В понедельник индекс Доу-Джонса закрылся снижением, торги были приглушенными, так как инвесторы не хотели делать большие ставки на акции в преддверии дальнейших катализаторов, включая ключевые экономические данные, которые должны выйти позднее на этой неделе.
К 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones упал на 56 пунктов, или 0,2%, индекс S&P 500 упал на 0,2%, а индекс NASDAQ Composite упал на 0,1%. Акции энергетического сектора оказались самым большим тормозом на рынке в целом, поскольку падение цен на нефть в преддверии встречи ОПЕК+ позднее на этой неделе.
На прошлой неделе цены на нефть прервали четырехнедельную полосу падения, но настроения остаются осторожными, даже несмотря на то, что неопределенность в отношении того, сможет ли Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, группа, известная как ОПЕК+, сократить добычу нефти, будет более глубокой. В преддверии встречи позднее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщило, что ОПЕК+ обдумывает «коллективное дальнейшее сокращение» сокращения добычи.Сокращение добычи ОПЕК+ поможет компенсировать увеличение роста предложения из источников, не входящих в ОПЕК, что помогает сдерживать цены на нефть.
Множество экономических данных, вероятно, зададут тон торгам на этой неделе, при этом предпочтительный индикатор инфляции ФРС, индекс цен личных потребительских расходов, который выйдет в четверг, вероятно, будет внимательно отслеживаться на предмет дальнейших признаков замедления ценового давления в преддверии декабрьского отчета ФРС.
Экономисты ожидают, что индекс PCE вырастет всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре, по сравнению с 0,4% в сентябре. Ожидается, что базовый показатель, который не учитывает расходы на продукты питания и топливо и считается лучшим показателем базовой инфляции, вырастет на 3,5% в годовом исчислении, что является снижением с 3,7% в предыдущем месяце и является самым низким показателем с тех пор. середина 2021 года.
Первый пересмотр ВВП за третий квартал, еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице и Бежевая книга ФРС также подведут итоги ключевых экономических событий на этой неделе.
Признаки того, что потребители по-прежнему готовы тратить деньги, последовали за недавними квартальными отчетами нескольких ритейлеров, которые предупредили, что потребительские расходы снижаются, поскольку покупатели сталкиваются с финансовым давлением.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Самое интересное, что заработать биткоины можно и без вложений, главное знать, где и как. Вот здесь можно узнать о самых реальных и простых способах получения криптовалюты.
До вчерашней торговой сессии, в последний раз за 1 евро давали 1.1 USD в первой половине августа.
Росту курса способствовало ослабление доллара, произошедшее на фоне слов члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который известен своей ястребиной политикой. Но уже смягчил свою позицию.
«Я все больше уверен, что политика в настоящее время имеет хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%», — сказал он вчера. При этом добавив, что если снижение инфляции продолжится «еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы можем начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже»,
Ожидаемое снижение ставки может ознаменовать начало нового периода более мягкой денежно-кредитной политики. Поэтому финансовые рынки отреагировали подорожанием валют относительно доллара – в частности, евро достиг психологической отметки.
График показывает, что в 2023 году цена EUR/USD неоднократно взаимодействовала с ним, что вызывало, в том числе, развороты трендов. Как показывают стрелки: → медвежий разворот состоялся в феврале; → в мае цена вошла в консолидацию, но вышла из нее в нисходящем направлении; → как сопротивление уровень отработал в июне.
Резкий рост в июле над уровнем 1.100 обернулся не менее стремительным падением. Учитывая перечисленные факты, есть основания предполагать сценарий, по которому уровень 1.100 еще раз в 2023 году окажет сопротивление удорожанию евро. Причем это уже заметно, так как в среду цена превысила максимум вторника и развернулась вниз (признак ложного бычьего пробоя).
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Сегодня ОПEК+ может заявить о новых сокращениях добычи нефти
Как пишет WSJ, сокращение может составить 1 миллион баррелей в день. За сокращения выступает Саудовская Аравия, но у остальных участников организации идея вызывает разногласия.
В ожидании новостей о решении ОПЕК+, стоимость цены нефти повышается – это свидетельствует о том, что участники рынков оценивают возможность новых сокращений добычи как вполне реальную, даже если речь не будет идти об 1 миллионе баррелей в день. Цена приближается к максимуму за ноябрь.
График цены нефти марки Brent при этом показывает, что:
→ уровень в 80 долларов за баррель действует как поддержка. В двадцатых числах цена опускалась к уровню не один раз, но каждый раз быки находили силы для восстановления; → повышающиеся минимумы А-В-С свидетельствуют о преобладании спроса около упомянутого психологического уровня; → цена находится уже более месяца в рамках нисходящего канала (показан красным цветом), но пытается закрепиться выше медианной линии. Это еще один признак настойчивости быков.
Однако следует признавать, что текущие бычьи настроения могут легко измениться, если ОПЕК+ не смогут достичь консенсуса о значительных ограничениях в добыче нефти, направленные на поддержание цены сырья.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Сегодня утром за 1 USD давали меньше 1.354 канадских доллара – впервые с 1 октября.
Укреплению канадского доллара и ослаблению USD способствовали новости, опубликованные вчера:
→ Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в сентябре вырос на 0,1%, что превзошло ожидания аналитиков и уменьшило актуальность сценария с рецессией в Канаде.
→ Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 218 тысяч (неделей ранее было 211 тысяч), что может свидетельствовать об охлаждении экономики США.
→ Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) снизился до 3% с предыдущего значения 3,4%. Хотя значение в 3% остается слишком высоким, чтобы объявить о победе над инфляцией, он формирует новый минимум в серии, который, наверняка, снизит вероятность повышения ставок ФРС.
В прошлом анализе рынка USD/CAD мы писали, что цена может сформировать отскок от поддержки в районе 1.36625. Однако отскок к точке Е был очень слабый, и после пробоя, уровень 1.36625 проявил свойства сопротивления.
ри этом ситуация на графике выглядит по-медвежьи:
→ динамика цены сформировала понижающиеся минимумы A-B-C-D; → линия бычьего тренда (показана черным цветом) пробита; → динамика цены формирует новые минимумы и нисходящий канал (показан красным цветом).
Если допустить, что рынок восстановится из перепроданности (индикатор RSI близок к тому, чтобы уйти под уровень 0.3), курс USD/CAD в этом случае может найти сопротивление от медианной линии канала и уровня 1.36625.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Утром в пятницу 1 декабря индекс фондового рынка Великобритании поднялся к максимумам ноября. Этому способствовал фундаментальный фон:
→ среди лидеров роста UK100 – акции компаний, добывающих руду и другие ресурсы. Так как цены на металлы повышаются, а промышленность в Китае показывает признаки восстановления;
→ общие настроения на фондовых рынках мира, связанные с тем, что политика повышения ставок, проводимая центральными банками западных стран, подошла к концу. Сегодня вечером ожидается выступление главы ФРС Пауэлла, что может дать больше подтверждений этому.
→ так как индекс UK100 действовал слабее относительно других индексов (из-за более высокой инфляции в Великобритании), он может быть недооценен.
График индекса UK100 показывает признаки бычьей активности:
→ в последний день ноября цена протестировала психологический уровень 7400, сформировав длинную нижнюю тень (признак силы спроса);
→ цена продолжает развивать динамику в рамках ноябрьского восходящего канала (показан синим цветом). Не исключено, что в декабре мы увидим рост цены к его верхней границе.
→ пробой черной линии, берущей начало еще в сентябре может подтверждать важные изменения в настроениях на рынке.
Доллар США ослабевает после комментариев председателя ФРС
Сегодня инвесторы оценивают выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который указал на то, что процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако регулятор допускает возможность ещё одного её повышения в случае необходимости. Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США остался на отметке 49,4 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) сохранился на уровне 46,7 пункта вопреки прогнозам о росте до 47,6 пункта. Производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM в ноябре резко увеличился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, в то время как эксперты ожидали 46,2 пункта. В США сегодня будет представлена статистика по объёмам производственных заказов: в октябре показатель может потерять 2,5% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает умеренное снижение. Евро тестирует отметку 1.0870 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся сдержанной. Инвесторы сегодня следят за публикациями из Германии, где объёмы экспорта в октябре скорректировались с –2,5% до 0,2%, а импорта — с –1,9% до –1,2%, в то время как профицит торгового баланса увеличился с 16,7 млрд евро до 17,0 млрд евро, сигнализируя о восстановлении национальной экономики, несмотря на длительный «ястребиный» курс ЕЦБ. Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей европейского регулятора, а также его главы Кристин Лагард. Чиновники могут уточнить свои планы относительно перспектив денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция продолжает демонстрировать достаточно устойчивые признаки снижения.
Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0892, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0977. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0822, прорыв ниже может привести пару к 1,0758.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе канала.
Доллар корректируется в ожидании выхода данных по PMI
В первые торговые часы текущей пятидневки американская валюта предприняла ряд попыток вернуть утраченные на прошлой неделе позиции и начать восходящую коррекцию. Так, пара usd/jpy нашла поддержку чуть выше 146.00 и протестировала сопротивление у 147.50, покупатели usd/cad отстояли поддержку у 1.3500, а пара eur/usd вчера опускалась к важному уровню 1.0800. Будет ли продолжение вчерашних движений можно будет понять после выхода входящего фундамента текущей пятидневки.
USD/JPY
Рост ожиданий участников рынка по поводу снижения базовой процентной ставки ФРС уже в следующем году толкает пару usd/jpy к новым минимумам. Если же данные по инфляции и рынку труда в США разочаруют чиновников, сроки изменения кредитно-денежной политики могут кардинально измениться, что в свою очередь может вернуть пару usd/jpy выше 150.00.
Сегодня в 17.45 по МСК ждем публикацию данных по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг США за ноябрь. Чуть позже в 18.00 по МСК выйдут показатели по числу открытых вакансий на рынке труда в США за октябрь и индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM. Завтра ждем предварительный отчет по занятости в США от ADR.
Золото упало с рекордной вершины на 100 долларов за 1 день
Рекордная вершина с ценой около 2130 долларов за унцию была установлена сразу после выходных на низколиквидных азиатских рынках. По характеру движения это было похоже больше на каскадное срабатывание стоп-лоссов продавцов, а не на нахождение устойчивого баланса между спросом и предложением, так как после свечи с длинным верхним хвостом котировка начала падать. Во время европейской сессии она снизилась к 2060, а во время американской – опустилась к 2030. Таким образом менее чем день цена на золото упала приблизительно на 100 долларов, делая закрытие понедельника более далеким от рекордной вершины, чем закрытие пятницы – по сути похоже на изменение в настроениях рынках, при которых формируется паттерн “медвежьего поглощения”.
