Большинство азиатских валют во вторник держались в узком диапазоне, в то время как доллар стабилизировался после недавнего роста, поскольку снизилась торговая активность перед ключевыми данными по инфляции в США и заседанием Федеральной резервной системы, которое должно состояться в ближайшие недели. Индекс доллара и фьючерсы на индексы доллара незначительно снизились на азиатских торгах. Однако доллар удерживался выше отметки в 104 по отношению к корзине валют, поскольку неопределенность относительно планов ФРС по снижению процентных ставок в 2024 году привела к некоторому притоку средств в доллар.
Данные по индексу потребительских цен будут опубликованы сегодня вечером и, как ожидается, покажут, что инфляция в ноябре немного снизилась. Однако трейдеры по-прежнему опасаются более тревожных показателей, особенно после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованные на прошлой неделе, превзошли ожидания. В то время как многие ожидают, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне в среду, рынки стали более неуверенными в том, когда банк может начать снижать ставки в 2024 году. Это подстегнуло укрепление доллара и оказало давление на азиатские валюты.
Японская иена выросла на 0,4% во вторник, но терпела резкие потери по сравнению с предыдущей сессией после того, как сообщения СМИ показали, что Банк Японии не намерен отказываться от своей сверхмягкой политики в краткосрочной перспективе. Хотя банк все еще сигнализирует о своем намерении в конечном итоге поднять процентные ставки с отрицательного уровня, в отчетах предполагается, что такой шаг, скорее всего, произойдет позже, а не раньше. Данные во вторник показали небольшой рост инфляции цен производителей в Японии в ноябре.
Среди других азиатских валют китайский юань не изменился, поскольку серия сильных корректировок средней точки Народным банком помогла данным, показывающим устойчивую дефляционную тенденцию в Китае. Однако это привело к увеличению пропасти между оншорным и офшорным юанем. Оффшорный юань торговался на уровне 7,1875, а оншорный юань торговался на уровне 7,1766 за доллар.
Слабые данные по инфляции усилили обеспокоенность по поводу продолжающегося экономического спада в Китае, а также ухудшили настроения в отношении более широких азиатских рынков. Австралийский доллар вырос на 0,4% во вторник после снижения на предыдущей сессии из-за опасений по поводу Китая. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что банк сохранит осторожный подход к денежно-кредитной политике после предупреждения о потенциальных рисках инфляции в начале этого месяца.
Южнокорейская вона не изменилась после снижения на предыдущей сессии, в то время как сингапурский доллар и малазийский ринггит также топчутся на месте. Индийская рупия колебалась около рекордно низкого уровня перед публикацией ключевых данных по инфляции в стране позднее в тот же день. Эти данные последовали за предупреждением Резервного банка Индии о том, что инфляционные риски по-прежнему склонны к росту из-за высоких цен на продукты питания.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Приготовьтесь к всплеску волатильности в ближайшие дни, ведь: → сегодня в 16:30 GMT+3: новости по инфляции в США; → завтра в 22:00-22:30 GMT+3: новости от Федрезерва о значении процентной ставки; → в четверг: новости от центральных банков Европы, Великобритании, Швейцарии.
Добавьте сюда геополитическую напряженность, вероятность объявления импичмента Байдену, новости по безработице и розничным продажам в США и другие факторы, влияющие на цены – пожалуй, текущая неделя будет очень бурной перед тем, как участники финансовых рынков уйдут в праздничные отпуска.
Наибольший оптимизм царит на фондовом рынке. Индекс S&P-500 обновил максимум года. Так как инвесторы верят, что инфляция продолжит остывать, и со временем Федрезерв будет снижать ставки, давая новый импульс для роста компаний. Наверное, это ожидание уже учтено в текущей цене, поэтому отклонения от ожиданий может спровоцировать неожиданные движения цен.
Оценивая график EUR/USD можно отметить, что:
→ психологический уровень 1.100 отработал как сопротивление, как и предполагалось нами 29 ноября; → курс находится около нижней границы восходящего канала, однако не наблюдаются энергичные отскоки цены, которые характерны при касании нижней границы на сильных бычьих рынках; → уровень 1.0835 сменил свое действие с поддержки на сопротивление (как показывают стрелки).
