В пятницу-воскресенье цена BTC/USD несколько раз превышала круглый уровень в 30,000, но превышение было недолгим, и вскоре цена откатывалась вниз. Но напор быков не ослабевал, и с началом понедельника цена биткоина поднялась выше 37,000.
Росту цены биткоина способствовала комбинация бычьих факторов: → угроза финансового кризиса в США. Конгресс без спикера, бюджет не утвержден, S&P-500 вблизи минимума за 5 месяцев. Легендарный инвестор Питер Шифф выражает мнение, что кризис неизбежен из-за действий ФРС. → ожидания от того, что в ближайшем времени SEC одобрит ETF на биткоин, и это откроет биткоин для институциональных инвесторов. По мнению JPMorgan, это произойдет в течение нескольких месяцев. Позитивные сигналы поступют от BlackRock и VanEck, которые подали заявки; → реальный отказ SEC от исковых требований к Ripple Labs; → геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Биткоин обретает актуальность как актив, способный стать убежищем для капитала.
График показывает, что: → бывшее сопротивление 28100 послужило опорой для успешной атаки на $30k; → действия цены биткоина с середины сентября формируют восходящий канал.
На пике утреннего бычьего импульса 23 октября курс BTC/USD достиг верхней границы этого восходящего канала. С краткосрочной точки зрения, цена может откатиться из-за активизации продавцов в районе максимумов года и верхней границы указанного канала. Но учитывая фундаментальный фон, допустимо предположить, что быки способны на новые достижения.
Чтобы извлекать выгоду из роста и падения криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen http://fxopen.com/ru
Недельный обзор индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500
В начале новой торговой недели акции основных технологических компаний падают, что также приводит к снижению фьючерсов на акции США, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за 16 лет превысила 5%. Новая волна продаж возникла после того, как индекс S&P 500 (SPX) на прошлой неделе потерял целых 2,4%. Сейчас индекс тестирует ключевую краткосрочную поддержку в диапазоне 4180-4200. Прорыв этой зоны будет означать серьезное медвежье развитие, которое может привести к тому, что S&P 500 опустится ниже 4000 в ближайшие месяцы.
Композитный индекс Nasdaq (IXIC) потерял 3,2%, при этом высокотехнологичный индекс сейчас торгуется на самых низких уровнях с мая. Tesla (TSLA) способствовала падению: ее акции закрылись более чем на 15% ниже в ответ на слабый отчет о прибылях и убытках за третий квартал и осторожные комментарии по поводу отчета о прибылях и убытках. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) упал на 1,6% и закрылся ниже 100-й скользящей средней.
Ключевыми экономическими данными на этой неделе являются данные по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы в четверг. По данным FactSet, по состоянию на третий квартал 2023 года 17% компаний из списка S&P 500 отчитались о фактических результатах, 73% из них превзошли ожидания по прибыли на акцию, а 66% превзошли ожидания по выручке. S&P 500 в настоящее время переживает смешанное снижение прибыли в годовом сопоставлении на -0,4%.
Календарь доходов на эту неделю насыщен. Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Visa (V) и Coca-Cola (KO) планируют представить отчеты во вторник. Meta Platforms (META), ServiceNow (NOW) и Boeing (BA) должны отчитаться в среду, а Amazon (AMZN), Mastercard (MA), Intel (INTC) — одни из самых важных репортеров четверга. Наконец, в пятницу запланированы отчёты крупнейших нефтяных компаний Chevron (CVX) и Exxon (XOM).
Аналитики об американских акциях Аналитики Citi: «Мы остаемся конструктивными в отношении фундаментальной ситуации для S&P 500 в преддверии 2024 года. Без сомнения, множество макроэкономических факторов создают риск для перспектив. Однако в то же время под поверхностью разворачивается несколько тенденций, которые заслуживают внимания».
Аналитики JPMorgan: «В октябре прошлого года пик доллара США совпал с падением акций, а более неоднозначные показатели акций в последние несколько месяцев совпадают с дном доллара. Почти всегда в прошлом, когда доллар укреплялся, мировые акции находились под давлением».
