|
|
|
Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Ключевые события В конце августа АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2024 г. с заключением независимого аудитора АО «Юникон» по результатам обзорной проверки. Выручка компании достигла 1,55 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее. EBITDA составила 2,1 млрд рублей (+44,4%). Высокие темпы роста показателя в компании объяснили увеличением арендной выручки и доходов от финансовых активов в связи с высоким значением ключевой ставки. Чистая прибыль по итогам шести месяцев составила 12 млн рублей (+15%). Показатель Чистый долг/EBITDA снизился за первое полугодие 2024 г. до 7,7. Это стало следствием усилий компании, ориентированных на повышение операционных доходов и рост EBITDA. Финансовая политика ФПК «Гарант-Инвест» направлена на снижение этого показателя на горизонте трех-пяти лет. В первом полугодии 2024 г. посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 18,9 млн человек. Уровень вакантности в ТЦ снизился с 2% до 1,89%. Итоги торгов 9 августа началось размещение двухлетнего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. За август объем выкупленных облигаций составил 930,3 млн рублей (62%). Напомним, что дополнительную выгоду покупатели облигаций эмитента могут получить через систему Boomerang. На вторичном рынке спрос на выпуск серии 002Р-10 в августе был высоким. За месяц объем торгов составил 126,5 млн рублей. Выпуск торгуется выше номинала. 
В августе по выпуску серии 002Р-09 объем торгов составил 107 млн рублей, что на 21% ниже июльского показателя. На конец месяца цена выпуска составила 93,8% от номинала, а показатель доходности увеличился с 22,3 до 25,5% годовых. 
Выпуск серии 002Р-08 остается наиболее ликвидным среди бумаг эмитента. За август суммарный объем торгов составил 203 млн рублей. По итогам торгов за 30 августа цена облигаций составила 95% от номинала, на 1,5% ниже цены в начале месяца. Показатель доходности выпуска достиг 25,1% годовых. 
Объем торгов по облигациям серии 002Р-07 продолжает расти второй месяц подряд. Суммарный объем торгов за август достиг почти 160 млн рублей, что на 22,6% больше показателя июля. На конец месяца цена выпуска составила 92,5% от номинала, а показатель доходности — 42% годовых (до оферты 14 марта 2025 г.). 
Месячный объем торгов также вырос по выпуску серии 002Р-06. Суммарный объем торгов за август составил 77 млн рублей, на 6% выше июльского результата. Цена облигаций незначительно изменилась, выросла с 93,8% до 93,9% от номинала. На конец месяца доходность выпуска составляет 26% годовых. 
Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в августе составил 42 млн рублей. В первой половине месяца цена облигации востановилась до максимального значения 97,6% от номинала. Однако к концу месяца весь рост был утрачен, цена опустилась до 90,5%. Доходность выпуска увеличилась до 25,9% годовых.    
