно лицо,
а потом провести выкуп.
нет проблем-миноритарии к этому варианту готовы.
у одного из миноритариев 1% и явно он не будет демпинговать перед выкупом.
поэтому средневзвешенная цена для выкупа будет вполне достойной.
оао омпк по доходам и стоимости активов сейчас стоит раза в два дешевле того что может стоить.
хотят собственники провести выкуп, а потом проводить айпио холдинга с капитализацией 30-40млрд- нет проблем. мешать не будем.


а есть и другой вариант-без выкупа провести публичное размещение и увеличить фрифлот.
для этого варианта требуется оценка на бирже , которая более менее устроит собственников и не покажется им низкой.
это тоже повод для инвестирования в акции омпк.
захотят они присоединять другие активы на омпк- пусть присоединяют.
стоимость акций оао омпк с агроактивами будет не менее весомой,даже если уставный капитал под это надо будет увеличить в 2раза

по доходам оао омпк тоже сохраняется идея для переоценки акции.

зао тропарево и гагарин-останкино сдают продукцию на омпк по низким ценам.
соответственно омпк будет показывать рост прибыли за счет аккумулирования добавленной стоимости других частей холдинга.

как я уже писал, с 1января поставщики продуктов питания будут платить торговым сетям не 10 а 5% выручки в качестве бонусов.

для ао омпк 5%-это 2млрд рублей потенциальной доп прибыли в год.
если эти деньги пойдут в отчет-оао омпк может стоить и 20-25млрд руб

кроме этих вещей, также на выручку и прибыль омпк будет влиять выпуск сосисок-колбасок для омпк на чужих заводах по договору процессинга-аутсорсинга.
это может дать дополнительно 4-5% выручки

взял бы мясца. да не выше 50 рупий

неуд
подставляй тазик и в очередь.
хулиганам скидка не предоставляется
вот мфд50 злой такой что наверно готов хоть по 50.
а до него тут и по 45ре дверью хлопали в декабре

Да уж по 70р и тем более 90 - это лезть в финансовую западню. Лучше любую недооцененную электрику брать чем этот шлачек
-
Местные "подпирают" двумя полтинниками ниже, но это только говорит о не ликвидности бумажки - сметет в один миг на новостях, а они скоро)))

я вот пытаюсь угадать кто из местных запустил утку в коммерсанте про продажу омпк за 9млрд.
не ты , Веселкин?

Неплохой день на форуме!
Спасибо mfd 53!! Сегодня Оскар модератора уходит ему!!!!
А Оскар ответа я бы отдал Крысу!!
Хороший пост. Все предположения там в принципе верны.
По делу.
Ещё раз для mfd : "постулата в синергии" - нет. Есть просто очень низкая
Текущая оценка ОМПК даже без любых принадлежащих активах!! Без синергии. С учетом риска слияния.
При слиянии / объединении / продаже / ещё более низкая оценка приводит
Владельцев к риску исков от миноритарев , претензий надзорных органов , и самое главное
Налоговых огранов. Основные владельцы будут париться за один миллион и рисковать миллиардом ?
Правильно крыс. Так не делают!
Пример mfd с газпромом совсем неверный применительно к омпк! Факт.
Стоит ли смотреть на успехи холдинга- конечно стоит!! Атонник прав!!
Крыс - герой если действительно подал жалобу!!

Mfd спасибо за поднятую тему! Хорошо разобрались !!!
Мне даже спокойней сидеть тут стало)))))

мфд в принципе пишет аргументированно.
но почему он не покупал омпк
два -три года назад?
купил бы тогда за гривенник . продал бы за полтинник.
и потом у него стратегия неинвестиционная: купить на шельфе-продать на отскоке.
а для инвесторов и сейчас цена низкая

а про собственников-мажоритариев и говорить нечего.
у них по таким ценам разве под дулом калаша можно отобрать