Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 90,3 млн рублей.
29 августа началось размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07. За четыре дня инвесторы выкупили 17% (680 млн рублей) от общего объема эмиссии 4 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
Недельный объем торгов по выпуску серии 001Р-05 снизился до 16,5 млн рублей. Цена сохраняется стабильной на уровне чуть ниже номинала, при этом доходность растет за счет того, что близится срок погашения — в апреле 2024 г.
Стабильно торгуется выпуск эмитента серии 002Р-05 также в объеме около 15 млн рублей (в среднем — 3 млн рублей в день). Цена по выпуску снизилась с 102,7% до 101,5% от номинала, при этом, учитывая купон 14,75% до погашения в ноябре 2025 г., доходность выросла на 0,5% до 14,5%.
Низкая доходность среди всех выпусков эмитента по-прежнему остается у трехлетних облигаций серии 002Р-03, размещение которых состоялось в апреле 2021 г. Объем торгов составил 8,4 млн рублей. По выпуску осталось всего три ежеквартальные выплаты (погашение состоится в марте 2024 г.) по ставке 10,5% годовых. Дополнительно инвесторы могут заработать на дисконте к номиналу около 1%, что добавляет за счет короткого срока около 3% годовых до погашения.
В целом повышенная купонная доходность нового выпуска (14,5% годовых) соответствует текущей более низкой доходности старых выпусков из-за более длинного срока до погашения: несмотря на увеличение доходности по старым бумагам в среднем на 0,5%, их доходность не превышает 14% годовых, а оставшиеся «короткие», фактически «депозитные» выпуски показывают более высокую доходность за счет снижения срока до погашения при сохранении прежней цены.
Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
🛢 Вчера нефть отреагировала бурным ростом на то, что ОАЭ оставили без изменений свои сокращения поставки нефти. Эта эмоциональная реакция будет очень быстро отработана в сторону снижения.
У ОПЭК+ нет больше инструментов для того, чтобы делать цену на нефть высокой. Тем более делается это в ущерб себе.
Например:
🇦🇪 САУДИТЫ: Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в мае сократились на 37,7%, следует из отчета Главного управления статистики. В мае 2022 года они составили $30,8 млрд, а в мае текущего года — $19,2 млрд. Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.
🇷🇺 РОССИЯ: Экспорт нефти из России по морю в августе снизился до 11-месячного минимума. Поставки сырой нефти российского происхождения морским транспортом в августе составили в среднем 3 млн баррелей в сутки, примерно на 800 тыс. баррелей в сутки ниже по сравнению со средним показателем за апрель-май и ниже среднего уровня до февраля 2022г. в 3,1 млн баррелей в сутки.
Поставки сырой нефти в Индию, которая в настоящее время является крупнейшим покупателем, упали в августе до шестимесячного минимума.
🇮🇷 ИРАН: Экспорт иранской нефти в августе достиг 1,85 миллиона баррелей в день, сообщает Tehran Times. По данным TankerTrackers, экспорт иранской нефти превысил два миллиона баррелей в день в первые 20 дней августа, что является самым высоким показателем в этом году.
Ранее SVB International оценил добычу нефти в Иране в августе в 3,15 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 2018 года.
🇺🇸США: стратегические нефтяные резервы США растут уже 4 недели подряд
🟢Пока одни сокращают поставки, другие занимают рынок, а отвоевать рынок назад будет очень непросто.
🏦 ЦБ временно ускорит зеркалирование валютных сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года.
💲В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.
🟢Начинаются действия по укреплению рубля!
🏦 БАНК РОССИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ПРЕДСТОЯЩЕМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РЕГУЛЯТОРА - ЗАМПРЕД ЦБ — ТАСС
ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ ОСТАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ, ЦБ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В СЕНТЯБРЕ - ЗАМПРЕД ЦБ — ИФ
НА КУРС РУБЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВЛИЯТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ОБЪЕМ ИМПОРТ - ЗАМПРЕД ЦБ — ТАСС
ОСТАТКИ В РУПИЯХ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА - ЗАМПРЕД ЦБ — ИФ
МАСШТАБЫ ОБЪЕМОВ "ЗАВИСШИХ" РУПИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕМАМ ЭКСПОРТА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ, ЗАПАСЫ ЭТОЙ ВАЛЮТЫ СНИЖАЮТСЯ - ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ЦБ РФ — ТАСС
ЦБ не имеет цели по уровню курса рубля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, сейчас на курс влияет динамика импорта, поддерживаемая расширением спроса.
🟢 Сейчас нефть по 90, бакс по 98 - Путин 🗣наверное как блюдце светится от счастья.
Только вот сейчас Китай и Индия скажут, что им такая нефть дорогая не нужна, что есть цены ниже у ближайших поставщиков нефти, не входящих в ОПЭК+. А кому мы будем поставлять ресурсы, если Китай и Индия снизят свою потребность в нас?
🗣 А еще не стоит забывать, что при таком долларе у нас будет высокая инфляция, с которой мы стараемся бороться, но этого не видно!
🍋Стабилизация к сожалению скурвилась, да Друзья, такое бывает, у меня по позиции -5%. Ничего не делаю, паниковать, бить тревогу и бежать усреднять, такие мысли да же в голову не приходят.
🍋Где готов выполнить два усреднения. Первое +-225. Второе 150-170. И если будет на это намекать график.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+OIByRaoOF1M5MDli (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🍋Смотрел я смотрел, что такого магического на 6800р., так и не понял. Сейчас в бумаге сформировались отличные, мощные горизонтальные уровни поддержки. При чëм два из них находятся рядышком.