Аналитики РБК: «Октябрь может оказаться тяжелым месяцем для акций, но чаще всего индекс S&P 500 растет. К сожалению, по состоянию на середину октября 2023 года акции США все еще находятся в жутком положении».
Аналитики Morgan Stanley: «Хотя существует множество событий и фундаментальных данных, заслуживающих внимания, мы обнаруживаем, что многие из них по-прежнему зациклены на следующем шаге ФРС и цене S&P 500. Эти факторы, похоже, диктуют повествования и позиционирование. В этом отношении прошедшая неделя принесла дополнительные риски для консенсусного прогноза о ралли в 4-м квартале».
Аналитики Goldman Sachs: «На фоне более высоких ставок мы ожидаем, что инвесторы продолжат концентрироваться на устойчивости баланса и избегать компаний, которые наиболее уязвимы к увеличению стоимости заимствований. Результаты с начала сентября отражают эту динамику, поскольку сильные балансовые акции превзошли слабые балансовые акции на 4 п.п. капитальные вложения на данном этапе цикла».
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Eurostoxx 50 у важной поддержки. Производство в Европе сжимается
Как показали данные, опубликованные сегодня утром: → Индекс Purchasing Managers' Index (PMI) во Франции: факт = 42.6, ожидалось = 44.4, месяц назад = 43.6. Таким образом индекс опустился до самого низкого значения со времен паники, связанной с распространением коронавируса. → PMI в Германии: факт = 40.7, ожидалось = 40.1, месяц назад = 39.8.
Так как значения индекса PMI (считается опережающим индикатором состояния экономики, рассчитывается агентством S&P Global) находятся заметно ниже 50, то это свидетельствует о сокращении экономики в 2 важнейших странах Европы в условиях высоких процентных ставок.
Неудивительно, что фондовый индекс Европы Eurostoxx 50 показывает медвежью динамику: цена находится ниже средней SMA (100), которая направлена вниз. Негатива добавила публикация значений PMI. Будет ли продолжаться медвежья тенденция?
График Eurostoxx 50 дает надежду, ведь Eurostoxx 50 снизился к ключевой поддержке, которая находится на психологическом уровне 4000. В прошлом этот уровень оказывал заметное влияние на динамику рынка: цена или отскакивала, либо совершала пробой с последующим тестом. Это свойство психологического уровня можно использовать для поиска точки входа в позицию, сокращая при этом риск.
Не исключено, что уровень 4000 может стать фактором для зарождения бычьего импульса, который приведет к заметному отскоку, также смелости быкам может добавить близость к нижней линии восходящего канала (показан синим цветом).
Но чтобы отскок перерос в устойчивый восходящий тренд, можно предположить, потребуются позитивные свидетельства о состоянии экономики Европы. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках фондовых индексов, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Вчера коррекционный откат по доллару в основных валютных парах был прерван. Но в то же время важные поддержки устояли, что может свидетельствовать о том, что продавцы гринбека предпримут еще одну попытку возобновить нисходящее движение.
USD/CAD Валютная пара USD/CAD вчера в очередной раз попыталась уйти выше 1.3750, но, как видим, безрезультатно. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг США способствовали росту доллара, но стратегические отметки пока остались нетронутыми.
Сегодня канадской валюте предстоит важный фундаментальный день, и, возможно, паре удастся выбраться из флетового коридора между 1.3750 и 1.3650. В 17:00 по МСК состоится заседание Банка Канады, на котором будет объявлено решение по базовой процентной ставке. Чуть позже запланирована пресс-конференция канадского регулятора, на которой будут выступать управляющий Банком Канады Тифф Маклем и старший заместитель управляющего Каролин Роджерс. Аналитики предполагают, что ставка останется на прежнем уровне - 0.5%. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии чиновников по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.
Ближе к концу недели американской валюте удалось возобновить среднесрочный рост. Разворотные комбинации среди сырьевых валют были сломлены, а фунт, иена и евро отправились тестировать новые минимумы. Резкое укрепление доллара скорее всего вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, ростом нефтяных котировок и хорошими фундаментальными данными из-за океана, опубликованными на этой неделе. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за октябрь, опубликованный во вторник, продемонстрировал рост: 50,9 против 49,8. Также выросли продажи нового жилья за сентябрь: 759K против 680K.