В целом, очень вероятно, что реакция на каждую последующую новость может корректировать реакцию на каждую предыдущую. Поэтому возрастает вероятность попасть в ловушку на рынке EUR/USD, например – на ложном отскоке от нижней границы восходящего канала с последующим его медвежьим пробоем, что поддержит укрепление USD, разворачивающееся в декабре, как указывает EMA(100).
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
В ноябре уровень 1.25 работал как сопротивление, но после бычьего пробоя стал оказывать поддержку (как показано черными стрелками).
Однако давление медведей повышают последние события. Среди них:
→ вчерашние новости по инфляции в США, значения которой соответствовали ожиданиям. Стоит обратить внимание на Core CPI MoM, значения которой держатся равными 0,3%, или 3,6% в годовом выражении. Эта категория включает цены на услуги, инфляцию в которых сложно побороть. Так что часто повторяемые слова Пауэлла о том, что “путь к 2% будет сложным” обретают больше актуальности. Сегодня, кстати, на 22:30 GMT+3 запланирована очередная речь главы ФРС. Она состоится после объявления значений процентной ставки в 22:00 GMT+3, которая, как ожидается, останется без изменений.
→ сегодняшние новости о том, что экономика Великобритании сократилась в октябре. ВВП снизился на -0.3%, хотя ожидалось -0.1%. Это может укрепить аргументы в пользу того, что Банк Англии на своем заседании (завтра в 15:00 GMT+3) даст понять о более скором снижении процентных ставок, чем в других странах.
График показывает, что доллар продолжает укрепляться. Ситуация схожа с тем, что происходит на рынке EUR/USD, о которой мы писали вчера.
→ курс GBP/USD пока еще находится в восходящем канале (показан синим цветом), но медведи пытаются его продавить; → поддержку быкам может оказать психологический уровень 1.25; → уровень 1.26 вчера отработал как сопротивление.
Если цена закрепится ниже 1.25, это может означать важное изменение настроений в поведении рынка и повышение вероятности медвежьего сценария, на который указывают красные стрелки.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
На предстоящем заседании от американского ведомства не ожидают шагов, направленных на изменение монетарных параметров. При этом чиновники, вероятно, откажутся от излишне «ястребиной» или «голубиной» риторики и сосредоточатся на поступающих макроэкономических данных. Вчера была опубликована ноябрьская статистика по инфляции: как и ожидалось темпы роста потребительских цен ускорились с 0,0% до 0,1% в месячном выражении и замедлились с 3,2% до 3,1% в годовом, а показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители скорректировался с 0,2% до 0,3%. В течение дня в США будет опубликована ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают дальнейшее замедление годовой динамики с 1,3% до 1,0%, тогда как в месячном выражении показатель может продемонстрировать рост на 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце.
EUR/USD Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0822, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0842. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0750, прорыв ниже может привести пару к 1,0695.
Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии решения ФРС США по процентной ставке. В четверг в GMT+2 состоится заседание ЕЦБ. Предполагается, что регулятор также не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, но укажет на дальнейшее сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,50% в течение продолжительного времени. Сегодня инвесторы обратят внимание на октябрьскую статистику по объёмам промышленного производства в еврозоне: предполагается снижение показателя на 0,3% после –1,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении он может подняться с –6,9% до –4,6%.
Американская валюта укрепившись после выхода данных по инфляции в США, вчера резко упала практически ко всем ведущим валютам. Причиной резкого ослабления доллара, скорее всего, стал обновленный медианный прогноз членов FOMC по динамике процентных ставок на ближайшие несколько лет, который не предполагает дальнейшего роста базовой процентной ставки. Как ожидалось, американский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, кроме того, несколько членов ФРС ожидают не менее трех снижений ставки в 2024 году. На таких новостях пара евро/доллар протестировала 1.0900, пара фунт/доллар закрепилась выше 1.2600, а пара доллар/канадец прорвала поддержку у 1.3500.
