Во вторник на мировых площадках, как на фондовых, так и на валютных, ощущается присутствие фактора неопределенности и некоторой нервозности в связи с каталонским кризисом, северокорейским конфликтом и предстоящими досрочными выборами в Японии. Доллар снижается по всему спектру рынка, несмотря на позитивные ожидания игроков относительно завтрашнего протокола сентябрьского заседания ФРС США.
EURUSD впервые с начала месяца заглянула за отметку 1.18 благодаря массовому «избиению» доллара и позитивной статистике из Германии. С технической точки зрения текущий настрой пары выглядит скорее нейтральным – котировки не в силах преодолеть локальное сопротивление 1.18, но и уходить под отметку 1.17 тоже не торопятся. Вплоть до появления более значимого драйвера пара, скорее всего, продолжит консолидироваться в русле обозначенного диапазона.
Если говорить о протоколе Федрезерва как о потенциальном катализаторе, вряд ли стоит возлагать слишком большие надежды на то, что это событие спровоцирует масштабные движения на валютных рынках. Широко ожидается, что регулятор укажет на уместность декабрьского повышения ставки, ожидания которого уже превышают 90%. Так что в этом случае доллар вряд ли покажет ралли. А вот в случае неприятного сюрприза масштабы распродаж USD могут оказаться весьма масштабными.
В конце торговой пятидневки Штаты опубликуют показатели розничных продаж и инфляции, улучшение которых может оказать более серьезное и продолжительное воздействие на динамику доллара. Впрочем, если говорить конкретно о паре EURUSD, многое также будет зависеть от предстоящего выступления М. Драги, заявленного на четверг. Если глава ЕЦБ решит воспользоваться возможностью для ослабления евро и пойдет на вербальные интервенции, котировки могут с легкостью вернуться в район 1.17.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Во второй половине дня мировые инвесторы продолжают осторожничать из-за политических, экономических и геополитических факторов. Европейские площадки по-прежнему чувствуют себя менее уверенно, и в особенности испанский индекс, который теряет почти 1% в ожидании выступления лидера Каталонии. Не утихает и конфликт между США и КНДР. Корея вознамерилась увеличить дальнобойность своих баллистических ракет втрое, в рамках подготовки «к возможной агрессии со стороны Америки».
На этом фоне недавно поднялась очередная (правда, небольшая) волна бегства от рисков. Золото поднялось к 2-недельным максимумам, франк заметно прибавляет внутри дня, а иена несколько ускорила подъем, хотя сама находится в состоянии относительной неопределенности по мере приближения досрочных выборов в Японии.
Доллар находится под повсеместным давлением, в основном, из-за корейской темы. Из локальных факторов, способных повлиять на динамику валюты – скорое выступление представителя ФРС Кашкари. Впрочем, его заявления вряд ли возымеют продолжительное воздействие на поведение «американца», который, скорее всего, до конца для будет торговаться под гнетом своих коллег в преддверии завтрашнего протокола заседания ФРС.
Рубль тоже не упускает возможности воспользоваться ослаблением хватки долларовых быков и увел валюту под отметку 58 руб. Поддержка также ощущается со стороны нефтяного рынка, хотя потенциал дальнейшего восстановления Brent, которая забуксовала на подходе к отметке 56,50, выглядит ограниченным. Далее тон черному золоту задаст традиционный отчет Американского института нефти по запасам энергоносителей. Сокращение запасов способно протолкнуть актив выше. Также на этой неделе рынок будет ждать прогнозов от ОПЕК и МЭА, которые внесут свои коррективы в текущие настроения на рынке углеводородов.
Торги на российском рынке сегодня проходят под знаком осторожности. Неоднозначный внешний фон, где европейские площадки преимущественно снижаются, вкупе с возобновлением роста рубля, отбросили ММВБ в зону отрицательных значений. Во второй половине сессии индекс, утратив уровень 2100 пунктов, торгуется с понижением на 0,45%. РТС тем временем пытается удержаться в плюсе, но заметного подъема продемонстрировать не может. Рубль повышается на 0,6% к доллару на фоне восстановления котировок нефти и ослабления спроса на американскую валюту.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг наблюдаются практически повсеместные продажи. Исключение составляют отдельные акции, среди которых «Аэрофлот» (+0,7%), Новатэк (0,04%), ММК (+1,7%). Последние получили своеобразную поддержку на разговорах о включении в индекс MSCI Russia по итогам ноября. При этом исключение из индекса грозит «Ростелекому» и АФК «Системе». Бумаги АФК сегодня теряют порядка 0,7%. В нефтегазовом секторе, несмотря на удорожание нефти, проходят повсеместные продажи.
Активно снижаются акции «Русала» на сообщениях о том, что акционеры компании в лице Михаила Прохорова и Виктора Вексельберга решили продать часть своих акций. В частности они размещают около 3% «Русала» через механизм ускоренного формирования книги. Порядка 2,3% продает Lamesa Holding S.A., а Onexim Holdings Limited выставила на продажу 0,7% акций.
Текущее улучшение настроений на рынке черного золота не находит отражения в динамике российского рынка из-за негатива со стороны европейских площадок, где инвесторы остаются в стороне, ожидая разрешения ситуации в Каталонии. Также участники мировых рынков уже начали готовиться к завтрашнему протоколу заседания ФРС США и снижают торговую активность. В этих условиях ММВБ будет сложно вернуться в зону роста, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Наиболее важные, с точки зрения формирования новостных импульсов, события текущей недели стартуют со среды, когда будет опубликован протокол прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. Уже мало кто сомневается в том, что у американского регулятора вполне достаточно оснований для повышения ставок по федеральным фондам на декабрьском заседании, однако детали предыдущего заседания, отраженные в протоколах, могут внести некоторые коррективы. Ситуация на рынке энергоносителей, а также данные по добыче, переработке, экспорту и запасам сырья послужат драйверами для нефтяного рынка, что найдет свое отражение и в стоимости американской валюты в рамках корреляции валютного и сырьевого рынка.
