Если сопоставить размер Чистой прибыли на акцию у Россети СЗ = 10% от стоимости и ФСК Россети = 200% от стоимости разница в цене актива будет в 20 раз... даже нет смысла говорить о недооценке. она очевидна.
Правильно ли сравнивать прибыль операционную и "бумажную", от переоценки? Природа и качество их совершенно разные. Кроме того Россети СЗ со своей прибыли наверняка заплатит дивы, а ФСК так же наверняка нет.
На подходе МСФО за 9м. 23г. В МСФО будет прибыль отражена прибыль от операционной деятельности. она будет конечно же меньше чем в РСБУ, но существенно больше в соотношении к капе чем у дочерней СЗ. думаю что за 9м. она будет около 200 млрд.р. ... текущая капитализация 250 млрд.р.
по поводу див, даже если ФСК не заплатит дивиденды текущая рыночная стоимость абсурд фондового рынка... более 50% торгуемых эмитентов не платят и не планируют этого делать, никто их не оценивает в 1 годовую стоимость.. они торгуются в среднем с 10-20% прибыли в год к стоимости в рынке. не говоря о том, что ниже номинала в разы не оценивают даже банкротов.
Правильно ли сравнивать прибыль операционную и "бумажную", от переоценки? Природа и качество их совершенно разные. Кроме того Россети СЗ со своей прибыли наверняка заплатит дивы, а ФСК так же наверняка нет.
На подходе МСФО за 9м. 23г. В МСФО будет прибыль отражена прибыль от операционной деятельности. она будет конечно же меньше чем в РСБУ, но существенно больше в соотношении к капе чем у дочерней СЗ. думаю что за 9м. она будет около 200 млрд.р. ... текущая капитализация 250 млрд.р.
по поводу див, даже если ФСК не заплатит дивиденды текущая рыночная стоимость абсурд фондового рынка... более 50% торгуемых эмитентов не платят и не планируют этого делать, никто их не оценивает в 1 годовую стоимость.. они торгуются в среднем с 10-20% прибыли в год к стоимости в рынке. не говоря о том, что ниже номинала в разы не оценивают даже банкротов.
150-160 млрд это хорошо!..200 это супер хорошо!..но я думаю что будет по году 200 млрд руб!..
Добрый день. Уважаемый Ремора, если Вы обладаете всеми данными по Россетям ( реальная стоимость акции ), то почему не напишите письмо с вопросом о махинациях с данной акцией на Московской бирже в приемную президента РФ ? Человек Вы грамотный, думаю проблем с составлением обращения у Вас не должно возникнуть. Россети - стратегическая компания , это не какой-то ларек привокзальный чтобы в данной акции баловаться лонг-шорт ). Все , кто предоставляет возможность шортить и непосредственно шортит - действуют против стабильного функционирования экономики России. Причем все, кто шортит данную акцию, действуют против честных обычных граждан , которые своим рублем пытаются поддержать российский энергетический сектор экономики. А так получается Вы просто со стороны наблюдаете за преступлением и не предпринимаете никаких действий по его предотвращению. Спасибо за внимание.
Предложение хорошее... С Россетями не так давно я вел такую переписку... Что у них в планах не раскрывают.. ссылаются на инсайдерскую информацию . Чтоб достучаться до Минфина,Минэнерго и Правительства РФ, нужен коллективный подход акционеров. На единичный случай они особо не обратят внимание. могут сделать отписки на электронку... могут взять на заметку... Если много акционеров обратиться с аналогичными посланиями по адресам ЦБ, Россетей, ММВБ, Правительства РФ и т.д. тогда эффект будет более существенным и потребует более пристального внимания и вызовет определенный отклик. Предлагаю всем акционерам от себя написать по этому поводу в различные инстанции, в том числе не обходя стороной и сами Россети... https://rosseti.ru/shareholders-and-investors/i... в Россети можно не только писать, но и позвонить в отдел по работе с акционерами, звонок на код 800 бесплатный. Департамент корпоративного управления Тел.: 8 (800) 200-18-81
Добрый день. Уважаемый Ремора, если Вы обладаете всеми данными по Россетям ( реальная стоимость акции ), то почему не напишите письмо с вопросом о махинациях с данной акцией на Московской бирже в приемную президента РФ ? Человек Вы грамотный, думаю проблем с составлением обращения у Вас не должно возникнуть. Россети - стратегическая компания , это не какой-то ларек привокзальный чтобы в данной акции баловаться лонг-шорт ). Все , кто предоставляет возможность шортить и непосредственно шортит - действуют против стабильного функционирования экономики России. Причем все, кто шортит данную акцию, действуют против честных обычных граждан , которые своим рублем пытаются поддержать российский энергетический сектор экономики. А так получается Вы просто со стороны наблюдаете за преступлением и не предпринимаете никаких действий по его предотвращению. Спасибо за внимание.