GBP/USD
Британская валюта, протестировав 1.2500, после оглашения итогов заседания ФРС укрепилась более чем на 100 пп всего за несколько часов. Тем не менее, сегодня ситуация может кардинально измениться. В 15.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка также останется на прежнем уровне. Более того, если окажется, что менее трех членов Банка Англии проголосуют за повышение ставки, пара может вернуться к недавним минимумам у 1.2500.
На дневном таймфрейме цена закрепилась выше линий аллигатора, в приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2720. Отмену восходящего сценария можно рассматривать при закреплении ниже 1.2500.
Вчера Федрезерв опубликовал единогласное решение оставить размер базовой ставки без изменений – в третий раз подряд, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка. На последовавшей конференции риторика Пауэлла не была такой жесткой как прежде. По его словам:
→ экономическая активность замедляется, но рынок труда остается сильным; → инфляция все еще высокая, ФРС тверда в намерении достичь цель в 2%; → ставки могут повышаться, если экономика США будет показывать рост выше ожиданий; → при обсуждениях внутри ФРС тема снижения ставок становится более актуальной.
В итоге, все более ясная перспектива снижения ставок сильно ослабила доллар: → выросли в цене валюты относительно USD. Фунт подорожал от важной поддержки 1.25, о которой мы писали вчера. → подорожало золото, вновь поднявшись выше психологического уровня в 2000 долларов за унцию, как мы и предполагали в анализе от 5 декабря; → подорожали фондовые индексы США.
В частности, индекс Доу Джонса установил исторический максимум, близок к этому и S&P-500. График показывает, что:
→ цена S&P-500 формирует восходящий канал (показан синим цветом). Медвежий пробой в конце октября оказался ложным; → после вчерашних событий цена поднялась в верхнюю половину канала, свидетельствуя о позитивных настроениях на рынке; → если тренд продолжится, цена может достичь верхней границы канала – при этом установив исторический максимум; → сопротивление в 4600 уверенно пробито, в будущем оно может служить поддержкой; → RSI находится в зоне перекупленности – максимальной в этом году на дневном таймфреме; → не исключено, что после бурной недели S&P-500 будет “остывать” – то есть консолидироваться, с вероятностью тестирования уровня 4700.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Доллар немного сократил потери после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре. Сезон праздничных покупок начался с активности, чему способствовали существенные скидки. Этот результат предполагает продолжение умеренного роста экономики в этом квартале и уменьшает опасения по поводу потенциальной рецессии. Возобновление розничных продаж подчеркивает устойчивость потребителей, подкрепленную устойчивым рынком труда. Это также не соответствует ожиданиям финансовых рынков о потенциальном снижении ставок уже в марте следующего года. Сегодня в США представят статистику по деловой активности, где показатель в производственном секторе может скорректироваться с 49,4 пункта до 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 50,8 пункта до 50,6 пункта.
EUR/USD
Пара EUR/USD тестирует уровень сопротивления 1.1000, обновляя локальные максимумы от 29 ноября. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1021. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0895, прорыв ниже может привести пару к 1,0873.
Поводом к укреплению единой валюты накануне стали итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, чиновники оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Теперь участники торгов пересмотрели прогнозы и будут больше концентрироваться на макроэкономической статистике. Так, сегодня в фокусе внимания рынка окажутся декабрьские данные по деловой активности в еврозоне от S&P Global. Предполагается слабый рост индекса с 44,2 пункта до 44,6 пункта в производственном секторе и с 48,7 пункта до 49,0 пункта в секторе услуг.
EUR/USD: Цена снова тестирует психологический уровень 1.10
Насыщенный событиями новостной фон создает повышенную волатильность на финансовых рынках.
В отличие от ФРС, чья риторика становится более мягкой, центральные банки Европы придерживаются планов сохранять жесткую политику. ЕЦБ вчера заявил, что смягчение политики даже не обсуждалось на двухдневном заседании, Банк Англии заявил, что ставки останутся высокими в течение "длительного периода", а центральный банк Норвегии даже повысил ставки.
