БКС аналитики понизили целевую цену до 0,06... Типа инвестпрограмма, т.д.... Единственный вопрос - чего они не прогнозируют какие могут быть дивы после окончания основной инвест программы? типа после 2026... Плюс если примут решение платы за мощности подсоединённые по принципу Бери или плати - вроде как с рынка это заберёт 100-200 млрд в доход Россетей как бы не плохо...
Вопрос: потребитель платит за потреблённую электроэнергию и за ее транспортировку, какой % у потребителей составляет платы % за транспортировку? Будет ли существенным для них подорожание услуги за транспортировку если она будет по максимальному тарифу в зависимости от присоединённой мощности? если общее подорожание будет не более 5%, то легко протолкнут эту идею.
К маю ценник сползет к 10 коп. Дальше по внутреннему и внешнему фону.
Однозначно после публикации годового убыточного отчёта по РСБУ и МСФО, только 10 коп... а может и ниже 6 копеек. Явно переоценённая акция с рисованным доходом и долго без дивидендов.
К маю ценник сползет к 10 коп. Дальше по внутреннему и внешнему фону.
Однозначно после публикации годового убыточного отчёта по РСБУ и МСФО, только 10 коп... а может и ниже 6 копеек. Явно переоценённая акция с рисованным доходом и долго без дивидендов.
А че по 6 , сразу надо по 1 - 2 копейке оценивать, а лучше вообще бесплатно раздавать, ведь бумага нахер ни кому не нужна.
БКС аналитики понизили целевую цену до 0,06... Типа инвестпрограмма, т.д.... Единственный вопрос - чего они не прогнозируют какие могут быть дивы после окончания основной инвест программы? типа после 2026... Плюс если примут решение платы за мощности подсоединённые по принципу Бери или плати - вроде как с рынка это заберёт 100-200 млрд в доход Россетей как бы не плохо...
Вопрос: потребитель платит за потреблённую электроэнергию и за ее транспортировку, какой % у потребителей составляет платы % за транспортировку? Будет ли существенным для них подорожание услуги за транспортировку если она будет по максимальному тарифу в зависимости от присоединённой мощности? если общее подорожание будет не более 5%, то легко протолкнут эту идею.
Доброе утро... У них расчет что пока див не будет - не будет интереса к бумаге, они ее продавят типа в 2 раза от текущих. а там затарятся под хорошие дивы нахаляву. тут все понятно с БКС.
..тогда справедливее было бы сделать делистинг и не кидать акционеров...) Получается что не рыночные это задачи обеспечивать дешевой электроэнергией экономику и население...
так выкупили у тех кто хотел по 9к. в начале 2023г. ======= остальные решили что это плохая цена...
Выкуп по 9 коп. - это и есть очередное кидалово акционеров. Если акционеры не нужны, а нужно выполнение госпрограмм, то нужно акции с биржи убирать и по закону выкупить. Только по нормальному. Сделать независимую оценку акции, пусть это не номинал, но и не 12 коп явно.
так выкупили у тех кто хотел по 9к. в начале 2023г. ======= остальные решили что это плохая цена...
Выкуп по 9 коп. - это и есть очередное кидалово акционеров. Если акционеры не нужны, а нужно выполнение госпрограмм, то нужно акции с биржи убирать и по закону выкупить. Только по нормальному. Сделать независимую оценку акции, пусть это не номинал, но и не 12 коп явно.
Если смотреть на то как провели слияние, то там вопросов по Закону не возникает. Только миноритарии остались недовольны, но это к делу не пришьешь ... Было же слияние по рыночной оценке, т.е по биржевым кофф. да, репутацию конечно себе испортили. но кофф. соблюдены были. Россети = 60к к 9к. у ФСК ЕЭС ... соответственно и выкуп дали по 9к. ========== я конечно не исключаю что все заранее было продумано чтоб на халяву выкупить % акций.