Купонные выплаты 
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (15-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (12-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 718 тыс. 514 рублей 91 коп. (4-й купон), по одной бумаге — 14,47 рублей. Таким образом, общая сумма выплат по шести выпускам эмитента составила 204,3 млн рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
Если вашим инвестиционным портфелям не хватает диверсификации по секторам экономики, то этот пробел можно с легкостью заполнить облигациями каучукового гиганта нашей страны компании НКНХ. К тому же облигации нефтехимической отрасли почти не на слуху у инвесторов, в отличие от нефтегазовой, лизинга или недвижимости. Нижнекамскнефтехим - одна из крупнейших производственных площадок по выпуску синтетических каучуков и пластиков в России. Входит в число мировых производителей нефтехимической продукции. Компания состоит из 8 заводов, учебных и научных центров и производит более 120 наименований продукции. С 2021 года входит в корпорацию СИБУР. Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером NKNC. Посмотрел свой портфель и накрыло волной ностальгии, я начала покупать акции компании с марта 2023 года. 👀Что там по выпуску? 🧪Начало размещения - 20.09.2024г. 🧪Дата погашения - 15.08.2031г. Несмотря на плавающий купон сейчас мало кто размещается на 7 лет. 🧪Объем размещения - 7 500 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей. 💰Размер купона - плавающий, привязанный к ключевой ставке с премией не выше 1,4%. Обычно после закрытия книги заявок премия снижается на 0,2-0,4%, но исходя из сроков размещения этого выпуска предварительный размер премии, скорее всего, сохранится. 🧪Выплата купонов - ежемесячная, первая выплата определена на 20.10.2024 года, 🧪Так как облигации выпускаются на относительно длительный срок, то предусмотрена оферта через 3,5 года. Параметры оферты, как обычно, не известны, поэтому через 3,5 года необходимо активно мониторить новости компании. 🧪Выпуск НКНХ-001Р-03 доступен пока что только для квалифицированных инвесторов. 📊Что важно знать? 👉У компании НКНХ высокий кредитный рейтинг ruAАА со стабильным прогнозом. Этот рейтинг был подтвержден в июле 2024 года. 👉Согласно отчетности по МСФО в 1 полугодии выручка компании выросла на 16% до 120,8 млрд. рублей. 👉Чистая прибыль за отчетный период выросла почти в 22 раза год к году до 19,7 млрд рублей. Такому стремительному росту способствовали доходы от курсовых разниц в размере 6,8 млрд. рублей (годом ранее минус 16,1 млрд. рублей). 👉Если вам больше нравятся акции, то по ним компания раз в год выплачивает дивиденды. Дивидендная политика НКНХ предусматривает выплаты в 15% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на ряд параметров. За 2024 год были выплачены дивиденды в размере 2,94 рубля на одну акцию, дивидендная доходность составила 4,1% по префам и 3,2% по голосующим акциям. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Итоги торгов В августе на биржевых торгах выпуск БО-05-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Суммарный объем торгов за месяц составил 36 млн рублей. Цена облигаций в конце месяца составила 103,9% от номинала, а доходность — 23% годовых. 
В августе максимальная доходность среди выпусков эмитента осталась у облигаций серии БО-02-001. Средний показатель доходности за месяц достиг 27,23% годовых. В августе цена росла до отметки 96,8%, однако к концу месяца вернулась к уровню 92,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 10,2 млн рублей. 
Объем торгов по выпуску серии БО-04-001P в августе составил 19,7 млн рублей, что на 9% ниже июльского показателя. Облигации стабильно торгуются по цене выше номинала. По итогу месяца доходность выпуска составила 23,1% годовых. 
В августе показатель средней доходности выпуска серии БО-03-001 вырос с 25,81 до 26,87% годовых. Месячный объем торгов составил 5 млн рублей. Котировки облигаций опустились с 86,6 до 85,2% от номинала. 
В конце августа цена облигаций серии БО-01-001 составила 99,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 5,8 млн рублей (-6% от июльского показателя). Доходность выпуска за месяц выросла с 20,6 до 22,5% годовых. Также в августе прошла четырехпроцентная амортизация выпуска, суммарно погашено 36% от номинала.    