USD/JPY
Опубликованные выше данные способствовали выходу пары USD/JPY из фазы длительной консолидации у 149.80-148.70. Покупатели гринбек с легкостью пробили верхнюю границу и на данный момент уверенно закрепились выше 150.00. При выходе соответствующего фундамента пара может вырасти к максимумам прошлого года у 151.90. Коррекционный откат возможен к 149.50-149.20.
Сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Также в это время выйдет показатель ВВП за третий квартал, и будут опубликованы еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице.
Открытие понедельника обошлось без сюрпризов. Несмотря на новости о том, что армия Израиля переходит к новой фазе операции в Газе, цена нефти Brent не сильно изменилась, торги стартовали в районе середины свечи пятницы.
График показывает, что цена нефти Brent колеблется между $86,60 и $89,10 начиная с 24 октября. При этом индикатор MACD “сжался” около нулевой линии, что характерно для флэтовых рынков. Однако вряд ли можно говорить, что участники торгов спокойны.
С одной стороны, они внимательно отслеживают новости с Ближнего Востока, где эскалация может спровоцировать перебои в поставках и резко повысить цену на нефть. В воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США видят «повышенный риск» распространения конфликта на другие части Ближневосточного региона.
С другой стороны, на начавшейся неделе ожидается решение ФРС по процентной ставке. Событие запланировано на вечер среды, и оно способно сильно изменить текущий баланс спроса и предложения.
Основой плана на неделю допустимо принять ожидание импульса с выходом цены из указанного диапазона (похоже на стратегию инсайд-бара), который может развиться в новый значимый тренд.
При этом выход цены из диапазона: → по направлению вверх будет означать атаку быков на психологический уровень в 90 долларов; → по направлению вниз будет означать попытку пробоя важного восходящего канала (показан синим цветом); → так как уровень эмоционального напряжения высок, можно предположить, что рынок особенно уязвим к ложным движениям.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Сегодня рынки анализируют статистику из США, опубликованную в конце прошлой недели. Так, показатель расходов на личное потребление в сентябре скорректировался с 3,8% до 3,7% в годовом выражении и с 0,1% до 0,3% в месячном. Общий индикатор личных расходов поднялся с 0,4% до 0,7%, а доходы при этом несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре показал умеренный рост с 63,0 пункта до 63,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. В среду состоится заседание ФРС США, а в пятницу — публикация октябрьского отчёта по рынку труда. Эксперты не ожидают повышения процентной ставки, однако обратят внимание на тон заявлений чиновников: доллар в последнее время получает поддержку даже от прогнозов возможного роста, поэтому «быкам» не хотелось бы столкнуться с «голубиной» риторикой главы регулятора Джерома Пауэлла. Аналитики рассчитывают, что показатель числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, сократится с 336,0 тыс до 172,0 тыс, безработица останется на уровне 3,8%, а средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,2% до 0,3%.
EUR/USD
Евро упал по отношению к доллару в пятницу после того, как Европейский центральный банк подтвердил, что процентные ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного периода. ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг и заявил, что разговоры о снижении ставок на рынке преждевременны. Денежные рынки оценивают почти нулевую вероятность дополнительного повышения к концу года и снижения процентных ставок, начиная с июня следующего года. ЕЦБ подтвердил в четверг, что продолжит реинвестировать средства из Программы экстренных закупок на случай пандемии (PEPP) до конца 2024 года. Однако президент Лагард заявила, что совет еще не обсуждал этот вопрос.
Сегодня пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0560. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии появления новых драйверов движения котировок. В еврозоне сегодня будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в Германии: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 4,5% до 4,0%. Показатель в целом по еврозоне будет представлен завтра: эксперты ожидают снижения с 4,3% до 3,4%. Также во вторник инвесторы будут оценивать динамику валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал: прогнозируется замедление показателя в годовом выражении с 0,5% до 0,2% и снижение на 0,1% в квартальном.
Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0570, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0512, прорыв ниже может привести пару к 1,0500. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение. https://fxopen.com/blog/ru/dollar-slabieiet-v-k... Источник блог FXOpen
Dow демонстрирует рост, поскольку крупные технологические компании на подъёме
Индекс Dow добился роста и закрылся выше в понедельник, поскольку крупные технологические компании возглавили более широкое движение вверх в преддверии квартальных отчетов Apple, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, а также решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированного на среду.
Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1,6%, или 511 пунктов, индекс S&P 500 — на 1,2%, индекс Nasdaq — на 1,2%. Крупные технологические компании, включая Alphabet (GOOGL), Meta Platforms Inc (META) и Meta Platforms (META), сплотились, чтобы поднять более широкий технологический сектор, поскольку инвесторы ожидали доходов от Apple. Ожидается, что Apple Inc (AAPL) опубликует результаты за июньский квартал – обычно сезонно слабый квартал для компании – в четверг после закрытия рынка, и многие с Уолл-стрит стремятся получить представление о продажах iPhone на фоне сообщений о замедлении спроса. Ожидается, что Apple также анонсирует свой чип Apple Silicon третьего поколения позднее в понедельник.
United Auto Workers и General Motors в понедельник заключили соглашение, положившее конец шестинедельной забастовке автопроизводителей Детройта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Условия соглашения аналогичны недавнему соглашению, подписанному Фордом и Стеллантисом с UAW, включая повышение заработной платы и надбавок за прожиточный минимум. Акции General Motors Company (GM) закрылись ростом, в то время как акции Ford Motor Company (F) и Stellantis NV (STLA) завершили день в минусе.
Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии объявления о рефинансировании и заседания ФРС. Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник, поскольку инвесторы ожидали объявления о возмещении казначейских облигаций, которое должно состояться в среду, в котором подробно описываются планы по продаже векселей и облигаций. Недавняя распродажа казначейских облигаций, которая подтолкнула доходность к многолетним максимумам, частично объясняется увеличением предложения казначейских облигаций. В преддверии этого объявления Министерство финансов снизило оценку чистого заимствования за квартал с октября по декабрь до $776 трлн с $852 млрд, прогнозированных в конце июля. Помимо объявления о рефинансировании, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду также привлечет пристальное внимание на фоне ожиданий приостановки ставок.
Акции McDonald's Corporation (MCD) выросли более чем на 2% после того, как производитель фаст-фуда сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли, поскольку недавнее повышение цен поддержало рост. SoFi TechnologiesInc. (SOFI) также представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и повысила прогноз на весь год, поскольку спрос на рефинансирование студенческих кредитов оказался лучше, чем ожидалось. Акции потеряли большую часть своего прироста в течение дня, но закрылись на 1% выше. Акции ON Semiconductor Corporation (ON) упали на 21% после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты производителя микросхем за третий квартал были омрачены прогнозами на четвертый квартал, которые не оправдали оценок аналитиков. Компания прогнозировала прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне от $1,13 до $1,27 при выручке от $1,95 до $2,05 млрд, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в $1,36 и $2,18 млрд соответственно.
Акции Western Digital Corporation (WDC), однако, подскочили на 7% после того, как ее прогноз на второй финансовый квартал и результаты первого квартала превысили прогнозы. Компания объявила о планах выделить свой бизнес по производству флэш-памяти, в результате чего компания разделится на две части, а ее бизнес по производству жестких дисков также станет самостоятельным бизнесом. Известие о выделении компании привело к тому, что переговоры о слиянии ее бизнеса по производству флэш-памяти с Kioxioпровалились.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Как свидетельствует график, вчера курс USD/CAD превышал уровень 1.389 – впервые в 2023 году. Это произошло на фоне новостей, касающихся экономик США и Канады:
→ По оценкам Статистического управления Канады, ВВП сократился в третьем квартале. Технически, можно констатировать, что экономика Канады вошла в техническую рецессию, так как это второе подряд отрицательное изменение ВВП за квартал.
→ Индекс стоимости занятости в США (Employment Cost Index) вырос на 1,1% в 3-м квартале после увеличения на 1,0% во 2-м квартале, сообщило во вторник Министерство труда. Это признак сильного рынка труда, но в то же время он указывает на предпосылки для роста инфляции, так как издержки работодателя могут лечь на потребителя.