есть еще один неприятный момент .. БКС числится на сайте ФСК Россетей официально аналитиками осуществляющими покрытие котировок акций. Помимо их есть и другие ИК, но они почему это покрытие не осуществляют... Если честно, я уже слегка устал их напрягать письменами... отписки строчат, интереса не проявляют. трудоголики ...
Прибыль конечно у ВТБ должна вырасти т.к. в него влили много денег по допэмиссии. Логично, что эти новые деньги увеличат прибыль. Но, какие будут в итоге дивиденды на 1 акцию это вопрос. Акций то станет больше. Орловский в своих интервью говорит, что ВТБ выглядит привлекательно для покупки, но Сбер более интересен по его мнению. Сейчас у Сбера P/E 4.37 Это совсем немного с учетом того, что прибыль используется с пользой для миноритариев - на увеличение будущей прибыли, на выплату дивидендов. Какая-то небольшая часть идет на развитие технологии ИИ. Мне это не нравится, но приходится мириться с этим. Правда, вчера прочитал, что есть приличный финансовый эффект от ИИ.
Прибыль конечно у ВТБ должна вырасти т.к. в него влили много денег по допэмиссии. Логично, что эти новые деньги увеличат прибыль. Но, какие будут в итоге дивиденды на 1 акцию это вопрос. Акций то станет больше. Орловский в своих интервью говорит, что ВТБ выглядит привлекательно для покупки, но Сбер более интересен по его мнению. Сейчас у Сбера P/E 4.37 Это совсем немного с учетом того, что прибыль используется с пользой для миноритариев - на увеличение будущей прибыли, на выплату дивидендов. Какая-то небольшая часть идет на развитие технологии ИИ. Мне это не нравится, но приходится мириться с этим. Правда, вчера прочитал, что есть приличный финансовый эффект от ИИ.
тут считать то особо нечего... капитализация ВТБ 600 млрд.р с хвостом. сейчас прибыль 430 млрд.р ... если х1,5 = 645 млрд.р другими словами получаем прибыль за год на уровне текущей капы. по Постановлению Правительства РФ дивдоха Госбанка = 50% от прибыли. далее включаем логическое мышление. но понятно что данный расчет не точный, а примерный. а чтоб Сбер с ВТб сошлись в р.е. ВТБ надо вырасти где то в 3 раза. но он пока бездивный ... все зависит от срока инвестиций и подхода. по мне Сбер дорогой из-за диввыплат. и зазор прибыли от роста капы не существенный. а вот если там возникнут проблемки капа быстро сложится, а ВТБ уже дешевый банк.
Выкуп по 9 коп. - это и есть очередное кидалово акционеров. Если акционеры не нужны, а нужно выполнение госпрограмм, то нужно акции с биржи убирать и по закону выкупить. Только по нормальному. Сделать независимую оценку акции, пусть это не номинал, но и не 12 коп явно.
Если смотреть на то как провели слияние, то там вопросов по Закону не возникает. Только миноритарии остались недовольны, но это к делу не пришьешь ... Было же слияние по рыночной оценке, т.е по биржевым кофф. да, репутацию конечно себе испортили. но кофф. соблюдены были. Россети = 60к к 9к. у ФСК ЕЭС ... соответственно и выкуп дали по 9к. ========== я конечно не исключаю что все заранее было продумано чтоб на халяву выкупить % акций.
есть еще один неприятный момент .. БКС числится на сайте ФСК Россетей официально аналитиками осуществляющими покрытие котировок акций. Помимо их есть и другие ИК, но они почему это покрытие не осуществляют... Если честно, я уже слегка устал их напрягать письменами... отписки строчат, интереса не проявляют. трудоголики ...
Ну тогда все понятно. Скорее всего БКС не только для себя гнобит акцию. Видимо еще не все нужные люди, возможно даже из менагеров закупились. Слаженно действуют. Пока хотя бы в одной компании за инсайдерскую торговлю не покарают по настоящему, такие БКСы и будут нужны.
