Конечно, Русгидро впереди Интера по маржинальности ОП, я об этом написал. Вот только не надо забывать, что 65 % выручки Интера это сбытовая деятельность. А там маржинальность всем известно какая. Маржинальность сегмента генерации Интера на уровне, выше 30 % по EBITDA. А также не надо забывать, что генерация Интера это уголь и газ. А у Русгидро - гидро, которая исходно маржинальнее.
Что касается будущего - поглядим. Пока и на операционном уровне гордиться нечем с учетом имеющихся активов.
Вы не понимаете о чём говорите, рассматривая снова аналитику, снова "вчера". Если мы о ней, то гидроэнергетика самая дешёвая энергия из описанных Вами и верно говорите, что продавая за одну и ту же цену за квт мы имеем маржинальность выше, из-за низкой себест.
но и этого мало, лист истории аналитики переворачивается и начинается "культ зелёной энергетики". Выиграют в этой гонке гидро/солнце/ветер-всё остальное будет тлен дешевеющий.
Как же будет дорожать никель, тк для Аккумов её надо много и мы сейчас говорим не об увеличение каких-это цифр на проценты6 это будут порядки, сначала машины, а потом разумный вопрос, нафига тратить ресурсы планеты, если энергию нам дал Бог, течением океана, солнечными фотонами, термальной разницей. И эту эпоху мы переживём, а не следующее поколение. На наш век свалилась компьютерная революция, переживём робо-революшн и безумный спрос на зелёную энергию. Так ещё не везло никакому поколению людей, но не дай Бог жить в период перемен...
Россия и ОАЭ не смогут противостоят прогрессу, больше не выйдет прятать бесплатную энергию за нефтью. Газ пжлст, но не нефть. Энергия потеряет свою ценность, тк всё перепет в погоню за совершенными роботами, там будет фокус растущего потребления. Рф можно сейчас ничего не делать, тупо быть открытыми и ждать взрыва "зелёных". Все обладатели гидростанций это сейчас как 200 лет назад аляска не перекопанная, тк нефть ещё не нужна, мерседес ещё не придумал ДВС...
О перспективах углеводородной энергетики нет желания дискутировать
Не совсем понял смыл вашего сообщения, но уточню свою позицию еще раз. Против Русгидро ничего не имею против. Я против того, чтобы посетителям форума давалась неверная информация. Я бы не стал тут ничего писать, если бы вы не стали зачем-то писать про Интер неверные сведения, вводя людей в заблуждение. А вообще обмен мнениями это же хорошо. Где как не на форуме излагать свои мысли о компаниях, делиться информацией. Чем больше инфо и мнений, тем лучше. Только мнения должны быть аргументированные, а не голословные. Сам долгосрочный инвестор, на рынке с 2012 г.
ну, рад знакомству, я с 2008, за 4 часа до ввода войск в Грузию и падения рубля от 24 до 36, с последующим возвратом к 30. Лихой был день для начинающего трейдера...депо осталось в том же квартале
Шведу мой респект и признание за терпение и цифры!
На счет КИУМ - это Вы в саму точку. Я тоже не буду опровергать приведенную тут цифру в 21%. Просто такой "феноминальный" КИУМ делает бессмысленными аргументы про установленную мощность 42 ГВт.
В принципе, если бы сидельцы обсуждали не задерги или ТА, а причины такого низкого КИУМа , то наверняка тут в целом меньше было бы иллюзий относительно роста.
60 коп выглядит еще вполне даже завышено Так как если привяжем киум 100 к номиналу 1руб, то с учетом КИУМа справедливая цена должна быть на уровне 20 копеек. Конечно это утриовано, но направление вполне четко. Так что ВТБ тут еще не самую плохую роль играет, удерживая котиры от излишне активных продавцов
я кстати потому и говорю, что гидре надо избавляться от ДВ-активов. именно они вносят существенный негатив в средний киум
Нынешняя цена Русгидро при нынешних его финансовых показателях завышена относительно средних ценовых показателей по сектору генерации. Согласен, что Русгидро нагружен социалкой и политикой как Россети, Газпром, Аэрофлот...
Шведу мой респект и признание за терпение и цифры!
На счет КИУМ - это Вы в саму точку. Я тоже не буду опровергать приведенную тут цифру в 21%. Просто такой "феноминальный" КИУМ делает бессмысленными аргументы про установленную мощность 42 ГВт.
В принципе, если бы сидельцы обсуждали не задерги или ТА, а причины такого низкого КИУМа , то наверняка тут в целом меньше было бы иллюзий относительно роста.
60 коп выглядит еще вполне даже завышено Так как если привяжем киум 100 к номиналу 1руб, то с учетом КИУМа справедливая цена должна быть на уровне 20 копеек. Конечно это утриовано, но направление вполне четко. Так что ВТБ тут еще не самую плохую роль играет, удерживая котиры от излишне активных продавцов
я кстати потому и говорю, что гидре надо избавляться от ДВ-активов. именно они вносят существенный негатив в средний киум
Нынешняя цена Русгидро при нынешних его финансовых показателях завышена относительно средних ценовых показателей по сектору генерации. Согласен, что Русгидро нагружен социалкой и политикой как Россети, Газпром, Аэрофлот...
В первую очередь Русгидро перегружено 1.распилом выделяемых денег. 2. отсутствием грамотного правления (старое пердовое никчёмное и безалаберное) По обоим пунктам выводы счетной палаты и фас рфии простым и понятным языком Ну а пунктиков можно ещё найти с десяток. Уйдет правление, уйдёт пердун, уйдёт ещё более старый пердун, компания покажет своё
вряд ли так долго будет, у меня пока расчет на НГ ралли и после НГ пару недель, такой срок я себе установил, не будет выхода, начинаю сбрасывать все постепенно... дальше без меня тут...
Нынешняя цена Русгидро при нынешних его финансовых показателях завышена относительно средних ценовых показателей по сектору генерации. Согласен, что Русгидро нагружен социалкой и политикой как Россети, Газпром, Аэрофлот...
В первую очередь Русгидро перегружено 1.распилом выделяемых денег. 2. отсутствием грамотного правления (старое пердовое никчёмное и безалаберное) По обоим пунктам выводы счетной палаты и фас рфии простым и понятным языком Ну а пунктиков можно ещё найти с десяток. Уйдет правление, уйдёт пердун, уйдёт ещё более старый пердун, компания покажет своё
Если верхи всё устраивает, то почему руководство "Русгидро" должно уйти? Не эффективность заложена в самих регулирующих законах, поэтому нужно на нашем рынке почувствовать хоть какие то перемены, как случилось на "ровном месте" в "Россетях" и "Газпроме" и его дочерних компаниях или рассматривать отраслевые тенденции вне госсектора.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