🍋Сейчас цена чутка не доходит до первого уровня, как уже формируется стабилизация. Так что не факт, что цена вообще уйдёт ниже 7150, 7000, а возможно и текущих.
🍋Если бы я хотел приобрести эту компанию, то думаю, что на этом коррекционном движении, на этих уровнях выполнил бы первый закуп.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+OIByRaoOF1M5MDli (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🙅♂Свежих корпоративных событий и отчëтов, вроде как сегодня не намечается.
🍋Друзья, ну что, вот мы и пришли к тому, что если у тебя нет позиции в малоликвиде, то делать на малоликвидном рынке собственно говоря особо и нечего. Покупать по текущим, это не ко мне и не про меня. Осталось несколько бумажек, которыми ещё комфортно работать. Это:
- Светофор, думаю сегодня тоже будет, что-нибудь интересненькое.
- МагаданЭнерго - вчера первый раз решил с ним поработать по причине разгона всего остального.
- ВХЗ - так же открыл вчера позицию. В моменте был профит около 3%. В любой другой ситуации закрылся бы не думая, но тут решил погодить, посмотрим, что будет дальше!
🍋Ну а другая жизнь на бирже, это бумаги где есть ликвидность. Хотя вот тоже загадка, если запулить во многие бумаги теже миллиардные объëмы, они тоже неплохо бы улетели!))) Но нет, не трогают, видимо есть какое-то табу!!!
🍋Ликвидные бумажки продолжают генерировать профит, просто этот профит меркнет в неликвидных ракетах, но в этом смысле Хомяк спокоен. Есть ТС, есть стиль, есть цель!
🍋Что касается торговли, пока всё складывается так, как писал ранее. После бурного понедельника был поиск баланса во многих бумагах. Как в примерах указывал на коррекционные движения в ВК, Системе, Россетях. В последних двух перезашëл ниже. Так что сегодня как бы получается работа с чистого листа. Поясню, весы как бы выравнелись и вот куда сегодня качнëт, вверх или вниз? Я ставлю на разнонаправленные движения. Те кто вчера искал баланс могут порасти, а те кто это игнорировал, типа Эн+, вот у них вероятность сегодня передохнуть присутствует.
🍋Так же не забываю про металлургов, смотрю сегодня как будет вести себя Северсталь, но для подстраховки восстановил вчера вечером часть позиции по 1408р. для того что бы не попасть в просак и не остаться без позиции если коррекционное движение скурвится!
🍋По бумажкам конечно же пробегусь, но скорее всего поиск успехом не увенчается. Ну ничего страшного, вчера в онлайн режиме вполне достойно прошëл день на канале, так что уж день-то точно чего-нибудь подкинет интересненького!
🍀Всем удачных торгов!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+OIByRaoOF1M5MDli (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Многие компании, которые молчали достаточно долгое время, наконец-то выпустили отчеты, ММК одна из таких.
➖Основные показатели по МСФО за 1-е полугодие 2023г.:
*️⃣Выручка: 352,708 млрд. руб. (-12,5% г/г);
*️⃣EBITDA: 88,067 млрд. руб. (-14,5% г/г);
*️⃣Чистая прибыль: 51,618 млрд. руб. (-9,1 %г/г);
*️⃣Чистый долг: -84,183 млрд. руб.;
*️⃣CAPEX: 45.1 млрд. руб. (+35,5% г/г).
Основные показатели относительно прошлого года просели, виной тому упавшие цены на сталь.🔽
Также хочу отметить, что у компании накопилось 151 млрд. руб. кэша, из-за того что с 21-го год дивы не выплачивались, но на хороший итоговой дивиденд рассчитывать пока что не стоит, так как капитальные затраты требуют денег.
Под шикарные дивы ММК рассматривать сейчас не имеет смысла, да CAPEX рано или поздно снизится, объемы производства вырастут, но это будет потом, сейчас имеем то, что имеем. 😐
Сам по себе отчет неплохой, показатели просели, но этому есть объяснение, к тому же компании пришлось сильно перестраивать рынок сбыта, и просадки на 10-15% - это даже не просадка в текущих реалиях.
В целом у металлургов дела идут хорошо, у той же Северстали также все в порядке, и к при этом она уже может дать достойные дивиденды, в отличие от ММК. ✔️
По итогам 2-полугодия жду ещё лучших результатов, конечно, при учете того, что спрос сохранится и никто не подкинет очередных проблем для бизнеса.
Отчет сокращенный - трудно составить полное представление о положении дел бизнеса, но покажите мне сейчас компанию, которая полностью публикует отчеты?🔇
Во втором полугодии ожидаю роста финансовых показателей как минимум за счет ослабления курса рубля, средний курс за 1-е полугодие составил примерно 75 руб. Какой курс сейчас, напоминать не буду.💸
По итогу года див. доходность может составить около 15%, примерно 1000 руб. на акцию, но точно сейчас сказать базу для расчета дивов не является возможным. Отчетность урезанная, данных не хватает. К тому же Лукойл собирается выкупать акции у нерезидентов (до 25% акций), что также положительно скажется на котировках акций. И судя по всему этот выкуп собираются одобрять, так как новости ходят прямо намекающие на это.😃
Также отмечу тот факт, что чистый долг на данный момент отрицательный.
Лукойл продемонстрировал достаточно уверенные показатели, прямо радует глаз. Да и вообще отчетность у нефтяников за это полугодие явно выше ожиданий. Даже у того же Газпрома, отчетность достаточно хорошая, но об этом позже.😃
Лукойл в ближайшее время буду добирать, фундаментально сильный нефтяник продолжает быть сильным.
Оставить комментарий