О том, как ФРС оценивает инфляцию, станет известно сегодня в 21:30 GMT+3 из речи Пауэлла. Также волатильность на рынке USD/CAD может усилить выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема в 23:15 GMT+3.
График показывает, что курс USD/CAD находится в восходящем тренде, так как: → динамика курса развивается в рамках канала, показанного синим цветом – сила USD относительно CAD предполагает, что экономика США находится в более сильном состоянии, чем канадская; → величина отката В-С составляет около 50% от прогресса роста А-В.
Так как цена USD/CAD находится около верхней границы канала, это означает, что рынок уязвим к откату. На эту вероятность также указывает потенциальная дивергенция цены с индикатором RSI.
Если откат произойдет, он может быть неглубоким, например – к зоне поддержки которую образуют медианная линия синего канала и уровень 1.375, ранее служивший важным сопротивлением.
Будьте готовы к всплескам волатильности сегодня вечером. Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen.
Рынок криптовалют проявил корреляцию с фондовым рынком, получив бычий импульс на фоне смягчившейся риторики со стороны Федрезерва.
Цена главной криптовалюты достигла 35,900 долларов, впервые за 18 месяцев.
При этом: → позитив также объясняется ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткойн-ETF. По мнению аналитиков Bernstein (фирма по управлению активами) это может произойти к первому кварталу 2024 года. → по мнению тех же аналитиков, цена биткоина может достичь $150 тысяч к 2025 году; → Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике Fidelity, назвал биткоин как «сырьевую валюту» или «экспоненциальным золотом», которая стремится стать средством сбережения и защитой от обесценивания денежной массы.
Настолько ли сильны бычьи настроения?
График дает информацию, чтобы помочь сохранить беспристрастный взгляд на рынок:
→ цена BTC/USD находится чуть выше верхней границы восходящего канала. И это признак перекупленности; → динамика цены BTC/USD формирует дивергенцию с индикатором RSI, который также находится в зоне перекупленности – что в итоге указывает на уязвимость рынка к откату; → цена находится выше психологического уровня в 35,000 – а анализ прошлого поведения цены биткоина относительно круглых уровней показывает, что “ложные проколы” – это обычная практика; → цена BTC/USD вышла из зоны консолидации (показана треугольником зеленого цвета), но за прорывом зоны консолидации может последовать масса покупателей – и не исключено, что они окажутся запертыми в убытках, если откат действительно произойдет. Возврат цены в зону зеленого треугольника будет мотивировать их закрывать позиции тем самым оказывая еще большее давление продаж.
Хотя одобрение ETF кажется неизбежным и может привлечь значительный капитал на рынок биткоинов в долгосрочной перспективе, технически цена BTC/USD может совершить откат из зоны перекупленности. Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Вчера в течение сессии акции AAPL выросли на приблизительно 1,2% в ожидании сильного отчета за 3-й квартал. Он действительно оказался лучше прогнозов:
→ прибыль на акцию: факт = $1.46; прогноз = $1.39; → валовый доход: факт = $89.49 млрд; прогноз = $89.34 млрд.
Однако по итогу цена акций AAPL снизилась, на пре-маркете в пятницу цена акции составляет около $171.50, хотя вчера закрытие составило $177.78 по данным биржи NASDAQ (минус 3.50%).
Причина – в разочаровывающих планах компании на будущее.
Тим Кук отказался отвечать на вопрос про инвестиции Apple в ИИ. А финансовый директор Apple Лука Маэстри не смог заверить инвесторов, что в праздничный период произойдет всплеск продаж, сказав, что валовый доход будет "аналогичным" тому, что был год тому назад. Так что аналитики могут ожидать, что компания и дальше покажет спад продаж, который уже выглядит как тренд 2023 года.
Динамика цены акции AAPL показывает, что фондовый рынок – это в большой степени отражение надежд, эмоций и веры в слухи. По факту же:
→ цена продолжает движение в нисходящем тренде (показан каналом синего цвета); → рост к верхней его границе в надежде на позитивный отчет обернулся крахом; → открытие торгов сегодня может состояться в нижней части канала; → медведи могут сегодня атаковать психологический уровень в 170 долларов за акцию. Этот уровень еще важен тем, что он приблизительно составляет 50% от роста цены с мартовских минимумов к максимуму года.