Вы что ему предлагаете писать на самого себя? Он сам только недавно перевернулся.
ПАО «МРСК Юга» МСФО 9мес2023 Ос 25.66ярд оборотка 24.3ярд (23.4ярд) баланс 52.7ярд Ук капитал 3.33ярд нераспред минус -11.6ярд долг 49.39ярд (52.27ярд) займы 22.43ярд (23.3ярд) выручка 38.45ярд (32.2ярд) +19.4% Прибыль от продаж 6.26ярд (3.43ярд) +82.5% чистая 3.74ярд (1.37ярд) +173% Денежный поток от операционной прибыли 7.5ярд (5.2ярд) +44% Отдельно за 3ий квартал 2023 года Выручка: 13ярд (11ярд) +18.18% себестоимость 11.08ярд (9.94ярд) +11.46ярд Прибыль от продаж 2.53ярд (1.57ярд) +61.1% чистая 1.54ярд (781млн) +97% Денеженый поток от операционной деятельности после уплаты процентов и налогов: 5.3ярд (4.9ярд) Капекс 3.6ярд (4ярд) погашенные займы -1.09ярд (-500млн) ИТОГ, У дочки хватает не только на инвестиции в КАПЕКС но и на гашений кредитов перед банками
Сегодня уже 4ая:
ОАО "МРСК Урала" МСФО 9мес2023 Ос 86.6ярд (82ярд) финансовые активы (ленэнерг) 6.64ярд (3.4ярд) оборотка 15.7ЯРД (15.6ярд) баланс 114.7ярд (107ярд) капитал 66.1ярд нераспред 52.19ярд долг 48.56ярд (54.9ярд) займы 18.6ярд (23.7ярд) выручка 88.8ярд (72.83ярд) Прибыль от продаж 15.24ярд (6.36ярд) чистая 11.65ярд (4.02ярд) итого совокупный доход с учетом переоценки вложений 14.53ярд (2.76ярд) КФО 20.8ярд (11.44ярд) +82% ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОНКИ КФО после уплаты процентов и налогов 17.9ярд (9.43ярд) КАПЕКС 10.62ярд (8.28ярд); займы погашенные -5ярд (-500млн) Десятикратный рост погашения займов при росте капекса. Отдельно МСФО за 3ий кв2023 года выручка 28.15ярд (23.26ярд) Поп 4.36ярд (1.7ярд) чистая 2.9ярд (891млн)
ТО есть МРСК урала заработала КЭШа на 18ярд почти и на инвестиции потратила лишь 10.6млрд а остальное пошло на гашение долга. Вот где реальность то, а не то что пишут БКС и иже с ними что денежный поток отрицательный.
Правильно ли сравнивать прибыль операционную и "бумажную", от переоценки? Природа и качество их совершенно разные. Кроме того Россети СЗ со своей прибыли наверняка заплатит дивы, а ФСК так же наверняка нет.
На подходе МСФО за 9м. 23г. В МСФО будет прибыль отражена прибыль от операционной деятельности. она будет конечно же меньше чем в РСБУ, но существенно больше в соотношении к капе чем у дочерней СЗ. думаю что за 9м. она будет около 200 млрд.р. ... текущая капитализация 250 млрд.р.
по поводу див, даже если ФСК не заплатит дивиденды текущая рыночная стоимость абсурд фондового рынка... более 50% торгуемых эмитентов не платят и не планируют этого делать, никто их не оценивает в 1 годовую стоимость.. они торгуются в среднем с 10-20% прибыли в год к стоимости в рынке. не говоря о том, что ниже номинала в разы не оценивают даже банкротов.
