Последние записи в блогах

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏦 SBER опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 года.

🇷🇺 RUAL - СД РУСАЛ рассмотрит вопросы подготовки собрания акционеров, включая дивиденды.

▫️ Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. День третий - заключительный.

🥜Друзья, сегодня пятница, а неделя выдалась не ровной. Вот понедельник, вторник из вне рынку никто не мешал, бумажки спокойно подрастали, а рынок восстанавливался. Но это не устраивает некоторых персон. Им бы бороться с ростом цен на полках в магазинах, а они всё с биржевыми ценами борются. Ну по крайней мере складывается такое ощущение! Я тут яишенки захотел, полез в холодильник, а яица кончились, пошëл в магазин, а десяток яиц на 15р. дороже, а это в районе +- +20%. ЦБ, вы где?)

🥜Из событий со Счётом и так всё понятно, там всё в шоколаде!) А вот по Русалу интересно. Возможно что-то по дивам скажут. Если будет что-то положительное, то будет хороший шанс наконец-то начать движение в верхнюю часть торгового канала.

🥜На сегодня подготовил пяток постов, всё что попалось на глаза, посмотрите, почитаете. Что-то из этого сам взял на карандаш, а так же просматриваю за Северсталью и Россетями (ФСК).

🥜Есть вариант, что сегодня буду в досягаемости, так что возможно получится по взаимодействовать с вами онлайн.

🍀Всем удачных торгов!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: инфляционные ожидания от Университета Мичигана.

EURUSD:

Вчерашнее выступление Пауэлла прошло без сюрпризов – глава ФРС США поведал о том, что регулятор решительно настроен на снижение инфляции и готов повысить ставки в случае необходимости, однако сейчас он не может дать точный сигнал рынку о целесообразности ужесточения кредитно-денежной политики. Пауэлл лишь повторил те фразы, которые он говорил неделю назад на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва - они будут внимательно смотреть за данными по инфляции и рынку труда, на основе которых будут принимать решение. Поскольку на товарном рынке сохраняется нисходящий тренд, то я ожидаю сегодня снижения котировок данной валютной пары, поскольку падение цен на металлы и энергоносители будет оказывать благоприятное влияние на укрепление американской валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1.0685/1.0730 и take profit 1.0614.

GBPUSD:

Рост котировок в данной валютной паре разумно использовать для открытия позиций на продажу по двум причинам. Во-первых, Великобритания сейчас представила свежие данные по ВВП за 3 квартал – нулевая динамика и неутешительные прогнозы на 4 квартал, которые предполагают сокращение показателя. Британия балансирует на грани рецессии и наступление кризиса в экономике всего лишь вопрос времени. В тех же Соединенных Штатах наблюдается стабильный экономический рост в этом году. Во-вторых, на долговом рынке я ожидаю продолжение восходящего тренда по доходности американских долгосрочных гособлигаций, что благоприятно для роста доллара.

Торговая рекомендация: Sell 1.2240/1.2280 и take profit 1.2161.

USDJPY:

Университет Мичигана сегодня представит данные по инфляционным ожиданиям в американской экономике. С учетом неплохого роста заработных плат мы можем увидеть увеличение показателя инфляционных ожиданий, что усилит спекуляции на тему необходимости сохранения высоких процентных ставок ФРС США в течение длительного периода времени. Маловероятно, что Федрезерв решит еще раз повысить ставку на ближайших заседаниях, но ему придется держать ставки на текущем уровне гораздо дольше, чем бы это хотелось трейдерам. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку Центробанк Японии отвергает любые призывы к росту процентных ставок и продолжает печатать деньги, чем обесценивает йену.

Торговая рекомендация: Buy 151.15/150.80 и take profit 151.80.

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1mgcwMkV3SdO8Zk...

Сегодня попробуем разобраться почему криптовалюты, токены и другие цифровые активы так медленно входят в нашу жизнь, что этому мешает.

🤼Новатэк.

🥜Недавно публиковал эту бумагу, указывал зону покупателя и на попытку разворота.

🥜Попытка разворота провалилась, а вот зона продолжает держать и сегодня бумагу откупают.

🥜Ох тяжко НОВАТЭКу, тяжко. Борется и держится изо всех сил. Наши тут ставкой трясут и амеры вцепились зубами в проект Арктик. И что меня больше всего раздражает, наши об этом пишут и пишут, видимо что бы не забывали кто наш враг!)))

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

😡Друзья, пробежался по рынку, глянул бумаги, глянул новости. Нигде ничего интересного и положительного особо не встретил.

🥜На карандаше держу Северсталь, которая продолжила движение в рамках нисходящей тенденции. Большие деньги не хотят еë ломать! И наблюдаю за Россетями (ФСК).