С фундаментальной точки зрения, на рынок золота влияют: → слова Джерома Пауэлла, что ожидания снижения ставок могут быть «преждевременными»; → позиционирование трейдеров в начале рабочей недели. В пятницу ожидаются важные новости о рынке труда в США.
С технической точки зрения, на графике цены на золото сформирована структура из трендовых линий, напоминающих веер Ганна. Цена нашла поддержку около одной из них (показана двойной толщиной), тем самым остановив падение понедельника. Не исключено, что если отскоки от этой линии будут слабыми, нисходящий импульс может возобновиться, В этом случае медведи могут постараться пробить психологический уровень в 2000 долларов, чтобы протестировать следующую линию из упомянутой структуры.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Азиатские акции падают на фоне слабых экономических данных
Большинство азиатских акций упали во вторник в результате фиксации прибыли после резкого роста в ноябре на ожиданиях менее агрессивной политики ФРС, в то время как череда слабых экономических показателей со всего региона также ухудшила настроения.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,4%, что привело к падению во всей Азии, поскольку недавнее укрепление иены нанесло удар по экспортно-тяжелым акциям. Данные индекса менеджеров по закупкам показали, что в ноябре сектор услуг Японии вырос меньше, чем ожидалось, что указывает на то, что местный спрос может снизиться на фоне замедления экономического роста. Инфляция в столице Японии в ноябре упала больше, чем ожидалось, и приблизилась к годовому целевому показателю Банка Японии в 2%, что еще раз указывает на признаки замедления потребительских расходов. Однако охлаждение инфляции дает Банку Японии меньше стимулов для начала ужесточения политики в 2024 году – сценарий, который является позитивным для японских акций.
Австралийский индекс ASX 200 упал на 0,9% после того, как данные показали, что в сентябрьском квартале страна зарегистрировала неожиданный дефицит текущего счета. Дефицит возник главным образом из-за падения экспорта, поскольку спрос в Китае – крупнейшем торговом партнере Австралии – оставался слабым. В центре внимания также было заседание Резервного банка Австралии позднее в тот же день, на котором ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на уровне 4,35%. Но банк может повторить свое предупреждение о чрезмерной инфляции в стране после ряда предупреждений со стороны управляющего Мишель Буллок.
Азиатские рынки в целом упали, слабо опережая индексы Уолл-стрит, поскольку недавнее ралли замедлилось. Хотя рынки по-прежнему ожидают, что ФРС закончила повышать процентные ставки, некоторая неопределенность в отношении планов банка по снижению ставок в 2024 году заставила инвесторов приостановиться. Осторожность также сохранялась перед публикацией ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу, которые, как ожидается, прольют больше света на рынок труда. Тем не менее, более широкие азиатские рынки в ноябре продемонстрировали сильный рост, поскольку слабые данные по инфляции и труду в США усилили ставки на менее агрессивную политику ФРС в 2024 году.
Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite упали на 0,6% каждый, а гонконгский HangSengпотерял 1,1%, главным образом под давлением акций материкового Китая. Настроения в отношении Китая также ухудшились из-за растущей обеспокоенности по поводу новой эпидемии в стране, последовавшей за всплеском респираторных заболеваний в крупных городах. Национальная комиссия здравоохранения, которая была в центре трехлетней борьбы с Covid-19 в стране, как сообщается, предложила ограничить публичные собрания в свете недавней вспышки.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Как свидетельствует график, стоимость барреля US Crude Oil вчера опустилась ниже 72.10 за баррель – впервые с июля 2023.
Фундаментально, это произошло на фоне:
→ Статистических данных о том, что экспорт нефти из США увеличивается. Объем приближается к рекордным 6 миллионам баррелей в день, при этом потоки в Европу и Азию демонстрируют устойчивый рост.
→ Объявленных ранее мер по сокращению добычи нефти со стороны ОПЭК+. Однако, либо цена уже заранее учитывала эти заявления, либо участники рынка не уверены в том, что сокращение поставок ОПЕК+ будет полностью реализовано – так или иначе, но пока желаемого роста цены нефти страны ОПЭК+ не добились. Возможно, с целью обсуждения рынка нефти президент РФ Путин летит сегодня в ОАЭ и Саудовскую Аравию. А вице-премьер Александр Новак заявил, что ОПЕК+ готова углубить сокращение добычи нефти в первом квартале 2024 года, чтобы устранить «спекуляции и волатильность», если существующих мер по сокращению добычи окажется недостаточно.
С точки зрения технического анализа:
→ цена нефти продолжает развивать свою динамику в рамках нисходящего канала (показан красным цветом);
→ восходящий канал (показан синим цветом) выглядит как промежуточная коррекция в рамках более масштабного снижения. Нижняя граница параллельного канала может оказать поддержку для текущего снижения.