Это привело к тому, что фунт и евро резко выросли вчера против ослабленного USD.
Однако сегодня – день публикации индексов PMI в Европе, которые показывают, что экономика в Европе находится в затруднительном положении, так как значения находятся ниже = 50: → French Flash Manufacturing PMI: факт = 42.0, ожидалось = 43.3, ранее = 42.9; → German Flash Services PMI: факт = 48.4, ожидалось = 49.1, ранее = 49.6.
Публикация значений PMI сегодня привела к резкому снижению курса евро относительно доллара, таким образом произошла коррекция после ралли двух дней.
При этом график EUR/USD показывает, что:
→ цена во второй раз протестировала психологический уровень 1.10. О первом проколе мы писали в обзоре 29 ноября; → курс EUR/USD находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом) начиная с октября, однако уровень 1.10 создает препятствие для быков, которые наверняка видят целью достижения верхней границы канала; → важный уровень 1.075 отработал как поддержка. Также быки могут рассчитывать на поддержку от медианной линии восходящего канала.
Сегодня вечером в 17:45 GMT+3 будут опубликованы данные о PMI в США. Также на рынке производных инструментов в США ожидается экспирация на сумму около $5.3 трлн, что может спровоцировать дополнительную турбулентность.
Не исключено, что мы можем увидеть формирование повышающихся минимумов – которые будет допустимо трактовать как усилия быков преодолеть уровень 1.10.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Доллар восстанавливается, так как снижения ставок не ожидается
В пятницу доллар вырос после высказываний представителя ФРС Уильямса, который умерил ожидания снижения ставок и повторил, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Уильямс был первым представителем ФРС, выступившим после заседания по политике на этой неделе, на котором центральный банк оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%. При стабильных ставках большой сдвиг в прогнозах ФРС был связан с возможностью смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Экономические данные, опубликованные в пятницу, сигнализировали о росте деловой активности в США, но также показали, что производственный сектор продолжает испытывать трудности.
EUR/USD
Пара EUR/USD консолидируется около уровня 1,0900. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1065. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0896, прорыв ниже может привести пару к 1,0855.
Евро понизился по отношению к доллару в пятницу после того, как спад деловой активности в еврозоне неожиданно углубился в декабре. Предварительный производственный PMI HCOB для еврозоны остался стабильным на уровне 44,2, что противоречит ожиданиям рынка в 44,6. Хотя производственные показатели в еврозоне сохраняли стабильность, они упали ниже ожидаемых уровней. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, сократилась в декабре, что вызывает опасения по поводу возросшей вероятности рецессии к концу года. В то же время во Франции спад ускорился быстрее, чем ожидалось, что было вызвано дальнейшим ухудшением спроса на товары и услуги во второй по величине экономике еврозоны.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.
В пятницу курс опустился ниже 1.366 – впервые с начала августа. Этому способствовали фундаментальные драйверы:
→ Доллар США ослабевает после заседания ФРС, которое сигнализировало о возможности снижения процентных ставок в следующем году. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено, и обсуждение сокращений «на горизонте».
→ Напротив, в Банке Канады сохраняются более ястребиные настроения. В своем пятничном выступлении его глава Тифф Маклем заявил, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок, поскольку инфляция упорно остается выше целевого показателя.
Также на ослабление доллара могли повлиять разочаровывающие новости о значениях Flash Manufacturing PMI в США: факт = 48.2, ожидания = 49.5, месяцем ранее = 49.4.
О медвежьих признаках на графике мы писали еще 1 декабря.
Текущий 4-часовой график показывает, что:
→ цена USD/CAD формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Что примечательно, что цена опустилась к нижней его границе (потенциальной поддержке);
→ индикатор RSI указывает на сильную перепроданность рынка;
→ цена лишь ненамного опустилась ниже минимума сентября, а затем консолидировалась внутри дня – заставляя обращать внимание на формирование ложного пробоя минимума.