🥜В инфо пространстве на рынок продолжается давление. ЦБ никак не успокоится. Не понимаю для чего эту информацию вбрасывать каждый день да через день, работать надо, а не языком чесать. А так получается просто давят на рынок своим пустозвонством и больше ничего. Акции боятся, облигации не реагируют. Короче следим за данными по инфляции, на них и следует ориентироваться, а не на этих бряхунов.

🥜Глянул отчëт по Софтлайну. Я не великий спец в фундаментале, но меня устроил и начал под летнюю идею сейчас собирать позицию. Сегодня сделал первые покупки. Не могу сказать, долежит позиция до лета или там буду вновь заходить, всё зависит от движения бумаги (Не ИИР).

🥜ВК не разочаровал, держу всё позиции. Буду выходить изходя из стратегий. Спекуляция, средне срок, долгосрок.

🥜Что касается малоликвида, пампов, разгонов. Ещё раз, держитесь по дальше от пампленных бумаг. Все разгоны будут слиты или через ситуацию на рынке (слабость) или же помогут, через допки. Если сильно хочется, ну попробуйте свои силы на 1-2% от депо, обожгëтесь, хоть не будет так больно. Нет смысла лезть в бумаги после пампов в надежде, что будет второй. Люди свои коварные планы осуществили, все свободны, расходимся!)))

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 63 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Недельный объем выкупа облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 составил 4,2 млн рублей. Эмиссия выпуска на сумму 4 млрд рублей состоялась на 70,4%.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность продолжает расти, суммарный объем торгов составил почти 30 млн рублей. Котировки облигаций остаются вблизи номинала.

Доходность облигаций последнего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» соответствует средним показателям доходности выпусков отрасли с высоким рейтингом (в диапазоне 14,6–14,9%), однако имеет явное преимущество в ликвидности — высокие объемы торгов обеспечиваются наличием маркет-мейкера по выпуску. Конечно, есть на рынке выпуски сегмента «Строительство и девелопмент» с идентичными параметрами (ставка, дюрация, рейтинг), котировки которых находятся ниже номинала, но это не является конкурентным преимуществом, так как дисконт цены минимален, а ликвидность значительно ниже. В этой ситуации большой объем покупаемых облигаций может повлиять на рост цены, тем самым снизив доходность. Рассчитывать на падение котировок не стоит, так как конъюнктура рынка указывает на то, что цены достигли дна. При последнем повышении ключевой ставки на 200 б.п. (до 15% годовых) реакция облигационного рынка была минимальной: снижения котировок выпусков с высоким рейтингом не последовало, спреды ВДО и ОФЗ не выросли. Новые выпуски с высоким рейтингом в большинстве случаев также имеют низкий спред.

Погашение выпуска серии 002Р-02 пройдет уже в декабре 2023 г. Цена за неделю практически не изменилась, в пятницу торги были закрыты по цене 99,6%. Недельный объем торгов вырос на 54% к объему предыдущей недели, с 1,6 до 2,5 млн рублей.

По облигациям серии 002Р-03 (погашение в марте 2024 г.) и серии 001Р-05 (погашение в апреле 2024 г.) объемы торгов снизились, однако недельная ликвидность осталась выше 5 млн рублей. Торги по впускам на прошлой неделе прошли в диапазоне цен 98,5–99,5% от номинала.

Средние доходности выпусков эмитента серий 002Р-05 и 002Р-06 немного недотянули до 16% годовых. Также по данным облигациям в течение недели средняя ежедневная ликвидность колебалась в диапазоне 1,5–2,5 млн рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

😔Фармсинтез.

🥜Друзья, технически картина не внушает оптимизма. Из действующей формации вниз вывалились, поддержка не держит.

🥜До 6,4 цена может сопротивляться, но сам уровень наверное самый сильный из близлежащих.

🥜У меня есть небольшая позиция на стадии первого закупа. Что делаю я, ничего не делаю. Ранее готов был добрать при определëнных условиях, но они не сложились, но об этом я писал. По этому от позиции отстал до ясности в бумаге.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Ростелеком раскрыл консолидированную отчетность по МСФО и ключевые операционные показатели за 9 мес. 2023 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i...

Выручка компании выросла на 14,4% до 498,5 млрд руб. В посегментном разрезе отметим, прежде всего, динамичный рост нового направления – доходов от цифровых сервисов и облачных услуг (+43,1%), составивших 94,2 млрд руб., что было связано с развитием платформенных решений для предоставления социальных сервисов, проектов «цифровой регион», сервисов видеонаблюдения и кибербезопасности.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 12,4%, составив 173,4 млрд руб., на фоне существенного роста объема дата трафика (+18,8%).

