А почему нет? Прибыль 70 ярдов, на дивы 35 ярдов, дели на 447 млрд акций и получишь 7,7-7,8 коп Только весь смысл в слове СКОРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ! Традиционно у Гидры 4 кв убыточный Будет прибыль 55 ярдов и дивы станут 6 руб
Пару дней снижения и можно взять "болото" на отскок. Долго мариновали, приучая к новым уровням... Хотя, вряд ли, найдутся желающие купить "Гидру", только старые сидельцы, надеющиеся на чудо преображения компании из дойной коровы для потёмкинских проектов в прибыльную современную "зелёную" корпорацию ( ВВП сказал же,- не ждите перемен)
А почему нет? Прибыль 70 ярдов, на дивы 35 ярдов, дели на 447 млрд акций и получишь 7,7-7,8 коп Только весь смысл в слове СКОРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ! Традиционно у Гидры 4 кв убыточный Будет прибыль 55 ярдов и дивы станут 6 руб
а почему 4 кв "традиционно убыточный" будет убыточным и в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
А почему нет? Прибыль 70 ярдов, на дивы 35 ярдов, дели на 447 млрд акций и получишь 7,7-7,8 коп Только весь смысл в слове СКОРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ! Традиционно у Гидры 4 кв убыточный Будет прибыль 55 ярдов и дивы станут 6 руб
а почему 4 кв убыточный будет убыточным в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
а почему 4 кв убыточный будет убыточным в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
А почему нет? Прибыль 70 ярдов, на дивы 35 ярдов, дели на 447 млрд акций и получишь 7,7-7,8 коп Только весь смысл в слове СКОРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ! Традиционно у Гидры 4 кв убыточный Будет прибыль 55 ярдов и дивы станут 6 руб
а почему 4 кв "традиционно убыточный" будет убыточным и в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
А ты поинтересуйся по какой цене идет продажа э/э в Китай. И вообще про передачу э/э на дальние расстояния по ЛЭП.
Общая выручка компании выросла на 6,4% до 294,4 млрд руб. В посегментном разрезе выручка генерирующего сегмента показала увеличение на 6,9%, составив 102,2 млрд руб., на фоне увеличения доходов от реализации электроэнергии на 1,6% до 63,9 млрд руб. Такая динамика связана с падением выработки электроэнергии ГЭС на 3,2%, что объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада существенно превышал среднемноголетние значения. Это было частично компенсировано нормализацией притоков в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада при одновременном росте притоков в водохранилища Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа выше среднемноголетних значений. Средний расчетный тариф реализованной электроэнергии показал рост на 2,4%.
Выручка сегмента «Энергокомпании ДФО» увеличилась на 6,8%, составив 75,1 млрд руб., что обусловлено ростом средней цены реализации электроэнергии и ростом объема реализации, а также увеличением объема полученных субсидий.
Доходы сбытового сегмента компании увеличились на 6,3% до 112,8 млрд руб., что было обусловлено как увеличением полезного отпуска, так и ростом средней цены реализации электроэнергии.
Операционные расходы увеличились на 9,5%, составив 265,4 млрд руб. Указанный рост был вызван увеличением затрат на топливо до 50,9 млрд руб. (+5,3%) в АО «ДГК» в связи с ростом закупочных цен на газ и уголь, а также в связи с вводом ТЭЦ в городе Советская Гавань. Отметим увеличение затрат на покупную электроэнергию и мощность до 49,2 млрд руб. (+30,1%), главным образом, в сегменте «Сбыт» в связи с увеличением объема приобретаемой электроэнергии при увеличении цены покупки, а также увеличение амортизационных отчислений на фоне ввода новых мощностей до 23,4 млрд руб. (+10,5%).
В итоге операционная прибыль сократилась на 2,8% до 67,5 млрд руб.
Перейдем к финансовым статьям. Снижение финансовых доходов на две трети до 7,1 млрд руб. обусловлено существенным снижением прибыли от беспоставочного форварда. Кроме того, компания отразила снижение процентных доходов на фоне уменьшения остатков свободных денежных средств на счетах компании. Финансовые расходы упали на 28,6% до 8,1 млрд руб. на фоне существенного сокращения отрицательных курсовых разниц.
В итоге чистая прибыль компании снизилась на 14,4%, составив 51,9 млрд руб.