Прибыль конечно у ВТБ должна вырасти т.к. в него влили много денег по допэмиссии. Логично, что эти новые деньги увеличат прибыль. Но, какие будут в итоге дивиденды на 1 акцию это вопрос. Акций то станет больше. Орловский в своих интервью говорит, что ВТБ выглядит привлекательно для покупки, но Сбер более интересен по его мнению. Сейчас у Сбера P/E 4.37 Это совсем немного с учетом того, что прибыль используется с пользой для миноритариев - на увеличение будущей прибыли, на выплату дивидендов. Какая-то небольшая часть идет на развитие технологии ИИ. Мне это не нравится, но приходится мириться с этим. Правда, вчера прочитал, что есть приличный финансовый эффект от ИИ.
тут считать то особо нечего... капитализация ВТБ 600 млрд.р с хвостом. сейчас прибыль 430 млрд.р ... если х1,5 = 645 млрд.р другими словами получаем прибыль за год на уровне текущей капы. по Постановлению Правительства РФ дивдоха Госбанка = 50% от прибыли. далее включаем логическое мышление. но понятно что данный расчет не точный, а примерный. а чтоб Сбер с ВТб сошлись в р.е. ВТБ надо вырасти где то в 3 раза. но он пока бездивный ... все зависит от срока инвестиций и подхода. по мне Сбер дорогой из-за диввыплат. и зазор прибыли от роста капы не существенный. а вот если там возникнут проблемки капа быстро сложится, а ВТБ уже дешевый банк.
Это дело надо обмыслить - посчитать нормально какой будет дивиденд при прибыли 430 и 645 на 1 акцию. Тогда можно делать выводы. Я опасаюсь, что там размытие сильное могло быть. Надо проверять. Кроме этого надо понять за счет чего ожидается рост прибыли на 50%? А если из-за очередной допэмиссии?
тут считать то особо нечего... капитализация ВТБ 600 млрд.р с хвостом. сейчас прибыль 430 млрд.р ... если х1,5 = 645 млрд.р другими словами получаем прибыль за год на уровне текущей капы. по Постановлению Правительства РФ дивдоха Госбанка = 50% от прибыли. далее включаем логическое мышление. но понятно что данный расчет не точный, а примерный. а чтоб Сбер с ВТб сошлись в р.е. ВТБ надо вырасти где то в 3 раза. но он пока бездивный ... все зависит от срока инвестиций и подхода. по мне Сбер дорогой из-за диввыплат. и зазор прибыли от роста капы не существенный. а вот если там возникнут проблемки капа быстро сложится, а ВТБ уже дешевый банк.
Это дело надо обмыслить - посчитать нормально какой будет дивиденд при прибыли 430 и 645 на 1 акцию. Тогда можно делать выводы. Я опасаюсь, что там размытие сильное могло быть. Надо проверять. Кроме этого надо понять за счет чего ожидается рост прибыли на 50%? А если из-за очередной допэмиссии?
Текущая капитализация учитывает уже проведенные допки. допок там больше нет в планах. последние были нужны для поддержки капитала из-за отжатия активов на Западе и поглощения Открывашки. После закрытия Западных филиалов отмывочные ликвидировали и сразу существенно выросла прибыль. Выросла доходность банка. Лекало сменили. убыток 2022г в 660 ярдов почти закрыли прибылью 2023г. в 435 млрд.р. при этом ценник в 2021г. был 0,05р - сейчас 0,024р. далее так же можно прикинуть логически где может быть цена в 2025г., если прибыль будет +435 млрд.р за 2024г.
Это дело надо обмыслить - посчитать нормально какой будет дивиденд при прибыли 430 и 645 на 1 акцию. Тогда можно делать выводы. Я опасаюсь, что там размытие сильное могло быть. Надо проверять. Кроме этого надо понять за счет чего ожидается рост прибыли на 50%? А если из-за очередной допэмиссии?