→ вчерашнее обновление минимума было совсем небольшим, оно выглядит как ложный пробой ноябрьского минимума. Медведи как будто неуверенны, но они могут предпринять новую попытку, если произойдет успешный тест уровня в 73 доллара за баррель, который работал в первых числах декабря как поддержка, а сегодня может оказать сопротивление. Также обратите внимание на нижнюю границу нисходящего канала, где продавцы могут зафиксировать прибыли от позиций шорт.
Чтобы извлекать выгоду из колебаний биржевых цен на нефть и газ, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Доллар стабилен, несмотря на слабые данные по занятости
Вчера была опубликована статистика из США по динамике открытых вакансий от JOLTS. Так, в октябре их число снизилось на 617,0 тыс до 8,733 млн, что оказалось самым низким результатом с начала 2021 года, тогда как аналитики рассчитывали на сокращение показателя с 9,35 млн до 9,30 млн. Дальнейшее охлаждение американского рынка труда, наравне с ослаблением инфляционных рисков, служит фактором в пользу предполагаемого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Некоторые эксперты предполагают, что снижение процентной ставки начнётся уже в марте 2024 года. Дополнительную поддержку американской валюте оказали ноябрьские данные по деловой активности в секторе услуг: индекс от Института управления поставками (ISM) поднялся с 51,8 пункта до 52,7 пункта, что оказалось лучше прогнозов в 52,0 пункта. Американский доллар остаётся на уровне 103.400 в USD Index. В пятницу будет опубликована финальная статистика по рынку труда за ноябрь: аналитики предполагают, что число новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, вырастет со 150,0 тыс до 185,0 тыс, безработица останется на уровне 3,9%, а средняя почасовая заработная плата повысится с 0,2% до 0,3% в месячном выражении.
EUR/USD Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0800 и новых локальных минимумов от 14 ноября, обновлённых накануне. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0836, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0878. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0800, прорыв ниже может привести пару к 1,0731.
Европейская статистика по деловой активности оказалась позитивной: показатель в непроизводственной сфере увеличился с 47,8 пункта до 48,7 пункта, превысив ожидания на уровне 48,2 пункта, а составной индекс — с 46,5 пункта до 47,6 пункта при прогнозе в 47,1 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, а композитный — с 45,9 пункта до 47,8 пункта. Показатели остались в зоне стагнации, подтверждая приближение экономики еврозоны к рецессии, несмотря на некоторое восстановление потребления в период рождественских праздников. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться октябрьская статистика из еврозоны по динамике розничных продаж: в месячном выражении предполагается рост показателя на 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее, а в годовом — сокращение на 1,1% после –2,9%.
S&P 500: Почему у Санты могут быть проблемы с ралли
Традиционно считается, что ралли Санты происходит в конце декабря и первых днях января, но по многим мнениям допустимо принимать, что оно начинается значительно раньше.
В начале декабря значения индекса S&P 500 подошли вплотную к максимумам года в районе 4611, но снизились к сегодняшнему дню, сформировав ряд медвежьих признаков:
→ свеча 29 ноября имеет длинную верхнюю тень – признак активности продавцов; → аналогичное можно сказать про вчерашнюю свечу; → свечи 1-4 декабря образуют паттерн медвежьего поглощения; → все перечисленные свечи образуют паттерн “Голова и Плечи” (показан буквами SHS).
То есть график указывает на активизацию продавцов вблизи годового максимума – и это проблема, которая может повлиять на так называемое ралли Санта Клауса (действующий канал, показанный синим цветом, актуализирует тему, связанную с ралли).
Упомянутые признаки активизации сил предложения дают основания предполагать, что значения индекса S&P 500 могут откатиться к нижней границе параллельного канала – приблизительно там проходит психологический уровень 4500, который может сработать как поддержка. Кстати, этот уровень уже оказывал поддержку при формировании консолидации 15-17 ноября.
Фундаментально, триггером для отката могут послужить завтрашние (в 16:30 GMT+3) новости с рынка труда США. С другой стороны, не исключено, что новости дадут импульс быкам, чтобы совершить атаку на уровень максимума года.
Сегодня утром курс AUD/JPY опустился ниже уровня 95.2 иен за австралийский доллар – впервые с конца октября.
Ослаблению AUD способствовали: → негативные новости относительно китайской экономики. Индекс Hang Seng установил вчера минимум 2023 года; → опубликованные вчера данные о ВВП Австралии, который растет более слабыми, чем ожидалось, темпами.
А укрепление иены происходит на фоне ожидания повышения процентных ставок в Японии, которое усилилось по заявления главы Банка Японии. Кадзуо Уэда вчера сказал, что у центрального банка есть несколько вариантов таргетирования процентных ставок, как только он выведет стоимость краткосрочных займов из отрицательной территории.
При этом график AUD/JPY показывает, что: → курс достиг важной поддержки от нижней границы канала, показанного синим цветом; → курс пробил уровень 96.25, и теперь уровень может выступать сопротивлением; → RSI опустился в зону экстремальной перепроданности. Это усиливает соблазн зафиксировать прибыль для медведей.
Учитывая перечисленные факторы, допустимо предположить, что рынок находится в уязвимом положении для краткосрочной бычьей коррекции после сильного нисходящего импульса. Однако если текущий фундаментальный фон не изменится, не исключено, что укрепляющаяся иена пробьет в декабре важную поддержку в паре относительно AUD (что справедливо и для других валют).
