Пара доллар/рубль остается стабильной в области 1,1886 в результате малой активности на торгах в предпраздничную неделю. Экономический фон США и Еврозоны спокойный, поэтому рынки находятся в ожидания первых важных новостей.
В целом у пары хороший потенциал для роста, инструмент продолжает двигаться в рамках восходящего канала. Ближайшая цель евро в условиях слабоволатильных рынков – 1,1900. Индикаторы слабо растут, не исключая, однако, вероятности достижения целевой области в течение дня.
USD/RUB. 27.12. Пара отскочила от двухмесячного минимума и выросла до 57,50
Рубль продолжал расти вчера, обновив двухмесячный максимум на уровне 57,21. Сильную поддержку курсу российской валюты оказала растущая нефть. Котировки Brent достигли уровня $66,47 за баррель – максимального с 2015 года значения. Дополнительный спрос на рубли поддерживают налоговый период и размещение ОФЗ.
Однако сегодня доллар приступил к коррекционному росту, отскочив от уровня 57,21 и поднявшись до отметки 57,50. Индикатор MACD на графике H1 растет из зоны перепроданности, Стохастик стремится к зоне перекупленности. В течение дня ожидаем роста пары к области 57,60 руб.
AUD/USD. 27.12. Австралиец достиг максимума за 2 месяца
Валютная пара австралийский доллар/доллар США растет третью неделю подряд, обновляя максимумы цены за последние 2 месяца и сегодня тестирует уровень сопротивления 0.7750, расположенный под линией простой скользящей средней за 100 дней. Ждем развития восходящего тренда в среднесрочной перспективе с целью на уровне 0.7900. В ближайшее время высока вероятность коррекции к отметке 0.7700, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней и областью 50.0 Фибоначчи.
USD/JPY. 27.12. Коррекция к уровню 38.2 Фибоначчи
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике третий паттерн «доджи» подряд на фоне низкой волатильности на валютном рынке в праздничный период. В целом пара показывает снижение в рамках коррекции к уровню 113.00, усиленному линией простой скользящей средней за 50 дней и областью 38.2 Фибоначчи восходящего тренда. Продажи неактуальны, ждем завершения коррекции и сигналом к росту. Цель для покупок располагается в зоне 114.00-114.50.
Во второй половине дня мировые фондовые площадки продолжают умеренный рост при поддержке сырьевых рынков, позитив от которых нивелирует заминку в технологическом секторе из-за слабого спроса на iPhone X. Нефть накануне добралась до свежих 2,5-летних максимумов, а цены на медь расположились на новых многолетних пиках, что поддерживает бычий настрой в рядах мировых инвесторов.
На российском рынке также превалирует оптимизм. Индекс МосБиржи вышел в зону роста и ускоряет подъем по мере отступления рубля, который этим утром отправил доллар к минимумам конца октября на отметке 57,34 руб. Пока паре не хватает импульса для возвращения выше уровня 58 руб., что отчасти связано с отсутствием спроса на американскую валюту на международном рынке.
Несмотря на снижение против европейских соперников, доллар пытается реабилитироваться в паре с иеной, которая недавно попала под повсеместные распродажи на фоне локального проявления интереса к риску. В целом же «американец» завершает неудачный для себя год не в лучшей форме.
Тем временем, пользуясь слабостью доллара, золото продолжает восхождение, добравшись до максимумов начала декабря, превысив отметку $1286. Возросший в последние дни спрос на желтый металл также отчасти объясняется стремлением инвесторов к сокращению рисков перед наступлением нового года.
После неоднозначного старта российские фондовые индексы смогли расположиться в зеленой зоне, хотя темпы подъема не внушают ни доверия, ни оптимизма. Рост сдерживает локальная коррекция на рынке нефти, а также малоактивная динамика на европейских площадках. Во второй половине дня индекс МосБиржи повышается на 0,32%, а РТС замедлил рост до 0,2% на фоне отступления рубля от 2-месячных максимумов.
В большинстве ликвидных бумаг наблюдаются покупки. На этом фоне сильно выделяются акции «АФК «Система», которые корректируются вниз более чем на 4% после недавнего ралли в ответ на заключение мирового соглашения с «Роснефтью». Котировки «Башнефти» и «Интер РАО» снижаются почти на 1,5%. С небольшим понижением торгуются акции «Аэрофлота», несмотря на сообщения о том, что за 11 месяцев 2017 года авиакомпания перевезла на 15,9% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем временем в лидерах роста – бумаги ВТБ, которые дорожают на 1,86%, реагируя на позитивную отчетность. За 11 месяцев чистая прибыль банка по МСФО увеличилась в 2,2 раза. В ноябре чистая прибыль выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Чистые процентные доходы повысились на 12,2%, чистый комиссионный доход вырос на 2,7% в годовом выражении.
На фоне фиксации прибыли на рынке нефти потенциал ускорения роста российских индексов выглядит ограниченным. При этом, если до конца сессии рубль продолжит отступать, индекс МосБиржи, которому сейчас необходимо закрепить успех над отметкой 2100 пунктов, может еще немного прибавить в цене, но в целом активность инвесторов, вероятно, будет оставаться невысокой.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,4339 руб.
Минимальная цена 57,38 руб., максимальная - 57,6 руб. Было заключено 3737 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 25629 млн руб., что на 850% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,4675 руб. за доллар.