Если уровень в 170 долларов будет пробит медведям с расширением тела свечи и с увеличенными объемами, он может стать важным сопротивлением в дальнейшем. Так недалеко до потери статуса самой дорогой компании.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Доллар падает, поскольку ФРС может прекратить повышение ставок
Сегодняшняя динамика рынка объясняется ожиданиями сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за октябрь, который может задать тон торгов начала следующей недели. Прогнозы предполагают замедление динамики новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, безработица, вероятно, сохранится на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизится с 4,2% до 4,0%. В среду, 1 ноября, регулятор принял решение сохранить стоимость заимствований без изменений, а его глава Джером Пауэлл, в свою очередь, отметил, что не исключает возможного повышения процентной ставки в будущем, однако рынки лишь убедились в том, что пик значения пройден. Более того, некоторые аналитики пересматривают прогнозы в отношении сроков начала смягчения монетарных условий. Так, теперь котировки по федеральным фондам оценивают вероятность повышения показателя в марте 2024 года примерно в 15,0% при не более 10,0% ранее. Теперь чиновники, вероятно, будут лишь удерживать показатель на ограничительном уровне в течение долгого времени, анализируя поступающую макроэкономическую статистику.
EUR/USD Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0625 в ожидании появления новых драйверов. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0654, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0696. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0596, прорыв ниже может привести пару к 1,0567.
Накануне единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с дальнейшим ослаблением позиций американской валюты на фоне результатов заседания ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте накануне оказала макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в октябре поднялся с 40,7 пункта до 40,8 пункта, а в целом по еврозоне — с 43,0 пункта до 43,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится октябрьский отчёт по рынку труда США: предполагается замедление темпов роста количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а безработица при этом может остаться на отметке 3,8%.
S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда
Согласно пятничным данным в США: → уровень безработицы поднялся до 3,9% (ожидалось = 3,8%). В последний раз таким высоким уровень был в феврале 2022. → число занятых в несельскохозяйственной сфере работников увеличилось за месяц всего на 150 тысяч (ожидалось +178 тысяч). Ниже 150 тысяч в последний раз цифра фиксировалась в феврале 2021.
Опубликованные негативные данные однозначно свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Почему же тогда цена фьючерсов E-mini S&P-500 по итогам недели выросла приблизительно на 5,5%, что стало лучшей неделей в 2023 году?
Дело в усиливающемся убеждении участников рынка в том, что ФРС более не будет ужесточать денежно-кредитную политику. То есть, процентные ставки достигли пика, следующий шаг должен быть направлен на смягчение, что позволит компаниям расти.
4-часовой график S&P 500 показывает, что цена индекса: → достигла верхней границы нисходящего канала, над которой находится линия сопротивления от октябрьских максимумов; → RSI указывает на сильную перекупленность.
То есть рынок находится в уязвимом положении для формирования отката от текущих уровней цены. Если цена пойдет в откат, это станет важным испытанием для действующих позитивных интерпретаций статистических данных – действительно ли растущая безработица является благом для фондового рынка?
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Как свидетельствует график, цена WTI нефти опустилась ниже $77.50 – в последний раз такими цены были в середине июля.
Снижению стоимости нефти способствовали:
→ Во-первых, ослабление опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоя поставок нефти, добываемой в регионе.
→ Во-вторых, данные из Пекина. Как передает CNBC, хотя импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос по объему и стоимости, но общий объем экспорта страны упал на 6,4% в годовом выражении – больше, чем ожидалось. Это указывает на замедление спроса в мире, где центральные банки многих стран удерживают высокие процентные ставки в борьбе с инфляцией.
Таким образом силы предложения преобладают несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении ограничения добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.
График цены на нефть сегодня показывает, что: → рынок перепродан, судя по индикатору RSI; → цена находится вблизи нижней границы нисходящего канала.