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Ваш путь на китайский рынок: Взгляд на 10 недавно добавленных CFD на ETF
Китай — родина многогранной, высоко диверсифицированной системы рынков капитала, которая ориентирована на все сферы промышленности, существующие в каждом секторе бизнеса.
С экономической точки зрения Китай уже много лет является интересной страной. Он невероятно современен, возможно, даже футуристичен, и в первом квартале 2023 года всего за три месяца национальный ВВП составил 14,8 триллиона долларов, увеличившись на 5,2 % в годовом исчислении. Это очень впечатляющий рост на фоне экономического спада, высоких процентных ставок, государственного долга и разговоров о рецессии на многих других развитых рынках.
Китай — мировая торговая держава, производящая все необходимое для экспорта во все страны мира; однако его окружает централизованно планируемая, контролируемая государством экономическая и коммерческая система, которая означает, что почти все непроницаемо извне.
Однако есть способы принять участие в захватывающих инвестициях в китайскую промышленность — это ETF (англ. exchange-traded fund; торгуемый на бирже фонд), управляемые в США. Компания FXOpen добавила 19 новых ETF, торгуемых как CFD (англ. contract for difference; контракт на разницу цен), некоторые из которых представляют собой фонды, отслеживающие показатели конкретных отраслей промышленности материкового Китая.
Вот десять CFD на ETF, ориентированные на китайский рынок, администрируемые Global X в электронной коммуникационной сети Arca (ECN) Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), которые теперь доступны через платформу TickTrader компании FXOpen:
1: Global X MSCI China Information Technology ETF (CHIK) Этот ETF разработан для того, чтобы обеспечить инвесторам доступ к китайскому сектору информационных технологий. Его цель — отразить результаты деятельности китайских компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Отраслевые ETF обеспечивают диверсификацию в рамках определенной отрасли. Торгуя данным ETF в виде CFD, инвесторы могут распределить свои риски между несколькими компаниями китайского сектора информационных технологий, а не инвестировать в отдельные акции, которые могут быть более волатильными. Китай уже много лет является центром технологического прогресса и инноваций. Инвесторы, заинтересованные в участии в росте китайских технологических гигантов, развитии искусственного интеллекта и других технологических разработках, могут найти эти акции интересными.
2: Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS) MSCI China Consumer Staples ETF стремится предоставить инвесторам доступ к китайскому сектору основных потребительских товаров. Основные потребительские товары — это товары, которые считаются необходимыми и имеют постоянный спрос независимо от экономических условий, например, продукты питания через сектор супермаркетов и одежда. Основные потребительские товары часто считаются «защитными» акциями, поскольку они предоставляют товары и услуги первой необходимости, которые нужны потребителям независимо от экономических условий. Во время экономического спада или волатильности рынка спрос на основные потребительские товары, как правило, остается более стабильным. Такая предсказуемость может быть привлекательной для трейдеров, которые ищут инвестиции с надежным потоком доходов.
3. Global X MSCI China Health Care ETF (CHIH) Global X MSCI China Health Care ETF обеспечивает доступ к китайскому сектору здравоохранения, включая компании, занимающиеся фармацевтикой, биотехнологиями, медицинским оборудованием и медицинскими услугами. Трейдеры, заинтересованные в потенциале роста китайской индустрии здравоохранения, могут найти это интересным.
Сектор здравоохранения часто ассоциируется с инновациями и возможностями роста, особенно на развивающихся рынках, таких как Китай. Старение населения Китая и расширение среднего класса способствуют увеличению спроса на медицинские услуги. Поскольку спрос на медицинские услуги, фармацевтические препараты и достижения в области медицины растет, трейдеры могут попытаться извлечь выгоду из потенциального роста в этом секторе.
4. Global X MSCI China Real Estate ETF (CHIR) Этот ETF обеспечивает доступ к китайскому сектору недвижимости, позволяя инвесторам участвовать в работе компаний, занимающихся недвижимостью в Китае. Сюда входят компании, занимающиеся девелопментом, инвестициями в недвижимость и смежными видами деятельности. Инвесторы могут торговать этим конкретным ETF в ожидании, что китайский рынок недвижимости будет испытывать рост или некоторую степень волатильности, что в последнее время очень часто наблюдалось среди различных китайских фирм по недвижимости. Сценарий «Эвергранд» известен. Такие факторы, как урбанизация, рост населения и повышенный спрос на жилую и коммерческую недвижимость, могут способствовать расширению сектора недвижимости.
5: Global X MSCI China Communication Services ETF (CHIC) MSCI China Communication Services ETF представляет собой инвестиционный фонд китайского сектора коммуникационных услуг, включающий компании, занимающиеся телекоммуникациями, СМИ и другими видами деятельности, связанными с коммуникациями. Инвесторы могут быть заинтересованы в том, чтобы получить доступ к этому сектору ввиду его значимости в современной экономике, особенно в Китае, где абсолютно все аспекты деловой и социальной жизни осуществляются с помощью телекоммуникаций и электронных средств массовой информации.
Трейдеров может привлечь этот фонд, поскольку они верят в потенциал роста китайской индустрии коммуникационных услуг. Поскольку технологии и коммуникации продолжают развиваться, компании этого сектора могут выиграть от увеличения спроса на услуги. Страна, которая изобрела мобильные сообщения и социальную/деловую коммуникацию, знает толк в том, как стать лидером в области Интернета и электронных коммуникаций.