Учитывая перечисленные аргументы, стоит предположить сценарий отскока от нижней границы канала. Например, не исключено, что цена протестирует область 1.346-1.348, либо бывшую поддержку 1.355, сопротивление от которой может усилить медианная линия канала.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Иена и европейские валюты отступают от недавних максимумов
Резкое снижение американской валюты, которое мы наблюдали после заседания ФРС, немного замедлилось к концу прошлой недели. Так, валютная пара фунт/доллар отскочила от 1.2700, пара евро/доллар консолидируется после теста 1.1000, а покупатели пары доллар/иена нащупали поддержку чуть ниже 141.00.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар не сумела укрепиться выше 1.2750 и отскочила к 1.2600. На данный момент пара консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого скорее всего нужен хороший фундаментальный импульс. Сегодня в 14.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов в Великобритании за декабрь. Также в 16.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Сары Бриден. Завтра планируется публикация базового индекса потребительских цен в Великобритании за ноябрь.
На старших таймфреймах цена уверенно держится выше линий аллигатора. В приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2790. Слом восходящего сценария можем рассматривать после уверенного закрепления цены ниже 1.2500.
В понедельник индекс S&P 500 закрылся ростом, не обращая внимания на попытки представителей ФРС охладить ожидания более раннего, чем более позднего снижения ставок. К 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Доу-Джонса не изменился, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,61%, а индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Рост индекса S&P 500 в понедельник позволил ему приблизиться к 1,2% от рекордного максимума закрытия в 4796,56, достигнутого в январе 2022 года.
Рынок уклоняется от попыток политиков ФРС сдержать ожидания снижения ставок. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил ранее в понедельник, что он «сбит с толку» тем, как рынок отреагировал на заседание ФРС на прошлой неделе, добавив, что члены ФРС «не обсуждают конкретную политику спекулятивно о будущем». Эти комментарии перекликались с комментариями представителя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в конце прошлой недели, который заявил, что политики «на самом деле не говорят о» снижении процентных ставок «прямо сейчас». Ожидания снижения ставок получили серьезный импульс на прошлой неделе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что обсуждение снижения ставок «появилось в поле зрения».
Акции Apple, которые закрылись на рекордно высоком уровне в пятницу, упали в понедельник после того, как технологический гигант заявил, что приостановит продажи своих Apple Watch. В октябре Комиссия по международной торговле оставила в силе январское решение, согласно которому технология, используемая в Apple Watch для контроля уровня кислорода в крови, нарушает два патента.
Акции United States Steel Corporation взлетели на 26% после того, как Nippon Steel заявила, что купит своего американского конкурента по сделке на сумму $14,9 млрд, включая долг, спустя несколько месяцев после того, как сталелитейная компания выставила себя на продажу. Японская компания заплатит $55 за акцию при совершении сделки наличными, что составляет 40%-ную премию к цене акций US Steel на закрытии пятницы.
Акции Adobe Systems (ADBE) выросли на 2,5% после того, как производитель Photoshop и Illustrator расторг сделку на сумму 20 миллиардов долларов за облачную дизайнерскую платформу Figma, сославшись на проблемы с получением разрешений от антимонопольных органов Европейского Союза и Великобритании.
Акции Southwest Airlines (LUV) сократили убытки и завершились чуть ниже ровной линии после того, как авиакомпания согласилась наложить рекордный гражданский штраф в размере 140 миллионов долларов за праздничный кризис в декабре 2022 года, который привел к отмене 16 900 рейсов.
Энергетика растет на фоне роста цен на нефть на фоне перебоев в поставках и планов России по ужесточению ограничений на экспорт нефти. Акции энергетических компаний выросли почти на 1%, чему способствовал скачок цен на нефть после того, как в декабре Россия заявила, что усилит ограничение экспорта нефти примерно на 50 000 баррелей в день. Valero Energy Corporation (VLO), Diamondback Energy Inc (FANG), Marathon Petroleum Corp (MPC) оказались в числе лидеров роста.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
AMZN: Цена акции завершает год более сильно, чем S&P 500
С начала 2023 года на текущий момент акции Amazon выросли приблизительно на 79%, опередив индекс S&P 500. Это отражает сильный фундаментальный фон для компании:
→ Результаты Amazon за третий квартал превзошли оценки Уолл-стрит, чему способствовал рост облачного и рекламного бизнеса. Как пишет Barchart, аналитики прогнозируют рост прибыли AMZN на 35% в 2024 финансовом году, а также рост выручки на 11%.
