Торги 4 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Лучше рынка выглядели производители товаров второй необходимости, телекоммуникационные и технологические компании. В аутсайдерах оказались представители сектора энергетики и коммунальные службы. Спрос на казначейские облигации повысился по всей кривой, благодаря чему доходность двухлетних бумаг опустилась к 5,05%, а у десятилетних ушла ниже 4,75%.
Вышедшая накануне макростатистика отразила тенденцию к охлаждению рынка труда: показатель занятости в частном секторе от ADP оказался слабее ожидаемого, при этом компонент занятости в сфере услуг от ISM продемонстрировал сокращение. Число новых рабочих мест в частном секторе, по данным ADP, за сентябрь составило минимальные с января 89 тыс. Зафиксированные тренды способствуют уменьшению опасений инвесторов по поводу чрезмерно напряженной ситуации на рынке труда, которую регулятор отмечает как проинфляционный фактор. Рост деловой активности в сервисном секторе США в сентябре замедлился, поскольку объем новых заказов увеличился минимальным за этот год темпом. Индекс деловой активности от ISM потерял почти пункт, опустившись до 53,6, что, впрочем, соответствовало консенсусу. Тем не менее сектор услуг остается драйвером роста экономики США.
· Palantir Technologies (PLTR: +5,6%) близка к заключению контракта с Национальной службой здравоохранения Великобритании. Объем этого соглашения сроком до семи лет может достигать $579 млн.
· Insulet (PODD: -3,0%) объявила об уходе Уэйда Макмиллана с поста финансового директора в МММ. Отмечается, что этот специалист высоко оценивается Уолл-стрит, и его переход в другую компанию воспринимается как негатив. PODD также подтвердила прогнозы.
На сегодня не запланировано большого количества значимых релизов статистики. Интерес для инвесторов будет представлять еженедельный отчет о числе заявок на пособие по безработице.
Одной из главных новостей остается отставка спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти. Вопрос, как это событие повлияет на финансирование правительства в преддверии истечения срока действия законопроекта о временных расходах, пока остается открытым. На пост председателя Конгресса претендуют Джим Джордан и Стив Скализ. Если процесс выбора нового спикера будет достаточно быстрым, рынок воспримет это как позитив.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены интенсивным ростом доходностей долгосрочных трежерис. Если сегодня стартовавшая накануне стабилизация их динамики продолжится, фондовые индексы могут выйти в плюс. Баланс рисков считаем нейтральным, волатильность, вероятно, будет умеренной, с учетом того, что часть инвесторов займет выжидательную позицию перед завтрашней публикацией блока данных по рынку труда.
· Во время проходящего антимонопольного процесса против Alphabet (GOOG: +2,2%) всплыла информация о том, что Apple (AAPL: +0,7%) рассматривала возможность отказа от браузера Google в пользу DuckDuckGo для Safari. На наш взгляд, эти данные нейтральны для обеих компаний, поскольку их взаимодействие вокруг поисковика, включая инициативы Apple по разработке собственного браузера, как правило, сопровождаются многочисленными слухами. Вопрос заключается в том, не станут ли известны ли какие-то новые и более существенные детали этих многочисленных обсуждений.
· Производитель электромобилей Rivian (RIVN: +9,22%) планирует продажу конвертируемых облигаций на сумму $1,5 млрд. Акции автоконцерна падают на премаркете так же стремительно (более чем на 7%), как росли в ходе вчерашней сессии.
Выход S&P 500 из среднесрочного восходящего тренда оказался кратковременным, так как непосредственная близость к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 4200 пунктов, все-таки оказала бенчмарку поддержку. Следующие несколько торговых сессий будут исключительно важными с точки зрения того, удастся ли «быкам» надежно перехватить инициативу. Обращаем внимание на то, как S&P 500 реагирует на перепроданность по индикатору RSI, и видим позитивные сигналы.
Если отметка 4200 пунктов все же будет пробита вниз при появлении фундаментального триггера, техническая коррекция в направлении 4100 пунктов может ускориться.
Другая аналитика