6: Global X MSCI China Energy ETF (CHIE) Трейдеры могут рассмотреть глобальные энергетические тенденции и их потенциальное влияние на энергетический сектор Китая. Этот конкретный ETF может быть способом согласования с более широкими энергетическими тенденциями и геополитическими факторами, влияющими на энергетический рынок. На результаты деятельности энергетических компаний могут влиять цены на сырьевые товары, включая цены на нефть и природный газ. Инфраструктурные разработки, связанные с энергетическим сектором Китая, также весьма интересны. Скорость, с которой китайские машиностроительные компании могут построить электростанцию, просто феноменальна, а при нынешнем сочетании ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии это быстро развивающийся сектор. Например, Китай лидирует в использовании электромобилей, поэтому крайне важно учитывать, откуда берется электроэнергия для питания этих транспортных средств.
7: Global X MSCI China Industrials ETF (CHII) Китай уже несколько лет активно участвует в проектах по развитию инфраструктуры, и можно сказать, что он является мировым лидером. Трейдеры могут использовать этот ETF для участия в потенциале роста, связанном с текущими инвестициями Китая в инфраструктуру, включая транспорт и строительство.
Государственная политика и инициативы в Китае, особенно связанные с промышленным развитием и инфраструктурными проектами, могут повлиять на результаты деятельности компаний промышленного сектора. Трейдеров может привлечь данный ETF на основании ожиданий роста в производственном и промышленном секторах Китая. Экономический рост, инфраструктурные проекты и увеличение объемов промышленной деятельности могут положительно повлиять на компании, входящие в ETF.
8: Global X MSCI China Materials ETF (CHIM) Этот ETF отражает динамику китайского сектора материалов, охватывая компании, занимающиеся производством сырья, химикатов, металлов, добычей полезных ископаемых и другими видами деятельности, связанными с материалами. Китай является мировым лидером в добыче материалов и имеет деловые интересы по всему миру, где китайские компании занимаются разведкой и добычей сырья для производства всевозможных товаров на территории материкового Китая для внутреннего рынка и для экспорта по всему миру.
Китайские горнодобывающие компании добывают огромное количество редкоземельных материалов, черных металлов, угля, железной руды, золота и драгоценных камней, а в настоящее время изучают возможности добычи материалов для производства аккумуляторов электромобилей, таких как литий. Таким образом, это быстро развивающийся сектор. Китай, в конце концов, является мировым центром производства, поэтому сырье всегда пользуется большим спросом.
9: Global X China Biotech Innovation ETF (CHB) Этот ETF обеспечивает доступ к китайскому биотехнологическому сектору, позволяя инвесторам участвовать в инновациях и достижениях в области биотехнологий и здравоохранения в Китае. Инвесторы этого фонда могут оценить потенциал роста китайского биотехнологического сектора. Китай вкладывает значительные средства в исследования и разработки в области биотехнологий, и этот сектор может предоставить возможности компаниям, занимающимся открытием, разработкой лекарств и инновациями в области здравоохранения.
Трейдеры могут проанализировать динамику отрасли здравоохранения и биотехнологий в Китае, учитывая такие факторы, как нормативно-правовая база, политика здравоохранения и технологические достижения. CHB может стать способом извлечь выгоду из развивающегося ландшафта биотехнологического сектора в стране. Биотехнологический сектор известен своим вниманием к инновациям и исследованиям. Трейдеры, заинтересованные в компаниях, занимающихся передовыми медицинскими исследованиями, фармацевтикой и технологиями здравоохранения, могут найти это привлекательным.
10: Global X MSCI China Utilities ETF (CHIU) Продолжающееся развитие инфраструктуры и урбанизация Китая могут способствовать увеличению спроса на коммунальные услуги. За последние несколько лет китайским проектам развития потребовалось всего 5 лет, чтобы построить ультрасовременный город с населением от 15 до 20 миллионов жителей. Трейдеры могут обратить внимание на этот ETF, чтобы получить доступ к компаниям, участвующим в предоставлении основных услуг для поддержки роста инфраструктуры. Коммунальные компании часто считаются устойчивыми и стабильными, особенно в таких странах, как Китай, где наблюдается постоянное быстрое развитие и потребность в расширении услуг водоснабжения, электроснабжения, канализации и энергоснабжения в новых промышленных и жилых районах.
Эти 10 ETF теперь доступны на платформе TickTrader, и ими можно торговать прямо сейчас.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Обзор новых ETF CFD от FXOpen: Американский, китайский и индийский рынки у вас под рукой
Торговля на глобальных рынках в современном мире электронных систем означает, что регулярно появляются новые и важные инструменты.
Стремление компании FXOpen обеспечить доступ к диверсифицированному спектру торгуемых активов получило дальнейшее развитие в виде добавления 19 биржевых фондов (ETF) в качестве CFD (контрактов на разницу).
Эти 19 CFD состоят из различных биржевых фондов, причем 17 из них исполняются через нью-йоркскую компанию Global X, которая является поставщиком биржевых фондов, торгуемых на бирже New York Stock Exchange (NYSE) Arca, являющейся сетью электронных коммуникаций (ECN), управляемой NYSE, а остальные два доступны через iShares, которая представляет собой линейку продуктов ETF компании Blackrock.
