«Юнисервис Капитал» известна большинству инвесторов в качестве организатора долговых программ, однако компания также сама является эмитентом залоговых облигаций — нового для рынка инструмента — и сообщает о промежуточных итогах освоения средств.
Напомним, что размещение дебютного выпуска залоговых облигаций с присвоенным номером № 4-02-00534-R от 28.01.2021 состоялось 4 марта на Московской бирже. Объем эмиссии составил 90 млн руб. Выплата купонного дохода осуществляется каждые 30 дней, ставка 8,8% годовых зафиксирована на весь период обращения (8 лет). Сейчас облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A102TK9. Ценные бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отметим, что подобных финансовых инструментов на рынке инвестиций еще не было, залоговые облигации — это новое решение, которое, к тому же, «Юнисервис Капитал» решил испытать первым в стремлении проверить все возможности и нюансы.
Облигации обеспечены залогом в виде объекта коммерческой недвижимости — собственного здания, расположенного в центре Новосибирска. Подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, согласно эмиссионным документам, обновляется раз в полгода, обновленная версия находится по ссылке. Обслуживание купонных платежей планируется за счет доходов от сданных в аренду площадей и реализации ряда запланированных новых инвестиционных проектов. На сегодня по обоим пунктам ООО «Юнисервис Капитал» успешно ведет работу.
Касаемо объема сданных в аренду площадей: по итогам мая сдано 1 423 кв.м, что составляет 123% заполняемости общей площади (в аренду сдается полезная площадь и места общего пользования). Выручка компании за аренду в апреле превысила 1,1 млн руб. (с НДС). Отмечается устойчивая положительная динамика от месяца к месяцу, поскольку еще год назад — в мае 2020 года — заполняемость составляла всего 42% с доходностью 422 тыс. руб.
Привлеченные в рамках выпуска облигаций средства ООО «Юнисервис Капитал» направляет в залоговые проекты фонда недвижимости со сроком погашения менее 2 лет и ставкой от 13% годовых. Так, в проект фонда недвижимости в марте была направлена большая часть полученных средств — компанией предоставлен заем по ставке 16% под залог объекта недвижимости в Новосибирске, площадью более 1 500 кв.м. Заемщиком выступил новосибирский застройщик, привлекающий финансирование для увеличения земельного фонда. В результате инвестирования в указанный проект, ООО «Юнисервис Капитал» сможет дополнительно генерировать чистый денежный поток на уровне более 6 млн руб. в год. Рентабельность инвестированного капитала при этом составит не менее 7,1%. Важно отметить, что инвестиционные риски при этом сохраняются на минимальном уровне — предоставляемое финансирование является залоговым.
Напомним, что фонд недвижимости — один из инструментов ООО «Юнисервис Капитал», созданный в 2013 году для возможности инвесторов получения пассивного дохода с минимальными рисками. Такие инвестиции стали альтернативой вложениям в покупку недвижимости, однако при схожих рисках инвесторы получают более высокий пассивный доход и быстрый возврат средств.
Подробнее о компании и о залоговых облигациях — в презентации.
Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.
В размещении дебютного выпуска залоговых облигаций приняли участие 15 инвесторов. Самая крупная заявка составила 40,5 млн рублей, средний объем заявки — 6 млн рублей, а самая популярная — 500 тыс. рублей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах, ISIN: RU000A102TK9. Обращаем внимание, что ценные бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем выпуска залоговых облигаций составил 90 млн руб. Андеррайтером выступил АО «Банк Акцепт». Выплата купонного дохода будет осуществляться каждые 30 дней по ставке 8,8% годовых, зафиксированной на весь период обращения сроком 8 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинальной стоимости облигаций с 3-го года, ежеквартально.
Привлеченные инвестиции ООО «Юнисервис Капитал» направил на ранее декларированные цели с доходностью около 12% годовых.
Напомним, залоговые облигации — это новое решение на рынке инвестиций, и, если не брать в расчет классическую секьюритизацию, ранее подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал. «Юнисервис Капитал» не только разработал новую программу, но и решил испытать ее на собственном опыте. Этот опыт, возможно, откроет новый формат на облигационном рынке.
Облигации обеспечены залогом в виде здания, расположенного в центре Новосибирска, которое находится в собственности эмитента и является объектом коммерческой недвижимости.
Возврат займа планируется за счет арендных платежей и реализации ряда запланированных новых инвестиционных проектов.
В дальнейшем «Юнисервис Капитал» планирует развивать и популяризировать залоговые облигации, как способ пополнения капитала.
Подробнее о залоговых облигациях, текущем положении компании — в презентации.
Залоговые облигации — это новый инструмент, который организатор долговых программ решил испытать на собственном опыте и теперь представляет его участникам рынка.
Эмитентом по выпуску облигаций, ранее зарегистрированному в ЦБ России выступает ООО «Юнисервис Капитал». Залоговые облигации — новое решение, которое на данный момент практически не представлено на рынке. Инструмент потенциально интересен широкому кругу заемщиков, которые смогут привлекать средства под залог объектов недвижимости на комфортных условиях. Также благодаря наличию обеспечения, залоговые облигации представляют интерес и инвесторам, находящимся в поиске удовлетворяющего их баланса риска и доходности.
Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин коротко перечислил очевидные плюсы для заемщиков:
«Прежде всего — это более длительный, по сравнению с залоговым кредитом, срок займа, меньший дисконт при оценке залога и гибкие условия: возможность компании самостоятельно формировать график выплаты процентов и погашения. Затраты же на подготовку, регистрацию и сопровождение облигационного займа с обеспечением в виде объекта недвижимости, вполне сопоставимы, если учитывать срок длительный срок до погашения».
Для инвесторов залоговые облигации также могут представлять интерес, поскольку это бумаги с обеспечением, способные дать неплохую доходность и определенные гарантии при наступлении дефолта. В сравнении с другими вложениями в недвижимость, в плюсах можно отметить ликвидность таких бумаг, наличие управляющего объектом — собственно, компании-эмитента.
ООО «Юнисервис Капитал» привлекает инвестиции для реализации новых проектов финансирования под залог недвижимости. «Фонд недвижимости» компании развивается уже более 7 лет. За время работы фонда, регулируя отношения между владельцами бизнесов с ликвидными объектами недвижимости и частными инвесторами, компанией было проведено 14 сделок с привлечением инвестиции на общую сумму 2 056 млн руб.
Сегодня, запуская новый инструмент — залоговые облигации, «Юнисервис Капитал» решил совместить свои компетенции в эмиссии облигаций, опыт работы по залоговым сделкам и компетенции в управлении объектами недвижимости.
Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сегодня в системе boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» - 04.03.2021 г.
Оставить комментарий