→ Позитивные прогнозы связаны с активизацией розничной торговли. Только за последние три месяца SPDR S&P Retail ETF вырос на 16,4%, значительно опередив прирост S&P 500 на 6,8% за тот же период, согласно данным FactSet. Поэтому AMZN может получить заметную выгоду от сезона праздничных продаж.
→ Аналитики высоко оценивают перспективы платформы Prime, где вскоре будет транслироваться игры с участием 40 команд высшей лиги по бейсболу, баскетболу и хоккею
→ цена быстро отскочила от нижней его границы в конце октября – признак сильного спроса; → цена способна удерживаться в верхней половине канала, используя его медианную линию как поддержку и формируя растущие минимумы в декабре; → начало новой недели цена превысила психологический уровень в 150 долларов, установив максимум года.
Теперь быкам необходимо закрепить достигнутый прогресс и удержать цену выше психологического уровня – не исключено, что мы увидим тестирование уровня в 150 долларов, который действовал ранее как сопротивление, следовательно, есть основание ожидать, что он будет служить поддержкой. Не исключено, что быки попытаются обновить свежий максимум года.
EUR/USD Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1100. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0893, прорыв ниже может привести пару к 1,0845.
В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне. Индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление продолжает ослабевать, однако ЕЦБ, вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии. Предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции. Аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.
Доллар упал, поскольку экономические данные усилили ожидания того, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику. Данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что ВВП вырос на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале, по сравнению с ранее сообщавшимися 5,2%. Компонент потребительских расходов ВВП в третьем квартале был пересмотрен в сторону понижения до 3,1% с 3,6% ранее. Отдельные данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, незначительно увеличилось на прошлой неделе, что указывает на базовую экономическую устойчивость, поскольку год подходит к концу. закрывать. Инвесторы теперь ждут пятничных данных по базовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в США.
EUR/USD
Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после вчерашнего роста. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1020, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1083. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0974, прорыв ниже может привести пару к 1,0934.
В отсутствие значимых экономических релизов движение евро обусловлено внешними факторами. Данные IFO в декабре показали, что индекс деловой ситуации в немецкой розничной торговле снизился с -8,8 пункта до -12,1 пункта. Эксперты IFO отмечают, что потребители менее активны. Также стоит отметить комментарии главы Центрального банка Нидерландов Клааса Нота, который присоединился к мнению своего коллеги по ЕЦБ, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, и заявил, что регулятору понадобится продолжительное время, чтобы обеспечить стабильное снижение инфляции к целевому уровню 2,0% и перейти к сокращению процентных ставок.
Вчерашние данные за прошлый квартал показали, что оценка роста ВВП США составила 4,9% в годовом исчислении, хотя ожидалось что рост ВВП не изменится и будет составлять 5,2%.
Эта разочаровывающая динамика может оказать давление на Федрезерв, чтобы снизить ставки. После публикации данных: → рынок повысил вероятность снижения ставки к марту до 83% с 79%, как свидетельствует FedWatch; → опустился индекс доллара.
При этом ослабление доллара дало бычий импульс цене золота, которая превысила уровень в 2050 долларов – впервые с 4 декабря. Кстати, возвращаясь к анализу, который мы сделали 5 декабря, отметим, что веерообразная структура из трендовых линий остается актуальной.
Как и предполагалось в начале месяца, цена пробила вниз уровень в 2000 долларов и протестировала нижнюю линию из структуры, после чего последовал возврат цены выше психологического уровня.
Как показывает график: → перед пробоем сопротивления в 2045 долларов, цена сформировала бычий паттерн “чашка с ручкой”. Повышающиеся минимумы А-В могут свидетельствовать об усилении давления покупателей. → цена может продолжить развитие в рамках канала, показанного желтыми линиями.