В течение следующих двух дней мы подробно рассмотрим ETF, которые были добавлены компанией FXOpen на платформу TickTrader. Вот краткий обзор девяти новых фондов и их положения на текущем рынке.
1: Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) В течение последнего года наблюдается рост развития так называемой телемедицины. Этот термин означает способность врачей предоставлять медицинские консультации или лечение удаленно с помощью технологий, включая приложения, которые позволяют пользователям подключаться к видео- или аудиоприемам в режиме реального времени, использовать безопасные текстовые сообщения с медицинскими работниками или использовать устройства удаленного мониторинга. Появление ИИ в этой области привело к быстрому развитию и интересу инвесторов к компаниям, занимающимся телемедициной.
2: Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) Ещё один ETF от Global X — это ETF для хеджирования процентных ставок. Этот фонд был создан для того, чтобы обеспечить стратегическую защиту от значительного повышения долгосрочных процентных ставок.
Учитывая текущую ситуацию в США, где центральный банк продолжает повышать процентные ставки, в последнее время этот фонд демонстрирует определенную волатильность. RATE стремится достичь своей инвестиционной цели главным образом путем приобретения длинных опционов на процентный своп, обычно называемых «свопционами». Кроме того, фонд может открывать длинные позиции в краткосрочных ценных бумагах Казначейства США, главным образом в качестве средства эффективного управления денежными средствами. RATE также имеет возможность инвестировать в казначейские векселя США напрямую или через другие биржевые фонды.
3: Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) T-Bill - это акроним слов «казначейский вексель» (англ. treasury bill), и данный ETF был создан для того, чтобы обеспечить инвестиционные результаты, которые, до учета комиссий и расходов, в целом соответствуют цене и доходности индекса Solactive 1-3 Month US Treasury Bill. Финансовое положение правительства США вызвало большой интерес в начале этого года, когда оно едва не стало неплатежеспособным и было вынуждено поднять потолок долга, чтобы занять больше денег и не допустить дефолта по существующим обязательствам. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенная обеспокоенность по поводу приобретения облигаций правительством США. Таким образом, этот фонд представляет интерес для тех, кто следит за событиями в Вашингтоне.
4: iShares India 50 ETF (INDY) Этот фонд отслеживает результаты деятельности 50 крупнейших публично зарегистрированных корпораций Индии в виде сводного индекса. Индия является быстро развивающимся экономическим регионом и домом для некоторых из крупнейших технологических и инжиниринговых компаний в мире. Крупные транснациональные корпорации, происходящие из Индии, такие как ITC и Infosys, занимают доминирующее положение в глобальном коммерческом мире, поэтому возможность получить доступ к этому интересному ETF открывает новую область для инвестиций помимо традиционных западных рынков.
5: iShares MSCI India ETF (INDA) Еще один индексный трекер, ориентированный на индийский рынок, — iShares MSCI India ETF. Этот ETF отслеживает динамику ряда индийских акций. Благодаря многочисленному и молодому населению Индия предоставляет возможности для развития секторов, ориентированных на потребителей.
iShares MSCI India ETF может понравиться тем, кто ищет возможности в таких отраслях, как розничная торговля, здравоохранение и другие услуги, которые обслуживают растущий средний класс в Индии, численность которого сегодня составляет сотни миллионов человек. Ликвидность — важный фактор для трейдеров, а этот конкретный ETF имеет тенденцию к относительно высоким объемам торгов. Поэтому такой уровень ликвидности облегчает трейдерам покупку и продажу акций по желаемым ценам без существенного влияния на рынок.
6: Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) Юго-Восточная Азия остается растущей экономической державой, и, поскольку доминирование таких мегаэкономик, как Китай, Япония и Южная Корея, сейчас двигает вперед большую часть мировой промышленности, соседние страны начинают выбирать более глобальный путь для привлечения инвесторов. Для трейдеров и инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели, этот ETF представляет собой удобный способ получить доступ к сегментам крупных, средних и мелких акций на рынке Вьетнама. Вьетнам предпринял различные меры по либерализации рынка, включая приватизацию государственных предприятий, что может способствовать повышению эффективности и привлекательности для инвесторов, а его политическая ситуация в последнее время остается относительно стабильной.
7: Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) Аргентина — богатая природными ресурсами страна с крайне нестабильной местной экономикой, которая часто страдает от высокой инфляции и политической нестабильности. Global X MSCI Argentina ETF предназначен для получения инвестиционных результатов, зеркально отражающих, до вычета комиссий и расходов, динамику цен и доходности индекса MSCI All Argentina 25/50. Здесь важна волатильность.
8: Global X MSCI China Financials ETF (CHIX) Китайские финансовые рынки представляют большой интерес для широкого круга инвесторов и трейдеров, поскольку они очень разнообразны, часто ориентированы на внутренний рынок и недоступны для внешних инвесторов, несмотря на то, что это крупнейшая экономика в мире. Данный ETF отслеживает взвешенный по капитализации индекс крупных и средних китайских финансовых компаний в различных отраслях, но не включает недвижимость.
