Российский рынок
(котировки актуальны на 13:20 по МСК)
Российские рынки в среду торгуются недалеко от уровней завершения прошлой торговой сессии. Индекс Мосбиржи снижается на 0,1%, а РТС прибавляет 0,1% на фоне попыток укрепления рубля.
Индекс Мосбиржи продолжает торговаться выше уровня 3100 пунктов, однако без попыток продолжить рост. Сегодня подъем рынков акций сдерживается снижением нефтяных котировок, а также слабой динамикой на глобальных рынках. Также на рынок оказывает давление возможное повышение ключевой процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ.
Тем не менее в среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры - главным образом слабого рубля и дорогой нефти в локальной валюте - рынок акций может продолжить рост.
Сегодня Совкобанк опубликовал финансовый результаты за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль составила рекордные 52 млрд рублей, а рентабельность собственного капитала (ROE) – около 55%, что лучше, чем у многих системообразующих банков.
Данный отчет лишний раз подтверждает ожидания ЦБ рекордных прибылей в банковском секторе в 2023 году.
В лидерах роста сегодня транспортный и телекоммуникационный сектора. Индексы MOEXTN и MOEXTL прибавляют более 1,6% и 0,6% соответственно. Хуже рынка торгуется сектор химии и нефтехимии. Индекс MOEXCH теряет около 0,67%.
На долговом рынке после локального роста во вторник продолжаются распродажи. Индекс гособлигаций RGBI сегодня теряет более 0,1%. Цены на облигации продолжают снижение на фоне рисков дальнейшего повышения ставки.
Глобальные рынки
Американские рынки во вторник завершили день заметным снижением. Индекс S&P 500 потерял 1,37%. Доходность эталонной десятилетней облигации в моменте почти достигала уровня 4,9%, однако к текущему моменту откатилась в район 4,8%.
Рынки остаются в нисходящем тренде из-за возможного продолжения ужесточения монетарной политики США.
На неделе ожидаются данные с рынка труда: уровень безработицы, почасовая заработная плата, средняя продолжительность рабочей недели.
Судя по открытым вакансиям, которые были опубликованы во вторник, можно предположить, что уровень безработицы в стране сохраняется на низком уровне, что давит на инфляцию и дает повод американскому регулятору продолжить жесткую линию в отношении монетарной политики.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут сентябрьские данные от ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики. Данные могут в очередной раз подтвердить относительную силу рынка труда в США.
Нефть
Нефть Brent после скачка во вторник продолжила снижаться. Торгуется в районе $89 за баррель.
Американский институт нефти во вторник опубликовал свои данные по запасам нефти. На прошлой неделе они снизились на 4,210 млн баррелей, что значительно превысило прогноз (-0,092 млн баррелей). Однако данные не оказали сильной поддержки нефтяным котировкам в среду.
Сегодня свою официальную статистику опубликует Минэнерго США. Участники торгов также будут ожидать комментарии по итогу заседания ОПЕК+.
Рубль
Российская валюта пытается укрепляться, торгуется в районе 99,5 по отношению к доллару США. Однако для уверенного роста рубля не хватает даже локальных драйверов.
Нефть последнее время снижается, при этом американский доллар растет к корзине мировых валют. Индекс доллара США (DXY) достиг уровня 106,8 пунктов.
На этой неделе национальная валюта потеряет поддержку в виде экспортеров, реализующих валютную выручку: не исключено локальное ослабление рубля.
Другая аналитика
