Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить, как резко - негативный. Вместе с тем, Российский рынок уже отыграл большую часть текущего негатива в ходе пятничных торгов.
- Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1500 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1495, 1487 п. Значимым сопротивлением останется уровень 1530 п.
- Основной интригой дня станет борьба «медведей» и «быков» за двухмесячный уровень поддержки в районе 1487 п. Вероятный пробой этого значения может стать сигналом для продолжения падения Российского рынка.
- В условиях отсутствия публикации важной западной статистики локальный рынок будет двигаться в фарватере фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
...
В минувшую пятницу Российский фондовый рынок закрылся с серьезным понижением по отношению к уровню предыдущего закрытия. В связи с тем, что биржевые площадки Европы и США в последний день недели были закрыты, участники локальных торгов лишились привычных ориентиров в виде динамики фьючерсов на нефть и характера движения западных индексов.
В первой половине дня на фоне заметного падения торговой активности индекс ММВБ стабилизировался в узком коридоре с границами 1520 – 1530 п. Сигналом для просадки Российских индексов под закрытие основной торговой сессии стала публикация слабой статистики по количеству новых рабочих мест в США. Мартовский прирост этого важного рыночного индикатора почти в 2 раза отстал от консенсус-прогноза, что стало поводом для опережающего падения локального рынка.
По итогам основных торгов индекс ММВБ упал на 1.83%. Индекс РТС днем потерял 1.80%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.12% и 0.05% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, ранее составлявшая 40 пунктов, или 2.4%, к завершению вечерних торгов расширилась до 48 пунктов, или 3.0%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне значительной просадки основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядел Газпром (GAZP RM, -2.26%). Поводом для распродаж стало ожидание принятия правительством решения по новой ставке НДПИ на газ, которая будет утверждена на текущей неделе. Минфин предлагает повысить этот налог в связи с принципиальным решением о постепенном приведении внутренних цен на природный газ к мировому уровню. При этом, как ожидается, новые ставки НДПИ позволят изымать до 80% дохода «Газпрома» от роста внутренних цен на газ.
Акции Распадской (RASP RM, -3.99%) просели на фоне публикации слабых предварительных операционных результатов угольной компании за I квартал 2012 года. Несмотря на то, что добыча по всем подразделениям превысила результаты предыдущего квартала на 1%, увеличившись до 1.591 млн тонн, прирост этого показателя оказался ниже плана. Реализация угольного концентрата и рядового угля в I квартале 2012 года снизилась по сравнению с IV кварталом 2011 года на 4% и 9%, соответственно.
Слабее рынка также торговались Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.55%), Северсталь (CHMF RM, -2.64%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.97%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.76%), Магнит (MGNТ RM, -2.58%).
Одной из немногих бумаг, завершивших торги с заметным повышением, стали акции Акрона (AKRN RM, +3.64%). В ходе пятничных торгов эти бумаги сумели преодолеть локальное сопротивление в районе 1285 руб. Следующим сопротивлением и целью для роста этих акций станет 1336 руб. Поводом для оживления интереса к бумагам производителя минеральных удобрений стал 16 – процентный недельный прирост цен на карбамид на базовых условиях поставки «FOB Южный». В начале апреля «Акрон» сообщал о запуске нового агрегата для производства карбамида, что позволит увеличить его производство почти вдвое, до 785 тыс т/г. Рост мощностей дает предприятию возможность не только увеличить продажи удобрений, но и расширить объемы выпуска карбамидоформальдегидных смол.
Лидером роста во втором эшелоне вновь стали акции КОАО «АЗОТ» (AZKM RM, +40.00%). В пятницу эти бумаги в очередной раз «уперлись» в лимит максимально возможного дневного повышения цены на бирже. Причиной для ажиотажных покупок стало требование о выкупе акций «Кемеровского Азота» поступившее от ОАО «СДС-Азот», уже владеющего 97.164% акций химического комбината. Цена выкупа обыкновенных акций КОАО «АЗОТ» составит 1923.32 руб. В результате трехдневного роста курсовая стоимость этих бумаг увеличилась почти в 3 раза. Тем менее, их стоимость приблизилась к объявленной цене выкупа. Вероятно, что в ближайшие дни в этих бумагах появятся продавцы. Право на выкуп получат владельцы акций по состоянию на 46-й день с даты направления требования о выкупе ценных бумаг в КОАО «Азот». Таким образом, эти бумаги могут остаться инструментом для спекулятивной игры в течение ближайших пяти недель.
Еще одним лидером роста стали акции Казанского вертолетного завода (KHEL RM, +15.45%), ускорившие свое четырехдневное повышение. Текущий рост связан с недавней публикацией отчетности предприятия по стандартам РСБУ за 2011 г. Чистая прибыль ОАО «Казанский вертолетный завод» в минувшем году выросла почти в 2 раза, составив 6.49 млрд руб. Выручка авиационного завода увеличилась на 45% и достигла 32.2 млрд руб.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США теряют в среднем около 1%. Контракты на нефть Light Sweet просели на 1.2%, торгуясь около отметки в $102. Японский индекс Nikkei225 падает на 1.1%.
Другая аналитика