Никто и никогда не объявляет открыто, что мы не платим дивы и в будущем платить не собираемся. Если бы хоть одно АО открыто заявило об этом, то рынок их акций мгновенно рухнул бы ниже плинтуса. Люди покупают акции компаний, которые ПОКА не платят дивы, только потому, что в будущем надеются таки получить их сторицей.
На подходе МСФО за 9м. 23г. В МСФО будет прибыль отражена прибыль от операционной деятельности. она будет конечно же меньше чем в РСБУ, но существенно больше в соотношении к капе чем у дочерней СЗ. думаю что за 9м. она будет около 200 млрд.р. ... текущая капитализация 250 млрд.р.
по поводу див, даже если ФСК не заплатит дивиденды текущая рыночная стоимость абсурд фондового рынка... более 50% торгуемых эмитентов не платят и не планируют этого делать, никто их не оценивает в 1 годовую стоимость.. они торгуются в среднем с 10-20% прибыли в год к стоимости в рынке. не говоря о том, что ниже номинала в разы не оценивают даже банкротов.
150-160 млрд это хорошо!..200 это супер хорошо!..но я думаю что будет по году 200 млрд руб!..
по моим прикидкам за год Чистая прибыль будет сопоставима с текущей капитализацией... может чуть меньше... надо конечно посмотреть МСФО за 9м. и там делать выводы. но если исходить из 1п23г. , где было +123,9млрд.р. за год бьет примерно цифра = 248 млрд.р. =============== в МСФО мы видим операционку от основной деятельности, без переоценок. и тут еще надо учесть , что тариф ФСК в конце мая +6,3% ... то есть в первом полугодии работал в + лишь 1 месяц из 6 ... может конечно где то будет меньше... но не думаю что существенно ... 220-250 ... по МСФО текущая оценка р.е = 1-1,3 ... Не каждый свой бизнес окупается так быстро. А там риски, возможные убытки, налоги, траблы со сдачей отчетов, персоналом ...
На подходе МСФО за 9м. 23г. В МСФО будет прибыль отражена прибыль от операционной деятельности. она будет конечно же меньше чем в РСБУ, но существенно больше в соотношении к капе чем у дочерней СЗ. думаю что за 9м. она будет около 200 млрд.р. ... текущая капитализация 250 млрд.р.
по поводу див, даже если ФСК не заплатит дивиденды текущая рыночная стоимость абсурд фондового рынка... более 50% торгуемых эмитентов не платят и не планируют этого делать, никто их не оценивает в 1 годовую стоимость.. они торгуются в среднем с 10-20% прибыли в год к стоимости в рынке. не говоря о том, что ниже номинала в разы не оценивают даже банкротов.
Никто и никогда не объявляет открыто, что мы не платим дивы и в будущем платить не собираемся. Если бы хоть одно АО открыто заявило об этом, то рынок их акций мгновенно рухнул бы ниже плинтуса. Люди покупают акции компаний, которые ПОКА не платят дивы, только потому, что в будущем надеются таки получить их сторицей.
ВТБ открыто заявили, еще в начале года - див за 2023г не дадим... и далее включим их в план в течении 3 лет! Яндекс - дивы платить не будем, все в развитие. и не ждите. ОЗОН, ВК - с убытков див никто платить не собирается...
продолжать список можно десятками АО... хоть одна из этих компаний стоит ниже плинтуса? -нет.
ФСК Россети наращивают мощности, работают с хорошей прибылью. нераспределенки на 2 рыночных капитализации... сравните с любым АО на ММВБ , по прибыли к капе ФСК Россети будут на 1 месте... так же как и на 1 месте среди аутсайдеров по стоимости акции. до номинала +300% !
150-160 млрд это хорошо!..200 это супер хорошо!..но я думаю что будет по году 200 млрд руб!..