9: Global X Blockchain ETF (BKCH) Этот ETF ориентирован на компании, занимающиеся разработкой и использованием технологии блокчейн, включая разработчиков криптовалютных технологий, а также приложений, выходящих за рамки цифровых валют, включая управление цепочками поставок, смарт-контракты и децентрализованные финансы (DeFi). В отличие от традиционных технологических приложений, блокчейн часто ассоциируется с инновациями, управляемыми толпой, поскольку блокчейн-проекты обычно утверждаются представителями общественности. Этот ETF может заинтересовать тех, кто интересуется деятельностью стартапов и компаний-разработчиков, которые выводят на рынок новые решения. Однако следует отметить, что многие блокчейн-проекты имеют более высокий уровень риска, чем традиционные отрасли.
Это краткий обзор ряда ETF, которые теперь доступны в виде CFD на платформе TickTrader. Завтра мы подробнее обсудим это интересное пополнение инструментов и рассмотрим новые ETF, ориентированные на китайскую промышленность, технологии, розничную торговлю и инфраструктуру.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Инвесторы готовятся к публикации ноябрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы аналитиков предполагают рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в ноябре, со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3%.
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0795, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0878. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0764, прорыв ниже может привести пару к 1,0700.
Накануне евро удалось продемонстрировать сдержанный рост и отступить от локальных минимумов от 14 ноября, что связывают с усилением технических факторов. Давление на позиции единой валюты оказывают данные из ЕС: объёмы промышленного производства в Германии в октябре сократились на 3,5% после –3,6% в предыдущем месяце в годовом выражении и на 0,4% после –1,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Уточнённый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в третьем квартале в годовом выражении был пересмотрен с 0,1% до 0,0%, а в квартальном — остался на отметке –0,1%.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.
Резкое изменение в цене BTC/USD: причины и следствия
В понедельник утром цена биткоина резко упала. Как показывает график, курс BTC/USD опускался в понедельник на азиатской сессии ниже уровня в 42,000. По данным Coinglass, снижение привело к тому, что позиции около 100 тысяч трейдеров на криптовалютных биржах на сумму около 400 миллионов долларов было были ликвидированы. Пока что цена нашла поддержку в районе уровня 41200, где проходит нижняя граница восходящего канала (показан синим цветом).
Причины такого резкого снижения? С фундаментальной точки зрения, с СМИ не наблюдается никаких триггеров, связанных с, например, заявлениями официальных лиц. Что тогда?
В первую очередь приходит идея с низкой ликвидностью на финансовых рынках в начале понедельника на азиатской сессии. Свежий пример – рынок золота, когда цена металла подскочила на открытии торгов до 2130 долларов, но потом стремительно упала до 2060 долларов. Кстати, мы писали во вторник, что медведи могут попытаться опустить цену золота ниже психологического уровня в 2000 долларов. Сценарий пока сбывается.
Как будет с биткоином? График показывает, что: → цена некоторое время находилась в рамках консолидации (показана зеленым цветом); → 8 декабря произошло обновление максимума года, которое по факту оказалось ловушкой, ложным бычьим пробоем зоны консолидации (медвежий признак); → сегодня утром произошел медвежий пробой зоны консолидации.
После 8 недель повышения можно предположить, что рынок перекуплен и сегодняшнее снижение – назревшая коррекция после ралли более чем на 70% от сентябрьских минимумов.
Но коррекции, как правило, характеризуются более плавными снижениями с уменьшением объемов. А если анализировать характер снижения в понедельник утром, то оно более похоже на импульс.
Конечно, учитывая высокие плечи, которые применяются на слабо регулируемом крипто рынке, допустимо предположить, что коррекция приняла такую форму из-за каскадного срабатывания стоп-лоссов покупателей. С другой стороны – что, если инсайдеры активно продают биткоин, зная, что предстоящая неделя принесет порцию негатива на фундаментальном фоне?
Так или иначе, если цена биткоина достигнет психологического уровня, то анализ паттернов на графике даст важную информацию. Не исключено, что произойдет прокол цены под уровень $40k, и он спровоцирует отскок вверх – характер которого даст ценный материал для рассуждений о том, является ли текущее снижение назревшей коррекцией или медвежьим разворотом.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Европейские валюты в фазе консолидации, иена снижается
Лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда в США способствовали резкому укреплению доллара относительно иены и сырьевых валют. В то же время, евро и фунт незначительно упали, сумев при этом остаться выше стратегических отметок.
USD/JPY
Японская валюта резко выросла на прошлой неделе, так как появилась информация о том, что Банк Японии возможно в скором времени завершит политику ультранизких ставок и перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики. Инвесторы выходили из длинных позиций по паре доллар/иена, в результате чего цена протестировала важный диапазон 142.00-141.00. В пятницу был опубликован последний в этом году отчет по занятости в США, продемонстрировавший рост средней заработной платы и увеличение новых рабочих мест. Показатели выше прогноза способствовали коррекционному росту пары к 146.00. Будет ли полноценное возобновление восходящего движения по паре, скорее всего, станет ясно уже в ближайшие торговые сессии.
Сегодня в 16:30 по МСК ждем данные по индексу потребительских цен в США, завтра запланировано заседание ФРС.
На дневном таймфрейме цена ниже линий аллигатора, в приоритете могут быть продажи. При соответствующем фундаменте возможен тест сопротивления у 148.00-146.60.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