Купонные выплаты 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 118 тыс. рублей (21-й купон), по одной облигации — 11,18 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (17-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,77% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 683 тыс. 500 рублей (8-й купон), по одной облигации — 17,89 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 835 тыс. рублей (1-й купон), по одной облигации — 18,9 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Таким образом, общая сумма выплат по пяти биржевым выпускам составила 14 млн 488 тыс. рублей. В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 664 млн рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
Компания наблюдает увеличение спроса на услугу страхования грузов, запустила новые склады, развивает франшизу в проекте «Складовичкоф» и усиливает региональный маркетинг. Из позитивных итогов 2 квартала 2024 — рост спроса на страхование грузов. Если в первом полугодии 2023 было застраховано 2% от общего количества заказов, то в 2024 их доля составила уже 10%. При этом число застрахованных заказов растет от месяца к месяцу в среднем на 3,5%. «Спрос на услуги страхования заказов растет, потому что клиенты всё больше понимают её необходимость — она обеспечивает надежность перевозки. Особенно привлекательна эта услуга для корпоративных заказчиков, которые перевозят дорогостоящие грузы», — комментирует растущую популярность направления коммерческий директор сервиса «Грузовичкоф» Екатерина Мухина. Напомним, что сервис предлагает три «пакета» страхования, которые подходят В2В- и В2С-клиентам с разным типом и стоимостью груза. Эмитент достиг поставленной цели по расширению автопарка для суббренда «Грузовичкоф Бизнес» — теперь колонна автомобилей компании насчитывает более 350 единиц. Сейчас компания анализирует целесообразность дальнейшего увеличения подвижного состава. Результаты бренда «Складовичкоф» также демонстрируют стабильный рост бизнеса. Франшиза развивается, запросы на сотрудничество поступают более активно, чем в I квартале этого года, в том числе благодаря рекламной кампании этой услуги. Общая площадь складских помещений компании возросла до 13 тыс. кв.м. Это произошло благодаря запуску 15 июля нового склада площадью 6 тыс. кв.м. в городе Пушкин Московской области. Теперь это направление насчитывает 4 партнера-франчайзи и 5 складов: по одному в Пушкине, Великом Новгороде, Белгороде и два в Санкт-Петербурге. Общее количество клиентов сервиса — 2500. Ведется продуктивная работа в сфере региональной экспансии. С начала года на карту бренда добавлены 3 новые географические точки — Нижний Тагил, Курган и Петропавловск-Камчатский. В целом темпы регионального развития увеличиваются. Оборот во втором квартале вырос на 19% по сравнению с первым кварталом 2024, а по итогам первого полугодия 2024 рост составил 25% к АППГ. Также из важных новостей: в Новосибирске открыт полноценный офис «Грузовичкоф». Город является третьим по численности населения в стране и крупным логистическим хабом, в котором не иссякает спрос на услуги грузоперевозок. В компании считают, что открытие представительства позволит расширить присутствие бренда и завоевать солидную долю рынка. Укрепление позиций в географии бренда стало возможным благодаря усилению регионального маркетинга. Для этих целей организация запустила контекстную рекламу в крупных городах присутствия. Комплексное развитие экосистемы и поиск новых рыночных возможностей — одни из ключевых принципов работы эмитента. Обо всех перспективных направлениях компании можно почитать в нашем материале.
|
|
Календарь перевернули и вместе с ним развернулся рынок. Сегодня 48 из 49 акций компаний, входящих в индекс Московской биржи, показали положительную динамику, что привело к росту индекса на 📈+3,20% до 2 605,15 пункта. Говорить о развороте до решения ЦБ по ключевой ставке не приходится, всё больше спикеров с ВЭФ говорят о её росте до 19-20% уже в сентябре. В Аэрофлоте 📈+4,1% заявили о готовности выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но всё будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. Идея с дивидендами конечно же подстегнет рынок, но мы должны понимать и дивидендную доходность, которая, к сожалению, не будет даже средней по рынку. Акции Росбанка выросли на 📉+2,9% на решении ТКС выкупить оставшиеся акции банка у миноритариев по цене 129,4 рубля за акцию. Срок действия оферты 70 дней. По ключевой ставке