На дальнейшее развитие событий с высокой вероятностью окажет публикация данных Core PCE Price Index (сегодня в 16:30 GMT+3). Не исключено, что быки попытаются достичь верхней желтой линии.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Цены на нефть не изменились, поскольку рынки оценивают напряженность в Красном море и неопределенность в области добычи
Цены на нефть во вторник держались в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, ослабленных праздниками, поскольку рынки взвешивали перспективу продолжения перебоев в поставках в Красном море с опасениями роста добычи в 2024 году. Цены на сырую нефть несколько выросли на прошлой неделе, поскольку нападения связанной с Ираном йеменской группировки хуситов на суда в Красном море нарушили судоходные маршруты в регионе, что указывает на некоторые потенциальные задержки в поставках нефти через Суэцкий канал.
Но дальнейший рост цен на нефть сдерживался перспективой увеличения добычи в 2024 году, поскольку Ангола вышла из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) из-за разногласий по поводу недавнего сокращения добычи. Ожидается, что африканская страна увеличит объем производства в следующем году. Производство в США также достигло рекордного уровня в декабре, поскольку страна вмешалась, чтобы заполнить дефицит производства, образовавшийся в результате недавнего сокращения добычи со стороны ОПЕК. Высокий уровень добычи в США в сочетании с неутешительным сокращением добычи со стороны ОПЕК усилил опасения по поводу перенасыщения рынков нефти в 2024 году, что представляет собой слабый прогноз для цен.
Фьючерсы на нефть Brent с истекающим сроком действия в феврале упали на 0,4% до $79,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate к 20:15 по восточному времени (01:15 по Гринвичу) не изменились на уровне $73,76 за баррель. Объемы торгов были ограничены рождественскими праздниками на нескольких крупных рынках. Цены на нефть ожидают резкого падения в 2023 году из-за сохраняющихся опасений относительно спроса. Цены на Brent и WTI в 2023 году потеряют примерно по 8% каждая, поскольку ряд сокращений добычи со стороны ОПЕК мало что сделал для компенсации постоянных опасений по поводу ухудшения спроса на нефть.
Восстановление после COVID-19 в Китае, крупнейшем импортере нефти, в этом году по большому счету не осуществилось, в то время как основные экономики еврозоны впали в рецессию на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитных условий. Хотя экономика США в значительной степени воспротивилась этой тенденции, рынки по-прежнему не были уверены в том, будет ли устойчивый спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя топлива достаточным, чтобы компенсировать снижение мирового потребления. Недавнее ослабление доллара дало некоторую передышку ценам на нефть, поскольку данные показали, что инфляция в США неуклонно снижается. Ожидается, что эта тенденция приведет к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, хотя сроки такого шага остаются неопределенными.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Solana – четвертая по капитализации криптовалюта. Надолго ли?
2023 год выдался успешным для криптовалют, особенно учитывая удручающие настроения, царившие в конце 2022.
С начала 2023 года: → биткоин вырос в цене более чем на 150% – в том числе, из-за слухов, связанных с одобрением заявок на биткоин-ETF;
→ эфириум – приблизительно на 85%.
Но особенно впечатлил прогресс, достигнутый проектом Solana. Это децентрализованная блокчейн-платформа, особенностью которой является высокая скорость и масштабируемость – они достигаются за счет использования уникальной архитектуры, основанной на протоколе Proof-of-History (PoH). В 2023 году Solana стала первой блокчейн-платформой, которая достигла 50 000 транзакций в секунду. А ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.
SOL - это токен, который используется для оплаты транзакций и услуг на платформе Solana. Он также может использоваться для стейкинга, чтобы помочь поддерживать сеть. Курс SOL/USD в 2023 вырос более чем на 1000%!
При этом SOL занимает сейчас 4-е место криптовалют по капитализации – следом за BTC, ETH и стейблкоином USDT. Декабрь стал месяцем, когда цена токена SOL превысила психологический уровень в 100 долларов – впервые с апреля 2022 (исторический максимум, достигнутый осенью 2021, превышает уровень в 250 долларов за SOL).