Поэтому рынок уязвим к некоторому восстановлению цены из зоны перепроданности. Если оно произойдет, то цена сформирует ложный прокол августовских минимумов и может затем протестировать уровень в $80.00. Не исключено, что этот психологический уровень, оказывавший поддержку 1-3 ноября после вчерашнего медвежьего пробоя станет действовать как сопротивление – аналогично как это было с уровнем $82.50.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Доллар корректируется в преддверии выступления Джерома Пауэлла
Слабый отчет по занятости, опубликованный на прошлой неделе способствовал резкому укреплению основных валют относительно доллара. Участники рынка предполагают, что слабые данные по рынку труда вынудят ФРС изменить вектор кредитно-денежной политики. Как чиновники восприняли недавние данные узнаем уже в ближайшие торговые сессии. На этой неделе запланирован ряд выступлений важных должных лиц США, которые могут как усилить текущие настроения на рынке, так и способствовать развороту.
GBP/USD
Британская валюта на прошлой неделе укрепилась свыше 200 пп, и в понедельник торговалась выше 1.2400. Тем не менее, пока покупателям не удалось развить полноценный восходящий тренд, и уже вчера цена вернулась ниже 1.2300.
В ближайшее время цена может протестировать поддержку у 1.2200-1.2180. Поведение пары у данных отметок даст больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары. Резкий отскок может способствовать возобновлению роста в направлении 1.2500-1.2400. Пробой вниз может спровоцировать очередную нисходящую волну к 1.2100-1.2000.
Это произошло впервые с середины октября, когда золото стремительно дорожало на опасениях, связанных с эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке.
При этом свою важность продемонстрировал психологический уровень 2000 долларов за унцию.
Обратите внимание на всплески волатильности около него – быки проявляли активность в атаках, заметную на 4-часовом графике, но весь прогресс, достигнутый на восходящих импульсах, был практически сразу погашен медведями.
При этом график показывает: → формирование разворотного паттерна SHS (“голова и плечи”). С долей субъективности можно предположить, что уровень “шеи” проходит около уровня $1970. Но он уже пробит после слабого отскока. → цена опустилась ниже EMA (100).
Поддержку цене может оказать трендовая линия, проведенная по максимумам августа-сентября. После бычьего пробоя она может служить поддержкой рынку в районе $1915 за унцию. В этом же районе находится уровень Фибо 50% от восходящего импульса с минимумов октября до пика над $2000. Если цена опустится до зоны $1910-1920, она может послужить быкам опорой для попытки возобновить бычий тренд, если этому также будет способствовать новостной фон.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Курс впервые с 2008 года превысил уровень в 161 иену за евро.
Силе евро и слабости иены способствует разная политика центральных банков.
Главный экономист Европейского центрального банка заявил в среду, что он не увидел достаточного прогресса в сдерживании инфляции. Это может означать продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ и “дорогого евро”. Глава ЦБ Ирландии заявил в среду, что не следует исключать дальнейшего повышения процентных ставок, а президент Бундесбанка заявил, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой трудной.
В то же время в Японии процентные ставки находятся на отрицательном уровне фактически, что делает иену фундаментально слабой относительно евро. Канал восходящего тренда на паре EUR/JPY (показан синим цветом) берет свое начало еще в 2022 году. Об устойчивости тренда свидетельствует и МА (100), направленная вверх – курс стабильно находится выше нее.
При этом: → психологический уровень в 160 иен работал как важное сопротивление в 2023 году, но в ноябре цена закрепляется выше; → вчера быки пробили отметку в 161 иену за евро; → RSI поднимается в зону перекупленности, делая рынок уязвимым к откату.
При этом допустимо предположить, что иена может укрепиться вследствие заявлений представителей властей Японии (бывших или даже действующих) об изменении ДКП. Так как подобные сигналы все чаще транслируются через СМИ, то 2024 год может стать тем периодом, когда ситуация с иеной изменится от вербальных интервенций к реальным действиям (включая повышение ставок).
Учитывая вышесказанное, следует не исключать сценарий возврата курса к уровню 160 иен за доллар, особенно с учетом того, что этот уровень не был явно протестирован после бычьего пробоя.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
ETH/USD стремительно растет на новостях от BlackRock
Как стало известно, BlackRock подал в SEC заявку на ETF на основе спотового Ethereum. Информация о iShares Ethereum Trust появилась на сайте Nasdaq.