Рост выручки до 76,6 млрд руб. (+5,8%) показал сегмент ШПД при увеличении абонентской базы на 3,0% и ARPU - на 2,7%.

Продолжает снижаться выручка по некогда основному направлению – фиксированной телефонии (-3,7%) за счет сокращения количества абонентов на 10,0%.

Доходы от услуг телевидения прибавили 8,8% и составили 33,5 млрд руб. на фоне положительной динамики абонентской базы, выросшей на 5,7% и увеличения ARPU на 2,9%.

Операционные расходы Ростелекома за отчетный период выросли на 12,5% и составили 405,6 млрд руб. Существенную динамику продемонстрировали расходы на персонал, выросшие до 120,8 млрд руб. (+11,8%) на фоне наращивания численности в цифровых кластерах и индексации вознаграждения сотрудникам. Прочие расходы увеличились на 42,4% до 94,1 млрд руб., что было обусловлено реализацией ряда крупных проектов, сопровождающихся ростом соответствующих доходов. Отметим также наличие прибыли от выбытия основных средств в размере 6,5 млрд руб. как следствие реализации портфеля недвижимости.

В итоге операционная прибыль выросла на 23,7%, составив 92,8 млрд руб.

В блоке финансовых статей по-прежнему доминируют процентные расходы, составившие 35,0 млрд руб., при этом общий долг компании вырос с 420,8 млрд руб. до 429,2 млрд руб.

В итоге чистая прибыль Ростелекома увеличилась на 23,4% до 36,6 млрд руб.

По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз финансовых показателей на текущий и последующие годы по причине более высоких ожидаемых темпов роста выручки от мобильной связи, дополнительных и облачных услуг. В итоге потенциальная доходность акций компании возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i...

В настоящий момент акции Ростелекома торгуются исходя из P/E 2023 около 5,3 и пока не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

С начала текущего года сервис «Грузовичкоф» начал получать точечные заказы на аренду спецтехники, и с каждым месяцем спрос возрастал. Учитывая эту тенденцию, эмитентом было принято решение масштабировать услугу, и с осени нынешнего года новое направление бизнеса запущено полноценно.

Основными заказчиками выступают строительные компании, традиционно использующие в своей работе широкий спектр спецтехники для выполнения различных работ. Второй по популярности рыночный сектор, где часто требуется спецтехника, — различные земляные работы (рытьё траншей, выравнивание грунта и т.д). Также услугу заказывают организации, выполняющие дорожно-ремонтные работы: в этом случае требуются самосвалы для перевозки сыпучих грузов, асфальтоукладчики, катки. Обращаются и физлица для выполнения работ в частных секторах и на дачных участках. Сезонности в заказах спецтехники не наблюдается, что позитивно сказывается на прогнозировании доходной части компании.

Дополнительных инвестиций в направление аренды спецтранспорта со стороны эмитента не потребовалось, так как оно реализовано при помощи собственных средств «Грузовичкоф». Сервис осуществляет эту услугу, в том числе, в партнёрстве с транспортными компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Сегодня «Грузовичкоф» располагает следующими единицами спецтехники: манипуляторами, с помощью которых поднимают контейнеры, бытовки и т.п.; самосвалами для перевозки сыпучих грузов (песка, щебня); экскаваторами и экскаваторами-погрузчиками; бульдозерами; автокранами и автовышками, тралами и ямобурами, а также асфальтоукладчиками, комбинированными и грунтовыми катками, фрезами для снятия асфальта и дизельными подъёмниками.

Часть техники представлена отечественными марками — так манипуляторы с крановой установкой отечественные, реализованные на базе шасси КАМАЗ. Присутствует и импортная техника, например, шведская, австрийская.

Ежемесячный прирост запросов на новую услугу с начала года составил около 10%. На следующий год компания прогнозирует рост заказов до 500-т в среднем за месяц.

Дальнейшее масштабирование услуги компания собирается проводить, опираясь на фактический объем и специфику будущих заказов.

💡Северсталь.

🥜Ну и разве Хомяк был не прав, зафиксировав спекулятивную позицию!

🥜На вчерашнем снижении бумагу взял на карандаш. Не могу сказать, даст ли график сигнал на перезаход, за частую с этим бывают проблемы. Ну посмотрим, чего гадать.

🥜А вот что мне не нравится, а то что эта слабость образовала максимум ниже предыдущего, а у нас уже был минимум ниже предыдущего и как бы нам сейчас в этой тенденции, пока идëт тягомотина с дивами и прочим периодически возникающем негативчике не поехать бы на снижение в рамках свежей нисходящей тенденции. А это дневка!!!

🥜Короче богатым дядям и тëтям срочно нужно менять ситуацию и обновлять свежий хай, тогда будет и красиво и топчик!)

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)