Компания ожидает, что общая выручка в текущем году составит около 450 млрд руб., EBITDA – свыше 110 млрд руб. На дивиденды предполагается направлять 50% скорректированной чистой прибыли компании, но не ниже, чем среднее значение дивидендов за предыдущие три года.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить в модель компании существенных изменений.
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
ну АРСА , как всегда "косматит".... ей же как обычному спекулянту хочется заработать по-больше.... АРСА! Ай-я-яй! не хорошо народ обманывать....ведь вам Русгидро платит дивы.
Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО снизилась в 3 квартале 2021 года с 13,646 млрд рублей годом ранее до 12,153 млрд рублей, при этом EBITDA выросла до 25,6 млрд рублей против 22,9 млрд рублей в ...
По данным последнего отчета Русгидро, выработка электроэнергии в третьем квартале составила 35,8 ГВт*ч. Таким образом, этот показатель за девять месяцев 2021-го суммарно снизился на 3,3%, что обусловлено высокой базой прошлого года. При этом за январь-июль группе удалось нарастить выручку на 7,3% г/г, до 333,8 млрд руб., что во многом связано с увеличением поступлений от продажи электроэнергии и мощности в основных сегментах бизнеса на фоне роста отпускных цен на свободном рынке.
Согласно гайденсу менеджмента, по итогам года EBITDA компании составит более 110 млрд руб., что в целом соответствует нашей предварительной оценке на уровне 118 млрд руб. С учетом благоприятной ситуации на рынках ожидаем восстановления чистой рентабельности компании в третьем квартале приблизительно до средних значений 2018–2021-го - 18% – и, как следствие, сохраняем прогноз чистой прибыли эмитента по итогам 2021 года на уровне 73 млрд руб.
Общерыночный консенсус, ориентируясь на консервативные оценки рентабельности группы, сформированные в третьем квартале, предполагает, что дивидендные выплаты составят 0,0,66 руб. на бумагу. Однако, опираясь на прогнозы менеджмента по росту выручки на 20%, мы полагаем, что группе удастся улучшить показатели рентабельности. С учетом этого фактора, а также принимая во внимание распоряжение правительства РФ по выплатам акционерам на уровне 50% скорректированной чистой прибыли, мы прогнозируем дивиденд в размере 0,08324 руб. на бумагу.
Текущая оценка справедливой стоимости обыкновенной акции Русгидро составляет 0,94 руб. за единицу. Мы полагаем, что пересмотр средне- и долгосрочных прогнозов по метрикам эмитента не окажет значимого давления на эту оценку.
Общая выручка компании выросла на 6,4% до 294,4 млрд руб. В посегментном разрезе выручка генерирующего сегмента показала увеличение на 6,9%, составив 102,2 млрд руб., на фоне увеличения доходов от реализации электроэнергии на 1,6% до 63,9 млрд руб. Такая динамика связана с падением выработки электроэнергии ГЭС на 3,2%, что объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада существенно превышал среднемноголетние значения. Это было частично компенсировано нормализацией притоков в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада при одновременном росте притоков в водохранилища Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа выше среднемноголетних значений. Средний расчетный тариф реализованной электроэнергии показал рост на 2,4%.
Выручка сегмента «Энергокомпании ДФО» увеличилась на 6,8%, составив 75,1 млрд руб., что обусловлено ростом средней цены реализации электроэнергии и ростом объема реализации, а также увеличением объема полученных субсидий.
Доходы сбытового сегмента компании увеличились на 6,3% до 112,8 млрд руб., что было обусловлено как увеличением полезного отпуска, так и ростом средней цены реализации электроэнергии.
Операционные расходы увеличились на 9,5%, составив 265,4 млрд руб. Указанный рост был вызван увеличением затрат на топливо до 50,9 млрд руб. (+5,3%) в АО «ДГК» в связи с ростом закупочных цен на газ и уголь, а также в связи с вводом ТЭЦ в городе Советская Гавань. Отметим увеличение затрат на покупную электроэнергию и мощность до 49,2 млрд руб. (+30,1%), главным образом, в сегменте «Сбыт» в связи с увеличением объема приобретаемой электроэнергии при увеличении цены покупки, а также увеличение амортизационных отчислений на фоне ввода новых мощностей до 23,4 млрд руб. (+10,5%).