Но будет ли способна цена удержаться выше 100 долларов?
4-часовой график в платформе FXOpen Ticktrader показывает, что:
→ цена пробила уровень в 100 долларов, но не тестировала его; → цена пробила уровень в 110 долларов, который подтвердил свою роль в качестве поддержки; → цена достигла верхней границы восходящего канала, берущего начало в первых числах ноября.
При этом график подает медвежьи признаки: → цена резко развернулась от верхней границы канала на последней закрытой свече; → дивергенции, формирующиеся на индикаторе RSI.
В такой ситуации следует быть готовым к сценарию, при котором цена SOL/USD может опуститься – например для теста уровня в 100 долларов. В таком случае поддержку рынку может оказать медианная линия канала.
Существует ряд причин, по которым SOL вырос более чем на 1000% в 2023 году. Во-первых, платформа Solana получила широкое признание со стороны разработчиков и инвесторов. Она является одной из самых быстрорастущих платформ в мире, и на ней уже построено множество децентрализованных приложений (DApps).
Во-вторых, Solana стала популярной среди институциональных инвесторов. В 2023 году ряд крупных инвестиционных фондов, таких как Grayscale и CoinShares, добавили SOL в свои портфели.
В-третьих, рост Solana был частично обусловлен общим ростом рынка криптовалют. В 2023 году цена биткойна выросла более чем на 100%, что привело к росту цен на другие криптовалюты, включая SOL.
Вот некоторые конкретные события, которые способствовали росту SOL в 2023 году:
· В январе 2023 года Solana Labs, компания, стоящая за Solana, объявила о привлечении $314 миллионов в ходе раунда финансирования серии B.
· В апреле 2023 года Solana Labs объявила о партнерстве с NFT-маркетплейсом OpenSea.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Американская валюта незначительно укрепляется после Рождественских праздников. Так, валютная пара фунт/доллар отступила от недавнего максимума чуть выше 1.2700, пара доллар/иена нашла поддержку у 142.00, а пара евро/доллар пытается повторно протестировать пятничный максимум у 1.1040. Исключением в данном списке стали сырьевые валюты. И австралийская, и канадская валюты продолжают расти относительно доллара.
USD/JPY
Опубликованный сегодня утром блок данных из Японии способствовал небольшому укреплению пары usd/jpy, так как входящий фундамент оказался довольно слабым. Так, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) от Банка Японии снизился к 2,7% против прогноза в 3,00%. Упал также индекс цен на корпоративные услуги: 2,3% против 2,4%. Также в красной зоне оказалось соотношение числа вакансий к соискателям: 1,28 к 1.30. Сегодня в 21.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по аукциону по размещению 2-летних казначейских нот США.
На дневном и недельном таймфреймах пара ниже линий аллигатора, в приоритете продажи на пробой нижнего фрактала у 140.90. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении цены выше 145.00.
Доллар падает на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США
Позиции доллара США остаются под давлением на фоне ожидания скорого запуска программы снижения процентной ставки ФРС США, а также из-за публикации неоднозначной макроэкономической статистики. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Индекс цен на жильё в октябре снизился с 0,7% до 0,3% при прогнозе в 0,5%. Показатель цен от S&P в годовом выражении укрепился с 3,9% до 4,9%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта. Показатель активности в промышленном секторе ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться американская статистика по динамике ипотечного кредитования и объёмам розничных продаж от Redbook за неделю на 22 декабря.
EUR/USD Пара EUR/USD показывает слабую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.1040. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1034, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1089. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0996, прорыв ниже может привести пару к 1,0978.
Активность на рынке остаётся крайне низкой, что связано с рождественскими праздниками, из-за которых многие торговые площадки закрыты. Инвесторы по-прежнему оценивают перспективы смены направленности денежно-кредитной политики основными мировыми центральными банками. От ФРС США ожидают первых шагов, направленных на снижение процентной ставки, уже в марте 2024 года. Аналогичные решения могут принять ЕЦБ и Банк Англии, учитывая темпы снижения инфляционного давление в ЕС и Великобритании.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