Сегодня торги проходят в относительно нешироких диапазонах с превалирующим снижением доллара США. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара DXY ICE снизился до отметки 93,44 с понижением на 0,25% относительно уровня закрытия накануне. Тенденция на снижение доллара в большей степени обеспечена техническими факторами. Сформировавшаяся по итогам пятницы «падающая звезда» на дневном графике указывает на возможность снижения вплоть до уровня 93,00, при сохранении среднесрочной растущей тенденции. В качестве принципиального сопротивления выступает уровень около отметки 94,15, который сдерживает попытки роста доллара в рамках долгосрочной - с начала текущего года, тенденции снижения американской валюты. Более объемная проекция дальнейшего развития событий указывает на возможность формирования свечной комбинации «Три будды» или «Голова - плечи» в европейской трактовке технического анализа. В последние дни текущей недели намечены выступлений целого ряда чиновников ФРС. Это даст более полное представление о мнениях руководителей американского регулятора на дальнейшую возможность нормализации денежно-кредитных условий.
Европейские валюты евро, британский фунт и швейцарский франк торгуются вблизи уровней баланса своих краткосрочных динамических каналов согласно модели Market Edge («Срез рынка»), что говорит о равенстве рыночных сил. Необходимы дополнительные драйверы для формирования боле выраженных импульсов. Но, по всей видимости, события на валютном рынке сегодня останутся в тени динамики нефтяных фьючерсов.
Сегодня с утра оба эталонных сорта Brent и WTI синхронно прибавили более 0,5%, до $56,10 и $49,90 за баррель соответственно. Нефтяные котировки приблизились к верхним границам актуальных торговых диапазонов, рассчитанных методом TRT (Trade Range Tracing), , которые проходят по уровням $56.30 для Brent и 50,50 для WTI. Таким образом, в течение ближайших дней станут ясны краткосрочные тенденции на рынке нефти на горизонте одной- двух недель.
В таких условиях наилучшей тактикой торговли на валютном будут быстрые сделки, с фиксацией небольшой прибыли, до появления большей определенности в настроениях крупных участников рынка.
Как известно, осенью обостряются психические заболевания и по оригинальной версии моего знакомого душеведа, а по совместительству и психиатра, связано это с нежеланием человеческой психики воспринимать как должное, череду предстоящих известных событий. Осень, зима можно сказать уже на носу, ну никак не хочется, чтобы приходила она со снегами и морозами. Может в этот раз не придет))
Примерно такая же ситуация сложилась на ММВБ. Тянули индекс вверх, независимо от нефти, растущей или падающей, тащили, потому что надо. Выборы на носу, электорату нужно устойчиво демонстрировать наши достижения, по всем направлениям, в том числе на рынках. Доказать супостатам, постоянно изобретающим все новые и новые санкции (этот термин означает незаконные, дискриминационные ограничения в торговле и сотрудничестве) и т. п. Причин много. полный вариант ММВБ, вяло текущая шизофрения
Европейская валюта в паре с американским долларом торговалась в понедельник достаточно сдержанно на фоне низкого объема в связи с выходным днем в США. Небольшой рост рисковых активов на сегодняшней азиатской сессии произошел после заявлений представителей Европейского центрального банка.
В частности, Сабина Лаутеншлегер, член Управляющего совета Центрального банка, заявила, что Европейский центральный банк должен приступить к сокращению покупок облигаций в начале следующего года. По ее мнению, даже если регулятор примет решение по сокращению объема покупок облигаций, некоторые меры смягчения останутся.
Что касается инфляции, то Сабина Лаутеншлегер ожидает ее роста, так как восстановление экономики еврозоны не может пройти бесследно. Однако Лаутеншлегер считает, что следует сохранять мягкую политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню около 2,00%. Тут речь идет уже о процентных ставках, которые продолжают оставаться на рекордных минимумах.
Напомню, что в настоящее время ЕЦБ осуществляет покупки облигаций на сумму 60 млрд евро в месяц в рамках своей программы количественного смягчения. Многие эксперты уверены, что на заседании 26 октября эта программа будет пересмотрена.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то лишь прорыв промежуточного диапазона сопротивления 1.1780 приведет к увеличению длинных позиций крупными игроками и обновлению таких уровней, как 1.1820 и 1.1900. Неудачная попытка зацепиться за 1.1780 может привести к возобновлению давления на евро и его снижению к месячным минимумам в район 1.1670.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в августе этого года выросло и составило 2,38 трлн японских иен. Произошло это благодаря высоким показателям сферы услуг. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил о том, что в случае необходимости регулятор произведет изменения в денежно-кредитной политике, так как его основной задачей на текущий момент является достижение целевого уровня годовой инфляции в 2%. Пара USD/JPY оставила эти заявления без внимания.
Австралийский доллар сумел укрепиться сегодня против доллара США после новостей о том, что доверие в деловых кругах Австралии выросло. Согласно отчету NAB, индекс доверия в деловых кругах Австралии в сентябре этого года вырос на 2 пункта до 7 пунктов, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 1 пункт. Индекс условий для ведения бизнеса в Австралии в сентябре остался без изменений, на уровне 14 пунктов.
Оставить комментарий