сегодня высказался зампред Сбербанка Ведяхин. Он точно не видит причин снижения ключевой ставки до конца года, а вот шансы сохранить или увеличить её на очередном заседании были оценены как 50/50. Обычно от Сбера достоверные прогнозы дает Греф, но он или не хочет комментировать ситуацию, чтобы не подливать масла в огонь, или действительно вопрос еще не решен. Второй оракул - представитель ВТБ Банка - прогнозирует рост ключевой ставки до конца года и с высокой долей вероятности такой рост может случиться уже в сентябре. Представители Совкомбанка и РСХБ также придерживаются позиции скорого роста ключевой ставки, но и не исключают этого роста на октябрьском заседании ЦБ. Напомню, что еще на последнем совещании ЦБ рассматривался вопрос поднятия ставки до 20%, но было принято более мягкое решение. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Акции компании беспрерывно снижаются уже на протяжении года и за этот период сложились почти в 2,5 раза. 📊 Оно и не удивительно, ведь результаты группы сейчас оставляют желать лучшего. Выручка и чистая прибыль продолжают падать, долг увеличивается, а темпы роста значительно уступают конкурентам. ❎ Ко всему этому добавляется еще и низкий спрос на продукцию, который вызван высокой ключевой ставкой. Исходя из всего этого на хорошие дивиденды в ближайшем будущем в этой истории не приходиться и надеяться. ❗️ Так что акции Камаза от текущих уровней совершенно не интересны к покупке. Если и рассматривать эмитента из автомобильного сегмента, то куда интереснее выглядит Соллерс, акции которого будут в разы перспективнее! А пока рынок паникует, я просто покупаю сильные и перспективные акции по отличным ценам! Список таких бумаг уже опубликовал в моем tg: https://t.me/%20I04KOMGJK6RlOGMy Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️
|
|
После недавнего переезда компании ее акции моментально и необоснованно слили, после чего на протяжении всей коррекции бумаги стоят на месте. 💬 Оно и не удивительно, ведь столь сильный и быстрорастущий бизнес итак уже оценен дешевле некуда. Долгов у компании нет, новые клиники открываются, спектр услуг расширяется, а выручка продолжает закономерно расти. 💰 К этой истории роста добавляются еще и отличная дивидендная доходность в 13% с выплатами 2 раза в год. И этого совмещения активного развития с щедрыми дивидендами уже с лихвой хватает, чтобы сделать бумагу интересной, а главное, еще и надежной. ❗️ Так что я сохраняю позитивный взгляд на акции Мать и Дитя и держу свою позицию дальше. От текущих покупка также весьма актуальна, ведь сейчас котировки и близко не отражают весь этот позитив! А пока рынок паникует, я просто покупаю сильные и перспективные акции по отличным ценам! Список таких бумаг уже опубликовал в моем tg: https://t.me/%20I04KOMGJK6RlOGMy Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️
|
|
После того, как менеджмент компании понизил прогноз по результатам за 2024 год, акции Европлана всего за месяц потеряли в стоимости более 25%. 🛍 И действительно, высокая ключевая ставка явно не играет бизнесу на руку, а его результаты за II полугодие скорее всего ухудшаться. Однако компания все равно продолжит развиваться и наращивать выручку, просто не так быстро, как ранее. ⭐️ А далее Европлан станет чуть ли не ключевым бенефициаром понижения ставки, ведь никаких других проблем у него нет. Пока же бизнес продолжит демонстрировать стабильные результаты с умеренными темпами роста и отличной рентабельностью. ❗️ Так что я сохраняю позитивный взгляд на акции компании и держу свою позицию дальше. От текущих уровней бумага выглядит чуть ли не одной из самых перспективных идей на ближайшие пару лет! А пока рынок паникует, я просто покупаю сильные и перспективные акции по отличным ценам! Список таких бумаг уже опубликовал в моем tg: https://t.me/%20I04KOMGJK6RlOGMy Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️
|
|
🐹Магнит. 🥜Как только бумага после обвала 22 года пришла в себя и отскочила, образовался боковик. Хорошее было время и там мы с вами забирали неоднократно по 500р. с бумаги. 🥜Сейчас бумага зашла в диапазон этого боковика! Это хорошая цена, по этой причине я тут и начал собирать позицию! 🥜По какому пути пойдёт бумага я не знаю, спекуль или посиделки, но ниже у 4000р. это уже уровень, когда была паника на делистинге, а мы не далеко! Вот представляете до каких значений скорректировали бумагу на сегодняшней слабости!!! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
Оставить комментарий