Для криптовалюты Ripple текущий месяц был показательным. Так, например, если 12 числа цена ее составляла 0.27 доллара, то на следующий день она достигла 0.51 доллара. Эксперты криптовалютного рынка дают положительные прогнозы.
Специалисты назвали пять причин, почему Ripple растет:
- увеличиваются альткоины: в последних ноябрьских числах стоимость биткоина превысила 10k долларов со дня появления новости о запуске фьючерсов на СВОЕ и СМЕ. Как только цифровая валюта продемонстрировала значительный рост, криптовалютный рынок пополнился сотней новых игроков. Многие участники заинтересованы в альткоинах из-за более низкой цены.
- сотрудничество, информационные источники: цена выросла, потому как не так давно в информационных источниках сообщили — начинается сотрудничество с American Express. Инвесторы посчитали, что сервис надежный. Кроме того, в СМИ активно «раскручивается» Ripple.
В среду азиатские фондовые площадки выросли в основном за счет позитива на сырьевых площадках, где нефть марки Brentв очередной раз обновила максимумы середины 2015 года на фоне известий о взрыве нефтепровода в Ливии. Европейские рынки тем временем открылись во флэте на фоне отсутствия значимых драйверов. Российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Индекс МосБиржи немного теряет в цене, а РТС повышается в пределах 0,4% на фоне укрепления рубля.
Сегодня на старте сессии российская валюта достигла максимумов 26 октября, проталкивая доллар к отметке 57 руб. Основной позитив исходит от нефтяного рынка – рубль не смог игнорировать резкий скачок барреля Brent, который добрался до области 66,50 впервые с лета 2015 года и продолжает удерживаться на высоких позициях. Сегодня на последних в уходящем году аукционах Минфин предложит ОФЗ на сумму 35 млрд рублей. Если спрос снова превысит предложение, у нашей валюты будет дополнительная поддержка. Слабость доллара на международном рынке также отчасти способствует укреплению рубля.
Тем временем трейдеры на рынке черного золота пытаются оценить последствия взрыва на ливийском нефтепроводе. Поставки уже сократились, и за восстановительный период этот фактор может убрать приличный объем предложения с мирового рынка в дополнение к перебоям поставок через североморский трубопровод, где завершаются восстановительные работы. Ливийский фактор в ближайшее время поддержит цены, а далее в игру вступит американская статистика по запасам и добыче углеводородов.
Доллар снижается против основных валют на международных площадках, уже отыграв позитив от принятия налоговой реформы. Впрочем, реакция «американца» изначально была сдержанной. В целом активность на валютном рынке невысока в связи с прошедшими рождественскими и предстоящими новогодними праздниками. При этом на фоне низкой ликвидности сегодняшний отчет по рынку жилья США способен вызвать кратковременные всплески волатильности – если после резкого роста мы увидим сокращение незавершенных сделок по продажам жилья, давление на доллар усилится.
Слабый фон фундаментальных новостей, а также отсутствие в рынке крупных игроков в связи с праздниками, сохраняет волатильность торгов в пределах канала по парам EURUSD и GBPUSD. Единственный рост пока наблюдается в сырье, а именно нефти и золоте.
Согласно данным Case-Shiller, цены на дома в США в октябре этого года продолжили свой рост.
Так, национальный индекс цен на жилье вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 6,1% в сентябре. Напомню, что продажи на первичном рынке жилья с марта по сентябрь этого года снизились на 6,1%, тогда как в ноябре продажи отметились ростом на 8,4%.
Рост цен на жилье происходит быстрее увеличения заработных плат и инфляции, что ограничивает покупательскую способность населения.
Данные по производственной активности в различных зонах ответственности ФРС привели к формированию давления на американский доллар вчера, во второй половине дня.
Согласно отчету Федерального резервного банка Ричмонда, производственная активность в декабре замедлилась. Произошло это из-за сокращения поставок, а также снижения новых заказов.
Так, индекс текущих условий в производственном секторе снизился до 20 пунктов против 30 пунктов в ноябре. Индекс поставок снизился до 24 против 33 в предыдущем месяце, тогда как индекс новых заказов упал до 16 с 35 пунктов. Несмотря на это, в ФРС-Ричмонд отметили, что производители по-прежнему позитивно оценивали перспективы роста экономики США.
Активность в производственной сфере Техаса выросла. По данным Федерального резервного банка Далласа, индекс ожиданий в отношении производственной активности в декабре 2018 года увеличился на 18 пунктов по сравнению с ноябрем и составил 32,8 пункта. Общий индекс деловой активности в декабре достиг 29,7 пункта, тогда как экономисты ожидали, что индекс составит 21 пункт. Индекс новых заказов повысился до 30,1 пункта, тогда как индекс занятости вырос в декабре до 20,4 пункта.
Сегодня также не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому торговля, по всей видимости, сохранится в боковом канале и дальше.
Что касается технической картины пары EURUSD, то потенциал роста будет ограничен сопротивлением 1.1900, а также промежуточной областью 1.1880. В случае снижения евро, рассматривать покупки можно от середины канала в области 1.1855, но лучше всего дождаться обновления 1.1830.
Котировки нефти резко подпрыгнули вверх, потянув за собой и сырьевые валюты.
Рост черного золота произошёл после новостей о взрыве на нефтепроводе в Ливии, что нарушит поставки. По средней оценке экспертов, этот инцидент приведет к сокращению нефтедобычи на 100 000 баррелей в день.
Оставить комментарий