В итоге операционная прибыль сократилась на 2,8% до 67,5 млрд руб.
Перейдем к финансовым статьям. Снижение финансовых доходов на две трети до 7,1 млрд руб. обусловлено существенным снижением прибыли от беспоставочного форварда. Кроме того, компания отразила снижение процентных доходов на фоне уменьшения остатков свободных денежных средств на счетах компании. Финансовые расходы упали на 28,6% до 8,1 млрд руб. на фоне существенного сокращения отрицательных курсовых разниц.
В итоге чистая прибыль компании снизилась на 14,4%, составив 51,9 млрд руб.
Компания ожидает, что общая выручка в текущем году составит около 450 млрд руб., EBITDA – свыше 110 млрд руб. На дивиденды предполагается направлять 50% скорректированной чистой прибыли компании, но не ниже, чем среднее значение дивидендов за предыдущие три года.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить в модель компании существенных изменений.
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
ЧТО, Арсагера, хочешь чтобы народ денежки тебе заносил, а сами не могли грамотно инвестировать? не хорошо себя ведёте, занижаете прогнозы.... ведь у каждого сейчас мобильные приложения и вечно не будут люди безграмотными... ая считала раньше, что вы честные. =========================================== Справедливая стоимость: 1,47руб.https://smart-lab.ru/blog/742440.php Фундаментальный анализ по Русгидро
бесплатный совет обычному физику-инвестору: ни в коем случае не продавать эту акцию, а реинвестировать. потому что тут сигналят- идти ниже. будет ниже- докупайте.
а почему 4 кв "традиционно убыточный" будет убыточным и в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
А ты поинтересуйся по какой цене идет продажа э/э в Китай. И вообще про передачу э/э на дальние расстояния по ЛЭП.
На АРМАГЕДОНе летят все. Однако, в прошлогодний "короновирусный локдаун", "Русгидра", в отличие от многих других хорошо заработала. Менеджмент предполагает удачно закончить и этот год ( высокие цены на газ и уголь не позволят другим генераторам конкурировать). Погибнут СУПЕРплечевики, а инвесторы останутся довольны дивами в 12% и ценником у 0,9 через пол года.
а почему 4 кв "традиционно убыточный" будет убыточным и в этом году? тут в Китай продажи пошли (ИнтерРао возьмет лишь комиссию) да и по Волжскому каскаду с водяным наполнение всё в ажуре...
А ты поинтересуйся по какой цене идет продажа э/э в Китай. И вообще про передачу э/э на дальние расстояния по ЛЭП.
Для "Гидры" важен лишь рост объёмов продаваемой э/энергии,- остальные траты/прибыли за счёт "Интер РАО". Своё "Русгидра" получает. Так что про длину ЛЭП и прочие чудные вопросы,- это к другим, но не к "Русгидро".
Для "Гидры" важен лишь рост объёмов продаваемой э/энергии,- остальные траты/прибыли за счёт "Интер РАО". Своё "Русгидра" получает. Так что про длину ЛЭП и прочие чудные вопросы,- это к другим, но не к "Русгидро".
Ты точно можешь показать на карте станции разделения учёта гидры и интеррао? Уверен, что они далеко от границы? Интеррао - держатель экспортных контрактов, а не дальневосточной сетевой структуры
На АРМАГЕДОНе летят все. Однако, в прошлогодний "короновирусный локдаун", "Русгидра", в отличие от многих других хорошо заработала. Менеджмент предполагает удачно закончить и этот год ( высокие цены на газ и уголь не позволят другим генераторам конкурировать). Погибнут СУПЕРплечевики, а инвесторы останутся довольны дивами в 12% и ценником у 0,9 через пол года.
12%... Хочешь сказать, что ценник опустится до 40-50 копеек?))
А почему нет? Прибыль 70 ярдов, на дивы 35 ярдов, дели на 447 млрд акций и получишь 7,7-7,8 коп Только весь смысл в слове СКОРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ! Традиционно у Гидры 4 кв убыточный Будет прибыль 55 ярдов и дивы станут 6 руб
В 4ом квартале убытки всегда были из-за списаний по вводу новых ТЭЦ на ДВ. В этом году вроде списаний особо не ожидается. Опять же если дивы будут выплачивать исходя из скорректированной прибыли, то такие бумажные убытки теперь не должны учитываться.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