Текущая капитализация учитывает уже проведенные допки. допок там больше нет в планах. последние были нужны для поддержки капитала из-за отжатия активов на Западе и поглощения Открывашки. После закрытия Западных филиалов отмывочные ликвидировали и сразу существенно выросла прибыль. Выросла доходность банка. Лекало сменили. убыток 2022г в 660 ярдов почти закрыли прибылью 2023г. в 435 млрд.р. при этом ценник в 2021г. был 0,05р - сейчас 0,024р. далее так же можно прикинуть логически где может быть цена в 2025г., если прибыль будет +435 млрд.р за 2024г. не думаю что Сбер даст сопоставимую доходность , даже с учетом дивдохи.
Посмотрел я что там с этим ВТБ. В принципе интересно, но не сейчас. Разница со Сбером не такая как ты пишешь в три раза. У Сбера P/E 4.37, у ВТБ P/E 2.82 Это на текущий момент. Если ВТБ за три года увеличит прибыль на 50%, то и Сбер за три года увеличит прибыль. Или ты думаешь, что у Сбера она такая и останется. Еще один важный момент - у ВТБ много привилегированных акций, которые не принадлежат миноритариям . Возможна ситуация, что приличная часть дивидендов, когда они будут, будет распределена на эти привилегированные акции. И еще - есть привилегированные акции второго типа, у которых номинал в 10 раз больше. Какие на них будут дивиденды - такие же или в 10 раз больше? Много вопросов. А так да, если предположить, что всем дадут поровну - на одинаковые и привилегированные одинаково, то у меня получилась див. доходность на 1 акцию ВТБ около 17%, при текущей прибыли 430 млрд.
Текущая капитализация учитывает уже проведенные допки. допок там больше нет в планах. последние были нужны для поддержки капитала из-за отжатия активов на Западе и поглощения Открывашки. После закрытия Западных филиалов отмывочные ликвидировали и сразу существенно выросла прибыль. Выросла доходность банка. Лекало сменили. убыток 2022г в 660 ярдов почти закрыли прибылью 2023г. в 435 млрд.р. при этом ценник в 2021г. был 0,05р - сейчас 0,024р. далее так же можно прикинуть логически где может быть цена в 2025г., если прибыль будет +435 млрд.р за 2024г. не думаю что Сбер даст сопоставимую доходность , даже с учетом дивдохи.
Посмотрел я что там с этим ВТБ. В принципе интересно, но не сейчас. Разница со Сбером не такая как ты пишешь в три раза. У Сбера P/E 4.37, у ВТБ P/E 2.82 Это на текущий момент. Если ВТБ за три года увеличит прибыль на 50%, то и Сбер за три года увеличит прибыль. Или ты думаешь, что у Сбера она такая и останется. Еще один важный момент - у ВТБ много привилегированных акций, которые не принадлежат миноритариям . Возможна ситуация, что приличная часть дивидендов, когда они будут, будет распределена на эти привилегированные акции. И еще - есть привилегированные акции второго типа, у которых номинал в 10 раз больше. Какие на них будут дивиденды - такие же или в 10 раз больше? Много вопросов. А так да, если предположить, что всем дадут поровну - на одинаковые и привилегированные одинаково, то у меня получилась див. доходность на 1 акцию ВТБ около 17%, при текущей прибыли 430 млрд.
р\е считают в ВТБ с учетом преф... (префы = суборды, в рынке не торгуются, считаются по номиналу и могут быть погашены). не думаю что Сбер даст сопоставимую доходность , даже с учетом дивдохи. У Сбера нет такой существенной прибыли, сопоставимой с текущей капитализацией... в сравнении с капой она в 2 раза меньше. но конечно же разрыв будут закрывать постепенно, с течением времени. а пока ВТБ стоит смешных денег в рынке. Сбер оценен согласно доходности, то есть - убери дивдоху и цена может сильно просесть. Мы это проходили в 2022г. .. а зафиксируй дивдоху на уровне 30р. на лист в год и расти Сберу будет некуда. Считай депозит с не очень вкусным % при текущей ставке. Если ставку понизят ниже 10% - будет потенциал для роста.
как то так.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