Если допустимо такое выражение, цена второй криптовалюты отправилась “в погоню” за биткоином, который переписывает максимумы года на фоне ожиданий, связанных с утверждением заявок на ETF на спотовый биткоин – одобрение со стороны SEC уже кажется неизбежным.
Всего за 10 часов после публикации новости, цена ETH/USD выросла на более чем 10%. Ажиотаж подогревают предположения, что следом за BlackRock заявки могут подать и другие гиганты Wall Street.
График ETH/USD показывает, что: → цена Ethereum вплотную приблизилась к максимуму года на уровне 2140, установленному в апреле; → RSI указывает на экстремальную перекупленность рынка, а значит – его уязвимость к откату.
Вероятность отката повышает то, что цена ETH/USD затормозила свой рост около блока сопротивлений, который формируют: → верхняя граница параллельного нисходящего канала; → сопротивление от максимума года.
Не исключено, что откат может произойти после формирования паттерна двойной или тройной вершины на часовых графиках с ложным пробоем максимума года, который завлечет больше покупателей в рынок, и тем самым сделав коррекцию более обоснованной. Хотя фундаментально фон будет оставаться сильным, так как потенциальное одобрение заявок сделает возможным доступ широкого круга инвесторов к простому инвестированию в Ethereum, повышая спрос на этот крипто актив.
Чтобы извлекать выгоду из трендов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера https://fxopen.com/ FXOpen
Доллар растет после предостережения Пауэлла по ставкам
Доллар укрепился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС не уверены, что процентные ставки еще достаточно высоки, чтобы завершить битву с инфляцией. Несмотря на прогресс в инфляции, он все еще не уверен, придется ли центральному банку США повышать учетную ставку, чтобы завершить работу. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с новым ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. В то же время данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн при ожиданиях о повышении до 1,820 млн. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по индексу потребительскому доверия от Мичиганского университета за октябрь: предполагается, что показатель скорректируется с 63,8 пункта до 63,7 пункта. Индекс доллара в последний день вырос на 0,35% и составил 105,86.
EUR/USD Сегодня EUR/USD показывает околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0665. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0679, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0732. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0650, прорыв ниже может привести пару к 1,0639.
Евро снизился по отношению к доллару в четверг после того, как представители ЕЦБ уменьшили вероятность снижения ставок. Политики ЕЦБ в среду заявили, что для сдерживания инфляции необходим дальнейший прогресс, а вице-президент Луис де Гиндос в интервью в четверг заявил, что преждевременно обсуждать снижение ставок Европейского центрального банка, поскольку всё еще существуют некоторые риски для перспектив инфляции, особенно для инфляции базовых цен. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может раскрыть планы своего ведомства относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в регионе.
NVDA: Цена акции достигла 2-месячного максимума на новостях о новых чипах
Менее месяца назад официальные лица США ужесточили правила продажи в Китай высококлассных чипов для искусственного интеллекта. А вчера из информационного бюллетеня SemiAnalysis стало известно, что Nvidia разработала новые чипы под названиями HGX H20, L20 PCIe и L2 PCIe, которые не попадают полностью или частично под существующие ограничения экспорта в Китай.
Новость о новых чипах придала бычий импульс рынку акций компании NVidia.
→ цена преодолела вершину 12 октября (это вершина D, формирование которой мы предполагали в анализе цены акций NVDA от 14 сентября);
→ цена акции NVDA показывает бычью динамику после ложного пробоя психологического уровня в 400 долларов за акцию в конце октября;
→ цена опустилась по итогам вчерашнего торгового дня, сформировав потенциальный ложный пробой октябрьской вершины. Кажется, что медведи активизировались, захлопнув в ловушке слишком оптимистичных покупателей. На 4-часовом графике заметен паттерн медвежьего поглощения.
Обратите внимание, что в конце августа рынок был чрезмерно волатилен, как свидетельствует индикатор ATR. На этом активном рынке крупные участники имели достаточно встречной ликвидности, чтобы закрыть позиции лонг (занять позиции шорт). И теперь при подъеме цены к уровням этого важного августовского ренжа, быки могут исчерпать свою уверенность. Для преодоления его необходимы сильные драйверы, которые могут произойти во время публикации отчета компании за 3-й квартал – он запланирован на 21 ноября.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