по моим прикидкам за год Чистая прибыль будет сопоставима с текущей капитализацией... может чуть меньше... надо конечно посмотреть МСФО за 9м. и там делать выводы. но если исходить из 1п23г. , где было +123,9млрд.р. за год бьет примерно цифра = 248 млрд.р. =============== в МСФО мы видим операционку от основной деятельности, без переоценок. и тут еще надо учесть , что тариф ФСК в конце мая +6,3% ... то есть в первом полугодии работал в + лишь 1 месяц из 6 ... может конечно где то будет меньше... но не думаю что существенно ... 220-250 ... по МСФО текущая оценка р.е = 1-1,3 ... Не каждый свой бизнес окупается так быстро. А там риски, возможные убытки, налоги, траблы со сдачей отчетов, персоналом ...
Они будут в отчётах показывать хорошую прибыль хотя бы только для того, чтоб хоть как-то поддержать курс акций. Морковка перед носом осла. Чего не показывать то, если можно не платить дивы с этих прибылей? Как только срок действия этого разрешения закончится, так сразу и прибыль в отчётах в разы сложится.
Кстати, когда До Гаранта Дошло, Что Натворили с АйПиО ВТБ, Гарант . Вроде , Команду Дал и Котиры Вернули, Что Бы Люди Вышли
Тогда ипо втб было как бы "народное"....И сам ВВП рекламировал это самое ипо, что выглядело крайне похабно в свете текущих многолетних котиров втб на бирже. А тут совсем другая ситуёвина.
150-160 млрд это хорошо!..200 это супер хорошо!..но я думаю что будет по году 200 млрд руб!..
по моим прикидкам за год Чистая прибыль будет сопоставима с текущей капитализацией... может чуть меньше... надо конечно посмотреть МСФО за 9м. и там делать выводы. но если исходить из 1п23г. , где было +123,9млрд.р. за год бьет примерно цифра = 248 млрд.р. =============== в МСФО мы видим операционку от основной деятельности, без переоценок. и тут еще надо учесть , что тариф ФСК в конце мая +6,3% ... то есть в первом полугодии работал в + лишь 1 месяц из 6 ... может конечно где то будет меньше... но не думаю что существенно ... 220-250 ... по МСФО текущая оценка р.е = 1-1,3 ... Не каждый свой бизнес окупается так быстро. А там риски, возможные убытки, налоги, траблы со сдачей отчетов, персоналом ...
Да, это не такая важная информация. Гораздо важнее посчитать исходя из этой прибыли сколько хотя бы потенциально могут быть дивиденды, если будут платить на прошлых уровнях (около 35%). Я когда в прошлый раз считал, то получилось 3 с лишним копейки. Это очень много. При таком дивиденде цена акции сразу подскочит в район 30 коп. Вот я не знаю правильно ли я посчитал. Еще желательно, чтобы прибыль осталась на таком уровне и не упала, мало ли от чего она могла вырасти до 250 ярдов, может разово. Ну и самое главное - надо хотя бы за год до выплаты див. понять когда будут эти самые 3 коп. выплачены.
по моим прикидкам за год Чистая прибыль будет сопоставима с текущей капитализацией... может чуть меньше... надо конечно посмотреть МСФО за 9м. и там делать выводы. но если исходить из 1п23г. , где было +123,9млрд.р. за год бьет примерно цифра = 248 млрд.р. =============== в МСФО мы видим операционку от основной деятельности, без переоценок. и тут еще надо учесть , что тариф ФСК в конце мая +6,3% ... то есть в первом полугодии работал в + лишь 1 месяц из 6 ... может конечно где то будет меньше... но не думаю что существенно ... 220-250 ... по МСФО текущая оценка р.е = 1-1,3 ... Не каждый свой бизнес окупается так быстро. А там риски, возможные убытки, налоги, траблы со сдачей отчетов, персоналом ...
Они будут в отчётах показывать хорошую прибыль хотя бы только для того, чтоб хоть как-то поддержать курс акций. Морковка перед носом осла. Чего не показывать то, если можно не платить дивы с этих прибылей? Как только срок действия этого разрешения закончится, так сразу и прибыль в отчётах в разы сложится.
Отчетность делается не для того чтобы показать хорошую прибыль, а для того чтоб отчитаться как работает компания, чтобы видеть полную картину работы. Цифры дают с ФСК и других дочерних АО. никто не скрывает отчетность убыточных компаний - они так же идут в общем балансе. В итоге ты видишь результат работы АО ... долги,прибыли, активы...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
